자료코드 C56107200 / A4 713p / 2014.12.29
본 조사 리포트에서는 52개 항목(77개 제품)의 시장규모(대수•금액)와 메이커 점유율, 각 기업의 판매정책, 제품도입, 향후 성장제품, 분야별 동향을 분석했습니다.
■본 자료의 포인트
•의료 재료의 시장환경 분석
•카테터＆튜브, IVR제품 52개 항목(77개 제품)의 철저 분석과 진료과목별 시장 성장력을 분석
■게재 내용
조사요령
PARTⅠ 의료용 디스포저블 제품의 시장동향
<카테터＆IVR제품 조사품목의 시장 추이>
- 조사품목 총 시장
2013년도는 2.7% 상승한 3,234억 27백만엔,
2014년도에는 소비세 인상의 상승분도 있었지만, 상환가격개정과 관동맥계 제품의 침체로
0.7% 상승한 3,256억 49만엔 전망, 제품별 실적 양극화가 계속
- 카테터＆튜브 시장(56개 제품)
2013년도는 3.9% 상승한 2,091억 38백만엔,
2014년도에는 소비세 인상의 상승분을 포함해 2.5% 상승한 2,144억 27백만엔 전망
- IVR 제품 시장
시장규모가 큰 PCI관련 증례수의 침체와 단계적 인하의 영향으로,
2013년도는 0.4% 상승한 2,110억 69백만엔,
2014년도에는 0.9% 감소한 2,091억 54백만엔 전망
조사품목의 금액기준 시장규모 추이
조사품목의 수량기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더
약사공업 생산동태통계
PARTⅡ 카테터＆튜브, IVR제품의 품목별 시장 추이
§1 PTCA 시장 PTCA벌룬(POBA), 가이딩•가이드와이어, 액세서리
- PTCA Balloon
시장개요
시장규모：2013년에도 마이너스 실적인 38.5만개(실질적인 사용개수：36.5만개),
2014년에는 39.9만개 전망(실질적인 사용개수：36.3만개 전망),
DEB의 증례가 나타나지만, 2015년 이후에도 마이너스 추이 예측
기업별 동향：상위 5개사(메이커 베이스：4개사)의 시장 점유율 66.3%,
제2그룹은 마이너스 실적인 가운데 새로운 제휴도 시작, 재협착 방지형은 본격 판매 개시
관동맥 협착부 관통용 카테터 시장：2013년도 55,920개(2014년도：59,780개 전망)
경피적 혈전 제거용 카테터 시장(Thrombolysis), 혈관내 혈전 이물 제거용 유치 카테터(일반형)에 대해
- 관동맥 가이딩 카테터
시장동향：2013년도 33.63만개, 2014년도 33.65만개 전망, 상위 2사의 시장 점유율 약 58%
- PTCA 가이드와이어 시장
시장동향：2013년도 소폭 감소한 48.89만개, 2014년도는 50.65만개 전망
- PTCA 액세서리 시장(인디플레이터, Y커넥터)
시장동향：인디플레이터 18만개, Y커넥터 43.3만개(기타 증례 포함)
§2 Coronary Stent
시장개요
시장규모：2013년도 롱 사이즈가 출시된 가운데, 출하기준으로 30.79만개(실질 증례 기준：23.24만례),
2014년도는 2.25mm타입의 출시 등으로 31.14만개(실질 증례 기준：23.25만례) 전망,
DES 타입은 출하기준으로 2013년도 86.9%(2014년도：89% 전망)
기업별 동향：상위 기업의 신제품 출시, 생분해성 Stent 각 기업 개발
§3 Coronary Atherectomy 카테터
시장개요
시장동향：2013년도 11,650개, 2014년도 12,200개 전망
§4 PTA 벌룬 카테터
시장개요
시장규모：2013년도 25.7만개, 2014년도 27.0만개 전망, 5% 이상의 성장률,
증례수는 16.6만례(Stent Graft용 포함)
기업 동향：상위 기업 가운데, 2개사가 점유율 상승, 국산 벌룬 메이커는 OEM 공급 강화
말초 혈관용 가이딩, 가이드 와이어 시장
§5 말초 혈관용 스텐트 세트•경동맥용 스텐트 세트
