자료코드: C59123200 / A4 519p/ 2018. 3. 30
인사·총무 업무에 관련되는 아웃소싱(수탁·청부·BPO) 비즈니스에 대해서 마케팅 조사를 실시해, 각 장르에서의 시장 구조·실태 파악 및 주요 참여 사업자의 사례연구를 실시한다.
◆조사개요
조사수록 기업수：53사(간이개표 포함)
(1) 셰어드서비스센터(15사)
(2) 인사 업무 아웃소싱(18사)
(3) 총무 업무 아웃소싱(20사)
(4) 인재 관련 업무 아웃소싱(18사)
조사방법：야노경제연구소 전문조사원의 직접 면접 취재 실시, 전화취재, 앙케트 조사, 문헌 조사 병용
조사기간：2018년 1월~2018년 3월
◆자료 포인트
•유력 사업자 약 50사를 토대로 14개 시장의 비즈니스 동향·마켓의 장래성을 전망
•취업 인구의 감소에 의해 지속 성장에 향한 “전략 인사”에 대한 대응을 가속화
•업무방식 개혁을 비롯해 인사·노무 관련 과제를 중심으로 외부 리소스 활용이 대형기업 이외에도 파급
■게재 내용
조사결과의 포인트
첫머리 인사·총무계 업무의 아웃소싱 비즈니스의 현상
주목되는 아웃소싱 비즈니스
표：인사·총무계 아웃소싱 업계의 외부 환경과 시장에게 미치는 영향
표：인사·총무계 아웃소싱 업계의 트렌드와 향후 방향성
표：인사·총무계 아웃소싱 업계에 영향을 미치는 법개정 등의 움직임
제1장 셰어드서비스
1-1. 셰어드서비스센터 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
표：설립 형태별 구분·셰어드서비스 참여 사업자 사례
3. 셰어드서비스센터의 입지
4. 참여 사업자
표：총 매출액 100억엔이 넘는 주된 셰어드서비스 사업자(2016년도)
5. 비즈니스 동향
●2016년도 시장은 전년도 대비 3. 9%의 플러스 성장을 확보
그림/표：셰어드서비스센터 시장규모
●기업 그룹을 타깃으로 한 일반 아웃소서의 영업 공세가 활발화
●셰어드화의 저해 요인이 되어 온 잉여 인원이 고령화로 감소, 서비스 니즈가 확대
●외판 지향 및 내부 서비스의 부가가치 향상의 양극화 진행
●오로지 파견규제 회피를 위해 정년퇴직자 재고용을 했지만 인재파견업무의 사업 계속은 어려운 상황
●서비스 고부가가치화에 의해 단가를 유지, 균일화를 향한 인재육성에도 주력
●「업무방식 개혁」에 대응한 업무 개혁을 추진하는 움직임도 활발화
6. 업계의 과제와 장래 전망
표：사업 연수(年数)에 따라 다른 셰어드서비스센터의 과제
·(주)AISIN COLLABO
·아사히프로매니지먼트(주)
·에스테틱비즈니스서포트(주)
·MRI비즈니스(주)
·오지휴먼서포트(주)
·(주)구보타스탭
·삿포로그룹매니지먼트(주)
·소테쓰비즈니스서비스(주)
·다이킨어카운팅솔루션즈(주)
·토코스엔타프라이즈(주)
·고가파이낸스앤드비즈니스서포트(주)
·(주)머테리얼비즈니스서포트
·(주)야마하비즈니스서포트
1-2. 학교법인 업무 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
표：주된 대학용 아웃소싱 업무의 영역/대학법인의 관련 부서
3. 참여 사업자
표：주된 대학용 셰어드 서비스 사업자①
표：주된 대학용 셰어드 서비스 사업자②
표：주된 대학용 셰어드 서비스 사업자③
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：학교법인 업무 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)IBCS
◇(주)니혼대학사업부
제2장 인사 업무 아웃소싱
2-1. 급여계산 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
그림：급여계산 아웃소싱 시장·사업자 분류별 점유율
표：급여계산 아웃소싱 비즈니스에서의 사업자 분류
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：급여계산 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇HRone(주)
◇(주)에코믹
◇사쿠라정보시스템(주)
◇(주)BBS아웃소싱서비스
◇freee(주)
◇(주)페이롤
◇라쿠라스(주)
2-2. 근태 관리 ASP 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조·참여 사업자
표：주된 참여 사업자 및 서비스 내용 일람
3. 비즈니스 동향
4. 시장규모
