<일본시장조사보고서>2023년판 드라이코팅 시장의 전모와 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 ドライコーティング市場の全貌と将来展望
자료코드: C65117500 / A4 134 / 2023. 12. 07
PDV와 CVD, DLC의 최적 방법/레시피 선택으로 탄소중립에 기여
◆조사개요
• 조사목적: 금속 기재의 경질 코팅으로서 폭넓은 산업 분야에서 이용이 진행되고 있는 드라이코팅(CVD, PVD, DLC) 시장에 관해서 주요 수탁가공 업체와 동 관련(장치 등) 업체의 사업전략을 취재 조사함으로써, 현재의 시장동향 및 기술동향을 분석하는 동시에 장래의 시장규모를 예측했다.
• 조사내용:
제1장 드라이코팅 시장의 전모와 장래 전망
제2장 각 시장 동향
제3장 관련 조직 동향
• 조사대상: 드라이 코팅 수탁 제조업체, 동 관련(장치 등) 업체, 대학·연구기관
• 조사방법: 당사 담당 조사원의 대면(일부 화상회의시스템 등을 사용한) 취재를 기본으로 데스크 리서치(신문, 업계지, web) 등에 의한 주변조사 실시
• 조사기간: 2023년 9월~2023년 12월
◆자료 포인트
코로나19 사태에서 회복하여 전년도 대비 112%인 308억엔 으로
2025년도에는 업계 사상 최고치를 갱신
• 2019년도 335억 엔에서 2020년도 275억 엔으로 떨어졌지만, 2021년도에는 308억 엔으로 회복, 2022년도에는 310억 엔으로 견조한 성장
• 2023년 이후에도 소폭 증가세로 추이해 2026년도에는 349억 엔으로!
• CVD의 경우 일부 PVD 대체가 진행되는 가운데서도 특징이 히트하여 굳건하게 사용된다
• PVD는 새로운 막종 개발이 증가해 고객 니즈에 부응하여 견실한 시장
• DLC는 다기능이므로 대응하는 사용환경은 선택하지 않는 등 인기 막종이지만, DC(다이아몬드 코팅)로의 개발도 추진
• 라인업이 방대하지만 줄이는 움직임이 활발하여 고객에게 최적 제안을 실현
• 표면설계 컨소시엄 설립! 산관학 연계 파급효과 기대
• 'PFAS' 규제 강화로 신규 코팅 수요 생길 가능성 높아져
• 물류 2024년 문제로 납품 일정 변경? 각 사의 대응에 주목
지난 리포트(2020년판)와의 차이점: SDGs와 탄소중립, 환경부하 저감에 관한 정보 추가(관련 조직 동향)
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 드라이코팅 시장의 전모와 장래 전망
드라이코팅 시장의 전모와 장래 전망
코로나19 사태에서 회복되어 2021년도는 전년도 대비 112%인 308억 엔으로
2025년도에는 업계 사상 최고치를 갱신
드라이코팅의 정의
원래 표면처리의 의미와 역할
그림. 드라이코팅의 분류와 조사대상 범위
많은 라인업을 어떻게 홍보하느냐가 관건
인증 취득 등 적절히 활용하여 이익 극대화
표. 표면설계 컨소시엄 참여조직과 역할
표. 겸업 기업 일람
'PFAS' 규제 강화로 드라이코팅 대체수요 발생 가능성 있어
리드타임의 물류공정이 2배 기여하는 업계
그림. 드라이코팅 기업의 생산거점 매핑 정보
표. 드라이코팅 기업의 생산거점 목록
그림. 자동차 및 자동차 부품 공장 매핑 정보
2020년도 바닥을 찍지만 코로나19 사태를 넘어 성장
2021년도 실적 308억 8,900만 엔 성장세 전망
표. 코로나19에 대해 실시된 행동 제한 일정
표. 실질 GDP 추이(2018년도~2022년도)
도표. 드라이코팅막 종류별 시장규모 추이와 예측(2018년도~2026년도)
표. 드라이코팅 수탁가공업체 점유율(2021년도)
제2장 각 시장 동향
1. 방식 종류별 시장동향(CVD, PVD)
금형 용도가 많은 CVD에서는 도요에이테크가 점유율 1위
절삭공구와 금형 용도가 많은 PVD에서는 에리콘재팬도 안정선두
