야노경제연구소: 어필리에이트, 성과보수형광고 - 어필리에이트 시장에 관한 조사결과(2017년)/야노경제연구소

어필리에이트 시장에 관한 조사결과(2017년)

【자료체재】
자료명：「어필리에이트 시장의 동향과 전망 2018」
발간일：2017년 12월 28일
체 재：A4판 185페이지

【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 어필리에이트 시장에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2017년 5월~12월
2. 조사대상：주요 어필리에이트 서비스 사업자, 포인트 사이트/포인트 몰 서비스 사업자
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접 면담, 전화·e-mail을 이용한 청취 및 문헌조사 병용

＜어필리에이트 용어정의＞
어필리에이트란 블로그 및 홈페이지 등에 어느 기업 사이트의 광고(링크)를 걸어 열람자가 그 링크를 경유해 해당 기업의 사이트에서 회원 등록을 하거나 상품을 구입하면 블로그 및 홈페이지 운영자(어필리에이트 사이트 운영자)에게 보수가 지불되는 성과보수형 광고수법이다.
본 조사에서의 어필리에이트는 각종 광고주와 어필리에이트 사이트 운영자를 중개하는 대리점 방식의 ASP(어필리에이트 서비스 프로바이더)형과 가상쇼핑몰 운영 기업이 어필리에이트를 제공하는 몰형, 자사 쇼핑 사이트에 있는 상품의 판매촉진을 목적으로 자사가 광고주가 되어 어필리에이트를 제공하는 독자형, ASP와 광고주에 대해서 어필리에이트에 필요한 트래킹 시스템 및 분석 툴 등의 고기능 플랫폼을 제공하는 플랫폼형을 대상으로 했다.

<어필리에이트 시장 용어정의>
본 조사에서의 어필리에이트 시장규모는 어필리에이트의 광고비(성과보수액수), 수수료, 제비용(초기비용, 정액 비용, 옵션 비용 등)등을 합산하여 산출했다..

【조사결과 서머리】
◆2017년도의 어필리에이트 시장규모는 전년도 대비 113.5%인 2,275억 8,700만 엔 전망
광고주에 의한 어필리에이트 이용 확대와 함께 스마트폰 경유의 집객, 컨버전 향상에 의해 ASP(어필리에이트 서비스 프로바이더) 각사의 매출은 견조하게 확대를 계속하고 있다. 2016년도의 일본 어필리에이트 시장규모는 2,004억 7,700만 엔(전년도 대비 117.2%)로 추계, 2017년도는 2,275억 8,700만 엔(전년도 대비 113.5%)까지 성장할 것으로 전망된다.

◆ITP 대응이 급선무인 ASP
어필리에이트 시장은 견조하게 확대되고 있지만, Safari에 탑재된 ITP(Intelligent Tracking Prevention；트래킹 방지 기능) 대응이 과제가 되고 있다. ASP(어필리에이트 서비스 프로바이더)는 특정 브라우저 경유의 트래킹이 제한되어, Cookie를 사용하지 않는 트래킹 수법 등의 대응책을 강구하고 있다.

◆2021년도의 어필리에이트 시장규모는 4,058억 엔까지 확대될 것으로 예측
EC 시장의 새로운 확대에 의한 기존 광고주의 매출 확대와 함께 새롭게 어필리에이트를 채용하는 여러 가지 수요 분야의 광고주가 증가함으로써 시장은 향후도 확실하게 성장을 계속해, 2021년도의 일본 어필리에이트 시장규모는 4,058억 엔까지 확대될 것으로 예측된다.

【조사결과의 개요】
1. 시장 개황
광고주의 출고량 확대와 서비스에 참여하는 ASP(어필리에이트 서비스 프로바이더, 이하 ASP) 기업수의 증가에 의해 일본의 어필리에이트 시장은 확대되고 있다.
최근 스마트폰의 보급에 의해 일반소비자의 인터넷 이용 방법이 다양화되고 있어, SNS 및 큐레이션미디어 등 어필리에이트의 대상이 되는 인터넷 미디어도 증가하고 있다. 주요 ASP 각사의 매출 확대의 요인으로서는 광고주에서 성과보수형 광고의 이용 확대를 들 수 있고, 어필리에이트 사이트 측에서 스마트폰 경유의 유저 집객 및 컨버전 향상에 의한 ASP의 매출 확대를 들 수 있다.
이러한 상황에 의해 2016년도의 일본 어필리에이트 시장규모를 2,004억 7,700만 엔(전년도 대비 117.2%)으로 추계해, 2017년도의 동 시장규모는 2,275억 8,700만 엔(전년도 대비 113.5%)까지 성장할 것으로 전망된다.

