자료코드: C59115500 / A4 350p/ 2018. 3. 30
◆조사개요
조사목적： 태양광발전소의 운영·메인터넌스 및 세컨더리 시장(가동이 끝난 태양광발전소 거래), 태양광패널 리유스·리사이클 등에 관련하는 서비스와 기술의 시장동향에 대해 조사했다. 조사결과를 토대로 주요한 서비스 및 기술의 시장동향, 대표적인 참가 플레이어의 사업 내용, 선진적인 태양광발전설비의 활용사례 등에 대해서 분석했다.
조사대상：태양광발전소의 운영·메인터넌스 및 거래, 태양광패널의 리유스·리사이클 등에 관련하는 서비스와 기술을 지닌 기업 및 선진적인 태양광발전설비의 활용사례를 가진 기업·공공기관 등
(취재처의 포지션) 서비스 및 기술 ⇒(취재처 기업) 전기기기 메이커, 정보서비스회사, 건설회사, 리사이클회사 등
(취재처의 포지션) 태양광발전설비 이용자 ⇒(취재처 기업) 정보통신회사, 화학 메이커, 지자체 등
조사방법：직접 면접 취재를 토대로 전화 취재 및 문헌 조사를 병용.
조사기간：2017년 8월~2018년 3월
◆자료 포인트
•태양광발전소의 스톡 증가에 따라 O&M서비스에 대한 일본 시장의 성장이 계속
•FIT제도 개정으의 영향으로 저압용 O&M서비스에 참가하는 사업자가 증가
•설치 환경에 알맞은 적절한 서비스의 신속한 제공이 실적 확대의 핵심
•세컨더리 시장을 주시해 태양광발전소의 자산가치평가 등 서비스 개발의 움직임이 진행
•세컨더리 시장은 투자가와 신전력 사업자를 중심으로 관심이 고조되어 시장 확대
•발전소의 신뢰성의 평가 및 고객의 거래 목적에 알맞는 제안이 거래 중개 포인트
•태양광패널의 리유스·리사이클 기술은 연구개발에서 사업화 단계로 이행
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장：태양광발전설비 운용·세컨더리 시장의 현상과 장래 전망
태양광발전소의 가치를 정확하게 평가하는 노하우가
O&M서비스 및 세컨더리 시장의 수요 확보로 연결된다
세컨더리 시장의 건전한 성장을 향해서
실제가치와 매각가격 괴리의 최소화가 포인트
정책의 뒷받침 등에 의해 리유스·리사이클의 기술개발이 진행
제2장：O&M서비스 시장의 동향
2. O&M서비스 시장의 동향
2-1. 시장동향
개정 FIT법 시행에 의해 점검 및 메인터넌스의 니즈가 증가
(1) 시장의 개요
(2) 시장규모 추이
2-2. 서비스체제(서비스 거점·엔지니어, 원격감시체제 등)
협력회사와의 네트워크 강화를 도모하는 움직임이 활발화
(1) 서비스 거점·엔지니어
(2) 원격감시·콜센터
(3) 주목되는 움직임
2-3. 서비스 메뉴
노하우와 데이터 해석기술의 조합으로 예방검지기술 개발이 가속화
(1) 전기설비
(2) 그 외 설비·설치장소 등
(3) 주목되는 움직임
제3장：태양광발전소 세컨더리 시장의 동향
3. 태양광발전소 세컨더리 시장의 동향
3-1. 시장동향
태양광발전소의 사업의 안정성에 주목한 투자가의 관심 증가
(1) 시장의 개요
(2) 시장규모 추이
3-2. 태양광발전소 거래지원서비스
세컨더리 시장의 확대로 O&M서비스회사 등이 참가
(1) 서비스 내용
①거래 중개
②평가 서비스
(2) 주목되는 움직임
제4장：태양광패널 리유스·리사이클 시장의 동향
4. 태양광발전소 세컨더리 시장의 동향
4-1. 시장동향
태양광패널의 배출량 증가와 병행해 리유스 및 리사이클 기술개발이 가속화 처리실적 증가 경향
(1) 시장의 개요
(2) 사용이 끝난 태양광패널의 리유스·리사이클 실적 추이
4-2. 태양광패널 리유스·리사이클의 대응
적정 처리의 실현을 향해서 네트워크 강화의 움직임이 진행
(1) 사용이 끝난 태양광패널의 회수