(1) CVD
도표. 수요분야별 시장규모 추이(CVD, 2019년도~2021년도)
표. 업체별 점유율(CVD, 2021년도)
(2) PVD
도표. 수요분야별 시장규모 추이(PVD, 2019년도~2021년도)
표. 업체별 점유율(PVD, 2021년도)
2, 피막 종류별 시장동향(DLC)
도쿄연구소서모텍이 DLC 개척자로서 시장을 견인
DLC의 상위막이 되는 다이아몬드 코팅도 현재 개발 중
도표. 수요분야별 시장규모 추이(DLC, 2019년도~2021년도)
표. 업체별 점유율(DLC, 2021년도)
3. 용도분야별 시장동향
절삭공구와 금형 용도에서 시장 과반수를 차지
(1) 절삭공구
도표. 피막별 시장규모 추이(절삭공구, 2019년도~2021년도)
(2) 금형
도표. 피막별 시장규모 추이(금형, 2019년도~2021년도)
(3) 기계 부품
도표. 피막별 시장규모 추이(기계 부품, 2019년도~2021년도)
(4) 자동차 부품
도표. 피막별 시장규모 추이(자동차 부품, 2019년도~2021년도)
(5) 기타
도표. 피막별 시장규모 추이 (기타, 2019년도~2021년도)
제3장 관련 조직 동향
주식회사 아이씨에스
열처리와 표면 개질, 접합 대응 가능한 노포 열처리 종합기업
초대형 로와 고부가 환경하에서의 채용으로 차별화 강화
열처리뿐만 아니라 표면 개질, 접합도 가능한 종합 열처리 프로페셔널
설립 50년을 맞아 유연한 사업균형
표. 아이씨에스 매출의 사업별 구성비율(2022년도)
표. 막종별 코팅 수탁가공 실적 추이와 계획
표. 막종×수요분야별 코팅 수탁가공 비율
모터스포츠 분야에서의 실적이 보여주는 높은 실력
세계 유수 대형 UBM로 양산 안건 고효율 대응
표. 아이씨에스의 DLC 피막제품 라인업
에리콘재팬 주식회사
글로벌 기업의 현지화가 성공했을 뿐만 아니라
구매자와 판매자가 모두 만족, 일본 시장에 안정적으로 정착
전 세계 37개국 205개 거점에서 전개
일본법인은 에리콘발저스와 에리콘메테코가 하나로
표. 에리콘재팬 발더스사업본부의 생산거점 목록
세계를 대표하는 코팅 서비스 제공 업체
일본에서 모델 케이스를 구축하여 세계에 같은 품질을 전개
표. 막종별 코팅 수탁가공실적 추이
표. PVD 코팅 수요분야별 비율(금액기준)
표. DLC 코팅 수요분야별 비율(금액기준)
박막이 모든 것을 바꾸다
비철재료가공의 다음 단계로
표. 표면처리 솔루션 'BALINIT' 라인업 일람(1/3)
표. 표면처리 솔루션 'BALINIT' 라인업 일람(2/3)
표. 표면처리 솔루션 'BALINIT' 라인업 일람(3/3)
표. 표면처리 솔루션 'BALIQ' 라인업 목록
표. 표면처리 솔루션 'BALDIA' 라인업 목록
표. 표면처리 솔루션 'BALIMED' 라인업 목록
표. 표면처리 솔루션 'BALITHERM' 라인업 목록
비코팅 영역에 대한 코팅의 길
각종 워킹 추진
주로 자동차 영역에서 세계적으로 앞서는 일본의 설비
글로벌 120개소의 장치 개조를 견인
그림. 동사 코팅 머신 「INNOVENTA kila」 외관도
일본의 제조업으로 통합되어 세계에 대항
자사와 고객의 성장뿐만 아니라 사회공헌까지 실현
오리엔탈엔지니어링 주식회사
표면처리기술 종합제조업체로서 적주식부터 진공침탄까지
대응 가능한 화로 및 경험이 풍부한 열처리, 고기능 피막 전개
70년 이상의 역사를 가진 노포, 쌍방표면처리기술의 종합 제조업체
국내외에 서비스를 전개하여 고객으로부터의 신뢰가 두터워
오랜 세월 애용되어 온 로뿐만 아니라 전자동 최신 하이테크 로도 개발
Famas는 거래 증가로 2024년~도입 예정
그림. 오리엔탈엔지니어링의 Famas에 의한 전자율주행 개념도
그림. 오리엔탈엔지니어링의 Famas 집중감시시스템 개념도
X 알파 로고스 브랜드로 라인업하는 고기능 피막