그림：근태 관리 ASP 서비스 시장규모
5. 업계의 과제와 장래 전망
◇아마노비즈니스솔루션즈(주)
◇(주)휴먼테크놀로지스
◇HOYA(주)
2-3. 기업용 연수 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
①IT계 사업자
②학교법인·사단법인계(공익법인계) 사업자
③컨설팅계 사업자
④인재개발계 사업자
⑤그 외 사업자
3. 참여 사업자
표：주된 기업용 연수 서비스 참여 사업자
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：기업용 연수 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)인소스
◇(학)산업능률대학(종합연구소)
◇(1사)일본능률 협회(JMA)
◇(주)리크루트매니지먼트솔루션즈
2-4. 채용 아웃소싱(RPO) 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
표：인재 채용 아웃소싱 비즈니스에서의 주된 서비스 일람
3. 참여 사업자
표：주요 채용 아웃소싱 사업자
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：인재 채용 아웃소싱(RPO) 시장규모 추이
6. 업계의 과제와 장래 전망
표：채용 아웃소싱 서비스 비즈니스의 환경평가
◇일본데이터비전(주)
◇(주)네오캐리어
2-5. 어세스먼트 툴 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
표：어세스먼트 툴의 서비스 분류
표：서베이 항목에 의한 분류
3. 참여 사업자
표：참여 사업자의 특징·개황
4. 비즈니스 동향
5. 시장규모
그림：어세스먼트 툴 시장 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇일본SHL(주)
◇(주)리드크리에이트실
제3장 총무 업무 아웃소싱
3-1. EAP(근로자지원프로그램) 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
표：EAP 프로그램의 개요/서비스 메뉴 예
3. 참여 사업자
표：주된 EAP 사업자의 개요
4. 비즈니스 동향
스트레스 체크의 비즈니스 동향
●미실시 기업에 대한 어프로치
●타사 벤더 및 자사 내제로 실시한 기업에 대한 어프로치
●기존 고객과의 거래 상세
●신규사업 및 신상품의 개발·전개
5. 시장규모
그림：EAP 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
◇(주)어드밴티지리스크매니지먼트
◇웰링크(주)
◇티펙크(주)
◇피스마인드이프(주)
◇휴먼프런티어(주)
3-2. 건강진단·건강지원서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
표：특정건강진단·특정보건지도의 실시자 추이
표：건강·예방을 위한 대응을 평가하는 각종 인센티브안과 실시 상황
표：예방·건강을 향한 구체적인 인센티브 평가지표(보험자 공통)
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
표：특정건강진단·특정보건지도·데이터헬스계획에 관련되는 보험자의 업무 일람
4. 비즈니스 동향
표：건강진단·건강지원서비스 사업의 참여 사업자의 타입과 특징
표：「건강경영종목2018」선정 26사의 대응
5. 시장규모
그림：건강진단·건강지원서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
표：건강진단·건강지원서비스 시장의 환경평가
표：「건강경영 우량법인 2018」인정법인 일람
◇(주)LSI 메디엔스
◇DeS 헬스케어(주)
◇(주)데이터호라이존
◇(일재)일본예방의학협회
◇(주)밸류HR
◇(주)베네피트원헬스케어
3-3. 복리후생 아웃소싱 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
표：복리후생 서비스의 요금 체계
3. 참여 사업자
표：복리후생 서비스 시장에서의 유력 사업자 일람
그림：복리후생 회원수 점유율(2017년)
그림：복리후생 계약 기업수 점유율(2017년)
4. 비즈니스 동향
표：복리후생 아웃소싱의 영업 동향
표：주된 신서비스 및 주력 분야에 대한 대응 상황
5. 시장규모
그림：복리후생 아웃소싱 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
