자료코드: C59125300 / A4 119p/ 2018. 3. 30
Foldable 단말의 실현을 위한 조건이 갖추어지고 있어, 업계에서는 2018년 내에 삼성전자가 Foldable 스마트폰을 제품화하는 것이 확실하다는 견해가 있다. 당분간은 시장규모도 한정되고, 스탠다드가 되기에는 아직 시간이 걸릴 것으로 보이지만, 시장에 투입되기만 하면 개발단계에서는 알지 못했던 새로운 니즈가 마켓에서 나올 가능성이 높고, 재료 메이커의 개발 과제도 보다 명확해질 것이다.
재료 메이커에는 유저인 플렉시블 디스플레이 메이커, 나아가 세트 메이커가 요구하는 성능, 품질의 필름을 확실하게 실현하고, 더욱 발전된 제품의 개량·연구를 따라갈 수 있는 기술력·개발력의 강화가 요구되고 있다.
◆자료 포인트
•2018년 4Q에 Foldable 스마트폰 시동? 2020년에 90만대 규모가 될 것이라는 견해도
•깨지지 않는·박육경량화·플렉시블은 베이스밸류, 안전성 향상 및 광고 효과 등 새로운 가치 창출을!
•기재, 커버, 봉지로 접이식 대응의 새로운 재료 시장 형성에 기대, 성능, 생산체제, 가격, 「사용하기 쉬운 재료」를 실현해 유리를 대체할 미래의 니즈를 잡아라
•1,000㎜ 이상의 투명 PI 광폭 제막기의 가동으로 유리 대체가 본격 시동, 가격은 HC리스 600＄/㎡ 정도를 상정, 수요 확대를 위해서도 코스트다운이 필수
•전자서적, OLED 봉지에서 10-3~10-4g/㎡/day의 하이배리어필름이 실용화, 곡면 스마트폰의 확대로 플렉시블 OLED의 봉지층 수요에 기대
•유리와 비슷한 질감과 외관성을 지닌 고경도필름은 자동차 전장품 등, 안전성과 아름다움이 요구되는 용도에서의 수요를 획득
•시장 플레이어에도 변화, 코오롱, 아이컴포넌트 등 한국 기업의 참여와 함께 일본에서도 I.S.T, 레이코, 리켄테크노스 등 신흥 세력이 실력을 쌓다
■게재예정내용
조사결과의 포인트
제1장：플렉시블 디스플레이 재료 시장의 전망
깨지지 않는·박육경량화·플렉시블이 베이스밸류
안전성 향상 및 광고 효과 등 새로운 가치 창출을!
2018년 4Q에 Foldable 스마트폰 시동? 2020년에 90만대 규모가 될 것이라는 견해도
기재, 커버, 봉지로 접이식 대응의 새로운 재료 시장 형성에 기대
(표) Foldable 스마트폰 시장규모 예측
(그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수 기준)
(그림) Foldable 스마트폰 커버용 PI필름 시장 예측
성능·품질, 생산체제, 가격의 삼박자를 갖춘 「사용하기 쉬운 재료」의 실현으로
유리를 대체할 미래의 니즈를 잡아라
제2장：플렉시블 디스플레이 재료 시장동향
1. PI필름
1,000㎜ 이상의 투명 PI 광폭 제막기의 가동으로 유리 대체가 본격 시동
2018년말 Foldable 스마트폰 제품화가 기대되는 가운데
유리 수준의 성능과 접이식 대응을 양립하는 투명PI필름의 시장 성장에 기대 집중
(그림) 삼성전자 Foldable 단말의 디자인(예측)
(그림) 스마트폰 및 차세대 디스플레이의 시작품 예
투명PI필름에서는 코오롱, I.S.T가 광폭 양산기에서의 생산을 실현
뒤를 쫓고 있는 각사는 「보다 투명, 보다 고내응력」을 위해 개발 추진
(표) 투명PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
Foldable 단말 커버용 투명PI필름 가격은 HC리스 600＄/㎡정도를 상정
향후의 수요 확대를 위해서도 코스트다운이 필수
플렉시블 OLED 패널용으로 PI기판 채용이 확대
우베흥산과 가네카가 대형 패널 메이커의 메인 서플라이어로
(그림·표) 플렉시블 OLED 패널용 PI기판(바니시) 시장규모 추이
(그림·표) 스마트폰용 플렉시블 OLED 패널 시장규모 추이
2. 하이배리어필름
전자서적, OLED 봉지용으로 10-3~10-4g/㎡/day 클래스의 실용화가 진전
곡면 스마트폰의 확대로 플렉시블 OLED의 봉지층 수요에 기대
초하이배리어필름에서 하이배리어필름으로의 전환이 진전
(그림) 하이배리어필름의 기능과 용도 이미지