알루미늄 다이캐스팅에 최적인 OMC(H) 출시
주식회사 온워드기연
끊임없이 전진하는 박막 개발 기업
2023년 11월 신사옥 이전 완료로 도약
7,000점/일 처리 가능
많은 제조 업계에서 의지가 되는 존재
신사옥 이전 성공
BCP 대책 강화로 안정공급능력 향상
전방위 정책으로 중기경영계획 추진 중
하드와 소프트도 개선
표. 막종별 코팅수탁가공 실적 추이
표. 막종×수요분야별 코팅수탁가공 비율(2022년도/금액기준)
표. 온워드기연의 DLC 피막 목록
표. 온워드기연의 세라믹 피막 목록
주식회사 고베제강소
세계 최초 증발원이 되는 신형 기함 모델 ‘AIP-iX’ 출시
국내외 그룹 관련 기업과의 협업으로 모든 과제에 대응
코팅장치 및 설비 제조업체로서의 측면 강화
피막의 난제도 장치·피막 양쪽에서 해결
신규 개발한 증발원으로 신규 플래그십 모델 전개
경도를 유지하면서 Al 함유량은 70at% 영역으로
그림. AIP-iX 시리즈 외관 이미지
그림. AIP-S 시리즈(왼쪽)와 UBMS 시리즈(오른쪽) 외관 이미지
피막 코팅은 장치의 판매촉진 목적
기계 부품을 중심으로 대응
표. 고베제강소의 피막 BELCOAT®-AIP 라인업 일람
표. 고베제강소의 피막 DLC에 의한 BALCOAT ™ 라인업 일람
국내외 그룹사와 연계하여 모든 과제에 대응
유럽과의 정보 공유를 통해 국내에 새로운 지식 제공
강판공업 주식회사
4개 사업을 기축으로 다양한 분야에서 활약하는 토탈 엔지니어 기업
대기업으로부터 인정받는 제품으로 높이 평가받는 피막
도요제관그룹의 토탈 엔지니어 기업
오리지널 피막인 HPC 시리즈를 전개
개설 후 성장이 두드러지는 미시마 사업소
형성 단계에서 성장 단계가 되어 더욱 확대
표. 강판공업의 PVD 코팅 라인업 목록
주식회사 도켄서모텍
열처리 기술 기반 코팅 사업 확대
DLC와 DC를 포함한 카본막을 폭넓은 사업에 제안
1세기 이상의 열처리를 이끌어 온 존재
국내 12개 거점, 해외 4개 거점 글로벌 전개
표. 도켄서모텍의 거점과 기능 목록
계속 확대되는 태국은 설비량이 일본의 2배
각국의 특징 파악, 전략 추진
확대 추세인 코팅은 DLC 80% 이상
신피막 다이아몬드 코팅은 2024년도 가동을 목표로 진행
표. 막종별 코팅수탁가공 실적 추이
표. 막종×수요분야별 코팅 수탁가공 비율(2023년도 예상/금액기준)
표. 도켄서모텍의 드라이코팅 피막 목록
도요에이텍 주식회사
「전국 동일 품질·보증」을 내걸어 하나의 공장을 목표
해석·설계·기계가공도 가능한 부가가치 제공
일본 최초의 CVD 장치를 도입하기 시작한 사업
3공장 4영업소에서 전국 커버
설계 및 기계가공도 대응 가능
피막표면처리도 합친 원스톱 서비스 제공
분석 서비스로 종합적인 수명을 연장할 수 있는 제안
피막은 최대 공약수이기 때문에 수량으로 승부하고 있지만, 향후는 감소도 검토
표. 도요에이테크 피막 일람(1/2)
표. 도요에이테크 피막 일람(2/2)
주주기업과 협업으로 제안
신규 분야·영역으로도 강력하게 확대
고객 상황에 따른 유연한 표면처리방식
이상은 BtoC
주변 기술 분야·영역 전시회에도 나가 신규층을 겨냥
주니치혼로공업 주식회사
도전적인 노포 공업로 전문 업체
AI와 DX에서 앞선 시스템으로 사내외 개선
도전정신이 강한 공업로 전문 업체
유사시에도 코팅처리가 가능해 고객으로부터의 신뢰가 두텁다
표. 주니치혼로공업 코팅수탁가공 실적 추이와 계획
AI와 DX를 구사하여 사내외 개선을 지속
SDGs와 지역연계도 강화해 기업가치 향상
일본코팅센터 주식회사
신설한 나고야 제1공장 가동으로 납기 단축 및 대규모 대응력 강화
신규 피막 개발뿐만 아니라 업무 제휴와 환경 부하 저감을 추진
모회사 도카로와의 제휴로 원스톱 서비스 제공 가능
전국을 커버하는 거점 체제
