<일본시장조사보고서>2023년판 기능별 ME 기기 시장의 중기 예측과 메이커 점유율(치료기기 편)(일본어판)
(일본어목차)2023年版 機能別ME機器市場の中期予測とメーカーシェア（治療機器編）
자료코드: C65111300 / A4 701 / 2023. 11. 24
시장환경은 수술과 조치 건수, 진료보수개정 등에 기본 요인, 암 대책 등의 의료 시책, 소비세 인상, 지역의료 구상 등의 추가 요인, 코로나19와 같은 특수 요인을 들 수 있다. 현재는 코로나19의 영향에 세계 정세(생산·물류·엔화 약세 등) 문제가 겹치면서 전기요금 상승 등으로 매우 혼란한 상태이며, 해당 자료에 게재하는 모든 제품 시장에 영향을 미쳤다.
◆조사개요
• 조사목적 및 내용:
1. 기능별 ME 기기[치료기기·관련 제품] 32개 항목(54구분)의 제품별 시장에서의 2012~2022년도 대수·점수·금액 기준 시장규모 추이와 제조판매업·판매원 점유율(일본 기준)
2. 2023~2027년도까지의 시장규모 예측
3. 관련 제품의 상대성 분석
4. 주목 제품 및 인기 제품의 철저한 분석
5. 각 기업별 전략과 유력 제조업체 제조판매업 판매원 동향 분석
• 조사대상: 일본 제조사 및 수입제품 제조판매업 및 판매원
• 조사방법: 본 연구원 대면취재와 TEL취재 병용
• 조사기간: 개별조사: 2023년 4월 1일~2023년 10월 30일/집계분석: 2023년 6월 1일~2023년 11월 10일
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이점: ME 치료기기의 2022년도 시장규모 추계, 2023~2027년도 시장규모 예측
• 특집: (1)수술지원로봇 (2)싱글유스(디스포저) 내시경
리서치 내용
PartⅠ 의료기기의 시장동향과 유력기업 분석 의료기기의 환경요인 분석과 유력기업의 동향
§1 코로나19에 의한 시장예측
인공호흡 시장은 2026년도부터 플러스 추세로
§2 치료기기 시장에서의 주목 시장
(1)수술지원로봇시장
(2)싱글유스(디스포저) 내시경
§3 치료기기 환경
코로나19의 영향(보조금 종료 포함),
세계 정세(생산·물류·엔화 약세 등), 전기요금 급등으로
병원 수지 악화
향후 지역의료 구상의 지속 속에서 의료제공체제의 재구축에 기대
§4 조사품목의 시장추이와 예측
2022년도는 전년도부터 계속되는 코로나19 영향의 반동으로
전년 대비 1.9% 상승한 1,796억 73백만 엔
벤틸레이터 시장의 마이너스에서 '수술실 등의 설비기기'만이 마이너스
기타 영역은 플러스 실적. 특히 갱신 수요를
중심으로 '정위·고정밀 방사선치료 시장' 65억 엔 넘게 인상
조사품목의 금액 기준 시장규모 추이
조사품목의 대수·수량 기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더(2022년도 총발매처 기준)
§5 유력기업 동향
올림푸스: 2023/3기 연결기준 의료부문 매출액은 전기대비 18.0% 증가한
8,700억 30백만 엔, 일본: 해외 매출 비율은 13.4:86.6
후쿠다전자: 2023/3기 단독기준 매출액 823억 엔, 연결 1,346억 엔
니혼광전공업: 2023/3기 단독 매출액 1.6% 하락한 1,594억 15백만 엔,
연결은 0.7% 상승한 2,066억 3백만 엔
PartⅡ 치료기기(관련 제품 포함) 품목별 추이
§1 내시경하외과(복강경·흉강경하외과수술) 수술 시장 저침습수술
시장개요
기업동향
내시경(광학시청·Scope, 비디오스코프) 시장
시장동향: 2022년도는 전년대비 19.9% 증가한 4,303편,
2023년도에는 4,418편으로 2.7% 증가 전망
비디오 카메라 시장
시장동향: 2022년도 1,408대, 2023년도 1,453대 전망
광원장치(Light Source) 시장
2022년도 677대, 2023년도 693대 전망
자동주입기 시장(CO2 행어식)
시장동향: CO2(기복하) 타입만, 2022년도 612대, 2023년도는 670대 전망.