플렉시블 디스플레이는 연구개발에서 양산검토 단계로 이행
OLED 봉지에서는 TFE가 주류이지만 하이배리어필름의 채용 검토도 진전
(그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
(그림) 전자서적용 배리어필름의 요구 특성 예
(그림) 전자서적 패널의 구성도
(그림) TFE에 의한 봉지 구조(2.5층의 경우)
(그림·표) AMOLED 봉지용 배리어필름 시장규모 추이
10-3~10-4g /㎡/day의 하이배리어필름에서는 증착, 스퍼터 등 기존 기술을 응용해
도레이, 레이코, 아이컴포넌트가 양산화를 실현
10-5~10-6g/㎡/day의 초하이배리어필름, 시장 성장에는 시간이 걸릴 전망
3. 기타 필름
플렉시블 디스플레이·디바이스를 타깃으로 한
고투명·고경도필름의 개발이 진행
유리와 비슷한 질감과 외관성을 지닌 고경도필름의 개발 진전
PET와 PI의 중간에 위치하는 PEN 필름에서도
플렉시블 디바이스용으로 고투명성을 부여한 그레이드가 등장
투명 PC필름 「퓨어 에이스」는 플렉시블 OLED 반사방지필름에 기대
제3장：플렉시블 디스플레이 주요 용도의 동향
1. 플렉시블 OLED 패널·부재 시장
곡면 스마트폰의 확대로 패널·부재 모두 플렉시블화가 가속화
(1) 플렉시블 AMOLED 패널
중소형 AMOLED 패널 시장이 급격히 확대
「iPhone Ⅹ」를 시작으로 PI기재의 플렉시블 AMOLED 패널의 탑재에 기대가 높아진다
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(장수 기준, 2014~2022년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 용도별 애플리케이션별 시장규모 추이
(장수 기준, 2014년~2022년 예측)
(그림·표) SmartPhone용 제품별 시장규모 추이(장수 기준, 2015년~2018년 예측)
2017년에 LGD가 스마트폰용 플렉시블 OLED 패널의 생산을 본격 개시
EverDisplay, GVO, Tianma 등의 중국계도 설비 증강을 진행하여 2019년부터 생산 확대
(그림) 중소형 AMOLED 패널 메이커별 시장 점유율
(장수 기준, 2016년 실적, 2018년 예측) ※SmartWatch 제외
「iPhone Ⅹ」가 플렉시블 OLED 패널 채용, 2017년 동 패널 출하량이 급증
2018년에는 플렉시블 OLED 패널이 리지드 OLED 패널의 출하량을 뛰어 넘을 전망
(그림·표) SmartPhone용 AMOLED 패널 기판별 시장규모 추이
(장수 기준, 2014년~2022년 예측)
(2) 플렉시블 OLED 기판
AMOLED 패널용으로 PI기판 채용이 확대 추세
Flexible OLED 패널용으로 투명 PI바니시·PI필름의 개발 및 제안이 진행
(그림) AMOLED 패널에서의 사용 기재 상황(SmartPhone용)
(3) 플렉시블 AMOLED 봉지재
플렉시블 OLED 패널용에서는 TFE가 주류로
용도 및 패널 사이즈에 따라서 관련 봉지, TFE, 고체 봉지가 구분되어 사용
플렉시블 OLED 패널용으로 배리어필름을 이용한 봉지 방법을 검토하는 움직임도
(그림·표)(참고) 봉지 방법별 AMOLED 패널 시장규모
(장수 기준, 2014년~2020년 예측)
2. 플렉시블 OLED용 터치 패널(TP)
곡면(Bended)에서 접을 수 있는(Foldable), 나아가 그 다음으로
센서의 유연성, 신축성 실현이 과제로
스마트폰에서의 플렉시블 OLED 탑재로 동 용도용 TP의 수요도 확대
필름센서 vs.Y-COTA에 주목이 집중
(표) AMOLED 패널용 터치패널 시장규모 추이(출하량 기준, 2014년~2020년 예측)
(그림) AMOLED 패널용 TP구조 각종
Foldable·Rollable 단말의 개발도 중요 테마로
제4장：플렉시블 디스플레이 재료 메이커의 동향
코오롱인더스트리(PI필름)(주식회사 코오롱)
Foldable 단말 커버 및 디스플레이 기판용으로 투명PI필름 개발
2018년에는 광폭 양산라인이 가동 개시
유리와 비슷한 투명성과 플렉시블성을 양립한 PI필름 「CPI」의 샘플제작 추진
