본 조사 리포트는 수탁 임상검사 시장의 실태에 관해 주요 기업•중견기업의 결산 상황, 최신 경영 동향을 감안하여 조사, 분석했습니다. 특히, 대형 그룹에 의한 계열화 등이 포인트가 되는 업계로, 해당 트랜드를 상세히 파악했습니다. 또, 검체 검사와 관련해 아웃소싱뿐만 아니라, 예방의료, 개별화 의료분야를 지탱하는 핵심 서비스업으로서의 향후 사업 방향성을 탐구, 성장성에 대해 알아보았습니다.
■본 자료의 포인트
•수탁 임상검사의 시장규모•예측 조사(2004~2014년도)
•주요 기업의 업계 포지셔닝, 시장 점유율 게재
•대형 그룹에 의한 계열화 동향, 사업전략 탐색
•임상검사센터 주요 6개사의 현황과 장래 방향성 분석
•중견센터를 포함한 76개 사업자의 실태 개별 작성
•수탁 임상검사사업자 디렉토리(전국 312개 사업자) 작성
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망
2013년도는 견조세, 2014년도에는 성장 둔화
(도표) 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2004~2013년도) 및 예측(2014년도)
(도표) 국민의료비와 검체 검사 시장의 추이(1991~2013년도)
브랜치•FMS 관련은 토탈 사업으로서 정착
(도표) 연령층별 인구 추이(1990~2010년)
(도표) 일반 진료소수 추이(2002년~2013년)
(도표) SRL, BML에서의 원내 검사(브랜치/FMS) 사업 매출 추이
(표) 대학병원에서의 원내 검사형 위탁 사례
주요 6개사의 시장 점유율이 60% 이상
(표) 수탁 임상검사 사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2013년도)
(그림) 2013년도 수탁 임상검사 시장의 기업 점유율
새로운 협업, 재편 방향도 초점에
(표) 5개소 이상의 거점을 보유한 주요 임상검사센터
(도표) 주식 공개 4개사의 수탁 임상검사 사업 매출 추이(2007~2013년도)
(도표) 주식 공개 4개사의 수탁 임상검사 사업, 그 밖의 사업 매출 비교(2013년도)
대형 검사센터는 해외 전개의 포석을 마련할 단계
(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이
(표) 대형 검사센터의 수탁 임상검사 사업에 관한 주요 M&A, 기업 재편 흐름(1998~2014년)
(표) ISO15189 인정을 취득한 주요 임상검사센터
(표) 수탁 실적이 높은 것으로 보이는 의사회 등을 운영하는 주요 임상검사센터
(표) 의사회계 시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴, 수탁, 협업 사례 등
(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2011~2013년도 매출 추이(2013년도 매출순, 50개사)
(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2011~2013년도 매출 추이(관리No순, 50개사)
(표) 도도부현별 위생검사소수 추이(1992~2014년)
(그림) 위생검사소수 추이(전국)
(표) 경영 주체별 위생검사소수 추이(2010~2014년)
(표) 종사자수별 위생검사소수 추이(2010~2014년)
(표) 등록검사 업무별 위생검사소수 추이(2010~2014년)
(표) 대형 임상검사센터의 주요 관계회사, 자회사 등
(표) 주요 임상검사센터의 주요 브랜치 래버러토리 시설
(표) 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등
제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략
(1) (주)SRL
2013년도는 감염증 관련 검사가 견조, 2014년도는 국내 소폭 감소 추세
(도표) 미라카그룹(연결)의 수탁 임상검사 사업 원외•원내별 매출 추이
