<일본시장조사보고서>2023년판 리튬이온전지의 재사용·재활용 동향과 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 リチウムイオン電池のリユース・リサイクル動向と展望
자료코드: C65100800 / A4 283 / 2023. 07. 31
한·미 정책동향 자원 가격 급등으로 더 높아지는 주목도
◆조사개요
• 조사목적: 리튬이온전지에는 Co나 Ni 등의 희소금속이 사용되고 있으며, 소형 IT기기에 비해 전동차나 ESS는 전지 탑재 용량이 커서 자원 리스크 대책, 자원 순환의 관점에서 향후 폐리튬이온전지의 재사용, 재활용은 더욱 중요해질 것으로 보인다. 한편 회수, 해체에 따른 비용 부담 증가 등의 과제도 지적되고 있다. 본 조사에서는 리튬이온전지 시장(소형 IT기기, 자동차, ESS) 동향을 감안하면서 세계(일본, 중국, 유럽, 미국)의 리튬이온전지 재사용, 재활용 동향을 조사 분석하여 과제를 도출함으로써 향후 시장성장성을 전망한다.
• 조사대상(직접취재처): 리튬이온전지(소형 IT기기, 자동차, ESS용)의 재사용, 재활용 사업, 기술(※참고사례로 니켈수소전지의 재사용, 재활용 동향 포함)
일본기업: 8사, 중국기업: 4사, 한국기업: 3사
• 조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재 토대로 문헌조사 병용
• 조사기간: 2023년 3월~2023년 7월
◆자료 포인트
• 최근 과열 양상, 지향해야 할 것은?
• 붐 앞을 내다본 최적의 구조 만들기
○판매자 시장의 블랙매스·파우더, 요구되는 장기적 사업 전개 관점
○폐제품 회수에 뒤쳐져 공정 스크랩·R&D 제품이 계속 메인
○끊임없는 국외 유출, 자원순환 문제에 대한 효과적 방안이 요구
○자체 내수를 안고 있는 중국 재사용 전지 수요는 신품 LiB 가격 상승이 순풍으로
○재사용의 탄소중립과 경제합리성 양립은 운용방법이 혁심
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 총론: 리튬이온전지 재사용, 재활용 시장 전망
지금 시장은 ‘재활용 붐’
최근 판매자 시장의 블랙매스·파우더가 향후 안고 있는 과제
자원순환 실현까지는 높은 장벽이 존재, 요구되는 효과적인 방안의 기본방향
탄소 중립성과 경제 합리성
목표는 재사용·재활용에서 최적의 구조 만들기
제2장 리튬이온전지 시장 개요
소형 IT기기 LiB 시장 현황과 장래 전망
2-1-1. 소형 IT기기LiB 애플리케이션별 시장 동향
2021년 셀 수 기준 전년 대비 약 120%대 추이, 2022년 성장률 둔화 전망
표. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
그림. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량) 구성비
그림. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
표. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
그림. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수) 구성비
그림. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
표. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
그림. 소형 IT기기LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러) 구성비
그림. 소형 IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
공급망의 영향 등을 요인으로
노트북, 스마트폰용 2022년 마이너스 성장 전망
그림. 소형 IT기기 LiB 시장 2021(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역
표. 중국의 전기자전거/전동바이크/전동모펫토 구분
2-1-2. 소형 IT기기LiB 셀 타입별 시장 동향
파워계 셀 수요 증가로 원통형 수요 회복, 2025년까지 구성비 상승 예측
표. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
그림. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량) 구성비