(2) 사용이 끝난 태양광패널의 회수 사례(주식회사 GUUN)
(3) 태양광패널의 리유스의 흐름
(4) 태양광패널리유스의 참가 기업
(5) 태양광패널의 리사이클의 흐름
(6) 태양광패널 리사이클의 참가 기업
(7) 주목되는 움직임
제5장：태양광발전설비 운용·세컨더리 시장의 참가 기업의 동향
샤프 주식회사
약 50년에 걸친 태양광발전 분야의 사업 노하우를 풀로 활용해
발전소의 퍼포먼스를 높이는 O&M서비스 제공
고압·특별고압용과 함께 저압용 O&M서비스 제공 개시
발전소 상태 파악 노하우를 구사해 트러블 조기 대응과 예방 보전을 실현
방문진단을 돌파구로 가동 중 또는 타사 EPC의 태양광발전소의 수요 확보를 도모
해외 고객에 대한 제안 활동을 가속화하여 실적 10MW를 목표로 한다
오므론필드엔지니어링 주식회사
광범위한 서비스 네트워크와 발전 퍼포먼스의 분석력을 조합
전국 각지에서 고품질 O&M서비스를 전개
약 140개소의 서비스 거점을 통해서 각지의 태양광발전소의 점검·메인터넌스를 실시
독자적인 알고리즘을 이용한 발전 데이터 분석에 의해 발전 로스에 조기 대응을 실현
타사 EPC 태양광발전소의 O&M서비스의 수탁 실적을 순조롭게 증대
전조 검출·조기 발견의 기술개발을 진행시켜 O&M서비스를 고부가가치화
리코재팬 주식회사
전국을 망라하는 치밀한 서비스 체제를 정비해
태양광발전소의 안정적 가동을 뒷받침
에너지 분야에서 O&M서비스 등 신규사업 전개를 가속
원격감시와 광범위한 서비스 네트워크를 조합해 각지에서 조기 대응을 실현
멀티벤더 대응 등 고객 시선의 서비스 제공에 의해 수요 확보
창조에너지 및 에너지절약 등의 토탈 서포트에 의해 고객의 에너지 이용 최적화를 지원
주식회사 스마트에너지
재생가능에너지의 개발 및 운용관리, 파이넌스의 기술을 구사해
태양광발전의 가치 향상과 보급을 뒷받침
전국에 서비스 거점을 구축해 O&M서비스체제를 확충
풍부한 경험에 근거하는 확실한 기술력으로 재생가능에너지의 새로운 가치를 창조
독특한 서비스의 개발에 의해 고객의 니즈에 폭넓게 대응
주식회사 웨스트 O&M
모니터링 및 점검 메뉴와 함께 긴급시 대응책을 정비
설비·기기 장애부터 재해 피해까지 신속히 대응
저압, 고압, 특별고압, 수상메가솔러의 각 안건을 원스톱으로 취급
토목 및 전기의 기술면부터 보험 가입 등의 금융면까지 충실한 서포트를 제공
매전 가격의 하락을 통해 코스트절감 및 발전량의 유지·향상 효과를 고객에게 소구
기술력과 풍부한 실적을 강점으로 특별고압 안건의 개척을 가속
juwi자연전력오퍼레이션 주식회사
자연전력 주식회사와 juwi 주식회사의 노하우를 결집해
세심하고 세계 수준의 O&M서비스를 전개
자연전력그룹 내에서의 노하우 공유 등에 의해 서비스를 브러시 업
독립계 입장에서 고객과 같은 시점에서 객관적으로 설비 점검 및 평가 실시
도호쿠 지역의 신규 안건 수요를 확보해 O&M서비스 실적을 높이다
호우대책 및 출력억제대책 등에 의해 O&M서비스의 고부가가치화를 목표로 한다
주식회사 요코하마환경디자인
듀딜리전스 대응을 강화
O&M사업의 고부가가치화와 세컨더리 사업의 확대를 진행
세컨더리 사업의 전문 부서를 신설해, 발전소의 세컨더리 거래 중개 실적 100억엔을 목표로 한다
PV테스트카 도입 및 리포트의 분석방법 연구로 O&M서비스의 내용의 충실화를 도모
해외 투자가와의 거래 확대 등에 의해 O&M서비스 실적을 늘린다
세컨더리 사업은 2017년도에 안건 개척의 움직임이 가속화
넥스트에너지앤드리소스 주식회사
O&M서비스 프로바이더로서 사업 모델의 전환을 진행해