(표) 미마카그룹(연결) 사업분야별 실적 개황
(그림) 미라카그룹의 사업분야별 영업이익 추이
원내 검사사업은 안정적으로 추이
(도표) SRL그룹의 브랜치 래버러토리(FMS 포함) 수탁시설수, 매출 추이
미라카그룹은 미국 자회사에서 병리검사 사업의 입지확립을 목표로 한다
Navi Lab 시스템의 가동으로 Satellite Lab의 기능 향상 등도 대응
(표) SRL의 기업 발족, 연계, M&A 등의 주요 사례
(2) (주) LSI Medience
2014도 수탁 임상검사 사업은 소폭 증가 전망
(그림) 그룹 내에서 LSI Medience의 입지
(도표) LSI Medience의 매출액, 이익 추이
(표) LSI Medience의 관계사
쓰쿠바 i-Laboratory LLP는 동사 연결 대상 사업
(그림) 쓰쿠바임상검사교육•연구센터 사업 스킴도
(표) LSI Medience의 연혁
(표) LSI Medience의 주요 사업 내용
(표) LSI Medience의 등록 위생검사소
2014년 7월에 규슈프로서치 LLP의 사업 개시
(그림) LSI Medience의 조직 개략
(3) (주)고토미생물연구소
종합 래버러토리는 쓰쿠바시, 이와키시의 2개 거점. 병리는 도쿄 래버러토리가 핵심
2014년에도 견조세
(표) 종합 래버러토리 및 지역 래버러토리
(도표) 고토미생물연구소의 실적 추이(2007~2014년)
조제약국 사업은 그룹의 (주) Apple care net에서 전개
(그림) 미켄그룹의 주요 기업
(4) (주)BML
2014년도에는 오카야마의학의 연결 자회사화분을 제외해도 소폭 증가 추세
(그림) QOL Central Laboratories(QCL)의 입지
(표) BML 연결대상 자회사 일람
(도표) BML 임상검사 사업의 검사구분별 매출 추이(연결)
2014년 7월에 HCV 약제 내성 유전자 변이 검사의 수탁을 개시
(도표) BML의 FMS•브랜치 래버러토리의 매출, 시설수 추이
(표) BML의 연혁
2014년에 중국 상하이에 현지기업과 함께 합작회사를 설립
(표) BML의 실적 추이(2006~2013년도 실적, 2014년도 예상)
(그림) BML 매출액, 임상검사 사업 매출 추이
(5) (주)파르코홀딩스
2014년 10월에 파르코SD홀딩스에서 회사명 변경
(도표) 파르코홀딩스의 연결 매출액 추이
(도표) 구.파르코바이오시스템즈의 실적 추이(단독, 연결)
(도표) 구.파르코바이오시스템즈의 2사업 부문별 매출 추이(연결)
수탁 임상검사 사업은 서일본 지반의 강화를 의식
(표) 파르코홀딩스의 연결 자회사 개요
자사 거점의 재배치를 비롯해 동업 타사와의 협업 등도 의식
(표) 구.파르코바이오시스템즈, 파르코홀딩스 자회사 등의 발족, 재편관련 변천, 연혁
(도표) 파르코홀딩스 HBOC 유전자 검사의 수탁 계약 시설수 추이
(그림) 파르코그룹이 목표로 하는 구조
(6) (주)보건과학연구소
Ikagaku의 메인 거점을 그룹의 서일본 래버러토리로 설정
(표) 보건과학연구소의 주요 관련 기업
(표) 보건과학연구소의 등록 위생검사소 일람
아시아 지역에서의 검사사업 준비도 진행
제3장 전국 임상검사센터 조사개표
기업 개별표의 게재 내용
기업개요, 실적 추이(2011~2013년도)
검사약의 주요 매입처
보유하고 있는 주요 분석장치
주요 연계기업.기업 특징, 주력 내용, 분야 등
≪76개사의 개표≫
삿포로임상검사센터(주)
(주)제네틱라보
(주)다이이치키시모토 임상검사센터 외 73개사
※ 상세 메이커는 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의바랍니다.
제4장 관련 분석 자료
(표) 수탁 임상검사를 실시하는 주요 사업자 리스트＜사업자명, 주소, 전화＞［312개 사업자］
(표) 2013년 「사회의료진료 행위별 조사」에서의 주요 검체 검사 실시상황
2012년 해당 조사와의 회수 비교, 대항목 추출
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