<일본시장조사보고서>2023년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～(일본어판)
(일본어목차)2023年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～
자료코드: C65118100 / A4 136p / 2023. 11. 20
일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책 및 관련조사를 철저히 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
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◆조사개요
• 조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책 및 주변조사를 철저히 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
• 조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
• 조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 대면취재를 중심으로 문헌조사 병용
• 조사기간: 2023년 9월~2023년 11월
◆자료 포인트
• 이미 재고 확보 위험을 학습, 편광판측도 즉각 대응, Q4 가동률은 Q3 대비 -20%
-20%로 그칠 것인지, 악몽이 되살아나도 2024년의 조정 폭은 상정 범위 내?
• 2023년 편광판 시장은 3Q까지 호조를 유지하며 2자릿수 성장으로 수요 회복
다만 10월부터 시작된 물량 하락으로 경계 태세
75”/85” TV 패널의 생산확대는 초대형 TV 시장 확대에 기여해도 가격 폭락으로 인한 손익 악화를 초래
면적효과만으로는 기세가 부족, 2024년이야말로 TV가 팔리지 않으면 곤란
대형 스포츠 이벤트에 대한 기대감이 적어
• 중국 패널측의 위기, BOE는 삼성전자/VD와 화해를 바라지만 2024년 상반기 물량 회복은 회의적
VD는 AUO, INX, SDP, LGD에 BOE 발주량을 배포. VD 물량으로 대만 TV패널용 편광판 점유율이 변동
• 업계 주목적은 Xinmei(MHO)의 Shanjin으로 표면처리/보호필름 공급계획
Shanjin은 LG화학/대HMO, DNP/후지모리에서 조달 확대 추진. DNP 어느 쪽이어도 기쁜 비명
• Shanjin, 2024년부터 미루어진 총 3라인의 본가동.
HMO는 쿤산/제3,4호기에서 3M 폭 편광판 생산 검토
중국 편광판 기업의 증설 레이스는 멈추지 않고, 2024년 편광판 업계 재편
일본 편광판 기업은 대만 TV 시장용 생산 축소 선택,
당분간은 중국 기업 참여할 수 없는 영역에서 플레이
• 2024년부터 흘러나오는 대만 TV 패널용 일본기업의 물량확보 경쟁으로 HMO 갑자기 INX TV용 점유율 20% 확보
AUO TV용에서도 COP/PMMA의 HMO가 승리할지. VD를 겨냥한 COP/PET의 Shanjin과 SDI가 유리할지
• 편광판 원재료 필름 측, TAC계 VA 위상차의 공급능력 제한에 따라 2024년 이후 COP Film은 다시 성장국면으로
PET Film의 도요보, 이제 신규공급 Capa가 필요한 시기. 투자결단이 될까
P-TAC에서는 고전하지만 OLED용 액정도포 Film 시장에서는 신규 라인업으로 후지필름의 압승
리서치 내용
제1장 편광판 시장
1-1. 편광판 시장동향(시황·전체수요예측)
2023년 편광판 시장은 3Q까지 호조 유지하여 2자릿수 성장으로 수요 회복하지만
10월부터 시작된 물량감소로 반사적으로 경계태세
(그림·표)편광판 시장규모 추이(전체생산량·2019년~2025년 예측)
면적효과만으로는 기세 부족
2024년은 올림픽 등 스포츠 이벤트용 물량 확대로 TV 판매대수 회복에 기대
(그림·표)편광판 시장규모 추이(모드별 생산량·2019년~2025년 예측)
2022년에 이미 재고확보 위험 학습
2023년10월부터 시작된 패널 측에서의 생산조정은 시황 악화 느낌인가,
타이트한 공급을 유지하기 위해서인가.
