자료코드 C56118600 / A4 145p / 2015. 02. 05
열가소성 엘라스토머 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사함과 동시에, 각 TPE의 용도별 수요 동향•전망, 채용 요인, 고무 대체를 중심으로 한 신규 용도 개발의 동향을 명확히 했다.
■조사 개요
조사 목적：열가소성 엘라스토머 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사함과 동시에, 각 TPE의 용도별 수요 동향•전망, 채용 요인, 고무 대체를 중심으로 한 신규 용도 개발의 동향을 명확히 한다.
조사 대상：브랜드형 TPO(TPO, TPV), TPS(SBS, SIS, 수소첨가계 TPS, TPS 콤파운드), TPU, TPC, TPA
조사 방법：직접 면접취재를 기본으로 문헌조사 병용.
조사 기간：2014년 10월~2015년 1월
■본 자료의 포인트
• 주요 열가소성 엘라스토머(TPO, TPS, TPU, TPC, TPA)의 2014년 일본 국내 시장규모, 수요 분야별 구성비, 메이커 점유율 공표
• 주요 열가소성 엘라스토머(TPO, TPS, TPU, TPC, TPA)의 2015~2020년까지의 일본 국내 수요를 수량 기준으로 추계
• 참여 메이커의 생산체제, 판매동향, 신규 그레이드•용도의 개발동향을 상세 분석
■게재 내용
제1장 열가소성 엘라스토머 시장의 전망과 전략
주요 TPE의 2014년 일본 국내 수요는 전년대비 100.7%로 착지
사업환경은 어려움이 더해가지만, 2020년까지 플러스 성장이 계속 될 전망
(도•표) 주요 TPE 일본 국내 수요 추이
(도•표) 주요 TPE 일본 국내 수요 전망
TPE 메이커의 글로벌 공급망 정비의 진전도
다른 경쟁 우위의 원천 확립 시급
TPE의 용도 확대를 위해 타 소재를 조합한 솔루션 제공이 유효
제2장 각종 열가소성 엘라스토머 시장의 현상과 전망
【1】스티렌계 엘라스토머 시장
1. TPS(니트폴리머)의 동향
SIS와 수소첨가계가 견조 추이, TPS의 일본 국내 판매량은 2015년에 9만t 이상
(표) TPS 종류별 일본 국내 판매량 추이
(도•표) TPS 메이커별 판매량(2014년)
SBS는 아스팔트 리포밍•수지 리포밍용이 감속하나, 점접착 용도가 신장
(도•표) SBS 메이커별 판매량(2014년)
(도•표) SBS 수요 분야별 구성(2014년)
SIS는 견조한 위생재료용에 더해 의료 분야에서 수요 상승
(도•표) SIS 메이커별 판매량(2014년)
수소첨가계는 콤파운드와 PP 수지 리모핑 용도가 안정
Kraton Polymers Japan, KURARAY가 라인업 강화 진행
(도•표) 수소첨가계 TPS 메이커별 판매량(2014년)
(표) 각 메이커의 독자 그레이드 일람
(도•표) 수소첨가계 TPS 수요 분야별 구성(2014년)
(표) TPS 메이커 생산체제 일람
2. TPS(콤파운드)의 동향
미쓰비시화학이 Tessenderlo Group의 콤파운드 사업을 매수
(도•표) TPS 콤파운드 메이커별 판매량(2014년)
(표) 주요 TPS 콤파운드 메이커 생산체제 일람
식품 분야가 주춤하나, 의료용 수요가 견조하게 추이
(도•표) TPS 콤파운드 수요 분야별 구성(2014년)
【2】올레핀계 엘라스토머 시장
브랜드형 TPO의 일본 국내 판매는 전년수준을 유지하나, 2015년에 수출이 대폭 감소
(표) 브랜드형 TPO 일본 국내 판매•수출 추이
자동차 분야에서의 해외 수요 획득을 목표로, 글로벌 공급망의 정비 진행
(도•표) 브랜드형 TPO 메이커별 판매량(2014년)
