야노경제연구소: 파칭코, 일본파칭코시장 - 전국 파칭코 경영 기업수 및 점포수에 관한 조사결과(2017년)/야노경제연구소

2018년 4월 2일 월요일

파칭코, 일본파칭코시장 - 전국 파칭코 경영 기업수 및 점포수에 관한 조사결과(2017년)/야노경제연구소

전국 파칭코 경영 기업수 및 점포수에 관한 조사결과(2017년)
－가속화되는 점포수 감소, M&A에 의한 신규 출점은 증가 조짐-

【자료체재】
자료명：「파칭코 경영 기업 총람 2018(동일본판)
               파칭코 경영 기업 총람 2018(서일본판)」
발간일：2018년 2월 19일
체 재：A4판 673페이지(동일본판), 727페이지(서일본판)

【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 파칭코 홀 경영 기업·점포에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2017년 9월~12월
2. 조사대상：전국의 파칭코 홀 경영 기업 및 전국 파칭코 홀
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담·전화·e-mail을 이용한 청취 및 문헌조사 등을 병용

【조사결과 서머리】
◆2017년 12월말 파칭코 홀 경영 기업수는 3,244기업, 점포수는 10,258점포
2017년 12월말 파칭코 홀 경영 기업수는 3,244사였다. 2016년말부터 2017년말까지의 1년 사이에 177기업이 감소했으며, 자본 및 경영자 등에 관련된 기업 그룹에서는 150그룹 감소한 2,460그룹이었다. 또한 파칭코 홀 경영 기업 3,244사가 영업하는 파칭코 점포수는 2017년 12월말 시점에서 10,258점포였다. 2016년말에서 420점포가 감소하고, 경영 기업수와 같이 점포수도 계속 감소하고 있다.

◆파칭코 홀 경영 기업 3,244사에서의 2017년 신규 출점수는 162점포
2017년 신규 출점수는 2016년에서 9점포 감소한 162점포였다. 최근 몇 년간의 신규 출점수는 소폭 감소 또는 횡보 추이가 계속되었는데,   2016년, 2017년 2년 연속으로 200점포에 못 미치는 저수준이었다.
최근 몇 년은 M&A에 의한 신규 출점이 증가 추세였던 것이 특징인데, 향후 파칭코 홀 경영의 사업 환경이 보다 어려질 것으로 예상되어 파칭코 홀 경영 기업의 M&A 건수는 증가할 것으로 추측된다.

◆2017년 12월말 유기기(遊技機) 설치 대수는 약 440만대, 유기기 대수도 계속 감소
2017년 12 월말 시점에서의 유기기 설치 대수는 약 440만대로, 2016년 12월말 대비 2.1% 감소, 약 10만대 감소했다. 유기기 종류별로는 파칭코기기가 동 3.4% 감소한 272 만대, 파치슬로기기가 횡보세(동 0.1% 감소)인 168만대였다. 경영 기업수, 점포수, 유기기 설치 대수, 신규 출점수 모두 감소 추세였다.

【조사결과의 개요】
1. 파칭코 홀 경영 기업수
2017년 12월말 파칭코 홀 경영 기업수는 3,244사였으며 계속 감소하고 있다. 2008년 이후 2012년까지는 비교적 감소폭이 작아졌지만, 2013년 이후는 다시 100사 이상의 기업 감소가 진행되고 있다. 2016년말부터 2017년말까지 1년 사이에 177기업이 감소했는데, 주로 1점포 경영 등의 소규모 파칭코 홀 경영 기업의 철수 및 도산이 원인이었다.
또한 자본 및 경영자 등과 관련된 기업마다 기업의 그룹화를 실시하면, 파칭코 홀 경영 기업은 2017년말에 2,460그룹으로 집약할 수 있다. 기업 그룹수는 2016년말에서 150그룹 감소했다.
2018년 2월 1일에는 유기기 사양에 관련된 규칙 개정이 이루어졌다. 최근 몇 년 파칭코 산업은 사행성 제한 등 유기기에 관한 규제 강화 등이 단속적으로 계속되고 있어, 향후 더욱 파칭코 홀 경영의 사업 환경은 어려울 것으로 생각한다.

그림1. 파칭코 경영 기업수의 추이

야노경제연구소 조사

주1：매년 12월말 현재의 회사 수

2. 파칭코 홀 경영 기업의 영업 점포수
2017년 12월말 시점에서 전국에서 영업하고 있는 파칭코는 10,258점포였다. 최근 5년간에는 1,280점포가 감소했다. 경찰청 발표 수치(영업허가증 기준)에 따르면 1990년대 전반에는 약 18,000점포가 존재했었기 때문에 과거 20년 사이에 약 7,000점포가 자취를 감춘 것이다.
2010년까지 연간 수백 점포가 감소한 것과 비교하면 점포수의 증감은 진정되었지만, 2013년 이후 다시 점포수 감소가 진행되어, 2017년에 420점포가 감소했다.

그림2. 파칭코 영업 점포수의 추이

야노경제연구소 조사

주2：매년 12월말 현재의 회사 수

3. 파칭코 홀 경영 기업이 보유하는 유기기 설치 대수
2017년 12월말 시점에서의 유기기 설치 대수는 약 440만대로, 2016년 12월말 대비 2.1% 감소, 약 10만대가 감소했다. 유기기 종류별로는 파칭코기기가 동 3.4% 감소한 272만대, 파치슬로기기가 횡보세(동 0.1% 감소)인 168만대였다.
파칭코기기가 2014년 이후 감소가 계속된 한편 파치슬로기기는 2011년 이후 계속 증가하여, 2011년~2014 년 합계 유기기 설치 대수는 증가 기조였다.
그러나 파치슬로기기의 설치 대수가 2016년말에 전년말 대비 1.1% 증가, 2017년말은 동 0.1% 감소하여, 2017년 12월말 시점의 합계 유기기 설치 대수는 감소했다.

그림3. 유기기 설치 대수의 추이

야노경제연구소 조사

주3：매년 12월말 현재 영업이 확인된 점포가 보유한 대수, 대수가 불분명한 점포분은 제외
주4：유기기 설치 대수는 파칭코기기와 파치슬로기기를 합산한 수치

4. 파칭코 홀 경영 기업의 신규 출점수
2017년의 신규 출점수는 2016년에서 9점포 감소한 162점포였다. 최근 몇 년간의 신규 출점수는 소폭 감소 또는 횡보 추이가 계속되었는데, 2016년, 2017년 2년 연속으로 200점포에 못 미치는 저수준이었다.
2017년의 특징으로는 도쿄도, 사이타마현, 오사카부, 효고현과 같은 대도시권 출점수가 침체, 최근 몇 년간 M&A에 의한 신규 출점을 볼 수 있었던 것이다. 산업의 사업 환경이 더욱 어려워질 것으로 예상되어 향후 파칭코 홀 경영 기업의 M&A가 증가할 것으로 추측된다.

그림4. 신규 출점수의 추이