자료코드 C56119200 / A4 122p / 2015. 01. 30
일본 및 한국, 중국, 미국의 유력 리튬이온전지(이하, LiB)용 세퍼레이터 메이커 12개사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 나아가 주변 조사를 실시함으로써 세계 LiB용 세퍼레이터 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
■본 자료의 포인트
• 2015년판에서는 리튬이온전지의 고용량화 경향으로 주목 받는 고기능 세퍼레이터(내열성 향상 등)의
동향에 주목
• LiB 세퍼레이터의 제품 동향으로 민생 소형 셀용/중대형•자동차용 셀용의 코팅 세퍼레이터 동향을 게재
• 타입별(민생 소형용/중대형•자동차용 셀용 코팅/무코팅) LiB용 세퍼레이터 시장규모(2011~2016년 예측) 산출
• 민생 소형 셀/자동차용 셀용 코팅 세퍼레이터 구성 예 일람 게재
• 세계 주요 세퍼레이터 메이커의 제품 라인업 상황 일람 게재
• 세퍼레이터 시장가격 동향 게재
• 세계 주요 세퍼레이터 메이커 동향 게재
• 민생 소형 셀 시장(2011~2016년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년 예측, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 수록
■게재 내용
제1장：민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
주역이 스마트폰으로 바뀜, 2014년 민생 소형 LiB 시장은 용량기준 3,655만 4,762kWh
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액)
(그림) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액) 구성비
노트PC용은 애플리케이션 시장의 축소와 더불어 1대당 탑재 셀수가 감소 추세
(표) 노트PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
스마트폰용은 고용량화•라미네이트형 셀의 증가세로 계속 확대 추세
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
태블릿 단말용은 「스마트폰의 패블릿화 영향」으로 성장률 둔화
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용은 견조세
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
소량 다품종의 웨어러블 단말용에서는 라미네이트 셀이 우위
애플리케이션 시장의 성장에 의존하지만, 고용량화 트렌드가 진행될 가능성은 낮다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
원통형 셀의 판로는 배터리뱅크, 전동바이크에 주력 움직임
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
대두하는 라미네이트 셀, 원통형 셀, 각형 셀은 감소 추세
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수) 구성비
(표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
(그림) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러) 구성비
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
Samsung SDI가 톱 유지, 라미네이트 셀을 주력으로 하는 플레이어가 점유율 확대
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장：자동차용(HEV•PHEV•EV) LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 시장동향
2014년 자동차용 LiB 시장규모는 3,540억 9,000만엔, 용량기준으로는 5,502MWh 전망
(표) 전동자동차(HEV, PHEV, EV)용 LiB 세계 시장규모 추이(용량기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(용량기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(용량기준)
(표) 전동자동차(HEV, PHEV, EV)용 LiB 세계 시장규모 추이(금액기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이(금액기준)
(그림) HEV, PHEV, EV용 LiB 세계 시장규모 추이 구성비(금액기준)
2. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 셀 타입별 시장동향
전지 타입은 자동차 메이커의 설계사양과 요구되는 전지성능, 차종에 의존
(표) 자동차용 LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이(용량기준)
(그림) LiB 타입별 세계 시장규모 추이 구성비(용량기준)
(표) 자동차용 LiB 형상 타입별 특징 및 과제
3. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 메이커 점유율 추이
파나소닉•AESC•LG화학의 3강 상태, 2014년에는 삼성SDI와 LEJ의 점유율 확대가 전망
(도•표) 자동차용(HEV•PHEV•EV) LiB 메이커 점유율 추이(용량기준)
제3장：리튬이온전지 세퍼레이터 시장의 현상과 장래 전망
LiB용 세퍼레이터 시장은 계속 확대 추세, 향후 단가 하락이 우려됨
1. LiB용 세퍼레이터의 전체시장 동향
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
코팅 세퍼레이터는 현재와 장래의 생존이 걸린 피할 수 없는 키워드
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향
민생 소형 셀용에 여전히 존재감, 중국 내수 성장에 힘입어 자동차 셀용의 구성비도 상승 추세
(표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(소형 민생/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
(표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
(그림) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(소형 민생/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2011년 실적~2016년 예측)
3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향
(민생 소형 셀, 중대형 셀, 코팅/무코팅)
민생 소형 셀시장에서 스마트폰으로 주역 바뀜,
라미네이트형 셀의 대두가 코팅 세퍼레이터 수요를 견인
(표) 세퍼레이터 타입별
코팅 종류별/수요 분야별 채용 상황/막 두께 트렌드(2014년)
「내열 코트」와 「접착성 코트」의 하이브리드화
코팅 패턴은 복잡화 경향
주변 자동차 셀용의 코팅 사양은 기업마다 각양각색
(표) 참고자료：민생 소형 셀•자동차용 셀용 코팅 세퍼레이터 구성 예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 세퍼레이터 메이커의 제품 라인업 상황 일람(2014년)
4. 타입별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/무코팅)
LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이
민생 소형 셀용에서 코팅 비율이 상승 추세
(표) LiB 세퍼레이터 민생 소형•중대형(자동차•ESS)별 코팅 비율
세계 시장규모 추이(수량：2011년 실적~2016년 예측)
자동차 셀용 코팅 세퍼레이터는 현행 채용 차종의 판매 동향＋α로 확대
5. 세퍼레이터 시장가격 동향
가격 경쟁이 코팅 타입에까지 서서히 확대
(표) LiB용 세퍼레이터(소형 민생, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이
자동차용 셀의 신장에 힘입어 점유율 변동
(표) 케이스 A：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) 케이스 A：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년-2014년)
(표) 케이스 B：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) 케이스 B：LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2011년-2014년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커의 서플라이 체인 일람(2014년)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커의 서플라이 체인 일람(2014년)