시장개요
시장규모：2013년도 66,758개(추정 증례수：48,460례), 2014년도 71,150개(추정 증례수：51,280례),
SFA 타입은 신제품 출시와 재판매 등으로 시장 확대
기업별 동향
§6 혈관조영용 카테터
시장개요
시장규모：2013년도 197.57만개, 2014년도 187.15만개 전망, CAG는 145.26만개,
복부 36.86만개, 뇌혈관 15.45만개
기업별 동향：상위 기업의 과점화 가운데, 기업/부위별 실적 양극화 계속
§7 혈관조영용(벌룬) 카테터
시장동향：2013년도 2.44만개, 2014년도 2.51만개, 철수가 잇따르며 상위 3개사의 과점화 계속
Occlusion Catheter 특수형 시장：2013년도 21,710개, 2014년도 23,560개 전망, 신제품 순조롭게 추이
§8 마이크로 카테터•가이딩•가이드와이어
시장개요
시장규모：2013년도 관련 제품 합계로 75억 33백만엔, 2014년도 74억 58백만엔 전망,
뇌혈관 영역의 신규 디바이스, 말초혈관 등의 성장으로 총 증례수는 12.0만례
기업별 동향：복부 영역에서는 기존 기업이 고전하는 가운데,
말초 혈관용•관동맥용 서포트 타입의 참여기업은 실적 양호
- 마이크로 카테터(혈관조영용 마이크로 카테터)
시장동향：2013년도는 162,275개(2014년도 168,660개 전망), 복부/기타 영역에서 140,395개,
Selective는 91.3%에, 뇌혈관 21,880개
고주파(RF) 열응고 요법：증례수 신장이 없는 가운데, 톱 기업이 압도적인 점유율 차지
- 마이크로용 가이딩 카테터
시장동향：뇌혈관 분야의 안정적인 증례수로, 2013년도 19,300개, 2014년도 20,300개 전망,
일본국내 메이커의 점유율이 계속 상승
- 마이크로용 가이드와이어(미세혈관용)
시장동향：단품 베이스에서는 135,500개(2014년도：137,400개 전망)
§9 색전용 코일/간동맥 색전재＆Detachable Balloon 카테터
- 색전용 코일(엔보리코일)•간동맥 색전재
시장개요
색전용 코일 시장규모：2013년도 총 수량은 26.5만개, 2014년도 27.08만개 전망,
그 중 기계식을 제외한 Detachable형은 2013년도 12.36만개(2014년도：12.92만개 전망),
그 중 뇌분야가 10.69만개, 복부 1.68만개
기업별 동향
코일 유치용 스텐트는 2013년도 1,070례 2014년도：1,080례),
뇌혈전 제거용 디바이스는 2013년도 1,830례, 2014년도 2,290례 전망
§10 혈관조영용 가이드와이어
시장개요
시장규모：2013년도는 전년대비 10.1만개 감소한 156.7만개,
2014년도에는 각 기업 계획수치로는 162.5만개이나,
시장환경 측면에서 보면 마이너스로 추이할 가능성이 있음
기업별 동향：상위 기업들이 일제히 마이너스 실적
말초 혈관용 가이드와이어(미세 혈관용)：2013년도 16.71만개, 2014년도 17.12만개 전망
§11 관동맥 조영용 센서내장 가이드와이어
시장개요
시장동향：센서내장 가이드와이어는 2013년도 11,100개 증가한 39,000개(2014년도：51,350개 전망),
기존 2개사가 대폭 증가
§12 Sheath Introducer set
시장개요
시장규모：2013년도 마이너스 실적인 202.5만개/만 세트,
2014년도에는 각 기업의 총 계획수치로는 212.9만개/만 세트,
「대동맥 스텐트 그라프트용」 「원위단 가동형」 두자리수 증가
참여기업 동향：상위 기업의 실적이 양극화되는 가운데,
대동맥 스텐트 그라프트용과 원위단 가동형은 신규 참여 잇달아
§13 동맥압측정용 카테터(웨지압모니터)
시장개요
시장동향：2013년도 13,350개, 2014년도 14,500개 전망, 톱 기업의 점유율 계속 상승
