자료코드: C59122800 / A4 203p/ 2018. 2. 28
EC시장의 견조한 확대에 따라 EC결제 시장은 확대를 계속하고 있다. 할부판매법의 개정과 이에 따른 실행계획의 발표로 온라인 결제 제공자는 카드정보의 비(非)보유화 및 위장 대책 등 시큐러티 대응에 주력하고 있다. 최근 수수료율 인하 경쟁을 배경으로 가맹점 수수료율은 저하 경향이었지만 최근에는 시큐러티 대응에 관한 대응으로 차별화를 도모하는 온라인 결제 서비스 제공자가 증가하고 있다. 이에 따라 수수료율 인하 경쟁에서 시큐러티 대응을 중심으로 차별화에 의한 고객 획득으로 전환하고 있다.
본 조사리포트는 온라인 결제 서비스 제공자의 대응을 광범위하게 파악함으로써 온라인 결제 인프라가 앞으로 취해야 할 모습에 대해 전망했다.
◆조사개요
조사목적：온라인 결제 서비스 제공자 및 관련 사업자에 대한 취재를 통해 온라인 결제의 실태를 파악 함과 동시에, 향후 온라인 결제의 장래성을 연구하는 것이 목적이다.
조사대상：온라인 결제 서비스 제공자 및 관련 사업자 20사
조사범위
결제 대행 업자(GMO Payment Gateway, SoftBank Payment Service, Sony Payment Services, PAYGENT, ZEUS 등)
페이먼트 서비스 제공자(SPIKE, PAY, Stripe, OmiseJapan 등)
후불 결제 서비스(Net Protections, CatchBall, Exchange Corporation 등)
모바일캐리어빌링어그리게이터(Boku)
기타(대금상환 등)(야마토파이낸셜, 사가와파이낸셜)
조사방법：직접 면접 취재를 중심으로 전화를 통한 취재, 현지조사, 문헌조사 등도 병용.
조사기간：2017년 12월~2018년 2월
◆자료 포인트
• 온라인 결제 서비스 제공자의 실태를 망라하여 게재
• FinTech계의 새로운 결제 서비스의 실태를 망라하여 게재
• 후불 결제 서비스의 동향에 대해 정밀하게 조사
◆리서치 내용
■게재 항목
조사의 포인트
제Ⅰ장 총론
1. 시장 개황, 실태
1.1. 시장 개황
1.2. 시장규모
1.3. 온라인 결제 서비스 제공자 시장
1.3.1. 개정 할부판매법에의 대응
1.3.2. EC사이트 지원사업과 결제사업의 상승효과
1.3.3. 새로운 영역에의 전개와 대면거래의 확대
1.4. 온라인 결제의 FinTech계 스타트업 동향
1.5. 후불 결제 서비스 시장
2. 외부 환경
2.1. 도쿄올림픽을 시작으로 대규모 이벤트의 개최
2.2. 개정 할부판매법의 개요
2.2.1. 개요
2.2.2. 조치사항의 개요
2.2.3. 시행기일
2.2.4. 개정의 포인트①：가맹점의 시큐러티 대책 의무화
2.2.5. 개정의 포인트②：카드번호등취급계약체결사업자의 등록
2.2.6. 개정의 포인트③：가맹점 조사 등의 의무
2.2.7. 개정 할부판매법에 대한 부대결의(개요)
2.3. 신용카드거래 시큐러티대협의회와 「실행 계획」
2.3.1. 신용카드거래 시큐러티대책협의회란?
