<일본시장조사보고서>2023년판 제조업 플랜드 O&M 서비스의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 製造業向けプラントO&Mサービスの現状と将来展望
자료코드: C65102400 / A4 296 / 2023. 07. 31
일본 제조업의 각종 설비운영업무나 유지보수업무 등의 현장에서는 숙련기술자·기능자의 고령화와 노동인구 감소가 진행되는 가운데 인재 확보와 각종 업무에 필요한 기술·기능 계승이 과제가 되고 있다.
이러한 과제에 대해 플랜트 엔지니어링 회사나 플랜트 유지보수 회사 등에서는 유지보수 업무를 담당하는 인재의 육성이나 ICT를 활용한 보전 업무의 효율화·생산성 향상 등에 힘쓰고 있다.
본 리포트에서는 주요 플랜트 엔지니어링 회사나 플랜트 유지보수 회사, 중전기기 메이커, 산업설비 메이커 등의 인재 육성과 스마트보안 등의 대응에 대해 조사·분석을 실시하는 동시에 플랜트 유지보수 사업 등 제조업 플랜트 운영 및 유지보수에 관한 사업의 시장규모를 추계했다.
◆조사개요
• 조사목적: 제조업 플랜트의 운영 및 유지보수를 지원하는 사업(O&M 서비스 사업)의 일본 시장 및 대표적인 플레이어 동향에 대해 조사·분석을 실시.
• 조사대상처: 플랜트 엔지니어링 회사, 플랜트 유지보수 회사, 건설회사, 중전기기 메이커, 산업설비 메이커, 기계 메이커, 계장 메이커 등
• 조사내용: 제조업 플랜트를 구성하는 각종 설비(생산설비, 유틸리티 설비)의 운영 및 유지보수를 지원하는 서비스(운영업무 수탁, 유지보수 업무 수탁 등) 및 동 서비스의 기반이 되는 기술·상품
• 조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 취재(대면, WEB회의) 및 전화·메일·서면취재 등에 의한 조사결과를 바탕으로 독자적인 방법과 책인 아래 분석 실시. 게재한 수치 등은 취재내용 등을 토대로 모두 추정한 것
• 조사기간: 2023년 2월~2023년 7월
◆자료 포인트
• 【시장 동향】
·제조업용 플랜트 O&M 서비스의 시장규모는 1조 엔 조금 넘는 수준으로 추이
·철강과 석유·석탄 등 플랜트의 합리화·집약이 진행되는 분야에서는 생산을 계속하는 설비에서 유지보수와 수선 수요가 발생
·플랜트 오너의 인력 부족 등을 배경으로 2023년도 이후에도 플랜트 O&M 서비스 수요는 증가할 것으로 전망
• 【스마트보안 · DX】
·인재육성과 현장업무 쌍방에서 활용이 확대되는 VR/AR
·일손 부족 대책으로서 각종 설비의 원격감시시스템의 개발과 탑재가 진행
·주요 사업자는 시간외 노동 규제에 대한 대응을 고려해 업무 DX를 추진
• 【사업 체제·인재 육성】
·ICT를 활용한 교육 콘텐츠와 OJT를 조합한 교육 프로그램으로 선행하는 사업자는 기술자·기능인 육성 기간 단축
·젊은 기술자·기능자 육성에서는 기술·기능 습득에 대한 의욕 향상이 핵심
• 【지난 리포트와의 차이】
·주요 플랜트 오너의 '스마트보안·DX'와 '탄소중립' 대응을 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장 개요
1. 시장의 정의
(표) 플랜트 O&M 서비스 주요 내용
(표) 본 리포트에 나오는 주요 약어·약칭
2. 플레이어 개요
(1) 플레이어 분류
(표) 플랜트 O&M 서비스 시장의 주요 플레이어
(2) 플레이어의 사업규모·사업방침
(표) 주요 사업자(상장기업) 매출(O&M분야)
(3) 제조업용 플랜트 O&M 서비스가 요구되는 이유
3. 향후 제조업용 플랜트 O&M 서비스에 기대되는 요소
제2장 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장 현황
1. 일본 내 제조업 상황
(1) 일본 내 제조업 기업 수
(2) 제조업 투자테마
(3) 인재의 육성·확보
(4) 플랜트 오너와 인력 부족
(5) 부품·자재의 납품 장기화와 가격 고공행진의 영향
①개요
②주요 사업자의 대응·사업에 대한 영향
2. 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장의 시장규모 추이
(1) 시장규모 추이(전체)
(도표) 2021년도~2024년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 전체 시장규모 추이
(2) 시장규모 추이(업무별)
(도표) 2021년도~2024년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 업무별 시장규모 추이
(표) 플랜트 유지보수 분야 매출 구성
(표) 플랜트 유지보수 설비종류별 매출 구성
제3장 분야별 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장 동향
1. 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장규모(분야별 구성비)
(표) 2021년도~2024년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 분야별 시장규모 구성비
(도표) 2021년도~2024년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 분야별 시장규모 추이
2. 철강분야
(1) 철강분야의 시장규모 추이
(도표) 2021년도~2024년도 철강분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이
(2) 철강분야 주요 플랜트 오너 동향
3. 화학분야
(1) 화학분야의 시장규모 추이
(도표) 2021년도~2024년도 화학분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이
(2) 화학분야 주요 플랜트 오너 동향
4. 석유·석탄분야
(1) 석유·석탄 분야의 시장규모 추이
(도표) 2021년도~2024년도 석유·석탄분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이