사업의 지속적인 성장을 목표로 한다
일본 외에서 재생가능에너지 이용을 서포트하는 사업을 추진
서비스 및 기기의 개발을 진행시켜 발전 사업의 최대 효율화에 기여
O&M서비스 사업자용 서포트 서비스의 확대판매에 주력
신서비스의 개발을 향해서 정보통신기술을 적극적으로 활용
도쿄전설서비스 주식회사
에너지 회사계의 O&M서비스 사업자로서
기술력과 연구개발력을 이용한 서비스 메뉴를 갖추다
전력유통설비의 점검보수기술을 태양광발전소의 O&M서비스에 적용
부분방전 진단기술의 도입에 의해 해외 기준의 보수관리 니즈에 대응
간토 지역을 중심으로 도쿄전력 이외에서의 수탁 실적을 늘린다
전기설비 전반의 전문적 지식을 활용한 신규 서비스·기술 개발을 추진
후지코가 E&C주식회사
20년 이상의 역사가 있는 태양광발전 사업의 실적과 신뢰성을 전면으로
O&M서비스의 사업 확대를 추진
2016년 4월에 O&M서비스를 사업화해 타사 EPC 안건의 점검·메인터넌스를 개시
오랜 세월의 경험에 근거하는 서비스 대응 및 발전보증서비스에 의해 리스크를 경감
FIT제도 개정 및 장래의 발전소 매각을 주시한 움직임 등에 따른 니즈를 확보
영업체제 강화에 의해 2018년도에 O&M서비스 누계 실적 70MW를 목표로 한다
주식회사 PV레인저
네미그룹의 시스템 인테그레이션 노하우를 베이스로
신뢰할 수 있는 O&M서비스를 목표로 한다
2014년 12월에 O&M서비스 전문 회사로서 설립
긴급시 대응과 풍부한 서비스 경험으로 고객에게 안심감을 준다
저비용화와 품질 유지를 양립해 저압 안건의 수주 확대를 목표로 한다
적정가격의 감정 서비스에 의해 태양광발전소의 매매를 서포트
주식회사 기타무라제작소
오리지널 세정효과 진단기술과 세정장치에 의해
세정 서비스에 특색이 있는 메인터넌스를 실시
주력 사업의 노하우와 전국 네트워크를 살려 O&M서비스에 참가
절수, 세제리스의 세정장치 「麗」로 세정작업을 저비용화
세정 서비스는 공업지대 등에서 니즈를 확보
enclosure 메인터넌스 및 개선을 포함한 O&M서비스를 제안
Solarig재팬서비시즈 합동회사
세계에서 풍부한 실적을 자랑하는 Solarig그룹의 일본법인으로서
원스톱 솔루션을 일본 시장에 적용
전문성 높은 연수를 준비해 고품질 서비스를 뒷받침하는 인재를 육성
로봇공학 등 첨단기술을 서비스 메뉴에 적용해 작업의 효율화를 도모한다
2020년까지 O&M서비스 누계 실적 600MW를 목표로 한다
세컨더리 시장의 성장을 토대로 부가가치가 있는 평가 서비스를 개발
주식회사 교와엑시오
메가솔라의 EPC 및 매전 사업과 병행해
태양광발전을 활용한 방재 솔루션을 전국에서 전개
메가솔라 신설 안건에서는 EPC부터 O&M까지를 일관해서 담당 가능
유적 보전 등 주변 환경을 고려한 메가솔라 운영을 실시
태양광발전과 LiB를 조합한 방재·감재 솔루션 제안을 추진
태양광발전과 연동 가능한 「서바이벌 전원」은 백업 파워 서플라이의 니즈를 확보
NEC Networks & System Integration 주식회사
시스템 인테그레이션의 노하우를 구사해 「태양광발전 사업」의
EPC부터 O&M서비스까지 토탈 솔루션을 제공
창조에너지 솔루션으로서 태양광발전소의 설계·시공 및 운용·보수를 취급
태양광패널 단위에서의 고장 특정 및 원격감시시스템을 구축
특별 고압의 EPC부터 O&M서비스까지의 일괄 안건의 수주를 늘린다
태양광발전과 축전시스템의 연계로 에너지절약대책 등의 수요 확보를 도모한다
주식회사 쇼텐
번개피해대책을 주축으로 태양광발전소의 BCP 강화를 서포트
BCP 대책 모델 파크를 개설해 고객의 BCP 솔루션 제안에 활용
