<일본시장조사보고서>2020년도판 자동차 자동차·일렉트로닉스 관련 필름·시트 시장의 동향과 전망 ~필름 관련 보고서 총집 편~(일본어판)
(일본어목차)2020年度版 自動車・エレクトロニクス関連フィルム・シート市場の動向と展望 ～フィルム関連レポート総集編～
자료코드: C62127200 / A4 169p / 2021. 02. 19
본 리포트는 2020년도에 발간한 당사 리포트 중에서 자동차용 가식필름, 자동차용 디스플레이용 기능성 필름, 자동차용 디스플레이 전면판, 저유전 필름, Foldable 단말기 커버, MLCC 릴리스 필름, CNF 필름에 대한 내용을 발췌하여 재편집했다. 설비 증강, 판매 전망 등에 대해서는 기본적으로 발간 시 상황과 같은 것으로 했지만 자동차 내장용 가식필름, 자동차 내장용 가식필름, 자동차 내외장 가식용 필름 원단에 대해서는 시장규모 등 산출이 2019년 말 시점이었기 때문에 코로나19의 영향을 가미하여 다시 추계했다.
◆조사개요
조사목적: 국내외 자동차 및 일렉트로닉스 관련 필름·시트 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 통해 월드와이드 고기능 필름 시장 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 함
조사대상:
자동차 내장용 가식 필름 (수압전사 필름, 인몰드 전사박, INS용 필름, 오버레이성형용 필름)
자동차 외장용 가식 필름 (블랙아웃필름, 루프용, 부품용)
자동차용 가식필름 원단, 자동차용 디스플레이 전면판, 자동차용 기능성 필름
Foldable 단말기용 커버필름, 저유전 필름, MLCC 릴리스 필름, CNF필름
조사기간: 2019년 11월 ~ 2020년 11월
◆자료 포인트
●2020년 필름·시트 수요는 자동차용, 일렉트로닉스용으로 명암 엇갈려
●5G, CASE 외에도 SDGs의 관점에서 제안하는 등, 코로나 후 시장에서 승리하기 위한 수요탐색과 정보발신을!
• 자동차 내장 가식: CASE 대응, 내장 전장화, 환경 대응에 대한 수요 확대
• 자동차 외장 가식: 전파 투과성에 이은 "필름 가식의 필연성" 제안을!
• 자동차 가식원반: 표면경도와 성형성의 양립, 내후성, 내약품성 향상 등 용도와 성형방법에 최적화된 Grade 개발이 진행
• 자동차용 전면판: 유리 커버는 톱2사가 곡면 대응을 무기로 시장을 장악. 수지 커버는 시트재가 성장하는 한편, 심리스화로 사출성형품도 주목
• 자동차용 광학필름: 곡면·리워크 대응 모스아이형 필름의 제안 활발화
• Foldable 커버: SEC가 UTG 채용했지만 투명 PI 필름은 50만㎡/년 규모로 확대
• 저유전 필름: MPI, LCP에 PPS, PEN까지 참가
• MLCC 릴리즈 필름: 2020년은 코로나사태 속에서도 활황을 보이며 대폭 성장
• CNF: 절연 재료, 생분해성 디바이스, 수지 그레이징 등 용도개발 진행
※본 리포트는 야노경제연구소가 발간한 아래의 리포트에서 자동차·일렉트로닉스 관련 내용을 발췌·재편집한 것입니다.
2019-2020년판 자동차용 가식필름 시장 전망과 전략
2020년판 셀룰로오스 나노파이버 시장의 전망과 전략
2020년판 자동차 디스플레이 부재 시장 전망과 전략
신판 고기능 필름 시장 전망과 전략 2020
◆리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 자동차·일렉트로닉스 관련 필름·시트 시장의 동향과 전망
코로나 후 시장에서 승리하기 위한 수요탐색과 정보발신을!
2020년 필름·시트 수요는 자동차용, 일렉트로닉스용으로 명암 엇갈려
성능과 함께 가격과 편리성 등 독자적 가치의 소구가 코로나 후의 수요확대로 이어져
(그림)자동차 내장용 가식 필름 시장규모 추이(면적기준)
(그림)MLCC 릴리스 필름 시장규모 추이
(그림)FCCL용 PI 필름 시장규모 추이
자동차용 필름은 CASW, SDGs의 관점에서 제안을!