(도•표) TPO 메이커별 일본 국내 판매량(2014년)
(도•표) TPV 메이커별 일본 국내 판매량(2014년)
(표) 브랜드형 TPO 생산 거점 일람
완전 가교 타입에서 경쟁이 격화될 조짐
ACM 등 기능성 고무 대체를 노리는 움직임도 부상
(도•표) 브랜드형 TPO 수요 분야별 구성(2014년)
TPO는 에어백의 장착률•장착부위의 확대에 따라 견조 추이
【3】우레탄계 엘라스토머 시장
압출 성형용도의 수요가 견조 추이, TPU의 일본 국내 출하는 플러스 성장이 계속 될 전망
(표) TPU 일본 국내 출하•수출 추이
(도표) TPU 메이커별 판매량(2014년)
(표) 주요 TPU 메이커 생산거점 일람
개호 용품과 위생재료 등 헬스케어 분야의 용도 확대에 기대감 상승
(표) TPU 성형방법별 출하 동향
해외에서는 자동차 외장재로서 무황변 그레이드의 채용이 시작
지구환경을 배려한 식물 유래 TPU 개발•발매도 진행
【4】폴리에스텔계 엘라스토머 시장
자동차 분야 중심의 용도 확대에 의해 TPC의 일본 국내 판매는 견조 추이
왕성한 해외 수요에 대응하기 위해 도요보가 적지 공급체제 구축
(표) TPC 일본 국내 판매량 추이
(도표) TPC 메이커별 판매량(2014년)
(표) TPC 메이커 생산체제 일람
CVJ 부츠를 시작으로 하는 기존 용도의 수요는 순조롭게 확대
(도•표) TPC 수요 분야별 구성(2014년)
각 메이커가 독자적인 시점에서 다양한 기능을 부여한 그레이드를 개발•빌메
【5】폴리아미드계 엘라스토머 시장
2014년 내수는 전년수준으로 착지, 스포츠 분야용을 중심으로 수출은 확대 경향
(표) TPA 일본 국내 판매•수출 추이
(도•표) TPA 메이커별 판매량(2014년)
리모핑제와 공업부품용이 안정적으로 추이
(도•표) TPA 수요 분야별 구성(2014년)
대전 방지와 고열전도 등의 기능 부여, 프로세스 개선 기술 등 개발 테마가 다양화
제3장 열가소성 엘라스토머 메이커의 현상과 전략
아사히카세이케미컬즈 주식회사
수지 리포밍을 중심으로 한 고부가가치 영역에서의 전개 강화
SBS는 위생재료용 점접착제용으로 저점도 그레이드의 채용 확대
수소첨가계 「TUFTEC」은 자동차•의료 분야에서의 PP 리포밍 용도가 수요 견인
JSR 주식회사
해외 수요 추가 획득과 신규 테마 육성에 주력
「JSR RB」는 신발용 수요가 신흥국에서 확대, 타이어 리포밍제용 「AT」의 채용도 시작
프로텍트 필름용으로 「JSR DYNARON」의 확대 판매에 대응
「JSR TR」는 수지 리포밍•아스팔트 리포밍용이 고전하나, 점접착용이 신장
경피흡수형 제재용으로 「JSR SIS」의 수요가 확대 경향
주식회사 구라레
고성능•고기능 그레이드에 의한 용도 개발 가속화
2014년 가을에 미국공장에서 생산공정 개선 증강 실시, 생산능력을 2만t/년 이상으로 인상
고성능•고기능 품목의 판매 추진
액상 고무로 선행하는 바이오 모노머의 개발을 수소첨가계 TPS에 확대
미쓰비시화학 주식회사
M&A 등에 의해 TPE 사업의 글로벌 전개 가속
유럽, 북미에서의 콤파운드 사업 매수와 신흥국에서의 신거점 설치에 의해
TPE의 생산능력은 20만t/년 규모로 확대
「THERMORUN」은 계속 확대되는 에어백 커버용 수요를 착실하게 획득
「RABALON」은 전년 수준이나, 자동차 씰 부재용으로 「Tefabloc」이 호조
「PRIMALLOY AP」가 수요를 견인해 TCP는 2자릿수 성장 계속
「SUNPRENE」은 해외시장에서의 판매증가 목표
스미토모화학 주식회사
글로벌 공급망과 솔루션 체제의 정비에 의해
TPE의 사업 기회를 최대한으로 획득
2014년 7월에 자동차재사업부에 TPE 및 PP콤파운드 사업을 집약
