<일본시장조사보고서>2023년판 카본나노튜브 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 カーボンナノチューブ市場の現状と将来展望
자료코드: C65116300 / A4 144 / 2023. 11. 30
본 조사 보고서에서는 카본나노튜브(CNT) 및 CNT 사용자의 사업 전개·연구개발 동향과 향후 사업전략을 철저히 조사하는 동시에 2028년까지의 CNT 시장의 성장성을 예측한다.
◆조사개요
• 조사목적: 일본, 중국, 한국, 미국, 유럽의 카본나노튜브(이하 CNT) 제조업체의 연구개발 동향, 사업전략 및 용도개발 상황을 철저히 조사함으로써 CNT 시장의 현황과 장래 전망을 파악한다.
조사대상:
CNT: 단층 CNT, 다층 CNT(Resonac VGCF@ 포함)
애플리케이션: 리튬이온전지 도전조제, 복합재료(수지, 고무 등), 도료·코팅 등
• 조사방법: 폐사 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용.
• 조사분석기간: 2023년 8월 1일~ 023년 11월 20일
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이: 수소의 제조에 수반해 부생물로서 고체탄소(CNT, 카본블랙 등)를 얻을 수 있는 메탄 열분해 기술의 동향을 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 카본나노튜브 시장의 현황과 장래 전망
LiB 도전조제용이 성장 엔진이 되어 CNT 시장의 확대가 계속
2030년 이후 실용화를 겨냥한 연구개발도 활발화
CNT의 녹색화가 가격과는 다른 새로운 경쟁축을 창출
(그림·표) CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 중량)
(그림·표) CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 금액)
제2장 단층 카본나노튜브 시장 전망
(1) 시장 동향
LiB 도전조제 수요 2025년 본격화
2022년~2028년 CAGR 60% 초과 전망
(그림·표) 단층 CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 중량·금액)
중국 Cnano, Dazhan, Dongheng, 한국 JEIO 등이 신규 진출을 목표
(그림) 단층 CNT 시장 업체 점유율(2022년: 중량)
(표) 주요 단층 CNT 업체 생산체제 목록
(2) 응용 프로그램 동향
열전 변환, 전자파 흡수, 발열 등의 기능을 부여한 용도 개발이 진행되
반도체·에너지 분야에서는 차세대 디바이스용 재료 개발이 활발화
①LiB 도전조제
(그림·표) 단층 CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 용도별·중량)
(그림·표) 단층 CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 용도별·금액)
②복합재료
(ⅰ) 고무 엘라스토머 복합재료
(Ⅱ) 수지 복합재료
③코팅·도료
④비휘발 메모리
⑤고체 고분자형 연료전지(Polymer Electrolyte Fuel Cell: PEFC)
⑥인공광합성
⑦전계효과 트랜지스터
⑧기타
제3장 다층 카본나노튜브 시장 전망
(1) 시장 동향
LiB 도전조제용이 계속 호조를 보이면서 2022년 시장규모는 7,000t을 넘어
(그림·표) 다층 CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 중량·금액)
LG켐 점유율 급상승, Cnano, Dazhan과의 3파전 돌입
(표) 다층 CNT 시장 업체 점유율 추이(중량: 2020~2022년)
(그림) 다층 CNT 지역별 수요 구성(중량: 2022년)
중국·한국 다층 CNT 업체 증강계획 잇따라 내놓아
구로네코 등 기존 CB 업체 신규 진출로 경쟁 심화
(표) 주요 다층 CNT 업체 생산체제 목록
일본에서는 도다공업이 독자적인 DMR법으로 수백 톤 규모의 생산체제 구축을 목표
(2) 응용 프로그램 동향
다층 CNT 시장에서 LiB 도조제용 점유율은 2028년 96%로 상승
①LiB 도전조제
(그림) LiB 양극재 활물질별 세계시장 규모 추이(2019년~2022년 전망: 중량)
(그림·표) 다층 CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 용도별·중량)
(그림·표) 다층 CNT 세계시장 규모 추이(2020년~2028년 예측: 용도별·금액)
LiB 도전조제 시장에서는 카본블랙에 대한 수요가 꾸준하지만
다층 CNT 점유율 확대 추세
(그림·표) LiB 도전조제 양극용 재료별 세계시장 규모 추이
(2020년~2028년 예측: 중량)
(그림) LiB 도전조제용 다층 CNT 분말 업체 점유율(2022년: 중량)
(표) LiB 도전조제용 다층 CNT 페이스트 업체 점유율(2022년: 중량)
②복합재료
(ⅰ) 수지 복합재료
·전기·전자 분야
(그림) PEFC 단셀의 주요 구성 이미지
·자동차 분야
·스포츠·레저 분야
③기타
·열 계면 재료(Thermal Interface Materal : TIM)
· 분산액, 코트액
· 배선 재료
특별조사~메탄 열분해 기술의 연구개발 동향~
금속계 고체 촉매 및 용융 촉매의 연구개발 진전
고체 탄소의 용도개발·고부가가치화 움직임도 활발화
(표) 탄화수소 원료를 이용한 주요 수소제조기술
(표) 메탄 열분해 기술의 주요 유형
미국 Monolith가 승용차 타이어용 카본블랙 공급 시작
(표) 메탄 열분해 기술의 상업화를 추진하는 주요 해외 기업
・Hazer Group Ltd.
・Monolith Materials, Inc.
・Ekona Power Inc.
・C-Zero Inc.