제2장 자동차 관련 필름·시트 시장의 동향과 전망
1. 자동차 내장용 가식필름의 동향
CASE 대응, 내장 전장화, 환경 대응에 대한 수요가 확대.
기능성과 차내 쾌적성의 양립을 실현하는 솔루션 제안이 과제
주요 4지역의 자동차 생산대수에 차지하는 가식률은 2022년에 약 36%에 달할 전망
유럽, 미국, 일본 시장은 성숙하는 한편, 중국의 성장이 시장을 견인
(그림·표)주요 지역의 자동차 생산대수에서의 내장 가식 채용 동향
(표)주요 지역별 자동차 생산량에서 차지하는 인테리어 동향
(그림)지역별 자동차 가식(내장) 대수 추이
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2017년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2018년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2019년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2020년 전망)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2021년 예측)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2022년 예측)
(표)자동차 내장용 가식 시장규모 추이(대수기준)
(표)자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이(면적 기준)
1. 수압전사
환경 대응을 배경으로 한 가식의 드라이 프로세스화 및 운전석 주변의 전장화로 역풍
(그림·표)수압전사필름 시장규모 추이
(그림·표)자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이
(표)수압전사필름 참여 메이커 각 사의 판매량 및 점유율 추이
(표)주요 자동차 메이커의 수압전사 채용 상황
2. 성형동시가식
(그림)인몰드 전사 프로세스
(그림)INS의 프로세스
2-1. 인몰드 전사박
2019년까지는 유럽, 중국을 중심으로 약 350만㎡의 시장규모로 안정적 추이
2020년은 대폭감소했지만 자동차 생산대수 부활과 함께 회복할 전망
(그림·표)인몰드 전사박 시장규모 추이
(그림·표)인몰드 전사박 주요 지역별 시장규모 추이
(표)인몰드 전사박 주요 메이커별 판매량 추이
2-2. INS용 필름
높은 형상 자유도와 표면 기능 부여가 평가되어 안정적인 성장을 계속
자동차 디스플레이의 대형화로 전장용 수요가 급격히 확대
(그림·표)자동차 내장용 INS 가식필름 시장규모 추이
(그림·표)자동차용 INS 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(그림)가식대수에서 차지하는 INS 채용비율 추이(지역별)
(그림)가식대수에 차지하는 INS 채용비율 추이(주요 4지역 합계)
데코레이션용 중심의 DNP, NISSHA가 CASE 대응 솔루션 제안으로 반격을 도모
교와레저도 광 투과에 의한 「하이테크적인 디자인」을 EV차용으로 어필
(그림·표)자동차용 INS 가식필름(데코레이션) 주요 메이커별 판매량 추이
(그림)DNP 「심리스 디자인을 실현할 수 있는 차세대 가식패널」
(그림)NISSHA IME(In-mold Electronics)
전장용에서는 디스플레이 관련 필름·시트에서 실적이 있는 컨버터에 강점
(그림·표)자동차용 INS 가식필름(전장용) 주요 메이커별 판매량 추이
3. 오버레이성형
가식대수에 차지하는 채용률은 1%대에서 정점에, 오목형 대응, 촉감 부여 등
오버레이성형만의 제안과 함께 전사 등 코스트다운 제안으로 수요를 확보하라
(그림)오버레이성형의 예 ①후세진공: TOM
(그림)오버레이성형의 예 ②Navitas Nis: NATS사
(그림)오버레이성형의 예 ③아사노연구소: TFH
(그림)자동차 가식대수에서 차지하는 공법별 비율
(그림·표)오버레이성형용 가식필름 시장규모 추이
높은 성형성을 가진 프리큐어 HC필름, 고촉감필름 등
오버레이성형을 타깃으로 한 필름 개발이 진척
(그림·표)오버레이성형용 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(표)3차원 가식공법의 비교
(표)자동차 메이커의 인테리어 채용 상황
2. 자동차 외장용 가식필름 시장의 동향
전파투과성에 이은 「필름가식의 필연성」 제안을!