편광판 기업도 빠른 단계에서 가동률 조정
2022년의 악몽 되살아나도 조정 폭은 상정 범위 내에서 이루어질 전망
(그림)편광판 기업 평균 가동률 추이(2023년 4월~2024년 3월 예측·월 기준)
2024년은 TV를 포함한 전 용도의 플러스 성장을 예측하지만, 과제는 증가
초대형 TV패널 단가 하락은 65”이상의 TV 시장 확대에 기여
2023년부터 면적기준 시장을 이끄는 65“ 이상 TV용 편광판 물량은 완전 회복
(그림)전 용도별 편광판 시장규모(구성비·2022~2025년 예측)
(표)전 용도별 편광판 시장규모 추이(LCD-TFT/OLED, 2022~2025년 예측)
65“는 대형TV의 볼륨존, TV의 평균 사이즈는 50“ 이상
(그림·표)용도별 편광판 시장규모 추이(구성비·2020~2025년 예측)
(그림)편광판·부재필름 시장규모(전체, 2023년 전망)
1-2. 편광판 기업 동향
(표)2024년 이후 주요 편광판 기업의 사업전략
(그림)편광판 기업별 생산량 추이(2023~2025년 예측)
(그림·표)편광판 시장·메이커 점유율(2023년)
(그림)편광판 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
1-3. 편광판 제조라인의 가동현황 및 신규증설계획
(표)Shanjin, HMO의 편광판 생산능력 확대현황(2022년말~2025년말)
(표)편광판 수요예측(면적기준·2022년말~2025년말)
(표)2024년 이후 전 편광판 수요 중 Shanjin, HMO의 Capa로 대응가능 면적 추이
(표)주요 중국 편광판 기업의 생산능력 추이 및 증설계획(Shanjin· 2023년 Q4 시점)
(표)주요 중국 편광판 기업의 생산능력 추이 및 증설계획(HMO· 2023년 Q4 시점)
1-4. 편광판 후가공(RTP/RTS, AIC)
(표)대만 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입현황(2023년 Q4 시점)
(표)중국 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입현황(BOE·CSOT, 2023년 Q4 시점)
(표)중국 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입현황(HKC·CHOT·Sharp, 2023년 Q4 시점)
1-5-1. VA TV용 편광판 시장(CSOT TV용)
(그림)CSOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)CSOT TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-5-2. VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)
(그림)AUO TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)AUO TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-5-3. VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)
(그림)Innolux TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)Innolux TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-5-4. VA TV용 편광판 시장(HKC VA-TV용)
(그림)HKC VA-TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)HKC VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-5-5. VA TV용 편광판 시장(CHOT TV용)
(그림)CHOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)CHOT TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-5-6. VA TV용 편광판 시장(BOE·B18/B19(CEC-Panda)TV용)
(그림)BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-5-7. VA TV용 편광판 시장(Sharp·SIO/SDP TV용)
(그림)SIO TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)SDP TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)SIO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
(그림)SDP의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-6-1. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
(그림)BOE TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-6-2. IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
(그림)LGD TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)LGD의 LCD TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-6-3. IPS TV용 편광판 시장(HKC IPS-TV용)
(그림)HKC IPS-TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-7. AMOLED TV용 편광판 시장(LGD OLED-TV용)
(그림)LGD OLED-TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(그림)LGD OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
1-8-1. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(CSOT용 전체)
(그림)CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
1-8-2. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(BOE용 전체)
(그림)BOE의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
1-8-3. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(HKC용 전체)
(그림)HKC의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~20225년 예측)
1-8-4. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(BOE·B18/19(CEC-Panda)용 전체)
(그림)BOE·B18/19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
1-8-5. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(CHOT용 전체)
(그림)CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
1-8-6. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(AUO용 전체)
(그림)AUO의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
1-8-7. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(Innolux용 전체)
(그림)Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
1-8-8. 각 패널 기업의 편광판 메이커 점유율(LGD용 전체)
(그림)LGD의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2023년~2025년 예측)
제2장 편광판용 대형 위상차필름 시장
2-1. 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(VA, IPS, AMOLED, TFT-TN)
(그림·표)모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전년대비·VA,IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림)모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(구성비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA, 액정도포형)
(그림·표)대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년대비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