일본메디컬넥스트에 판매 이관된 코로나19와
da Vinci의 호조를 배경으로 배연 기능 있는
에어씰 인텔리전트 플로우 시스템은 154대
수술도구 시장(Forceps, Clamps, Scissors 등)
시장개요
재사용 수술도구 시장동향: 2022년도는 전년 대비 9.9% 증가한 23,770개,
2022년도 24,542개 전망(리포저블 타입 포함)
일회용 수술도구 시장동향: 2022년도 전년 대비 0.9% 증가한 218,900개
클립 어플라이어 시장
시장동향: 2022년도 175,925개, 2023년도 181,070개
트로칼 시장(Trocar)
시장동향: 2022년도 114.5만 개, 2023년도 116.9만 개 전망
참고자료: 자동봉합기, 자동문합기 안내
뇌내시경(뇌실경·뇌신경내시경)
시장개요
시장동향: 2022년도 16세트 533개, 2023년도 16세트 549개 전망
관절경 시스템
시장개요
시장동향: 2022년도는 5.5% 상승한 31억 32백만 엔, 2023년도는 30억 85백만 엔 전망
관절경시하 전기수술장치 시장동향:
전년도의 반동으로 2022년도 소모품은 7.6% 하락한 41,078개,
2023년도는 35,900개 전망. 소모품에 관해서는
디퓨신세스 마이테크 사업부가 높은 점유율(판매액)
이비인후과용 면도기 시스템: 일본메드트로닉의 압도적 점유율 지속
디스크 시스템 시장:
METRx 시리즈 단품 교체, 울프 척추경 연간 120개 내외 실적
에피도라스 카피(내시경하경막외강유착박리술)
내시경하외과 관련 시장
시장동향: Intuitive Surgical 「da Vinci」시리즈, 현재 가동대수 523대.
판매량 연간 30~40대(모두 폐사 추계)
HALS(Hand Assisted Laparoscopic Surgery)：
2022년도 9,500개, 2023년도 9,500개 전망
§2 벤틸레이터
시장개요
장기 벤틸레이터 시장규모: 코로나19로 인해
2022년도는 46.3% 하락한 4,485대, 2023년도는 4.9% 하락한 4,265대 전망
고유량식 비강 캐뉼라 산소요법(High Flow Therapy) 시장:
일체형 장치는 2022년도 2,790대, 2023년도 2,530대
장기 인공호흡기 기업별 동향: 대여에 강한 체스트가 1위 점유율을 기록
대여 영역 벤틸레이터 시장(재택·병원)
비침습형·침습형 시장/재택 인공호흡요법
HMV～Home Mechanical Ventilation
시장개요
시장동향: 환자 수는 NPPV로 2022년도 14,757명(2023년도: 14,858명 전망),
TPPV는 7,796명(동: 8,093명 전망).
NPPV는 대수 기준으로 전년 대비 375대 감소한 1,1100대(2023년도: 1,030대 전망)
배담보조장치 시장: 시장은 일순해 2022년도 445대, 2022년도 335대 전망
구급 관련(반송용 포함) 인공호흡기 시장
시장개요
시장동향: 2020~2021년의 반동으로 2022~2023년도는 저조.
2022년도 691대 2023년도 684대 예상
CPAP: 슬립 CPAP 마스크 CPAP
경비적 지속양압호흡요법장치
시장개요
시장동향: 2022년도 환자 수는 61.4만 명, 2023년도는 64.5만 명 전망.
CPAP는 2022년도 64,040대, 2023년도 68,540대 전망.
F&P 제품은 4사에서 판매되며 실질 시장 점유율은 높아
Sleep Apnea 시장, Sleep 시장(진단장치) Sleep Apnea Syndrome~SAS
수면무호흡모니터 호흡수면모니터 수면폴리그래프시스템
시장개요
시장동향: 환자 수는 증가하고 있지만,
2022년도는 전년 대비 87.5% 증가한 3,472대(2023년도: 2,302대 전망)
§3 전신마취기
시장개요
시장규모: 2022년도는 전년대비 26.4% 증가한 1,486대,
등급별로 High end는 1,054대, Middle end는 432대.