그림. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
표. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
그림. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수) 구성비
그림. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
표. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
그림. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출고금액: 달러) 구성비
그림. 소형 IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
자동차용 LiB 시장 현황과 장래 전망
2-2-1. 자동차용 LiB 시장 동향
2021년 자동차용 LiB 시장은 전년 대비 200%대로 추이
표. 정책기반 예측: xEV 타입별 세계자동차 용 LiB 시장규모 추이
(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
그림. 정책기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
그림. 정책기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이 구성비
(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
표. 정책기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(금액: CY2017~CY2025, CY2030)
그림. 정책기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(금액: CY2017~CY2025, CY2030)
그림. 정책기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이 구성비
(금액: CY2017~CY2025, CY2030)
표. 시장기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
그림. 시장기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
그림. 시장기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이 구성비
(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
표. 시장기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(금액: CY2017~CY2025, CY2030)
그림. 시장기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이
(금액: CY2017~CY2025, CY2030)
그림. 시장기반 예측: xEV 타입별 세계 자동차용 LiB 시장규모 추이 구성비
(금액: CY2017~CY2025, CY2030)
2-2-2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2021년은 여전히 각형 메인
향후 EV 대중화 방안이 형상별 시장에 영향을 미칠 가능성
표. 시장기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별
(원통형, 각형, 파우치형) 시장규모 추이(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
그림. 시장기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별
(원통형, 각형, 파우치형) 시장규모 추이(용량: CY 2017~CY 2025, CY 2030)
그림. 시장기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별
(원통형, 각형, 파우치형) 시장규모 추이 구성비(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
정치용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
2-3-1. 정치용 LiB시 장 동향
타전지에 비해 고성능이라는 장점 때문에
4시간 이내의 충방전용으로 높은 위상을 발휘