번개피해의 사전 대책부터 계통별 대책, 종합적 대책까지 토탈 지원 실시
잇따르는 재해 피해의 영향으로 BCP 대책 제품의 거래 문의가 견조
설비의 갱신 수요 확보 등에 의해 SPD를 중심으로 확대판매를 목표로 한다
주식회사 웨더뉴즈
에너지 분야를 포함한 기상 서비스의 고도화를 진행시켜
세계 최고의 기상정보회사를 목표로 한다
2017년 1월에 프랑스의 기상회사를 매수
기상정보에 근거하는 전력 수급 예측·제어 서비스에 의해
자연에너지 발전사업 및 계통 운용을 토탈 지원
자연에너지 이용 증대에 의해 에너지 시장용 기상서비스의 니즈가 급증
선진적인 일사량 해석기술 등을 이용해 고정밀도의 발전량 예측을 실용화
미쓰이스미토모파이낸스&리스 주식회사
종합리스회사만이 가능한 다양한 금융 솔루션을 준비해
발전사업의 특성에 대응한 세밀한 서비스를 제공
과거 10년의 환경에너지사업으로 800MW 이상의 재생가능에너지 발전설비 도입을 지원
리스부터 자금조달방법까지 종합적인 조정 실시
전문성이 요구되는 난이도 높은 안건 수주로 리스에 의한 신규설비 투자액이 증가
세컨더리 시장에 대해서 자산가치평가서비스 등의 전개를 시야에 넣는다
미쓰이화학 주식회사
모노즈쿠리 시점을 반영한 진단·컨설팅에 의해
태양광발전소의 계획부터 운전, 거래까지를 종합적으로 서포트
1980년대부터 축적해 온 노하우를 활용해 신규사업을 전개
EVA 봉지재까지 평가 대상으로 하는 엄격한 태양광패널 진단 서비스를 준비
발전량 예측 및 O&M서비스 평가의 니즈에 대응해 실적을 늘린다
PwC sustainability 합동회사
밸류에이션서비스 등을 통해서 세컨더리 시장의 성장을 촉진해
재생가능에너지 시장의 지속적인 성장에 대한 공헌을 목표로 한다
FIT제도 창설 시부터 세컨더리 시장에 주목해 서비스를 선구적으로 개발
제3자의 입장에서 태양광발전소의 종합적인 밸류에이션을 실시
인프라 펀드용을 중심으로 서비스 실적을 늘린다
PwC Japan의 네트워크에 의해 세컨더리 시장에 대한 지원을 원스톱으로 제공
주식회사 일본솔러파워
프롭퍼티 매니지먼트의 시점을 반영한 토탈 서비스를
태양광발전소의 라이프 사이클에 따라 제공
2015년부터 O&M서비스와 매매지원서비스 제공을 개시
자료 확인 및 듀딜리전스 등을 보다 철저히 하여 자산가치를 정확하게 평가
금융기관 등과 연계해 태양광발전소를 투자 상품으로서 제안을 진행
자사개발을 포함 고품질, 안심감이 있는 물건 확보를 중시
주식회사 바이탈포스
저압 및 고압의 태양광발전소에 대해서
O&M서비스와 거래중개서비스에 의해 운용·매각의 최적화를 지원
발전소의 거래 중개 서비스의 일환으로 2013년에 가동이 끝난 물건의 취급 개시
비용 대비 효과를 중시한 메인터넌스 패키지를 저압용으로 준비
세제 우대 종료에 의해 투자가의 발전소 매각 니즈가 증가한다
2017년에 가동이 끝난 물건의 거래 중개 실적이 약 15MW
주식회사 이드리마
Web 사이트를 활용한 세컨더리 시장용 서비스를 전개해
법인·개인의 자산운용 최적화 니즈에 대응
2014년에 태양광발전소의 거래매칭사이트 운영을 개시
거래 중개에 그치지 않고 사무 수속 및 수지 시뮬레이션 등 토탈 서포트를 실시
가동이 끝난 물건의 중개 실적이 누계 40억엔을 넘는다
저압 물건을 중심으로 꾸준한 실적을 쌓는다
주식회사 굿펠로즈
Web 플랫폼을 활용한 서비스 메뉴를 강화해
세컨더리 시장에서의 거래 촉진을 뒷받침
2018년 1월에 투자용 태양광발전소 검색 사이트에 물건 사정 기능을 실장
원격감시에 중점을 둔 O&M서비스를 파트너 기업과 전개
메인터넌스 의무화 및 OEM 수요에 의해 O&M서비스의 누계 실적이 50MW를 초과