§14 Thermo-Dilution 카테터
시장개요
시장규모：2013년도 16.09만개, 2014년도 16.02만개 전망
기업별 동향：No.1 기업이 70% 이상의 점유율을 차지하고 있는 가운데, 일반형은 실적 양극화
§15 혈전 제거용 카테터
시장개요
시장동향：2013년도 38,800개, 2014년도 38,000개 전망(경피적 혈전 제거용 카테터 제외),
톱 기업의 점유율 약 77%
경피적 혈전 제거용 카테터 시장(Thrombolysis)：2013년도는 플러스 실적인 59,051개,
2014년에도 Coronary 분야의 상승으로 67,060개 전망
§16 하대정맥 유치 필터 세트•혈관내 혈전 이물 제거용 유치 카테터
시장개요
시장규모：2013년도 하대정맥 유치 필터 세트는 8,710 세트(2014년도：8,998 세트 전망),
혈관내 혈전 이물 제거용 유치 카테터 「일반형」13,005개(2014년도：13,550개 전망),
「경동맥 스텐트 병용형」은 9,250개/세트(2014년도：10,280개/세트 전망)
기업별 동향：하대정맥 유치 필터 세트는 상위 기업의 점유율이 계속 상승,
혈관내 혈전 이물 제거용 유치 카테터：일반형은 기업들 침체,
「경동맥용 스텐트 병용형」은 벌룬형 계속 신장
§17 (혈관내) 이물 제거용 세트
시장개요
시장동향：2013년도 13,020개, 2014년도 13,380개 전망
§18 극세 내시경 경내시경 시스템
- 극세경 내시경
시장동향：안구내 내시경과 눈물샘 내시경을 사용한 수술의 진료보수가 신설되었지만,
시장 확대는 수술방식의 확립과 치료법의 보급이 중요 요인으로
참고자료：핸디형 내시경
시장동향：위절개술시 삼킴기능 평가 가산이 핸디형 내시경의 수요 환기로 이어질까
§19 혈관내 초음파 프로브•심강내 초음파 프로브
시장개요
시장동향：카테터/프로브는 26.24만개(2014년도：27.55만개 전망),
관동맥은 소폭 증가하나, 말초 혈관과 심강내용이 대폭 증가
기업별 동향：2013년도 기존 기업은 실적이 상승한 가운데, 2014년도는 심강내, 혈관내에 신규 참여
혈관내 광단층•광간섭 단층 진단 시스템：톱 기업이 압도적인 점유율 차지
§20 혈압 모니터링 키트(혈압 모니터용 키트)
시장개요
시장규모：2013년도 1.9% 상승한 166.5만 키트, 2014년도 167.3만 키트 전망
기업별 동향
§21 안기오키트(안지오기트)
시장개요
시장규모：CAG 증례 침체한 가운데, 2013년도 안기오키트/팩은 105.9만 세트,
2014년도는 109.5만 세트 전망
기업별 동향
§22 IABP Balloon(대동맥내 벌룬) 카테터
시장개요
시장규모：2013년도 전년대비 71개 감소한 25,166개, 2014년도 25,200개 전망
기업별 동향
§23 체외순환용 캐뉼라
시장개요
시장규모：1증례당 개수와 PCPS 증례의 증가로 2013년도는 26.9만개,
2014년도는 유력 기업의 품절 등으로 인해 26.3만개 전망
기업별 동향：상위 기업의 과점화 가운데, 2014년도는 품절 등으로 인해 메이커 점유율 변동
§24 전극 카테터/경피적 카테터 심근소작용 카테터
- 전극 카테터(체외식 페이스 메이커용 카테터 전극)
시장개요
시장규모：2013년도의 총 개수는 28.1만개(2014년도：29.8만개 전망),
심장 전기 생리학적 검사기능 부가형은 「제세동기능 부가」 「온도센서 부착」이
계속 신장하는 가운데, 해당 구분을 제외하면 연간 0.87만개 증가(2014년도：0.75만개 증가 전망
기업별 동향：심장 전기 생리학적 검사기능 부가형 시장에서는
상위 3개사의 점유율이 약 75%까지 상승
- 카테터 애블레이션 시장
시장개요
시장규모：2013년도 59,148개(추정 증례수：4.88만례),
2014년도는 65,260개(추정 증례수：5.36만례) 전망,