7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이
정책 지원에 힘입어 중국 메이커의 존재감 상승
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년 실적~2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2011년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2012년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2013년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(수량：2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2011년~2014년)
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2011년~2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2012년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2013년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2014년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율(금액：2011년~2014년)
8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이
2014년은 중국 메이커를 중심으로 적극적인 투자 움직임
2015년 이후는 기존 기업도 증강 계획
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산거점•연간 생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산거점•연간 생산능력 추이 일람-②
제4장：세퍼레이터 메이커의 동향과 전략
아사히카세이•이머티어리얼즈 주식회사
변화하는 고객 니즈를 파악한 제품 제안으로 업계 톱 유지
고기능 제품에 주력하며 계속 성장
(표) 아사히카세이•이머티어리얼즈 세퍼레이터 출하수량
(표) 아사히카세이•이머티어리얼즈 세퍼레이터 출하금액
안정적인 공급을 위해 앞으로도 계속 능력 증강 검토
(표) 아사히카세이•이머티어리얼즈 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
SK이노베이션 주식회사
새롭게 확보한 거물급 셀 메이커용 출하가 증가
2014년은 세퍼레이터 시장의 수급 불균형 완화에 힘입어 전년대비 120%로 추이
(표) SKI 세퍼레이터 출하수량
(표) SKI 세퍼레이터 출하금액
당분간은 증설 투자계획 없음
(표) SKI 세퍼레이터 생산거점•생산능력 추이
적용 가능한 모든 애플리케이션용 출하를 목표로 함
(표) SKI 세퍼레이터 제품 라인업
Xinxiang Green New Energy Material Inc.(新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司)
중국을 중심 시장으로 계속 성장
출하수량에서 자동차 셀용이 차지하는 비율이 상승 추세
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 출하수량
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 출하금액(출하수량 기준)
여전히 건식 생산라인이 주류
2014년에 습식 생산라인, 코팅라인 증강
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 생산거점•생산능력 추이
9μm 두께의 습기 세퍼레이터, 코팅 세퍼레이터 개발
(표) 格瑞恩 세퍼레이터 제품 라인업
도레이배터리세퍼레이터필름 주식회사
「High Precision, High Trust」를 슬로건으로 고품질 추구
2014년에도 전년 수준을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하수량
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하금액
한국 거점의 능력 증강 추진
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 생산거점/생산능력 추이
베이스 필름 강화, 한층 더 박막화 진행
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
Celgard,LLC
다음 스테이지를 주시하며 시장에서의 존재감을 강화
스미토모화학, Smasung SDI, Panasonic과의 제휴 발표
민생 소형 셀용이 신장하지 못해, 세퍼레이터 출하수량은 저조
(표) Celgard 세퍼레이터 출하수량
(표) Celgard 세퍼레이터 출하금액
(표) Celgard 세퍼레이터 생산거점
(표) Celgard LiB용 세퍼레이터 제품 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司
중대형용 LiB용 비즈니스를 세계로 전개
대규모 셀 메이커에 대한 본격적인 공급 확보, 자동차 셀용으로 출하 신장
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하수량
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하금액(출하수량 기준)
2015년에 신규 라인 증설 계획
(표) 星源材質 세퍼레이터 생산거점•생산능력 추이
습식 세퍼레이터 개발도 추진
(표) 星源材質 세퍼레이터 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
대형 신규 고객 개척으로 다시 성장 기조
2014년은 2011년 수준을 웃도는 출하실적
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하수량
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하금액
2015년에 신규 라인 가동 예정
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 생산거점•생산능력 추이
5μm 제품 개발 완료, 앞으로 한층 더 박막화를 목표로 함
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 제품 라인업
우베코산 주식회사
자동차 셀용으로 중심 전환, 향후 시장동향을 주시한 대응 진행
LG화학과 도포형 세퍼레이터에 관한 특허 라이선스 계약
자동차 셀용을 비롯한 중대형 셀용의 비율이 계속 향상
(표) 우베코산 세퍼레이터 출하수량
(표) 우베코산 세퍼레이터 출하금액
2014년말부터 사카이공장의 신규라인 본격 가동 개시 예정
(표) 우베코산그룹 세퍼레이터 생산거점
독자적인 코팅 설계에 강점, 건식 3층의 박막화도 추진
(표) 우베코산그룹 세퍼레이터 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
자동차 셀용으로 대폭 출하 증가
앞으로 한층 더 능력 증강 계획
2014년 출하수량은 전년대비 2배 이상
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하수량
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하금액
아라미드 코트 세퍼레이터는 2015년내에 1억 1,000만㎡/년까지 능력 증강 예정
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
데이진 주식회사
라미네이트 셀용 코팅 세퍼레이터가 호조
한국 셀 메이커용으로 순조롭게 출하 증가
2014년 12월부터 제2라인 가동 개시
(표) 데이진 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
전지 특성을 향상시키는 라미네이트 셀용 코팅 세퍼레이터를 라인업
아라미드 코트 제품은 자동차 셀용을 타깃으로 R&D 추진
(표) 데이진 LIELSORT 제품 라인업
Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.(佛山市盈博莱科技有限公司)
설립 2주년이 되는 2015년부터 대형 신규고객 개척 목표
중국의 자동차용 셀 시장이 확대되면서 출하 대폭 증가
(표) 盈博莱 세퍼레이터 출하수량
(표) 盈博莱 세퍼레이터 출하금액
2015년 5월까지 생산능력 배증
(표) 盈博莱 세퍼레이터 생산거점•생산능력 추이
4층 복합 세퍼레이터 개발
(표) 盈博莱 세퍼레이터 제품 라인업
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