자율주행·EV화가 주목되는 가운데, 도장대체의 개발 우선순위는 한때 저하
SDGs 대응 및 온난화대책 진전으로 도장 공정에서의 CO2배출 감소 효과의 소구에 기대
(그림·표)자동차 외장용 필름 부위별 수요 동향 추이
블랙아웃필름 수요는 자동차 생산대수와 연동한 움직임
루프용에서는 추가적인 공정 효율화로 이어지는 드라이프로세스 개발로 확대 기대
(그림·표)블랙아웃필름 수요 동향 추이
(그림·표)루프용 가식필름 수요 동향 추이
전파투과 니즈 확대로 도금 대체 메탈릭 가식필름이 급성장
(그림·표)외장부품용 가식필름 수요 동향 추이
3. 자동차 내외장 가식필름 원단 시장의 동향
표면경도와 성형성 양립, 내후성, 내약품성 향상 등
용도와 성형방법에 최적화된 그레이드 개발이 진행
(표)자동차 내외장 가식 원단 시장규모(2019년 전망)
1. PMMA필름
내장 데코레이션 부품용 스탠다드
고광택과 그라비아인쇄 대응으로 고수준의 의장 표현을 실현.
2. PC계 필름
높은 충돌안전성으로 전장부품용 수요를 확보
내찰상성을 부여한 PC/PMMA 공압출품이 확대
3. PET필름
전파투과·광투과 니즈에 대응하는 금속프리의 「PICASUS®」가 내장, 외장에서 실적 확보
4. PP필름
경량화와 리사이클성 향상을 무기로 PP필름 「퓨어서모®」가 적극적인 제안 활동을 실시
4. 자동차용 전면판 시장
2020년 시장규모는 크게 마이너스되었지만
2021년은 새로운 디스플레이 탑재 확대에 의한 V자회복에 기대
유리: 수지의 비율은 2019년 이후 대략 6:4로 안정
(그림·표)자동차용 전면판 시장규모
(표)자동차용 디스플레이 및 TP용 유리커버 타입별 시장규모 추이
(그림)자동차용 전면판 시장규모
자동차용 디스플레이 커버에서는 AGC, Corning 2톱이 시장을 장악
AGC가 세계최초 곡면유리 양산화로 앞서나갔지만, Corning이 실온에서의 곡면가공을 무기로 맹추격
(표)자동차용 디스플레이 및 TP용 유리 커버의 제조과정별 메이커 일람표
수지 시트 커버(표면처리 완료)에서는 수지부터 일관생산체제의 미쓰비시가스화학과
스패터 AR기술 MSK의 2톱 체제로
(표)자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 커버의 제조과정별 메이커 일람표
(표)자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 시트(AR, AG, AFR 등 HC 가공 완료)
메이커별 출하량 추이
자동차용 플라스틱 시트는 kuraray, SUMIKA ACRYL, Teijin의 일본계 3사가 장악.
대형화, 다이렉트 본딩화로 2종 3층품, 후육품(厚肉品)의 수요 확대
(표)자동차용 디스플레이 및 TP용 수지 시트(원판) 메이커별 출하량 추이
곡면화와 심리스화로 성형 커버에도 주목
(표)자동차용 성형품(카내비게이션 등 전장품용) 메이커 일람
(표)자동차용 커버 가격 비교(2020년 봄 시점)
5. 자동차용 광학 필름
안전성 확보를 위해 반사방지, 눈부심 방지, 방오 등의 기능을 부여
광학필름의 중요성이 증가
곡면과 리워크에 대응하는 모스아이형 반사방지 필름 제안이 활발해짐
(그림)Dexerials의 반사방지 필름 제품 구조
제3장 일렉트로닉스 관련 필름·시트 시장의 동향과 전망
1. Foldable 단말용 커버 필름
사이즈 및 형상 다양화로 Foldable 시장 본격 형성기
SEC, Huawei에 이어 Motorola가 참가,
2020년 시장규모 260만대, 2021년 1,000만대 육박
(표)Foldable 단말기 제품 목록
(그림)Foldable 스마트폰 시장규모 예측
Foldable 단말기 최대형기업인 SEC는 커버 재료를 필름에서 Ultra Thin Glass(UTG)로 변경
현재는 SCHOTT만 참가하지aks 유리 각 메이커의 개발동향이 주목