심방세포 증례의 상승으로 두자리수 안팎의 성장률이 지속
기업별 동향
§25 Valvuloplasty 카테터
시장개요
시장동향：합병증 리스크가 낮은 순행성 대동맥변 벌룬 형성술의 평가로,
연간 1,500~1,650개로 시장 확대
§26 심장관련 주목 시장
레이저 혈관 형성술•신생술 시장：Excimer Laser System 「CVX-300」순조로운 설치
•Off-Pump 시장동향
RF심방 세동 수술 장치：2013년도 5,200례, 2014년도 5,300례 전망
§27 폴리 카테터(라텍스•실리콘)
시장개요
시장규모：2013년도 총 시장은 993.3만개/세트, 2014년도 1,012.4만개/세트 전망,
트레이 키트는 488.5만 키트
기업별 동향
§28 뇨관 카테터
시장동향：2013년도 3.0만개, 2014년도 2.7만개로 감소세 계속
§29 뇨관 스텐트(세트)
시장개요
시장규모：2013년도 6.2% 상승한 214,620 세트, 2014년도 221,860 세트 전망,
일반형 이물 부착 방지형의 비율이 73.6%까지 상승
기업별 동향
§30 요도 스텐트 세트 BPH(전립선 비대증) 치료제품
시장개요
시장동향：일시 유치형/장기 유치형 2,250~2,300개 추이, 영구 유치형의 실적은 없어짐
전립선 비대증 등에 대해
전립선 비대 치료장치 시장에 대해
§31 Nephrolithotomy 카테터(세트) 신우
시장개요
시장동향：조설용 세트는 2013년도 15,900 세트, 2014년도 15,950 세트 전망
§32 네라톤 튜브
시장개요
시장동향：2013년도 4,781.4만개(2014년도：5,019.0만개 전망), No.1 기업이 계속 신장,
자기도뇨 카테터는 21.5% 상승한 549,700개
§33 BPH 치료용 메탈릭 스텐트
시장동향：「Memotherm」의 판매 실적도 없어짐
§34 기관내 튜브•기도확보 튜브
- 기관내 튜브
시장개요
시장규모：수술 건수의 증가 등으로 2013년도 2.7% 상승한 293.4만개, 2014년도 300.2만개 전망
기업별 동향
분리폐수술용 기관내 튜브
- 기도확보 튜브
시장동향：2013~2014년도 210,000개 안팎의 시장 형성, 기업의 실적 양극화 계속
§35 기관절개용 튜브(카테터)
시장개요
시장규모：2013년도 소폭 증가한 164.0만개, 2014년도 167.8만개 전망
기업별 동향
경피적 기관절개 시장：2013년도 11,800 세트, 2014년도 12,070 세트 전망으로 소폭 증가세 계속
§36 suction 튜브(흡인 카테터)
시장동향：2013년도 2억 8,407만개, 2014년 2억 9,021만개 전망
폐쇄식 suction 카테터 시장：2013년도 132.7만개, 2014년도 133.3만개 전망
§37 경막외 카테터
시장개요
시장규모：경막외 카테터 단품•키트/세트는 2013년도 122.0만개/키트
(2014년도：약 126.9만개/키트), 합병증 리스크의 저감으로 플러스 추이
기업별 동향：경막외 키트에서는 톱 기업이 계속 안정적으로 추이
§38 (Coronary•Vascular 제외) 각종 메탈릭 스텐트
- 담관용(담관) 메탈릭 스텐트(Biliary)
시장개요
시장규모：2013년도 19,380개, 2014년도는 19,780개 전망, 경내시경은 71.4%로
기업별 동향：신규 참여와 후발 기업의 상승도
- 식도용(메탈릭) 스텐트
시장규모：2013년도 5,970개, 2014년도 6,070개
- 소화관용(메탈릭) 스텐트
시장동향：위십이지장용으로 2013년도 4,600개(2014년도：5,050개 전망),
대장용 스텐트 2013년도 6,150개, 2014년도는 6,700개 전망
- 기관•기관지 메탈릭 스텐트
시장규모：실질적인 2제품으로 연간 1,300개 안팎의 시장규모
§39 (카테터 액세스) 포토•CAP