표. 정치용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준):
(CY2020～CY2025、CY2031）
그림. 정치용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량기준):
(CY2020～CY2025、CY2031）
그림. 정치용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 금액기준):
(CY2020～CY2025、CY2031）
그림. 정치용 LiB의 설치처·수요분야별 구성비 추이
(세계시장, 용량기준): (CY2022, CY2031)
제3장 리튬이온전지의 재사용·재활용에 관한 정책·법규 동향
리튬이온전지의 재사용·재활용에 관한 정책·법규 동향
3-1. 일본의 관련 정책·법규
(1) 일본의 주요 폐기처리 관련법
그림. 일본의 주요 폐기처리 관련법
(2) 일본 주요 LiB의 재사용·재활용 관련 정책·법규
표. 일본 LiB의 재사용·재활용에 관한 주요 법규
그림. JBRC의 회수 및 재활용 시스템
표. JBRC 리튬이온전지의 재활용률 및 회수량 추이
그림. 자동자동차자원화협력기구의 LiB 공동회수시스템
그림. 자동자동차자원화협력기구 지정 LiB 재생시설
그림. 일반사단법인 전지공급체인협의회(BASC) 회원사
그림. 총무성 '리튬이온 축전지와 관련된 화재예방 안전대책에 관한 검토회' 보도자료
3-2. 중국의 관련 정책·법규
(1) 중국의 주요 폐기처리 관련 법
표. 중국 폐기처리에 관한 주요 정책·법규
(2) 중국의 이차전지 폐기법
(3) 중국의 주요 LiB 재사용·재활용 관련 정책·법규
표. 중국의 자동차 구동용 전지 관련 재사용, 재활용에 관한 주요 정책 및 법규
표. 업계 규범 조건의 화이트리스트 기업(제1탄)
표. 업계 규범 조건의 화이트리스트 기업(제2탄)
표. 업계 규범 조건의 화이트리스트 기업(제3탄)
표. 업계 규범 조건의 화이트리스트 기업(제4탄)
표. 트레이서빌리티 잠정관리규정에 따른 등록내용(1/2)
표. 트레이서빌리티 잠정관리규정에 따른 등록내용(2/2)
그림. 신에너지 자동차 국가관측 및
동력전지 회수 이용 추적성 종합관리 플랫폼 HP 화면
표. 신에너지 자동차 동력전지 회수 서비스 네트워크 정보
표. 자동차 제품 생산자 책임연장 시범기업 리스트 신청조건
표. 생산자 책임연장 시범기업 리스트-①
(LiB 재사용, 재활용 화이트리스트 인정기업을 ★ 표시)
표. 생산자 책임연장 시범기업 리스트-②
(LiB 재사용, 재활용 화이트리스트 인정기업을 ★ 표시)
표. 중국의 LiB 재사용 및 재활용에 관한 주요 국가 표준
3-3. 유럽의 관련 정책·법규
(1) 유럽의 주요 폐기처리 관련 법
(2) 유럽의 주요 LiB 재사용·재활용에 관한 법규, 규제, 정책
표. EU 전지규칙에 따른 전지회수 목표(휴대용, LMT)
표. EU 전지규칙에 따른 전지종별 재활용 목표
표. EU 전지규칙에 따른 회수대상 소재별 재생목표
표. 유럽전지규칙안의 재활용재 관련 요구항목
표. EU 및 유럽 각국의 재사용·재활용 관련 연구개발 프로젝트 예
표. 유럽전지규칙안의 재활용재 관련 요구항목
3-4. 미국의 관련 정책·법규
(1) 미국의 주요 폐기처리 관련 법
그림. 미국의 폐기물 분류
(2) 미국의 주요 LiB 재사용·재활용 관련 정책·법규
표. Alliance for Automotive Innovation에서 EV용 배터리의 재사용·재활용 책임자 구분
그림. 미국에서 폐자동차용 납 배터리의 처리 흐름
표. 미국의 재사용·재활용 관련 연구개발 프로젝트 예
제4장 리튬이온전지의 재사용·재활용 시장 동향
리튬이온전지의 재사용·재활용 시장 동향
폐기·회수량 증가 시기는 역시 예상보다 뒤로 밀리는 방향
4-1-1. 리튬이온전지의 폐기 및 회수량 예측
도표. 자동차용 LiB 폐기량 예측(중량기준, 2018~2025, 2030년)
표. 중고xEV 수출대수 추이(2017~2021년)
표. 러시아와 뉴질랜드로의 PHEV·BEV 수출대수 추이(2020~2022년)
그림. 자동차 무덤의 이미지
각 지역에서 급확대된 LiB 생산능력, 공정 내 스크랩=재활용원은 증가세
도표. LiB 제조공정(주로 자동차용)에서의 공정 내 스크랩 발생량 예측
(중량기준, 2023 전망, 2025년 예측, 2030년 예측)
4-2-1. 리튬이온전지 재사용 시장 예측
(용량기준, 2023 전망, 2025, 2030년)
재사용 시장은 중국에서 확대세, 자원 시세에 의존하는 측면 있음
여전히 여명기라는 인상이 남아