표. 일본코팅센터의 생산거점 정보 목록
최근 사업 개요는 활발
신공장 및 신규 피막 추가뿐만 아니라 업무제휴도 활용하여 고객만족 향상
표. 코팅수탁가공 실적 추이
표. 2022년도 수요분야별 비율(금액기준)
다방면에 걸친 제품 라인업
유례없는 용도의 폭
표. 일본코팅센터 피막 라인업 일람(1/2)
표. 일본코팅센터 피막 라인업 일람(2/2)
코팅 사업의 과제와 전망
자동차, 탄소중립, 반도체 등 각 분야별 대책 실시 중
환경부하 저감 대책은 에너지절약·재생에너지가 키워드
2013년도 대비 46% 삭감 목표를 내걸고 추가 대응도 증가
일본전자공업 주식회사
플라즈마 기술로 높은 기술을 가지고 있어
장치 제조로 쌓은 노하우를 표면처리에도 살리다
많은 거점 및 관계사와 함께 최적의 표면처리 제공
표. 일본전자공업 거점 및 관련 기업 목록
라이선스를 활용하여 고객에 대한 부가가치 제공
현장에 맞는 평가로 PR과 개발에도 주력
신규 기술개발(금속 3D 프린터)과 인재육성, 채용활동
CO2 삭감 목표를 내걸고 환경 활동도 활발
주식회사 후지WPC
높은 과제 해결 능력을 가진 소수 정예 기업
한 회사에서의 대응으로 컨소시엄으로 여러 회사의 대응 개시
종합적인 표면 개질 기업
식품·의료, 공업, 모터스포츠와 많은 영역에 공헌
표. 후지WPC의 설비 일람
각 업계에 최적의 솔루션 제공
표면 형상을 만들고 보호하는 등 여러 과제를 해결
해석 및 분석이 가능한 오픈랩 신설
지자체·타기업이 함께 노력하는 컨소시엄 시동
마쓰야마기연 주식회사
금속의 무한한 가능성을 찾아서
기계금속가공에 필요한 모든 프로세스에 대응
농기계용 작업기기의 노포 그룹
열처리 및 표면처리 종합기술을 제공하는 원스톱 기업
엑설런트 시리즈와 여기서 진화한 X 시리즈를 전개
인근 기업과 연계 대응을 통한 단기납기 대응 실현
표. 마쓰야마기연 코팅 사업의 보유 설비 목록
표. 마쓰야마기연 막종별 코팅수탁가공 실적 추이와 계획
표. 마쓰야마기연 막종×수요분야별 코팅수탁가공 비율
규모에 관계없이 전시회 등 홍보 계속
SDGs도 적극적인 대응
유켄공업 주식회사
지구 친화적 표면처리기술의 선구자
약품·세정제 업체이기 때문에 최고의 전처리에 의한 피막 형성
세정제와 약품을 취급하는 유일무이한 코팅 회사
금형 전용 피막으로 높은 고객만족도 유지
표. 유켄공업의 TL사업부 코팅종류 일람
표. 유켄공업의 분석 및 측정기기 일람
JFE정밀 주식회사
지역에서 빛나는 JFE그룹의 코팅 회사
신규 피막 'VSX®시리즈'로 철저하게 문제 해결
JFE그룹의 코팅업체로서
'One to One Spirits.'로 고객과 함께 1점씩 지원
표. JFE정밀 2022년도 사업부문별 매출 일람표
VSX®시리즈의 신규 라인업 「VSX®-ACR」 추가
오랜 세월 사랑받는 피막을 기반으로 적층 구조를 개선해 고성능화
표. JFE정밀의 피막 라인업 목록
표. JFE정밀의 코팅종류별 실적과 계획(2020년도 실적-2023년도 계획)
표. JFE정밀의 수요분야별 비율(2022년도, 금액기준)
목적을 향해 모양을 바꾸는 생산관리시스템 「이코로시스템」
현장 운용을 우선시하여 고효율 수탁업무를 지원
향후를 위해서 대응 강화, 그룹끼리/타조직 제휴, 엔지니어의 다면적 활용
지역 공헌과 환경 부하 등 가치 향상 노력 증가
SEAVAC 주식회사
존재감 강한 금형 영역 이외에도 주력
새로운 성장을 위한 준비도 진행하는 이노베이터
평가가 높은 'ZERO-I 코팅' 공급 중
경영층의 회춘·다양화도 실현되어 계속 성장
그림. SEAVAC 보유 설비의 외관도(왼쪽: 인라인 장치 AIP-IV65,
중: UBMS 장치 UBMS-504, 우측: PAIC 장치 PAIC-600)
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