응력 5GPa, 표면경도 2H 등 필름으로서의 높은 성능을 실현
내굴곡성, 고경도화 등 새로운 개량 개발을 진행
주식회사 I.S.T
연구개발 주도의 사업 전개로 세상에 없는 제품을 탄생시키는 이노베이티브 집단
소재 개발부터 양산까지 일관하여 프로듀스
업계 최초로 투명 폴리이미드 필름 「TORMED®」의 1,000㎜폭 제조라인을 완성
바니시(수지용액)의 합성부터 필름화까지, 난이도 높은 기술개발을 달성
투명성, 표면경도, 내굴곡성을 높은 수준으로 실현
곡면·접을 수 있는 단말을 타깃으로 제안·샘플 공급에 주력
우베흥산 주식회사(宇部興産株式会社)
일관생산체제, 고성능, 오랜 세월에 걸친 PI의 공급 실적 등을 무기로,
Flexible OLED 패널용에도 강점을 발휘
SDC와의 합작회사인 SU Materials를 통해서 동 유저용으로 PI바니시 공급
Flexible OLED 패널의 생산 확대에 맞추어 SU Materials의 생산능력을 순차적으로 확대
플렉시블 디스플레이 기재용으로는 고내열용 그레이드 「유피아 ST」를 적용
투명PI를 포함해 Foldable 및 Rollable 단말에 대응한 PI의 연구개발을 계속
주식회사 가네카(株式会社カネカ)
Flexible OLED 패널용 PI바니시의 판매 개시
유리 대체 필름으로서 PI재 개발에 주력
PI합성기술과 분자설계기술, PI필름에서의 채용 실적 등을 무기로 PI바니시의 확대판매에 주력
패널 메이커의 생산 동향을 파악하면서 수요에 알맞은 생산체제 구축에 주력
커버 유리의 대체품에서는 플렉시블성과 고표면경도를 양립시키는 것이 개발 테마로
유니치카 주식회사(ユニチカ株式会社)
연구개발·제조·판매를 집약·일체화한 체제가 강점
타사에 없는 독자적인 제품 개발·제안으로 PI의 새로운 시장 개척을 진행
좋은 발림성과 강도를 양립한 PI바니시 「U이미드®바니시」로
플렉시블 디스플레이 기판을 타깃으로 한 제안을 추진
다공질막 형성이 용이한 「타입 BP」로 PI바니시의 새로운 용도 개척을 추진
리켄테크노스 주식회사(リケンテクノス株式会社)
유리와 비슷한 아름다움을 지닌 고경도, 고투명, 고내열필름 「REPTY®DC100」
안전, 경량, 역가공을 무기로 유리 대체의 온리원을 목표로 한다
9H의 고경도와 Roll to Roll를 양립, 모바일 단말 및 산업용 디스플레이에서의 채용을 발판으로
자동차 디스플레이 전면판에서의 채용을 위한 제안 영업에 주력
2017년에는 진공성형 등 3D성형에 대응한 그레이드를 투입
자동차 전장품, 내장가식 등 자동차 용도에서 큰 주목을 받다
데이진필름솔루션 주식회사(帝人フィルムソリューション株式会社)
고투명하고 광학 부재에 적절한 PEN 필름을 개발
플렉시블 디바이스를 타깃으로 샘플 공급을 추진
필름 표면을 평활화하고 산란을 억제한 PEN 필름 「테오넥스 Q65 시리즈」
내열성, 기계강도, 배리어성 등의 특성을 살려 플렉시블 디바이스 관련에서의 채용을 노린다
데이진 주식회사(帝人株式会社)
광학용 PC필름 「퓨어에이스」, 자동차 TP용 수요에 기대
주식회사 아이컴포넌트
플렉시블 OLED용 배리어필름에서의 전개를
다음 성장으로 이어지는 기회라고 보고 제안을 강화
중국 패널 메이커용으로 배리어필름의 샘플 출하를 개시
플렉시블 OLED 패널용 배리어필름의 기재필름에 COP, PC를 사용
ITO 성막 배리어필름의 개발에 주력
도레이그룹(東レグループ)
도레이, 도레이필름가공이 협업하여 하이배리어필름을 전개
내굴곡성을 개량해 Foldable, Flexible에 의해 적합한 그레이드를 투입
주식회사 레이코(株式会社麗光)
하이배리어필름 「베레알®」, CVD이 특징
고밀착으로 유연한 배리어층을 이용한 용도 전개를 추진
타사보다 앞서 하이배리어 대응 계측기를 도입, 객관적 데이터에 근거한 제품 개발을 추진
2017년에는 10-3g/㎡/day 제품이 전자서적 앞면 전극으로서 채용 개시
히노(日野)공장의 High Clean 환경을 이용해 Roll to Roll로 하이배리어필름을 생산
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