도표 LiB의 재사용 시장규모 예측
(용량기준, 2023년 전망, 2025년 예측, 2030년 예측)
4-2-2. 폐LiB의 재사용 동향
(1) 각국의 재사용 사례/재사용을 위한 대응 상황
폐LiB 발생량, 자체 내수가 선행요인인 중국,
닛산·스미토모상사의 4R 앱 개척이 견인하는 일본
표. 자동차용 LiB 재사용 사례(애플리케이션/주요국)
(2) 애플리케이션별 재사용 사례
중국에서는 저속 EV, ESS용이 계속 메인
일본은 ESS용 최적 운용방법 개발 추진
(3) 재사용 기술의 현황과 향후 과제
목표는 각 프로세스의 발생 비용을 감안한
최적의 재사용 사업의 구조 만들기
표. 재사용 LiB 구축의 프로세스 개요(검사~재구축)와 과제
표. LiB 열화 진단 기술에 힘쓰는 기업 동향
그림. 일본의 LiB 탑재 제품(소형 IT기기) 발화 우려 사고건수 추이
4-3-1. 리튬이온전지 재활용 시장 예측(중량기준, 2021, 2025, 2030년)
계속해서 공정 내 스크랩, R&D 사용품이 재활용원
도표. LiB의 재활용 시장규모 예측
(용량 기준, 2023 전망, 2025년 예측, 2030년 예측)
자원 순환의 관점에서 주목도가 높아지는 블랙매스·파우더
향후 각국의 법 정비상 동향을 예의주시
4-3-2. 폐LiB의 재활용 동향
(1) 각국의 재활용 사례/재활용을 위한 대응 상황
규호 확대 경향인 중국, 신규 진출이 증가하는 한국
견조한 움직임을 보이는 일본, 정책의 순풍을 받다
표. 일본의 주요 재활용 기업 동향 정리
그림. 미쓰비시머티리얼 등에 의한
「기타규슈 지역에서의 전체 최적 LIB 재사용·재활용 기술·시스템 실증」
표. 중국의 주요 재활용 기업 동향 정리
표. 한국의 주요 재활용 기업 동향 정리
표. 유럽, 미국의 주요 재활용 기업 동향 정리
그림. Primobius 재활용 공정 이미지
그림. RecycLiCo Battery Materials 습식제련공정 이미지
(2) 재활용 기술의 현황과 향후 과제
습식과 건식, 각각의 우위성과 과제
도표. 습식정련(Hydro-metallurgy),
건식제련(Pyro-metallurgy)의 프로세스 개요
환경부하 저감에 잠재력이 있는 다이렉트 재활용
실용화, 상업화에는 계속 과제
제5장 리튬이온전지 재사용·재활용 관련 기업 동향과 전략
4R ENERGY 주식회사
재사용 LiB 비즈니스를 통해 CO2 삭감·저탄소 사회 실현 공헌을 목표
1. 재사용 기술/사업 동향
건널목 보안용 백업 전원용은 공급 확대 결정
아웃도어, 레저 대상 휴대용 전원용도 새롭게 개발
표. 4R ENERGY의 재사용 LiB 애플리케이션 목록
2. 향후 전망
회수대상 차종 확대, 해외 거점 진출 검토도 추진
도요시스템 주식회사
전지평가사업 등에서 기른 노하우가 강점
향후 중고 EV 시장 확대를 내다보고 그레이딩 툴을 현장용으로 제안
1. 재사용 기술/사업 동향
자체 개발한 배터리 진단 플랫폼으로
진단시간 대폭 단축, 고정밀 진단 실현
그림. 배터리 잔존성능 진단시스템(BLDS®) 플로우 개요
2. 향후 전망
중고차 딜러, 자동차 수리 공장 등을 도입 대상으로
잔존성능 진단시스템 「BLDS®」의 사업화를 목표
요코가와솔루션서비스 주식회사
독자적인 열화진단기술로 재사용 LiB ESS 활용 지원
사용자의 탄소중립 실현 공헌을 목표
1. 재사용 기술/사업 동향
기존 기술의 과제 해결을 위한 추정 알고리즘 개발
축전 시스템의 효율 운용, 재사용 LiB를 이용한 ESS 운용 최적 서비스 제안
그림. EV 재사용 전지 재사용 ESS 흐름 개요
2. 향후 전망
재사용 LiB의 진단과 ESS화와 같은 LiB 관련 솔루션은 각종 업계로부터 문의
중장기적으로는 해외전개도 시야에
DOWA에코시스템 주식회사
일본뿐 아니라 동남아시아에서도 사업을 확대
연구개발에서는 미래를 위한 배터리 투 배터리에도 힘쓰다
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
일본뿐만 아니라 해외에도 새로운 LiB 처리설비 가동
한층 더 사업 확대를 주시
표. DOWA에코시스템의 주요 LiB 재사용, 재활용 관련 기업 및 시설
2. 향후 전망
농축기술과 배터리 투 배터리 중심의 연구개발
Li는 자사에서의 회수를 위해 노력
그림. DOWA에코시스템과 아키타대학과의 공동연구 개요
스미토모금속광산 주식회사
LiB 재활용 사업의 최적해를 구하기 위한 대응 추진
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