(그림)Foldable 스마트폰 커버용 PI 필름 시장규모 예측
(그림)Foldable 스마트폰 커버 구성
(표)Foldable 단말 커버용 PI 필름 메이커의 HC 처리 상황
(표)투명 PI 필름 가격동향
(표)투명 PI필름 주요 메이커 생산체제
아라미드 필름, 우레탄 필름, 내굴곡성 PET 필름 등
Foldable 커버로 채택을 목표로 새로운 필름 속속 등장
(표)Foldable 단말 커버 재료의 특성 비교
2. 저유전 필름
MPI, LCP와 함께 PPS, PEM도 참가
2021년 이후 스마트폰은 5G 대응 표준으로
(표)5G 스마트폰 출하 동향
5G에서도 PI 사용 니즈에 대응하는 MPI, 2019년은 폴리머 개질을 통한 서브6 대응이 진전
2020년에는 불소 복합화에 의한 밀리파 대응 그레이드도 등장
(표)FPC기판 재료 특성비교
LCP는 초저흡수에 의한 환경을 불문한 전송 신뢰성에 자신감
PPS, PEN 등을 새로운 저유전기판 재료로 제안하는 움직임도
PI 필름 각 메이커가 5G 대응 그레이드를 라인업
서브6 대응은 양산도 시작되어 밀리파 대응 그레이드 샘플워크를 진행
(표)PI 필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표)PI 필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표)주요 PI 필름 메이커 판매량 추이(중량 기준)
(표)주요 PI 필름 메이커 판매량 추이(면적 기준)
(표)PI 각 메이커의 저유전 그레이드
(표)PI 필름 주요 각 메이커의 생산체제
KURARAY, 무라타제작소, 스미토모화학에 이어 Denka가 5G 기판용 LCP 필름에 참가
(표)LCP 필름 주요 메이커의 동향
3. MLCC 릴리스 필름
2020년 시장규모는 20억m2에 달할 전망
2019년 대폭 감소부터 전환, 2020년은 코로나 사태 속에서도 수요는 활황으로 큰 폭으로 성장
(그림, 표)MLCC용 릴리스 필름 시장규모 추이
2020년 이후 시장 확대로
2017~2018년 수급압박으로 실시된 각 회사의 라인 증설 및 능력 증강이 진가를 발휘
(표)주요 MLCC 릴리스 필름 각 메이커의 생산체제
(표)주요 MLCC 릴리스 필름 각 메이커의 능력증강
원단 PET필름은 Toray그룹이 50% 이상 점유율 확보
2위 도요보그룹은 볼륨존~하이엔드까지 전방위 전개로 20% 내외의 점유율
(그림, 표)MLCC용 릴리스 필름 원단(PET 필름) 시장규모 추이
(그림, 표)MLCC용 릴리스 필름 원단 (PET 필름) 메이커별 판매량 추이
고부가가치 하이엔드 제품과 로엔드 그레이드는 가격에 약 2배 차이
높은 수준의 표면개질 코팅기술을 가진 LINTEC은 수익성으로 강점을 보여
(표)MLCC용 릴리스 필름 가격 동향
전업 컨버터, 원단 메이커의 가공사업이 각 강점이 있는 분야를 활용해서 전개
(그림, 표)MLCC용 릴리스 필름 메이커별 판매량 추이
(표)주요 MLCC 릴리스 필름 메이커의 원단조달 체제
(그림·표)세라믹 콘덴서 주요 메이커에 대한 릴리스 필름 메이커 점유율(2018년)
(그림·표)세라믹 콘덴서 주요 메이커에 대한 릴리스 필름 메이커 점유율(2019년)
(그림·표)세라믹 콘덴서 주요 메이커에 대한 릴리스 필름 메이커 점유율(2020년)
3. 셀룰로오스 나노파이버 필름·시트
국가 지원에 의한 개발은 일단락, 시판품에 대한 채용 사례도 증가해
CNF는 용도 개발에서 수요 확대를 모색하는 시기로 이행
(그림·표) CNF 생산능력 추이
절연자료, 생분해성 디바이스 등 일렉트로닉스 관련 용도개발이 진전
오지HD, 가오 등 화학적 해섬으로 전개하는 CNF 제조사가
수지 그레이징 실현을 위해 투명 수지와 복합화에 대응
(표) CNF의 다운스트림 전개