(표) 정유소 운영의 예
(2) 석유·석탄분야 주요 플랜트 오너 동향
5. 전기·전자·통신분야
(1) 전기·전자·통신분야의 시장규모 추이
(도표) 2021년도~2024년도 전기·전자·통신분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이
(2) 전기·전자·통신분야 주요 플랜트 오너 동향
6. 식품·음료분야
(1) 식품·음료분야의 시장규모 추이
(도표) 2021년도~2024년도 식품·음료분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이
(2) 식품·음료분야 주요 플랜트 오너 동향
7. 의약품·약품분야
(1) 의약품·약품분야의 시장규모 추이
(도표) 2021년도~2024년도 의약품·약품분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이
(2) 의약품·약품분야 주요 플랜트 오너 동향
제4장 제조업용 플랜트 O&M 서비스와 스마트보안·DX
1. 제조업 플랜트에서의 스마트보안과 DX 동향
２. 정책·제도·스마트보안 추진기관
(1) 경제산업성 '슈퍼인정사업자제도 및 자주보안고도화사업자제도'
(표) 슈퍼인정사업자제도의 인센티브(인정사업소 등과의 비교)
(표) 슈퍼인정사업자 일람(2023년 6월 말 시점)
(2) 스마트보안민관협의회
(표) '스마트보안 액션플랜'(고압가스보안분야) 개요
(표) '스마트보안 액션플랜(고압가스보안분야)에 대한 팔로업(2023년 3월 17일)' 개요①
(표) '스마트보안 액션플랜(고압가스보안분야)에 대한 팔로업(2023년 3월 17일)' 개요②
(표) '스마트보안 액션플랜(고압가스보안분야)에 대한 팔로업(2023년 3월 17일)' 개요③
(3) 스마트보안프로모션위원회
(표) 스마트보안 프로모션 위원회 개요
(4) 고압가스보안법 등의 일부를 개정하는 법률
(5) 기타 정책 등
3. 민간기업 동향
(1) 플랜트 오너 동향
(2) 유저 엔지니어링 회사·플랜트 유지보수 회사의 스마트보안·DX 동향
(3) 플랜트 엔지니어링 회사·플랜트 유지보수 회사의 스마트보안·DX 동향
(4) 중전기기·산업설비업체의 스마트보안·DX 동향
(5) 시스템 벤더·상사의 동향
제5장 제조업용 플랜트 O&M 서비스의 사업체제와 인재육성
1. 제조업용 플랜트 스마트사업자의 사업체제
(1) 사업체제 개요
(2) 주요 플레이어의 사업체제
２ 제조업용 플랜트 O&M 사업자의 인재육성
(1) 현황과 과제
(2) 주요 플레이어의 인재육성 대응
(3) 주요 플레이어의 일하는 방식 개혁 대응
제6장 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장의 장래 전망
1. 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장의 시장규모 예측
(1) 시장 전체 예측
(도표) 2024년도~2027년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 전체 시장규모 추이 예측
(2) 업무별 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 업무별 시장규모 예측
(3) 분야별 시장규모 예측
(표) 2024년도~2027년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 분야별 시장규모 구성비 예측
(도표) 2024년도~2027년도 제조업용 플랜트 O&M 서비스 분야별 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 철강분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 화학분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 석유·석탄분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 전기·전자·통신분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 식품·음료분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 예측
(도표) 2024년도~2027년도 의약품·약품분야용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 예측
2. 플랜트 O&M 서비스 기업의 향후 전개
(표) 플랜트 엔지니어링 회사·플랜트 유지보수 회사의 성장 시나리오
3. 플랜트 O&M 서비스에서 스마트보안·DX의 장래 전망
(1) 스마트보안·DX에서의 단기·중기 전망
(표) 스마트화에 필요한 기술의 도입·활용에서 주요 과제
(2) 스마트보안·DX에서의 장기 전망
(표) 주요 기술의 중장기적 전망(보급, 개발 등)
4. 탄소중립 대응
(1) 플랜트 운영 유지보수와 탄소중립
(표) 주요 플랜트 오너의 탄소중립 대응·목표①
(표) 주요 플랜트 오너의 탄소중립 대응·목표②
(표) 주요 플랜트 오너의 탄소중립 대응·목표③
(2) 주요 플랜트 엔지니어링 회사 등에서의 탄 중립 대처
(3) CO2 회수, 저류, 이용(CCUS/탄소 재활용)
제7장 주요 플레이어 동향
1. 닛테쓰텍스엔지 주식회사
2. 아사히카세이엔지니어링 주식회사
3. 주식회사 다카다공업소
4. 주식회사 메이덴샤
5. NEC퍼실리티즈 주식회사
6. 일본제지유니텍 주식회사
7. 시오노기파머 주식회사
8. 스ingAM 주식회사
9. 아사히그룹엔지니어링 주식회사
10. 주가이로공업 주식회사
11. DOWA서모텍 주식회사
12. 주식회사 닛사카제작소
13. 산키공업 주식회사
14. 이와이기계공업 주식회사
15. 주식회사 이즈미푸드머시나리
16. 공익재단법인 에히메도요산업창조센터
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