2025년부터 신규 재활용 실제 플랜트 양산 가동 예정
최대 1만t/년 처리능력 상정
그림. 스미토모금속광산의 LiB 재활용 공정
표. 스미토모금속광산의 주요 LiB 재활용 관련 시설
간토전자공업과의 협업으로 리튬의 수평적 재활용 실현
2. 향후 전망
마쓰다산업 주식회사·태평양시멘트 주식회사
동정맥 산업의 일체화 및 수집 네트워크 구축을 위해 다양한 기업과 협력
일본에서의 LiB 재활용 체제 확립을 목표
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
자동차용을 중심으로 한 회수 상황
팩 해체 시설은 도호쿠, 간토, 주부, 간사이에 규슈에도 확대 예정
표. 마쓰다산업·태평양시멘트의 주요 LiB 재활용 관련 기업·시설
그림. 마쓰다산업과 태평양시멘트의 LiB 재활용 흐름
그림. 회전노상식 로스팅 설비의 외관과 상면도
2. 향후 전망
집하 확대를 위해 기업 연계 추진
미래 수요를 위한 ESS 재활용 착수
희소금속 품위별 관리를 통한 블랙매스 품질 안정화 실현
동정맥 산업의 일체화가 향후 핵심
그림. 시멘트 공장에서의 LiB 재활용의 미래 전개 이미지
주식회사 Emulsion Flow Technologies
일본원자력연구개발기구발 벤처기업
독자 기술에 의해 자사 재활용과 설비 판매의 2개 사업을 전개
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
LiB 재활용을 혁신하는 에멀젼 플로우 기술
다양한 기업과 제휴하여 실용화 추진
그림. 에멀젼 플로우와 기존 기술의 차이
표 Emulsion Flow Technologies의 주요 제휴사
2. 향후 전망
재활용재 제조사업을 전개한 후 재활용 플랜트 외판 비즈니스를 목표로
그림. Emulsion Flow Technologies 사업 이미지
주식회사 VOLTA
엔비프로그룹의 LiB 재활용 사업 회사
블랙매스 제조에서 향후 용매 추출 사업화를 목표
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
회수~블랙매스 제조까지를 사업화
재활용 대상의 메인은 공정 스크랩 전극
표. VOLTA의 주요 LiB 재사용, 재활용 관련 기업 및 시설
그림. VOLTA의 LiB 재활용 시설 모습
2. 향후 전망
2027년에는 해외를 포함한 처리능력 1만 4,000t/년 규모를 목표
그림. VOLTA 처리시설 가동계획
浙江華友鈷業股份有限公司(Huayou Cobalt Co., Ltd)
자동차용 LiB 라이프사이클 산업 구축을 세계 염두에 두고 추진
그룹 3사 화이트리스트 인정
그림. 華友鈷業 그룹의 사업영역
표 華友鈷業의 화이트리스트 선정 기업
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
2022년 4S점 및 공공버스 경유 배터리팩 회수 증가
재사용 사업은 저속차용이 메인
중국 내 무해화·해체 프로세스 거점 확충 추진
습식공정 확대를 위해서는 한국 기업과 제휴
표. 華友鈷業의 LiB 재사용·재활용 관련 주요 기업
그림. 華友鈷業의 판매 재사용 전지 예(2021년)
표. 華友鈷業의 재사용 배터리에 관한 연구개발 방향성
2. 향후 전망
재활용재는 대부분 그룹 내 원료로 활용
인도네시아에서도 합작을 통한 전지재료 관련 사업을 향후 전개
표. VW China, Ford 등과 華友鈷業의 합작 설립 개요
格林美新材料有限公司(GEM CO., LTD)
LiB용 재료 사업 및 폐기물 회수 사업의 토대 있음
목표는 재생·회수업계의 패자(覇者)
LiB 재활용사업 급성장 중
표. 格林美의 화이트리스트 선정기업
표. 格林美의 전체 매출액 및 동력전지 종합이용 관련 매출
(2019~2022년도 단위: 억 위안)
표. 格林美의 전체 매출액 및 동력전지 종합이용 관련 매출
(2019~2022년도 단위: 억 엔)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
2022년 중국 폐기 LiB의 10%를 회수
표. 格林美의 중국 LiB 회수량(2018년도~2023년 Q2)
그림. 格林美의 회수거점 일례
중국 내 무해화·해체 프로세스 거점 확충 추진
표. 格林美 폐기 LiB 처리, 재사용 재활용재 등의 생산능력
20종류 이상의 전지팩에 대응하는 오토멘션 해체 시스템 개발 추진
그림. 폐기 LiB 팩 분해 설비 및 지능형 해체 시스템
고소작업용 특수자동차용 등을 대상으로 재사용 LiB 공급