2023년도는 9.0% 하락한 1,352대로
등급별로 High end는 963대, Middle end는 389대
기업별 동향: High end 시장 점유율, 드레이겔재팬이 신기종에 의해
39% 내외의 대폭 인상. GE헬스케어재팬 약42%으로 2강체제
§4 제세동기 Defibrillator
External Defibrillator
시장개요
총시장규모: 2022년도는 전년대비 7,330대 감소한 115,580대,
2023년도는 132,140대로 16,560대 증가 전망
AED 시장: 2022년도 전년대비 7,290대 감소한 111,690대,
2023년도에 128,270대로 16,580대 증가 전망
기업별 동향: 전년 대비 플러스 추세: 아사히카세이졸메디컬,
일본스트라이커, 오므론헬스케어, CU.
마이너스 경향: 니혼광전, 필립스
자동심장마사지시스템에 대하여
§5 전기메스
전기메스 시장
시장개요
시장규모: 2022년도는 수술 건수가 회복되어 전년 대비 1.3% 증가한 1,718대,
2023년도는(동) 2.4% 상승한 1,759대 전망,
그 중 2022년도 High end는 1,363대, 2023년도는 1,425대 전망
기업별 동향: 점유율 상위 2사에서 70% 이상 확보
배연장치에 대하여
바이폴라 시장
시장개요
시장동향: 2022년도 전년대비 4.1% 증가한 377대, 2023년도 394대 전망
APC·ABC 시장
시장동향: 내시경실에서의 교체 수요와 전기메스와의 시스템화가 계속되어도
2022년도 전년대비 3플랫인 175대, 2023년도는 180대 전망,
암코의 APC3에서 압도적 점유율이 계속
소형 전기메스·각 과 특유의 전기메스 시장
시장동향: 내시경실, 처치실, 각 과에서 시장 형성 중
2022년도 전년대비 154대 증가한 1,253대, 2023년도 1,293대 전망,
판매제휴 활발화 가능성
기타 특정 영역
1. 간악성종양 RF/마이크로파 열응고요법:
「Cool-tip」 시리즈의 성장은 없지만, 높은 점유율 유지 가운데
시맨 'Mimapro 마이크로파 브레이션 시스템'
일본라이프라인 '간암 라디오파 브레이션 시스템 arfa'도 참여
2. RF심방세동수술: 연간 6,500개(추정 증례: 4,200~4,600개)
3. 신경 차단용 고주파 열응고 장치는
애보트메디컬재팬(구: 세인트주드메디컬과 톱 기업이 참가
4. 마이크로파수술장치 가열메스 시장
5. 성형외과 루트 RF/포토 RF 시장
대극판 시장
시장동향: 2022도 421.9만 장, 2023년도 433.3만 장, 기업실적 양극화 지속
전기메스 시장에서의 디스포 컨트롤 펜슬, 전극
컨트롤 펜슬 시장동향: 2022년도 206.6만 개,
2023년도 211.3만 개 전망. 일본메디컬넥스트 1위 점유율
액티브 전극 시장동향: 디스포 타입 2022년도 143.5만 개, 2023년도 148.5만 개 전망
§6 초음파응고절개장치·초음파흡인장치
시장개요
초음파응고절개장치
시장동향: 2022년도 제너레이터는 무선 포함 975대,
2023년도는 1,025대 전망. 디스플레이 로브는 2022년도 175억 86백만 엔,
2023년도 182억 41백만 엔 전망
초음파흡인장치
2022년도 160대, 2023년도 165대 전망
§７ Nd:YAG､Ho:YAG､KTP/YAG､KTP/Tm:YAG
시장개요
시장동향: 2022년도 전년대비 14대 증가한 180대, 2023년도는 16대 증가한 196대 전망,
Ho: YAG는 교체수요와 신규수요로 2022년도 119대 시장추이
§8 CO2 레이저
시장개요
시장동향: 2022년도 전년대비 2대 감소한 404대, 2023년도 408대 전망.