2.3.2. 「실행 계획」 대책
2.3.3. 카드정보 누설 대책①：카드정보의 비(非) 보유화
2.3.4. 결제전용 단말 연동형·ASP/크라우드접속형(소토마와리방식: 카드정보를 보유하지 않는 방식)
2.3.5.ASP/크라우드접속형(우치마와리방식: 카드정보를 보유하는 방식)
2.3.6. EC가맹점의 비(非) 보유화대책：비(非) 통과형
2.3.7. 카드정보 누설 대책②：PCIDSS 준거
2.3.8. 부정사용 방지 대책(카드 및 결제단말의 IC대응화)
2.3.9. 본인 확인방법
2.3.10. IC거래에 걸리는 인프라 정비
3. 장래 전망
3.1. 온라인 결제 서비스 제공자 시장 예측
3.2. 전망
제Ⅱ장 분야별 동향
1. EC시장의 현상과 장래 예측
1.1. EC시장규모 추이
1.2. EC에 있어서의 결제 서비스별 시장규모와 점유율(2016년도)
1.3. 결제 서비스별 동향
1.3.1. 신용카드 결제
1.3.2. 대금상환
1.3.3. 편의점 결제
1.3.4. 핸드폰 소액결제
1.3.5. 선불 결제
1.3.6. 기타(계좌이체, 인터넷뱅킹, 데빗카드결제 등)
1.4. 대형 EC몰의 동향
1.4.1. 라쿠텐의 동향
1.4.2. 야후의 동향
1.4.3. Amazon의 동향
1.5. EC시장규모 예측(2016년도~2022년도 예측)
2. EC결제 서비스 시장의 현상과 장래 예측
2.1. 시장 개황
2.1.1. 시장동향
2.1.2. 주요 참가기업
2.2. 온라인 결제 서비스 제공자의 유통 총액 추이
2.3. 온라인 결제 서비스 제공자의 유통금액(EC만)
2.4. 주요 온라인 결제 서비스 제공자의 실적
2.4.1. 취급금액 추이와 점유율(유통액수：2016년도~2017년도 전망)
2.4.2. 영업수익 추이(2016년도~2017년도 전망)
2.4.3. 결제 건수
2.4.4. 가맹점 수
2.5. 주요 결제대행업자의 동향과 전략
2.6. 결제 서비스의 특징
2.6.1. 주요 EC결제 서비스 제공 사업자의 결제 방식
2.6.2. 결제 서비스 확충에 관한 대응
2.6.3.EC의 중점 분야와 가맹점 확대를 위한 대응
2.6.4. 실제점포 전개를 향한 대응
2.6.5. 할부판매법의 개정에 따른 시스템 투자의 동향
2.6.6. FinTech 관련 서비스에 관한 대응, 견해
2.6.7. 장래 전망
2.6.8. 과제
2.6.9. 주요 결제대행업자의 서비스 동향
2.6.10. 주요 결제대행업자의 시스템 및 서비스의 대응 상황①
2.6.11. 주요 결제대행업자의 시스템 및 서비스의 대응 상황②
2.7. 시장 예측
2.7.1. 온라인 결제 서비스 제공자의 유통 총액 예측
2.7.2. 유통금액(e코머스만) 예측
3. 온라인 FINTECH계 스타트업의 동향
3.1. 온라인의 새로운 결제 서비스의 개황
3.2. 주요 새로운 결제 서비스 제공 사업자의 동향
3.2.1. SPIKE의 개황, 대응 상황
3.2.2. Stripe의 동향
3.2.3. 모바일캐리어빌링어그리게이터 boku의 동향
3.2.4. 후불 결제 서비스 Paidy의 동향
3.2.5. OmiseJapan의 OmisePayment
3.2.6. BASE가 제공하는 PAY.JP
3.3. 장래 전망
3.3.1. 시장 예측
4. 후불 결제 서비스 시장
4.1. 후불 결제 서비스 시장 개황
4.2. 참가기업과 자본제휴의 상황
4.2.1. 참가기업의 동향
4.2.2. 독립 사업자는 자본제휴 실시를 바탕으로 확대
4.3. 참가기업의 특징, 차별화 요인, 주요 제휴대상 등의 상황
4.3.1. 통신 사업자의 특징·강점
4.3.2. 인터넷 사업자의 특징·강점
4.3.3. 물류 사업자의 특징·강점
4.3.4. 신용판매 사업자의 특징·강점
4.4. 후불 서비스 제공 사업자의 제휴대상 상황
4.5. 비즈니스모델 비교
4.6. 시장규모 추이
4.7. 사업 확대를 위한 대응
4.8. 후불 결제 서비스 시장 예측(거래 금액：2017년~2022년도)
제Ⅲ장 개별 기업의 실태
1. GMO Payment Gateway
2. SoftBank Payment Service
3. 야마토파이낸셜
4. 사가와파이낸셜
5. Digital Garage FINANCIAL TECHNOLOGY SEGMENT (VeriTrans / ECONTEXT)
6. Sony Payment Services
7. PAYGENT
8. ZEUS
9. Net Protections
10. UNIVA Paycast
11. ROBOT PAYMENT
12. REMISE
13. CatchBall
14. Exchange Corporation (PAIDY)
15. SPIKE
16. STRIPE
17. BOKU NETWORK SERVICES, INC
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