그림. 格林美의 재사용 제품 일례(1/2)
그림. 格林美의 재사용 제품 일례(2/2)
복합회수기술로 높은 재활용률 실현
그림. 格林美 폐기 LIB 처리공정
2. 향후 전망
자동차 OEM, LiB 업체 등과의 폭넓은 협력관계 구축으로 사업 안정화, 영역 확대 추진
표. 格林美의 협력관계 일례
広東邦普循環科技有限公司(BRUNP)
LiB 코스트 인하 실현의 일환을 담당하기 위해
대규모·집약적인 생산거점 구축 추진
2015년부터 CATL 산하에 들어가 CATL 배터리 재활용을 담당
그림. CATL 및 BRUNP의 LiB 재활용 재사용에서의 역할
그림. 동력전지 재활용 흐름과 BRUNP그룹의 역할 분담
표. BRUNP의 화이트리스트 선정 기업
표. BRUNP 매출액(2018년도~2021년도 단위: 억 위안)
표. BRUNP 매출액(2018년도~2021년도 단위: 억 엔)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
후베이성에 이어 광둥성에서 신규 프로젝트 실시 발표
표. BRUNP 및 CATL의 폐기 LiB 처리, 재활용재 등의 생산능력
표. 예상되는 주요 팩 사양
그림. BRUNP의 배터리 셀 분해 프로세스
2. 향후 전망
広東光華科技股份有限公司(GHTECH)
자사 기술의 강점을 살려 다운스트림 기업과의 제휴를 추진
재활용·순환경제 모델 확립을 목표
2017년 LiB 재활용 노력 시동
재사용, 재활용 각각 화이트리스트 포함
표. 光華科技 화이트리스트 선정 기업
표. 光華科技 매출액(2019년도~2022년도 단위: 억 위안)
표. 光華科技 매출액(2019년도~2022년도 단위: 억 엔)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
'정밀분해기술'이 2022년 광둥성 화학기술 진보 1등상을 수상
표. GHTEC의 폐기 LiB 처리, 재사용 재활용재 등의 생산능력
재사용 LiB의 항속거리 연장을 위해 '동력전지 심도관리 시스템 iMET'를 제안
폐기 삼원계 LiB 전지의 저온 고상 제어 자기환원처리,
폐기 LFP 전지의 정밀분해-극재분리-극분분리공정 개발
2. 향후 전망
奥動新能源, Panasonic 중국 등 다운스트림 기업과의 각종 협업 발표
그림. Panasonic Bette RRy 개념도
厦門鎢業股份有限公司(샤먼텅스텐업)
그룹 내 기업에서 재사용부터 클로즈드 재활용까지를 실현
GANPOWER로 회수, 분해, 재사용, 블랙매스 제조를 실시하여
샤먼텅스텐업에서 습식정련 후 LiB 부재로 재이용
표. 샤먼텅스텐업 화이트리스트 선정기업
표. 샤먼텅스텐업 매출(2019년도~2022년도 단위: 억 위안)
표. 샤먼텅스텐업 매출(2019년도~2022년도, 단위: 억 엔)
표. 샤먼텅스텐업의 재사용 제품 판매량(2021년, 2022년, 단위: 용량)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
2023년 Li 가격 하락에 따라 회수량을 전략적으로 조정
표. GANPOWR 회수량(2021년~2023년 전망)
표. GANPOWER의 처리능력(분해/재사용/재활용)
그림. 샤먼텅스텐업의 재사용 재활용 공정
재사용 LiB는 각종 ESS용 저속 전동차용으로 전개
그림. 재사용 LiB의 축전시스템
그림. 태양광 발전과의 조합에 의한 축전 제품
그림. 가정용 축전시스템
그림. 저속전동차(왼쪽부터 지게차, AGV, 청소차)
그림. GANPOWER에 의한 전처리 공정(블랙매스 제조)의 흐름
그림. 샤먼텅스텐업에 의한 습식야금공정
2. 향후 전망
장래적으로는 유럽에서 재사용, 재활용 공정 도입의 가능성도
天奇自动化工程股份有限公司(天奇股份)
그룹 내외 다면적 접근으로 재활용 사업 추진
여러 자회사에서 재활용 사업을 메인으로 전개
표. 天奇股份의 화이트리스트 선정 기업
표. 天奇股份 매출액(2019년~2022년 단위: 억 위안)
표. 天奇股份 매출액(2019년~2022년 단위: 억 엔)
표. 샤먼텅스텐업의 재사용 제품 판매량(2021년, 2022년, 단위: 용량)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
표. 天奇股份의 폐기 LiB 분해처리, 재사용·재활용 생산능력
2. 향후 전망
표. 天奇股份 각종 기업과의 제휴관계(2022~2023년)
合肥国軒高科动力能源有限公司(国軒高科)
LiB 생산부터 회수, 재사용·재활용, 전지재료 생산까지
클로즈드 루프 체제 구축 추진
화이트리스트 2탄에 재사용 기업으로