이비인후과: 수술실에서는 105대(2023년도: 109대 전망),
피부과·성형외과는 299대(동: 299대 전망)
§9 고출력 반도체레이저 수술장치
시장개요
시장동향: 하지정맥류 치료용 신규수요는 연간 45대 내외 중
전립선비대증용으로서의 수요는 계속되지만 2022년도는 거의 완만한 96대,
2023년도는 전년대비 6대 증가한 102대 전망
§10 PDT～Photo Dynamic Therapy
시장개요
'PD레이저' 시리즈 2022년 9대 2023년 10대 전망
§11 레이저심근혈관신생술, 심근혈행재건술 TMR · PTMR
2022년도 4대 2023년도 11대 시장동향
RF 심방세동 수술장치
§12 (동통완화)반도체레이저치료기
시장개요
시장동향: 2022년도 전년대비 3대 플러스 143대, 2023년도 플러스 실적 171대
ESWT/RSWT 시장: RSWT 2022년도 55대, 2023년도 58대 전망
§13 (직선편광)근적외선치료장치
시장개요
시장동향: 2022년도 516대, 2023년도 560대 전망
참고자료: 신경차단용 고주파 열응고장치는
애보트메디컬재팬(구: 세인트주드메디컬)과 톱 기업이 참여
애보트메디컬재팬에서만 연간 50대 전후 추이
§14 점제거·미용 레이저장치
시장개요
시장동향: 2022년도 총대수는 전년대비 29대 증가한 757대,
2023년도 747대 전망, Pico 레이저 2022년도 260대 2023년도 263대 전망
2022년도 395대, 2023년도 제이멕 신기종 투입 393대 전망
IPL, 고주파·중주파 장치 시장: IPL은 2022년도 357대(2023년도:360대 전망),
고주파/중주파는 2022년도 153대(동: 151대 전망)
§15 성형외과 관련 주목제품
탈모(Hair Removal) 시장개요
시장동향: 승인품 교체 및 탈모 시술자 수 증가 추세 계속
2022년도 914대, 2023년도 890대, 2023년도는 890대 전망
IPL, 고주파·중주파 장치 시장동향
§16 (경요도적)결석파쇄장치 TUL(TransUrethal Lithotripsy)
(경피적)결석파쇄장치 PNL(Percutaneous Nephro-Lithotripsy)
레이저, 공기충격파, EHL, USL, 화약
시장개요
시장규모: 레이저의 2022년도는 전년대비 12대 감소한 101대, 2023년도는 111대 전망.
총 2022년도 138대, 2022년도 150대 전망
기업별 동향: Ho:YAG레이저 플러스 실적
§17 BPH 치료제품 장치&VLAP용 화이버 고온도치료 VLAP 고출력반도체
시장개요
시장동향: 2022년도 레이저 관련(Ho:YAG, KTP 레이저,
다이오드 레이저, Tm:YAG)는 30대 증가한 75대, 2023년도 82대 전망
전립선암 치료장치에 대하여
§18 ESWL
시장개요
시장동향: Ho:YAG 레이저 등을 사용한 f-TUL 치료와 코로나19의 영향이 커
2022년도 32대 2023년도 34대 전망
ESWT/RSWT 시장: RSWT 2022년도 45대, 2023년도 50대 전망
§19 하이퍼서미어(온열요법가온장치)
시장개요
시장동향: 야마모토비니타의 신기종(2019),
신규 진출(2017)의 쇼나이크리에이트공업의 시장환경. 2022년도 6대 2023년도 6대 전망
§20 IABP 장치 대동맥 벌룬펌프
시장개요
2022년도 174대 2023년도 175대 전망
§21 자기혈 회수장치·회수식 자기혈 수혈장치
시장개요
시장동향: 2022년도 151대, 2023년도 155대 전망,
센코의과공업에서 출시된 헤모네틱스 제품이 높은 점유율을 유지,
Fresenius 제품을 선보이는 JMS는 10대
참고자료: 자기혈수혈 소모품 시장
1. 저혈식 희석식 혈액백 시장
2. 수술 중 회수식에서의 자기혈 회수시스템
3. 수술후 회수식 자기혈 수혈(세트) 시장
§22 Continuous Passive Motion
시장개요
시장동향: 거의 완만한 2022년도: 276대, 2023년도: 273대
§23 Tourniquet System
시장동향: 2022년도는 전년대비 완만한 417대, 2023년도 역시 417대 전망
§24 골전기자극장치/초음파골절치료기
시장개요
시장동향: 2022년도는 엠이시스템 철수도 있지만
이토초단파의 '오스테오트론 V' 인지도 향상과 신기종에 의해
전년 대비 15대 증가한 816대, 2022년도는 5.9% 증가한 864대.
렌탈 환자 수 2022년도 27,300명 2023년도 30,000명 전망
§25 저주파 치료기
시장개요
시장동향: 2022년도는 전년에 이어 코로나19의 반동과
각 사의 영업 노력이 미노리 315대 증가한 12,355대
2023년도에도 같은 추세로 824대 증가한 13,179대로 예상된다.