(그림)대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
(그림·표)대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
2-3. 전 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전 메이커별)
(표)대형 분야의 전 모드별 위상차필름 판매량 추이(전년대비)
(표)대형 분야의 전 모드별 위상차필름 판매량 추이(구성비)
2-4-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표)대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림)대형 TFT-VA용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2023년)
(그림)대형 TFT-VA용 위상차필름 시장 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
2-4-2. 「COP계」 대형 위상차필름 시장
(표)대형 TV용 COP필름 공급능력 일람
(그림)대형 위상차용 COP필름 서플라이체인(2023년 Q4 시점)
2-5-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표)대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림)대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2023년)
(그림)대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
2-5-2. 「PMMA계」 대형 위상차·PVA보호용 필름 시장
(표)대형 위상차·PVA 보호용 PMMA필름 공금능력 일람
(그림)대형 위상차·PVA 보호용 PMMA필름 서플라이체인(2023년 Q4 시점)
2-6-1. 대형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표)대형 AMOLED 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림)대형 AMOLED용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2023년)
(그림)대형 AMOLED용 위상차필름 시장의 메이커 점유율(2023년~2025년예측)
2-7. 대형 TFT-TN용 위상차필름 시장
(표)대형 TFT-TN의 「WV」의 판매량 추이
제3장 편광판용 중소형 위상차필름 시장
3-1. 모드별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(AMOLED, IPS, TFT-TN, VA)
(그림·표)중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포형, TAC, COP, PMMA)
(그림·표)중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3-1. 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표)중소형 AM-OLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림)중소형 AM-OLED용 위상차필름 시장 메이커 점유율(2023년)
(그림)중소형 AM-OLED용 위상차필름 시장 메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
3-3-2. 중소형 AMOLED용 편광판 구조(iPhone,Galaxy시리즈, 기타)
(그림)「iPhone15」, 「iPhone16」용 편광판 구조 및 재료구성
(그림)「GalaxyS 23」, 「GalaxyS 24」용 편광판 구조 및 재료구성
(그림)「GalaxyZ-Fold５·GalaxyZ-Flip５」, 「GalaxyZ-Fold６·GalaxyZ-Flip６」용 편광판 구조 및 재료구성
3-4-1. 중소형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표)중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5-1. 중소형 TFT-TN용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표)중소형 TFT-TN의 「WV」 판매량 추이
제4장 편광판용 PVA보호필름(Outer측) 시장
4-1. 재료별 PVA보호필름(보호측: Outer) 시장규모 전체(TAC, PET, PMMA)
(그림·표)PVA보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
(그림)PVA보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이와 예측(2022~2025년 예측)
4-2-1. PVA보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
(표)PVA보호필름(보호측: Outer) 시장규모·메이커 판매량 추이(전년대비)
(표)PVA보호필름(보호측: Outer) 시장규모·메이커 판매량 추이(구성비)
(그림)PVA보호필름(보호측: Outer) 시장·메이커 점유율(2023년)
(그림)PVA보호필름(보호측: Outer) 시장규모·메이커 점유율(2023년~2025년 예측)
4-2-2. PVA보호필름(보호측: Outer) PET필름 시장(PET 메이커별)
(그림·표)PVA 보호측(Outer)용 PET필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(표)PVA 보호측용 PET필름 공급능력 일람
(그림)PVA보호필름(Outer측) PET필름 서플라이체인(2023년 Q4시점)
4-2-3. PVA보호필름(보호측: Outer)TAC 시장(TAC 메이커별)
(그림·표)PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA보호필름(보호측: Outer)PMMA 시장(PMMA 메이커별)
(그림·표)PVA 보호측(Outer)용 PMMA필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-3. 편광판 주요 부재필름의 가격동향
(표)PVA보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2023년Q4)
4-4. 재료별 수요량 추이와 예측(전체, PVA보호필름+위상차필름)
(그림)재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 2022~2025년 예측)
(그림)위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2022~2025년 예측)
(표)PVA보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표)재료별 수요량 추이와 예측(전년대비·PVA보호필름＋위상차필름)
(그림·표)재료별 수요량 추이와 예측(구성비·PVA보호필름＋위상차필름)
제5장 편광판용 표면처리필름 시장
5-1. 표면처리필름 규모 전체(AG, AG·LR, 클리어 LR, CHC, 드라이 AR)
(그림·표)편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·전년대비)
(그림)편광판용 표면처리별 시장구성비(2023~2025년 예측)
(그림·표)편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·구성비)
업계의 주목적은 Xinmei의 Shanjin으로의 표면처리필름 공급계획
5-2. AG 시장
(그림·표)편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림)편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2023~2025년)
5-3. AG·LR 시장
(그림·표)편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림)편광판용 AG·LR 시장 메이커 점유율(2023~2025년)
5-4. 클리어 LR 시장
(그림·표)편광판용 클리어LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림)편광판용 클리어LR 시장 메이커 점유율(2023~2025년)
5-5. CHC 시장
(그림·표)편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림)편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2023~2025년)
5-6. 드라이 AR 시장
(그림·표)편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림)편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2023~2025년)
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