그림. LiB 재사용·재활용에서 国軒高科 그룹기업의 역할
표. 国軒高科의 화이트리스트 선정 기업
표. 자동차제품 생산자 책임연장 시범기업 목록
표. 国軒高科 매출액(2019년~2022년 단위: 억 위안)
표. 国軒高科 매출액(2019년~2022년 단위: 억 엔)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
5만t/년 폐기 전지 및 1만t/년 스크랩 처리설비 가동
국내 최초 대전파쇄기술 성공
2. 향후 전망
해외 기업과의 제휴를 통한 시장 개척도 추진
江西赣鋒锂業股份有限公司(GANFENG LITHIUM)
재활용 기술도 Li 추출에 강점
2016년 재활용 사업을 위한 100% 자회사로 순환 설립
샤먼텅스텐업에서 습식정련 후 LiB 부재로 재이용
그림. GANFENG LITHIUM 그룹과 赣锋循環의 위상
표. 赣锋循環의 화이트리스트 선정기업
표. GANFENG LITHIUM 매출(2019년~2022년 단위: 억 위안)
표. GANFENG LITHIUM 매출(2019년~2022년 단위: 억 엔)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
연간 30만t의 처리체제 구축 계획
그림. GANFENG LITHIUM 회수방법 개략도
그림. LFP전지 스크랩에서 산화리튬 수용액 회수
2. 향후 전망
北京赛德美资源再利用研究院有限公司(北京賽徳美)
향후 재활용 사업으로의 전략적 전환 추진
2024년 이후 재활용 매출 증가를 목표로
표. 北京賽徳美의 화이트리스트 선정 기업
표. 北京賽徳美 매출 추이(2021~2024년 예측)
1. 재사용·재활용 거점/재활용 기술 동향
2025년 이후를 내다보고 회수거점 대폭 확충 예정
표. 北京賽徳美 폐기 LiB 회수량(2022년, 2023년 전망)
톈진에 더해 광저우 난사, 쓰촨, 청두, 상주에서 신설 계획
향후 총 5거점 체제로
그림. 北京賽徳美 재사용 제품 1/수복 LFP 채택 LiB 일례
물리분해 및 재료복구 기술에 강점
그림 北京賽徳美의 '단독전지 전자동화 분해라인' 이미지
그림. 北京賽徳美의 복원재료(양극재, 음극재)
그림 北京賽徳美의 분해재료
2. 향후 전망
全南县瑞隆科技有限公司(RUILONG TECH)
최근과 미래의 재활용 시황, 각 니즈에 독자적 대응 추진
2016년 설립, 화이트리스트 4탄 선출
표. 瑞隆科技의 화이트리스트 선정 기업
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
블랙매스의 고순도화를 담당하는 새로운 비즈니스 모델을 제안
그림. 瑞隆科技의 비즈니스 모델 이미지
배터리 분해·파쇄 프로세스에서는 새롭게 대전파쇄시스템 도입
표. 瑞隆科技의 폐기 LiB 처리·재활용재 등의 생산능력
2. 향후 전망
성일하이텍 주식회사
멀티 소스 인풋과 아웃풋을 강점으로 하는 토탈 리사이클러
프로세스 개선 노력, 글로벌 전개 확대 추진
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
물리적 처리거점, 습식제련거점 함께 신설
생산효율이 향상된 'Gen.3' 공정 적용
전지 to 전지 품질 재활용재 상용화
표. 성일하이텍 주요 LiB 재활용 관련 시설
그림. 성일하이텍 LiB 재활용 프로세스
2. 향후 전망
글로벌 전개를 가속화
제품 다변화를 위한 연구개발에도 주력
그림. 성일하이텍의 LiB 재활용 관련 시설 증강 계획
포스코에이치와이클린메탈 주식회사
합작 파트너인 HUAYOU COBALT의 기술을 기반으로
그룹 내 LiB 재활용 정련 공정 담당
그림 POSCO 그룹 2차 전지재료 제조업체 계열화 현황
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
2023년부터 제1공장 가동, 재활용재 판매 시작
표. 포스코에이치와이클린메탈 생산거점
2. 향후 전망
주식회사 에코프로씨엔지
그룹 내 전개의 Closed-Loop 시스템에 강점
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
제조한 MCP, LSS를 그룹사에 공급
향후 제2공장 가동에 따른 능력 배증 계획
표. 에코프로씨엔지 생산거점
그림. 에코프로 그룹의 Closed-Loop 에코시스템
2. 향후 전망
구미 진출 계획을 포함해 2027년에 9만t/년 체제를 목표
그림. EcoPro그룹 포항캠퍼스 Closed-Loop 시스템
Redwood Materials, Inc.