간섭 저주파 치료기 시장:
2022년도 2,811대(구성비:22.8%), 2023년도 3,113대(동: 23.6%) 전망
납품처 대수: 접골원, 침구 루트, 기타는 전년 대비 120대 증가한 7,707대
병원은 1,600대 이상, 일반진료소는 2,900대 이상의 시장
침대형 안마기 시장동향: 2022년도 52대 증가한 1,521대, 2023년도 1,759대 전망
참고자료: 견인장치 시장
심부 정맥류 예방기기, 부종 치료기, 가정용 에어안마기(다리, 팔 장착용)
(의과용) 공기압식 안마기, 가정용 에어안마기,
업무용 에어안마기
시장개요
가정용 에어안마기 시장: 연간 3,300대 내외 추이
하지정맥류에 대하여
§26 파워인스트루먼트
시장개요
시장규모: 2022년도는 전년대비 2.7% 하락한 123억 60백만 엔,
2023년도는 129억 32백만 엔으로 4.6% 증가 전망
과별동향: 2022년도 정형외과 영역은 1.3% 하락한 82억 78백만 엔
(2023년도: 86억 31백만 엔 전망),
뇌외과 영역은 5.8% 하락한 34억 15백만 엔(동: 36억 6백만 엔)
기업별 동향: 짐머바이오멧, 일본스트라이커 고점유율 지속
TOKIBO의 Anspach: Synthes 제품은 안정궤도
참고자료: 세척기 시장, 방호복 시장
§27 감마나이프
시장개요
시장동향: 2022년도 2시스템, 2023년도는 신기종 투입되도 2시스템 전망,
버전업은 연평균 2~3시스템
§28 정위뇌수술장치정위, 고정밀방사선치료시스템
정위뇌수술장치
시장동향: 연간 5대 정도의 시장 형성
정위·고정밀 방사선치료시스템(체간부 적용 포함)
시장동향: 22022년도 80대/시스템, 2023년도 94대/시스템 전망,
그 중 고정밀도(정위) 방사선치료장치
(체간부겸용)은 2022년도 67대/시스템, 2023년도 77대/시스템 전망
입자선치료(양성자선, 중입자선치료)
양성자치료의 개요와 동향
중입자선치료의 개요와 동향
입자선치료의 최신 동향
§29 수술실용 현미경시스템 내비게이션시스템
수술실용 현미경시스템
시장개요
시장규모: 2022년도 총시장은 전년대비 48대 증가한 510대,
수술용으로 (동) 25대 증가한 192대, 처치/소형용으로 23대 증가한 318대,
2023년도에는 20대 감소한 490대 전망
기업별 동향: 칼자이스 'KINEVO 900',
라이카마이크로시스템즈 'ARveo/ARveo8'의 주력 기종으로
올림푸스와 미타카광기가 비디오 현미경을 라인업
치과용 현미경 시장: 가압근관 충전 시술(4근관 또는 수상근) 가산에 의한 플러스 경향 종료
2022년도 1,151syuusei대 2023년도 1,200대 전망
내비게이션 시스템(Navigation)
시장동향: 2022년도 107시스템, 2023년도 110시스템 전망,
Robotic surgery와의 시스템화 가능성
§30 네뷸라이저
시장개요
시장규모: 2022년도 전체 대수 59,956대
(제트식: 47,517대, 초음파식: 12,439대),
2023년도 65,529대 전망(제트식: 52,947대, 초음파식: 12,582대)
기업별 동향: 제트식으로는 후쿠다코린, 일본메디컬넥스트,
도쿄엠아이상회의 상위 기업에 변화 없어
§31 멸균 컨테이너 시스템
시장동향: 2022년도 전년대비 2.6% 증가한 8,680시스템,
2023년도는 8,860시스템 전망
플라즈마 멸균 대응 컨테이너 시스템 시장:
2022년도 375개 시스템 2023년도 400개 시스템 전망
§32 강철제수술기구, 기계(내시경하외과수술 제외)
시장개요
시장동향: 2022년도는 수술 건수 회복을 배경으로 전년 대비 6.1% 상승한 82억 엔
2023년도 역시 플러스 실적인 83억 62백만 엔 전망
PartⅢ 진출 기업 분석
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