2. 주목해야 할 동향
2-1. ITP 대응이 급선무인 ASP
ITP(Intelligent Tracking Prevention)란 2017년 9월에 Apple이 출시한 브라우저 「Safari 11.0」에 디폴트로 탑재되어 있는 트래킹 방지 기능이다. 이것에 의해 ASP는 특정 브라우저를 경유한 트래킹 이용이 제한된다. 구체적으로는 서드파티(브라우저 사용자가 방문하고 있는 홈페이지 이외의 도메인명을 가진다)의 Cookie는 24시간 이상 경과 후부터는 사용할 수 없게 되기 때문에 24시간 이내에 컨버전되지 않는 경우 ASP는 그 이후의 컨버전을 파악할 수 없다. 이 기능은 어디까지나 브라우저 사용자의 프라이버시 보호를 위해서 만들어졌지만, 결과적으로 Cookie를 이용한 트래킹을 사용하는 인터넷 광고에 큰 영향을 주고 있다.
이것에 대해서 ASP 각사는 Cookie를 사용하지 않는 트래킹 수법 등의 대응책을 강구하고 있다. 다만 현재 많은 광고주에서는 어필리에이트 이외에도 복수의 인터넷 광고를 이용하고 있으며, 그 관리를 위해서 원 태그 시스템을 도입하고 있는 기업이 많다. 따라서 동 트래킹 방지 기능 대응은 ASP 범위에 머무르지 않고, 같은 서드파티가 되는 원 태그 시스템 제공 사업자도 대응이 필요해진다.

2-2. 금융 분야에서의 수요 확대
주요 대형 ASP 각사에서 기존의 신용카드 및 카드론 용도와 함께 증권회사 및 FX사업자, 가상통화거래소 등 어필리에이트 채용이 금융 분야에서 새로운 업종으로 확대되고 있다.
금융 분야에서는 광고주가 되는 은행 및 신용카드회사, 가상통화거래소 등에서의 어필리에이트 예산 투입에 의해 광고주 내에서의 광고 예산에 차지하는 어필리에이트 비율이 증가하고 있다.

2-3. 어필리에이트용 SaaS 서비스 제공 사업자의 대두
어필리에이트용 SaaS 서비스를 제공하는 외자계 플랫포머가 존재감을 높이고 있다. 플랫포머는 테크놀로지를 구사한 소프트웨어를 개발·활용해, 광고주와 광고 게재 매체를 직접 잇는 서비스를 제공하고 있다. 주된 특징으로서는 광고주와 광고 게재 매체의 쌍방에서 데이터를 가시화할 수 있는 점 및 외자계라는 강점을 살려 글로벌에서의 이용이 가능한 점을 들 수 있다. 비용 대비 효과나 마케팅의 자유도 등에서 자사에서 어필리에이트를 실시하는 광고주가 증가하면, 트래킹에 강점을 가지는 ASP에서는 어필리에이트용 SaaS 서비스를 제공하는 플랫포머의 존재가 위협이 될 가능성이 있다.

3. 장래 예측
향후 EC 시장의 새로운 확대에 의한 EC 분야의 기존 광고주의 매출 확대와 함께 새롭게 어필리에이트를 채용하는 기타 분야의 광고주가 증가하는 것이 어필리에이트 시장 확대로 이어질 것으로 예측된다.
기존 광고주에 관해서는 어필리에이트가 성과보수형이며, 비용 대비 효과가 높기 때문에 계속해서 어필리에이트 광고를 이용할 것으로 생각한다. 신규 광고주의 어필리에이트 채용에 관해서는 미용·건강식품을 중심으로 한 EC 분야 및 금융 분야에 머물지 않고, 어필리에이트에의 인지도 확대에 의해 가상통화 및 단품 EC 사이트※ 등 여러 가지 수요 분야에서 새롭게 어필리에이트를 채용하는 움직임이 보인다. 신규 광고주와 함께 어필리에이트를 이용하는 광고주 수가 확대하는 것이 어필리에이트 시장 확대로 이어질 전망이다.
또한 어필리에이트용 SaaS 서비스를 제공하는 플랫포머의 존재감이 높아지면, 신규 광고주 중에서도 자사가 광고주가 되어 어필리에이트를 제공하는 자사 어필리에이트를 채용하는 기업이 증가할 것으로 생각한다.
이러한 요인에서 어필리에이트 시장은 향후도 확실하게 성장을 계속해, 2021년도 일본 어필리에이트 시장규모는 4,058억 엔이 될 것으로 예측된다.

※단품 EC 사이트란 다수의 상품을 진열하는 형식이 아니라 상품을 좁혀 주력 판매 상품을 명확하게 하고, 소비자에 대해서 알기 쉽게 소구하는 인터넷 통신판매 사이트이다.

그림1. 일본 어필리에이트 시장규모 추이와 예측