그림/표：복리후생비의 장기 추이
표：복리후생 아웃소싱의 시장환경 평가
◇(주)이웰
◇(주)JTB베네피트
◇(주)베네피트원
◇리솔라이프서포트(주)
◇(주)리로클럽
3-4. 사무실용 BtoE 서비스 시장
1. 업계의 연혁·개요
■2017년에 「로손」 「세븐일레븐」이 참여해, 대형 편의점 3사가 모이다
표：대형 편의점 3사의 설치 대수·목표치
■복리후생 측면에서의 건강지원을 중시하는 서비스 제공자도
표：매출액 베스트 10
■「쁘띠로손」은 교통계 IC의 전자결제에게만 대응
2. 업계 구조
3. 참여 사업자
표：사무실용 BtoE 서비스의 주된 참여 사업자
표：사무실용 BtoE 서비스의 주된 참여 사업자(상세)
4. 비즈니스 동향
■총무·관리 관계자 대상의 교류회를 개시, “직장환경의 과제해결”을 돌파구로
~(주)오칸
■기업간 얼라이언스를 활용해 기술력·개발력·영업력을 강고하게
~(주)KOMPEITO
■오피스 판매지원사업, 이익률이 높아지는 “과자＋α”의 전개를 희망하는 목소리가 증가
~야마토시스템개발(주)
5. 시장규모
그림：사무실용 BtoE 서비스 시장규모
6. 업계의 과제와 장래 전망
■데이터 예측으로 수급을 도모해, 코스트 절감 및 판매효율 향상으로 연결한다
표：사무실용 BtoE 서비스의 환경평가
◇(주)오칸
◇(주)KOMPEITO
◇(주)패밀리마트
◇야마토시스템개발(주)
제4장 인재 관련 업무 아웃소싱
4-1. 인재파견 시장
1. 업계의 연혁·개요
2. 업계 구조
①사업소수
표：일반노동자 파견사업의 사업소수 추이
②파견 노동자수
③매출액
3. 참여 사업자
①오피스워크 파견 주력 사업자
표：매출 규모별 파견기업(오피스서비스 주력 기업)
②전문직종의 인재파견 업계
표：광의의 인재파견 업계와 주된 기업명
표：인재파견업 총 매출액 랭킹
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②인재파견 시장규모 추이
그림/표：일반노동자 파견사업의 시장규모 추이와 전망
③M＆A동향
표：주된 인재 업계의 M＆A, 통합·업무제휴 등의 움직임(2014년 이후)
④아웃소싱 사업의 전개 상황
표：인재파견업에서의 아웃소싱(청부·수탁) 매출액 랭킹
5. 인재파견 시장의 현상과 전망
표：인재파견 시장에서의 전망과 과제
주된 인재파견 기업과 인재파견 사업
·(주)오반티스탭
·아데코(주)
·(주)스탭서비스홀딩스
·WDB홀딩스(주)
·템프홀딩스(주)
·(주)퍼소너그룹
·휴먼리소시어(주)
·맨파워그룹(주)
·런스태드(주)
·(주)리크루트스태핑
4-2. 인재 소개 시장
1. 업계의 연혁·개요
(1) 사업소수의 추이
표：유료 직업 소개 사업 허가 사업소수 추이
(2) 소개 건수
그림：유료 직업 소개 사업 취직건수 추이(광의의 화이트컬러직)
표：유료 직업 소개 사업 상용 취직건수의 추이
표：후생노동성 직업 분류표
표：유료 직업 소개 사업의 수수료 징수, 취직건수의 상황(2015년도)
(3) 이직 시장의 동향
그림：유효 구인 배율의 추이
그림：노동자 과부족 상황
표：직종·산업별 노동자의 과부족 상황
그림：산업별 노동자의 과부족 상황
2. 화이트컬러 인재 소개업의 업계 구조
3. 참여 사업자
표：인재 소개업의 자본 계열·소개방법법에 따른 분류
표：인재 소개업 매출액 랭킹(2016년도 기준)
조사 대상 기업의 기업 개요와 인재 소개 사업
·(주)리크루트캐리어
·퍼솔캐리어(주) 캐리어 업
·(주)제이에이시리크루트먼트
·(주)파소너(파소너캐리어컴퍼니)
·(주)MS-Japan
·엔월드재팬(주)
·테크노브레인(주)
·휴먼어소시에이트홀딩스(주)
4. 비즈니스 동향
①전체 동향
②화이트컬러 인재 소개업의 시장규모
그림/표：화이트컬러 인재 소개업의 시장규모 추이(2013년도~2017년도 예측)
5. 인재 소개 비즈니스의 현상과 향후
표：인재 소개 시장에서의 전망과 과제
4-3. 재취업 지원 시장
1. 업계의 연혁·개요
(1) 재취업 지원 업계의 연혁·개요
(2) 재취업 지원 서비스의 업무내용
표：재취업 지원 서비스의 흐름(개요)
2. 참여 사업자
표：재취업 지원 사업 규모에 의한 기업 분류
3. 비즈니스 동향
(1) 전체 동향
(2) 시장규모의 추이
그림/표：재취업 지원 서비스 시장규모의 추이와 전망
4. 재취업 지원 업계의 현상과 향후
표：재취업 지원 시장에서의 전망과 과제
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