Web 사정 기능은 운용개시 직후부터 의뢰가 있다
주식회사 엔블루
금융기술과 발전소 운영의 경험으로 연마한 프로젝트 매니지먼트 능력으로
태양광발전소의 판매측과 매입주 양쪽을 세밀하게 지원
총 출동력 약 6MW의 복수 자사 발전소를 운영
물건 선정에 있어서 현장 확인과 의사결정의 스피드를 중시
가동 중 물건은 조건을 고려하면서 자사 구입 및 거래 중개를 실시
토양오염지 등 개발 난이도가 높은 안건에 적극적으로 도전
특정비영리활동법인 일본동산감정
발전 리스크와 재해 리스크를 가미한 동산 평가 감정에 의해
발전소의 실태에 맞은 사업성 평가 서비스를 스타트
2017년 9월에 발전 사업을 평가하는 신서비스를 외부 기업과 공동 개발
발전·재해 리스크를 근거로 발전 사업의 장래 가치를 분석
2018년 3월까지 누계 120사이트에서 동산 평가 감정을 실시
법규제 강화에 따른 컴플라이언스 대응 니즈 확보를 목표로 한다
주식회사 NPC
태양광패널 제조장치와 함께 O&M서비스 및리사이클·리유스를 전개
제조부터 운용, 적정 처리까지를 토탈 서포트
O&M서비스 및 태양광패널의 리사이클·리유스의 전개에 의해 사업 내용을 확대
독자 개발의 검사기기 및 태양광패널 해체기술을 이용해 고품질 서비스를 전개
장치개발 노하우를 살려 검사 안건을 중심으로 O&M서비스 실적을 늘린다
태양광패널의 리사이클·리유스의 누계 실적은 2017년도 내에 10,000매 이상
도시바환경솔루션 주식회사
시스템화한 리사이클·리유스 기술의 제안을 진행시켜
분산형 태양광패널 적정처리 체재 구축을 목표로 한다
미사와시 태양계 메인터넌스 사업협동조합에 리사이클·리유스 시스템을 도입
독자적인 평가·파쇄·분리기술에 의해 고효율 시스템을 전개
태양광발전소에서 리유스 제품 채용이 시작된다
축전지의 리사이클·리유스 기술의 연구개발을 스타트
알투솔루션 주식회사
기술개발 및 마케팅에 외부와의 네트워크를 적극적으로 활용해
태양광패널의 적정 처리의 스킴 구축을 촉진
폐기 태양광패널의 증가를 주시해 공장 신설을 계획
리사이클 회사와 제휴해 블러스트 처리에 의한 박리기술 개발을 진행
2017년에 들어와 폐기 태양광패널의 회수 실적을 크게 확대
리유스 제품은 시험용이나 독립발전용을 중심으로 판매 실적을 늘린다
주식회사 환경보전서비스
유리 리사이클의 종합 메이커로서
폐기 태양광패널의 100% 리사이클 실현에 노하우를 결집
2018년 2월에 폐기 태양광패널의 처리 능력을 증강
「해체」 「박리」 「정제」의 처리에 의해 고품질 자원 회수를 실현
2018년 중에 폐유리 리사이클 사업협동조합의 리사이클 거점수 10개소를 목표로 한다
화상식별기술 등 첨단기술의 검토를 진행해 재자원화 장치의 개량을 계속
맺음말
태양광발전설비 운용·세컨더리 시장의 장래 전망
태양광발전설비 활용 사례
①주식회사 NTT 도코모 「그린 기지국」
②KDDI 주식회사 「트라이브리드 기지국」
③요코하마시 수도국 「수도시설에 태양광발전설비 설치」
④교탄고 「태양광발전설비를 병설한 전기자동차용 충전 스테이션」
⑤센다이시 「지정피난소 등에 방재 대응형 태양광발전시스템 설치」
⑥주식회사 니치이케어팰리스 「양로원 비상전원용 태양광발전」
⑦시게이의학연구소 부속병원 「의료기관에서의 태양광발전설비 도입」
⑧일본적십자사 아시카가적십자병원 「차세대형 그린병원」
⑨DIC 주식회사 「공장에서의 자가소비형 태양광발전의 운용」
⑩주식회사 산인방송 「AM라디오 송신소 부지를 활용한 태양광발전」
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