<일본시장조사보고서>2022년판 3D 프린터 재료 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2022年版 3Dプリンタ材料市場の現状と将来展望
자료코드: C63129200 / A4 155 / 2022. 03. 30
3D 프린터 보급을 위한 재료 개발 트렌드와 수요 동향, 보급상 과제, 참여기업의 사업전략을 분석하고, 2026년까지의 시장성장성을 예측하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 3D 프린터 보급을 위한 재료 개발 트렌드와 수요 동향, 보급상 과제, 참여기업의 사업전략을 분석하고, 2026년까지의 시장성장성을 예측하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 아래의 네 가지 방식에 사용되는 수지(열가소성 엘라스토머 포함) 및 금속
·재료압출(Material extrusion: MEX) ※금속 제외
·분말바닥용융결합(Powder bed fusion: PBF)
·액조광중합(Vat photopolymerization: VPP)
·재료분사(Material jetting: MJT) ※왁스 제외
조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병용
조사기간: 2022년 1월~2022년 3월
◆자료 포인트
2021년판과의 차이
·2026년까지 세게 시장규모 예측
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 3D 프린터 재료 시장의 장래 전망
소량~중량생산용으로 3D 프린터 도입 진행
2026년의 재료 시장이 1조 엔에 육박
(표) 3D 프린터의 방식과 주요 재료
(그림) 3D 프린터 재료 방식별 세계 시장규모
(그림·표) 3D 프린터 재료 세계 시장규모 추이(2019년~2026년 예측, 중량 및 금액)
게임체인저를 찾는 눈썰미와 지원 노하우가
재료 메이커의 성장을 뒷받침
(그림) 3D 프린터의 양산품 적용 확대를 위한 과제
(표) 3D 프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(2019년~2026년 예측, 중량)
(표) 3D 프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(2019년~2026년 예측, 금액)
제2장 3D 프린터 재료 시장의 방식별 동향
1. 재료압출법용 재료 시장
코로나 특수로 소비자용 수요 급증
2022년 이후에는 산업분야가 수요를 견인, 중량기준 20%가 넘는 고성장이 계속
(그림·표) 재료압출법용 필라멘트 세계 시장규모 추이
(2019년~2026년 예측, 중량 및 금액)
재료 선택의 증가에 따라 PLA · ABS 필라멘트 비율 저하
(그림) 재료압출법용 필라멘트 수지별 구성비(2021년, 중량)
(그림) 재료압출법용 필라멘트 수지별 구성비(2026년 예측, 중량)
일본에서는 높은 기술력을 활용한 특수 용도용 필라멘트가 신장
(표) 재료압출법용 필라멘트 해외 주요 메이커
(표) 재료압출법용 필라멘트 일본의 주요 메이커
(그림·표) 재료압출법용 필라멘트 수지별 시장규모 추이
(2021년~2026년 예측, 중량)
2. 분말바닥용융결합법용 재료 시장
(1) 수지 분말
기능성 시제작·소량생산에 더불어 중량생산까지 용도 확대, 높은 시장성장률 지속
PA11은 높은 인성과 저흡수성이 평가되어 실용 부품용 수요 확대 추세
(그림·표) 분말바닥용융결합법용 수지 분말 세계 시장규모 추이
(2019년~2026년 예측, 중량·금액)
PA계 분말 수요가 신장, 기존 제조법의 대체가 시야에 들어오다
Multi Jet Fusion은 파트너 프로그램에 의한 재료 개발 진행
(표) Multi Jet Fusion 테크놀로지에 사용되는 수지 분말의 개요
(그림·표) 분말바닥용융결합법용 재료 수지별 시장규모 추이
(2019년~2026년 예측, 중량)
(2) 금속 분말
서포트리스 조형, 분말 자동공급 및 회수시스템, 신규 합금개발 등
PBF 장치의 보급을 지원하는 기술개발이 진전
(표) 광원별 분말바닥용융결합장치의 특징·주요 장치 메이커
(그림·표) 분말바닥용융결합법용 금속 분말 세계 시장규모 추이
(표) 신규 조형방식(금속재료)을 도입한 장치 메이커 개요
자동차 실부품에 대한 PBF법 적용이 착실히 진전
(표) 분말바닥용융결합법용 금속 분말 채택 예시
Ti합금은 항공용 침체, 의료용이 수요를 뒷받침
Al계와 Fe계ㅇ[서는 신규 합금 개발이 진행
(표) 분말바닥용융결합법용 금속 분말 종류별 시장 구성비(2021년·중량 기준)
(표) 분말바닥용융결합법용 금속 분말 주요 해외 메이커
(표) 분말바닥용융결합법용 금속 분말 주요 일본 메이커
3. 액조광중합법용 재료 시장
프로토 타입용을 중심으로 수요 상승
치공구, 금형, 최종제품 적용 확대로 시장 성장 속도 가속화
(그림·표) 액조광중합법용 수지 세계 시장규모 추이
(2019년~2026년 예측, 중량·금액)
(표) 액조광중합법용 재료 시장의 주요 참여 메이커
장치의 고성능화와 재료개발 진전에 따라 워킹모델용 수요가 고조
(표) 액조광중합법에서의 주요 용도
(그림) 액조광중합법용 광경화수지 용도별 구성비(2021년: 중량)
치과 용도의 수요를 흡수하기 위한 재료개발이 진전.