2030년 500GWh 분량의 재활용 처리능력 계획
테슬라와의 연계를 강점으로 기가팩토리에서 재활용 원재료 대량 조달
자동차 메이커, 가전 메이커, EC 대기업 등과도 제휴,
폐LiB의 회수 계획을 구축
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
지속적인 자금조달과 설비투자를 통해 2025년까지 음극 동박의 본격 생산을 전망.
표. Redwood Materials 현 시설과 장래 계획
2. 향후 전망
2022년 8월 IRA 법안 등의 대응책으로 Closed-Loop 재활용에도 주목
Li-Cycle Corporation
북미에서 글로벌 수준으로 스포크 시설 확충 계획
자사 특유의 Spoke & Hub™를 통해 폐LiB 처리능력 구축
2025년까지 Spoke, Hub 각각의 추가 인상을 도모
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
그림. Li-Cycle의 스포크와 허브(계획설비 포함)
표. 북미 스포크와 허브 개요
2. 향후 전망
햐후는 서유럽으로 진출
LG와는 배터리 스크랩 유래 Ni20,000t 공급계약
그림. Li-Cycle의 배터리 공급망에서의 프로세스
Umicore S.A.
10년 이상 배터리 재활용 공장 가동 경험에 강점
2022년에는 EV용 배터리용 신기술도 도입
2022년 9월 Volkswagen 산하 PowerCo와 EV용 재료 제조 합작법인 설립
EV용 배터리 재활용기의 선구자로서 2011년부터 7,000t/년 플랜트 가동
2022년에는 ACC와 제휴하여 LiB의 수평 재활용 전개를 목표
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
그림. Umicore의 Closed-Loop 재활용 프로세스
2. 향후 전망
2030년 이후에는 200GWh/년 CN 기가팩토리를 폴란드에서 가동 예정
2023년 중 12만 5,000t/년 재활용 플랜트 'Revolt Ett' 조업 개시 계획
유럽 최대의 EV용 배터리 재활용 플랜트로서
1만2,000t/년 처리능력 보유
유럽, 북미, 아시아에서 완전 통합된
'지역 배터리 재료 가치사슬 확립' 목표
Northvolt AB/HydroVolt
유럽의 LiB 셀 & LiB 재활용 신흥 태그
1. 재활용 거점/재활용 기술 동향
'Revolt' 재활용 프로세스를 개발해 2021년에는
100% 재활용 NMC재 전지 제조
2030년 재활용재 함유율 50% 향상 목표
2. 향후 전망
BMW와 100% 재생에너지를 사용한 축전지 장기조달 계약을 체결하고 2024년 납품 예정
2023년 중 12만 5,000t/년 재활용 플랜트 'Revolt Ett' 조업 개시 계획
유럽 최대의 EV용 배터리 재활용 플랜트로서 1만 2,000t/년 처리능력 보유
2025년까지 7만t/년, 2030년까지 30만t/년으로의 능력 확대를 목표
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