시장개요
시장규모：2013년도 2.8% 상승한 100,063개/세트,
2014년도는 소아용 출시 등으로 6.1% 상승한 106,160개/세트 전망,
정주용은 91,293개/세트
기업별 동향：톱 기업이 압도적인 점유율을 유지
§40 Stomach튜브(위관 카테터)
시장개요
시장동향：Stomach튜브는 2013년도 254.7만개(2014년도：255.3만개 전망)
§41 (초음파 가이드하) PTCD 세트
시장개요
시장동향：2013년도 4.54만 세트, 2014년도 4.45만 세트 전망으로 세트기준으로는 시장 계속 축소
§42 PEG•Gastrostomy 카테터 키트(세트)
시장개요
시장규모：PTEG를 포함해 조설용 키트는 2013년도 8.94만 키트(2014년도：8.7만 키트 전망),
교환용 카테터도 마이너스 실적인 79.9만개(2014년도：79.3만개 전망)
기업별 동향：유력 기업의 조설 키트 침체, 교환용인 범퍼형도 마이너스 실적,
벌룬형은 후지시스템즈가 실적 상승
§43 영양 카테터•ED튜브
시장개요
시장동향：영양 카테터는 2013년도 343.4만개(2014년도：343.0만개 전망),
경장영양용(ED튜브)은 2013년도 84.9만개(2014년도：87.5만개 전망)
§44 소화관 벌룬 카테터
시장개요
시장동향：2013년도 33,450개, 2014년도 34,350개 전망
§45 식도정맥류 경화요법 세트, 식도정맥류 결찰술
시장개요
시장동향：2013년도 EIS천자침은 타증례 사용을 포함해 약 61.5만개(2014년도：62.6만개 전망),
EVL는 연간 3.8만 세트
§46 션트밸브＆드레이니지(세트)
- 션트밸브
시장개요
시장규모：2013년도 소폭 감소한 15,460 유닛, 2014년도 15,580 유닛 전망,
압가변식은 13,795 유닛(2014년도：13,960 유닛 전망),
iNPH 증례수는 6,200례(야노경제연구소 추산)
기업별 동향：톱 기업이 압도적인 점유율을 차지하고 있지만, 2위 이하 기업도 실적 상승
- 뇌외용 드레이니지
시장동향：2013년도 184,600 세트•개(2014년도：180,500 세트•개 전망),
톱 기업이 67.7%까지 점유율 상승
§47 자궁 내압 측정용 카테터 세트(키트)
시장동향：2013년도 11,850개(키트), 2014년도는 11,500개(키트) 전망
§48 자궁•난관용 카테터
시장개요
시장동향：2013년도 난관경하 난관 형성술용을 포함해 11.4만개(2014년도：11.5만개 전망),
난관 형성술용 약 2,000개
§49 실리콘 드레인 튜브
시장개요
시장동향：2013년도 166.7만개(2014년도：168.1만개 전망)
§50 중심 정맥용 카테터
시장개요
시장동향：2013년도 총 개수 134.1만개/세트, 2014년도 132.3만개/세트 전망
(1)싱글 루멘(항혈전성 포함)：2013년도 67.51만개/세트, 2014년도 65.35만개/세트 전망,
그 중, Seldinger 타입은 29.3만개/세트(2014년도：29.1만개/세트 전망)
(2)멀티 루멘：2013년도는 66.6만개/세트, 2014년도 66.9만개/세트 전망, 상위 2사 침체
(3)신생아•미숙아•중심 정맥영양 카테터 시장(PIC•PICC 시장)：2013년도 총 9.15만개/세트,
미숙아•신생아 타입 7.05만개/세트
§51 온도센서내장 카테터
시장개요
시장동향：2013년도 11.0만개 증가한 118.5만개, 2014년도 9.0만개 증가한 127.5만개 전망,
상위 3사의 실적 상승
§52 블러드 액세스
시장개요
시장동향：급성기에 대한 강화도 나타나, 2013년도 175,817개/세트(2014년도：178,520개/세트 전망)
PARTⅢ 참여기업 분석
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