미국의 증강에 이어, 유럽과 중국에서 TPE 생산 검토
주력인 에어백 커버용의 수요가 순조롭게 확대
고가교 타입 6000시리즈로 고무 대체 대응을 한층 강화
리켄테크노스 주식회사
적극적인 설비 투자로 콤파운드 사업의 글로벌 전개를 가속
2014년 여름에 미국 자회사의 TPE 증설 라인이 가동
TPV에 의한 EPDM의 치환이 진전, 고내열•고내유 그레이드로 한층 더 고무 대체를 노려
E촉감 일래스터머는 자동차 내장재, 트리니티 FR은 재생 가능 에너지 분야에서 수요 확대
신에쓰폴리머 주식회사
독자적인 실리콘 배합•분산을 활용한 슬라이딩재 분야에서 용도 전개 추진
2013년에 고기능 콤파운드 「EXELAST」의 생산능력을 기존대비 50% 증강
TPV 「SX」, T-PVC 「SE」 등 고슬라이딩 재료의 판매가 호조 추이
BASF재팬 주식회사
TPU의 그레이드 개발을 추진해 일본발 이노베이션 창출
유저 니즈에 대한 대응력과 Operational excellence의 강화를 추진
2014년에 「Elastollan 무황변 타입」이 자동차 외장재에 채용
차세대형 폴리에테르계 저반발 그레이드는 호스•튜브, 전선 피복용 등에 전개
E-TPU는 반발탄성과 강도를 전면에 내세우면서 마케팅 활동을 본격화
디아이시바이어폴리머 주식회사
TPU의 수지 특성과 환경 대응 기술의 융합에 의한 새로운 수요 창출에 대응
자동차, 헬스케어, 스포츠의료, 골프공의 4 분야에서 전개 강화
압출 성형 용도를 중심으로 TPU의 판매량은 증가 경향
저경도, 논할로겐 난연 등 특수 그레이드 개발에 주력
도소 주식회사
비닐 이소시아네이트 체인사업의 경쟁 우위성을 연마
2014년 10월에 일본폴리우레탄공업을 흡수 합병해 우레탄 사업의 기반을 강화
압출 용도는 보합세 추이이나, 엔화하락 경향에 수반하여 사출 용도에서 수요가 회복 경향
논할로겐 난연 그레이드와 에스테르계 저경도 그레이드의 확대 판매에 대응
다이니치세이카공업 주식회사
수지 합성, 혼성 중합, 분산 가공의 핵심기술을 살린 기능성 TPU 콤파운드의 판매에 주력
벨트•튜브 등 압출 분야가 견인해 2014년 판매량은 전년 추월
투습, 항균, 난연 등의 기능성 그레이드를 확대 판매
환경배려형 TPU 「RESAMINE PB」는 2014년에 본격 채용 시작
도레이•듀폰 주식회사
기능 그레이드의 라인업 확충으로 Hytrel 사업의 성장 가속
자동차 분야에서의 채용부위 증가에 의해 TPC 「Hytrel」의 수요는 순조롭게 확대
이종재 접합 그레이드와 방열 그레이드의 샘플 워크 추진
도요보 주식회사
새로운 용도 전개를 목표로 「PELPRENE」의 그레이드 개발을 가속
2014년에 브라질에서 고기능 수지 콤파운드의 자사 공장이 가동, 멕시코에는 판매회사를 설립
자동차 분야를 중심으로 TPC 「PELPRENE」의 판매는 호조 추이
초고내열 「C타입」이 에어덕트로 채용 획득
아케마 주식회사
중•장쇄(鎖)계 PA의 라인업 확충으로 「PebaxR」와의 시너지 발휘
중국 Hipro사, Casda사의 매수에 이어, 인도의 히마시유 회사에 자본 참여
식물 유래 PA사업에서 세계 톱 메이커로서의 포지션 강화를 도모
「PebaxR」의 대전방지 그레이드 확대 판매에 의해 신수요 획득 목표
우베흥산 주식회사
나일론 체인의 재구축으로 성장 궤도 회귀
스페인 거점에서 PA6 폴리머 1만t/년 증강
유럽, 미국, 멕시코에서는 콤파운드 거점의 정비 진행
2014년에 「UBESTA XPA」의 고열전도 그레이드 개발
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