4. 재료분사법용 재료 시장
디자인 워킹모델용의 수요는 회복세.
치과용은 호조 유지, 고속화가 진행되는 VPP법과의 경쟁으로 시장 성장 둔화
(그림·표) 재료분사법용 광경화수지 세계 시장규모 추이
(2019년~2026년 예측, 중량·금액)
제3장 3D 프린터 재료 시장 메이커 동향
BASF 3D Printing Solutions GmbH
혁신적인 재료 포트폴리오 구축
산업분야 사용자에게 종합적인 솔루션 제공
기능성을 부여한 수지 필라멘트는 산업 분야에서 채택 확대
금속 필라멘트는 가성비를 발휘하여 수요 급증
오픈 플랫폼을 활용하여 실부품 조형에 최적 파우더 공급
우레탄계 포토폴리머를 시장에 출시
Function.prototype과 덴탈용으로 판매량을 늘려
ARKEMA S.A.
PBF, MEX, VPP 등 광범위한 적층 조형방식용으로
이노베이션을 지탱하는 독자적 소재 공급
파트너십을 활용한 신규 재료·조형 프로세스·용도개발 추진
주력 PA11 분말은 우수한 내충격성과 내피로성이 평가되어 실제품 채택 확대
2021년 11월에는 탄소중립 인증 등급 시장에 출시
PEKK 분말은 항공우주분야를 중심으로 수요 확보
광경화 수지에서는 M&A를 통한 사업기반 강화를 도모
미쓰비시케미칼 주식회사
다양한 조형방식에 대응하는 전방위형 재료개발을 추진해
3D 프린터 시장에서 존재감을 높이다
코로나19로 인한 집콕 생활에 따라
소비자용 필라멘트 수요 급증
자외선 경화 수지·PBT 파우더를 잇따라 출시, 산업분야 전개 강화
Markforged Holding Corporation
AM 플랫폼 'Digital Forge'를 활용한
선진·혁신적 솔루션이 시장에 침투
2021년 7월 뉴욕증권거래소 상장
조달자금을 연구개발비에 중점적으로 배분
난연성과 도전성을 부여한 수지 필라멘트를 잇따라 출시
하이엔드 모델 FX20™용에는 ULTEM™ 9085 소재를 제품화
17-4PH 필라멘트는 치공구와 기능 시제작 부품 등에서 채택 진행
순동 필라멘트화로 복잡 형상 부품의 단시간·저비용 조형을 실현
Polymaker LLC
범용품 시장 개척을 추진하면서도 고부가가치 상품을 적극 투입
눈앞의 이익보다 시장점유율 확대를 겨냥
2025년까지 15,000~20,000t/년 판매를 목표
실용 부품용 엔지니어플라스틱과 환경대응품, 대형 조형용 등
특징적인 제품으로 3D조형 가능성 모색
Shenzhen Esun Industrial Co.,Ltd .