메탄 열분해 기술 연구개발 프로젝트
일본: Fe계와 Ni계 촉매를 이용한 메탄 열분해 기술의 연구개발이 활발화
NEDO '수소이용 등 선도연구개발사업/
탄화수소 등을 활용한 이산화탄소를 배출하지 않는 수소제조기술 개발'
NEDO 수소사회구축기술개발사업
고체 탄소 고부가가치화 프로젝트 잇따라 시작
OPEN+ Cohort3 Methane Pyrolysis
Advanced Natural Gas Infrastructure Technology Development
유럽: BASF나 KIT가 중심이 되는 프로젝트 진행
FfPaG／ME2H2
NECOC(Negative Carbon diOxide to Carbon)
(표) 해외 메탄 열분해 기술 연구개발 프로젝트
제4장 카본나노튜브 관련 기업 동향과 전략
니혼제온 주식회사
SGCNT의 고순도, 고비표면적, 장척 특징을 살려
독자성 있는 용도 개발에 노력
GI 기금을 활용하여 NRAM의 사회 구현을 위한 연구개발을 시작
LiB 도전조제로서의 전개를 강화
시트와 마스터 배치의 용도 개발도 순조롭게 진행
SGCNT의 안전성에 관한 정보 발신을 추진
메이조나노카본 주식회사
독자적인 합성, 정제, 분산, 분리기술을 진화시켜
단층 CNT의 응용 영역 확대에 노력
완전 자회사인 신주볼타가 CNT 분산액, 단결정 LCO, NCM91을 제품화
MEIJO eDIPS의 고순도, 고결정이라는 특징을 살려
연료전지를 비롯한 수소산업을 위한 전개 강화
KORBON Co., Ltd.
LiB 도전조제로서의 전개에 주축을 두면서
반도체 분야 등에서 신규 용도가 부상
수요 변동에 유연하게 대응하는 제조설비의 모듈화·유닛화 추진
2024년 단층 CNT 15t 연공급체제 정비
대전방지 용도는 자동차용으로 확대, EUV 노광 펠리클 재료로서의 개발도 진행
2024년 하반기에는 LiB 실리콘 음극용 수요가 형성될 전망
구스모토카세이 주식회사
단층 CNT 첨가제 Lamfil® 브랜드를 확충하여 맞춤형 대응체제 정비
LiB용으로는 BATT H2O, BATT NMP 고농도 제품 제안 강화
코팅·도료 분야에서는 색감×전도성·대전방지성을 키워드로 용도 개발 추진
江蘇天奈科技股份有限公司(Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd.)
LiB 도전조제 시장의 선구적인 제품 개발에 노력
2025년 다층 CNT 페이스트로 10만t/년 규모 공급체제 구축
단층 CNT는 제1기에 분말 100t/년, 페이스트 7,000t/년 제조설비 도입을 계획
LFP의 부흥과 NCM의 하이니켈화에 힘입어
다층 CNT 출하량 호조 추이
山東大展納米材料有限公司(Shandong Dazhan Nano Materials Co., Ltd.)
제품 라인업을 확대시켜 LiB용 전개를 강화
복합재료용이 부진해도 LiB 도전조제로서의 수요가 확대
2024년 다층 CNT 페이스트, 단층 CNT 분말 생산설비 가동 계획
深圳市飛墨科技有限公司(Shenzhen FAYMO Technology Co., Ltd.)
나노머티리얼에 대한 풍부한 지식을 활용하여
차세대 배터리 개발 지원
2023년 다층 CNT 분말 900t.년, 페이스트 18,000t/년 생산체제 정비
드라이 전극용 그레이드 개발 성공, 2023년 여름 공급체제 갖춰
알케마 주식회사
탈탄소화 기여에 기여하는 특징을 소구하고
다층 CNT의 새로운 수요를 끌어들이는 것을 목표
LiB용 신촉매를 이용한 Graphistrength®의 고순도품 개발
탄소 발자국의 삭감 효과로 경쟁과 선을 긋다
Kumho Petrochemical Co., Ltd.
LiB 시장으로의 전개 강화로 CNT 사업의 성장 속도를 가속화
2023년 말까지 다층 CNT 분말 360t/년 생산체제 구축
LiB용 그레이드 개발이 진행되어 2025년에도 도전조제로서의 수요가 본격화
JEIO Co., Ltd.
이차전지 기술혁신에 다각적인 기여를 하고
기업 성장의 새로운 단계로 이행
LiB에 대한 왕성한 수요로 다층 CNT의 생산능력을 5,000t/년으로 확대
음극용 도전조제의 사업화를 위해 단층 CNT 시장 진출을 목표
도다공업 주식회사
탄소중립 실현을 향해
메탄직접개질법의 조기 사회 구현을 목표
2023년 8월 온천 부수 천연가스를 원료로 한
홋카이도 지산지소형 수소 공급망 구축 착수
2028년 이후 다층 CNT 환산으로 500t/년 규모의 상용 플랜트 가동 계획
하마마쓰카보닉스 주식회사
사용자의 다양한 요구에 유연하게 대응한 다층 CNT 제품 제공
다층 CNT 포레스트의 우수한 열전도성, 도전성을 살려
TIM와 전자파 차폐로서의 응용개발을 추진
도요컬러 주식회사
독자적인 분산·CNT 개질 기술을 활용한 LiB용 CNT 분산체 사업이 급성장
세계 4극 그룹 거점으로 IOACCUM®의 현지생산체제 강화
2026년도에 매출액 400억 엔 이상이 목표
CNT Solution Co., Ltd.
고도의 분산 컴파운드 기술을 구사하여
환경·에너지 분야 전개 강화
연료전지용 CNT 분리막은 2024년 1월 양산 개시 예정
LiB 드라이 전극 재료의 제조 프로세스 개발에도 노력
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