바이오 기반 재료부터 장치·시스템까지를 자체 개발
소매시장 전개 강화로 사업 성장을 한층 더 목표
주력인 PLA 필라멘트는 소비자용으로 판매량 급증
의료서비스를 주력 분야로 정하고 TPU 필라멘트 확대 판매를 추진
광경화 수지에서는 덴탈분야를 축으로 한 재료개발 추진
XYZ프린팅재팬 주식회사
오픈 머티리얼 구상을 내걸고
사용자 니즈를 충족시키는 재료개발 추진
BASF제 PET/CF, PA/CF 필라멘트를 자사 브랜드 재료로 인정
산업분야에서의 새로운 수요 추적을 목표
Form next 2021에서 'MfgPro 236 xS'를 발표
2022년 중 SLS용 재료 13가지로 확대
고속·고정밀 조형을 실현하는 ‘PartPro120xP’ 대응 광경화 수지 확충
도요알루미늄 주식회사
애터마이즈 프로세스와 조성 설계 노하우를 활용하여
신규 알루미늄 합금 분말 개발을 가속화
자동차·항공우주분야 중심으로 수요 확대 추세
2021년 10월 높은 열전도율과 인장강도를 겸비한 SPHERALLOY™TCFE1Z 출시
산요특수제강 주식회사
합금분말의 개발·제조기술과 적층 조형 프로세스의 지식을 살려
사용자에게 토탈 솔루션 제공
순동에 준하는 도전성·열전도성과 강도를 겸비한 동합금 분말의 제품화 성공
마루에이징강은 금형 용도의 거래가 여전히 호조
다이도특수강 주식회사
독자적인 성분 설계 기술을 구사하여
3D 프린터에 최적인 금속분말 개발 추진
고열전도율을 구현한 SKD61 상당의 'HTC'를 출시
금형 용도로 마루에이징강 대체 수요를 흡수
다이요닛산 주식회사
The Gas Professionals로서의 고도의 기술을 구사하여
금속 AM 조형 최적화를 토탈 지원
오픈 이노베이션을 활용하여 AM사업의 기반 강화를 추진
조형환경하의 불순물을 제어하는 3D Pro®를 출시
금속 파우더 보관 캐비닛을 중심으로 도입 진행
도레이 주식회사
고객 과제 해결을 위한
높은 기능을 발현하는 PPS, PA 파우더를 시장에 출시
트레밀®PPS는 자동차 부품 워킹 모델을 중심으로 수요를 흡수
조형품의 표면 품위, 밀도 향상으로 이어지는 고융점 PA의 진구입자화 신기술 개발
유니티카 주식회사
용융방사기술 및 중합기술을 최대한 활용하여
필라멘트 시장에서 독창성을 발휘
'테라맥 3D 프린터용 필라멘트'는 연구기관의 시제작 수요를 흡수
PLA계에서 연삭성과 말차 배합, 에스테르계에서는 감온성 등
기능성을 부여한 필라멘트 개발이 진전
마루베니정보시스템즈 주식회사
3D 프린터에 대한 종합적인 지원체제 정비
다양한 수요 분야에서 사용자 저변 확대에 기여
2021년에 코로나 쇼크에서 벗어나 수지 필라멘트 수요는 회복세 계속
DLP 방식용 광경화 수지를 비롯해 수지·금속 파우더 등 재료 라인업 확대
나가세산업 주식회사
상사와 제조개발 기능을 융합하여
글로벌하게 3D 프린터 사용자의 과제 해결에 노력
광경화 수지에서는 고무라이크한 RS, 가열소실형 RCA 등의 수요가 견조
미국 자회사 IFC의 특허기술을 활용하여
수용성 서포트재 AquaSys®, 모델재 Caverna™ PP 잇따라 시장에 출시
오오쓰카화학 주식회사
독자적인 소재를 활용하여 시제품에서 실부품으로 3D 조형 적용영역을 확대
티타늄산칼륨섬유 ‘티스모’ 배합 필라멘트로 정밀조형 실현
PA 베이스 제품은 로봇·드론의 기구 부품 소형화·경량화에 기여
PPS계는 반도체 반송 트레이, PEEK계는 항공기 부품용으로 제안 강화
호티폴리머 주식회사
고도의 고무·수지의 압출성형기술을 살려
산업분야를 중심으로 특수 고부가가치 필라멘트 전개
주력인 슈퍼 플렉시블 타입은 개스킷·패킹용 수요를 획득
PEEK와 PPS에 이어 2022년 내에는 TPC 필라멘트 출시를 계획
LAM 방식의 3D 프린터를 활용한 수탁가공을 개시
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