<일본시장조사보고서>2022년판 의료용 펌프 시장의 현상분석과 중기예측(일본어판)
(일본어목차)2022年版 医療用ポンプ市場の現状分析と中期予測
자료코드: C63125600 / A4 4101 / 2022. 04. 19
이번에 발간한 본 자료 "2022년판 의료용 펌프 시장 현상과 중기예측"은 수액펌프, 실린지펌프, 혈액정화장치, 조영제 주입장치, 인공폐 펌프, 인공신장투석 장치 만 아니라 관련제품의 제품별 분석함과 동시에, 각 제품별 일본 전체 시장규모 추이와 기업별 시장 점유율 분석 및 장래예측을 실시했다.
2020년 4월 진료보수개정에서는 기술료에 해당하는 본체부분을 0.55% 인상한 한편으로 약가를 ▲0.99%, 의료재료 ▲0.02%(그 중 실세가 등 개정 ▲0.01%)였지만 큰 폭으로 인하가 실시된 품목도 있다. 또 접속 오류 방지를 목적으로, ISO와 ICE가 공동으로 국제규격을 정비했으며, 2017년 7월에 경장영양 라인 접속오류 방지 커넥터가 새로 일본에 도입되어 참가 메이커에는 의료현장에 대한 주지는 물론 약사 대응, 제조라인 대응을 실시할 필요가 있다.
의료시설 측에서는 ME관리실에서 집중 매입·일괄 관리가 진행되어, 동일한 메이커와 형식에 통일한 후 수백대의 수액·시린지펌프를 일제히 갱신하는 시설과 동일한 형식을 추가로 구입하는 사례를 배경으로 시장은 비교적 안정하게 추이했다. 이러한 상황을 바탕으로 2010~2020년도 시장실적 추이와 2025년도까지의 제품별 시장 예측, 각 제품의 유형별·기능별 예측, 각 연도의 시장 점유율 상황, 시장동향 등을 분석했다.
◆조사개요
조사목적: 일본 메이커 및 수입제품의 총 발매원
조사방법: 야노경제연구소에 의한 면접취재와 TEL취재 병용
조사기간: 2021년 12월~2022년 3월
◆자료 포인트
2019년판과의 차이
· 코로나19·반도체 부족이 시장에 미치는 영향에 대해서
· 2019, 2020년도 실적치와 2021년도 각사 전망치(당사 추정치)를 갱신
리서치 내용
[의료용 펌프 시장 현상과 중기예측 SUMMARY]
SUMMARY
1. 의료용 펌프의 시장 개요
2. 구분별 시장동향
① 수액펌프
② 시린지펌프
3. 의료용 펌프 시장 전망과 과제
[PARTⅠ 의료용 펌프의 시장동향]
조사품목의 수량기준 시장규모 추이(총 판매 기준)
조사품목의 금액기준 시장규모 추이(총 판매 기준)
조사품목별 마켓 리더(2020년도 총 발매원 기준)
조사품목별 마켓 리더((예측)2021년도 총 발매원 기준)
의료용 펌프 시장 환경 요인
의료시설(후생노동성 자료)
1. 병원·일반진료소 총수
(표)시설의 종류별로 본 시설 수
(표)병상 규모별로 본 시설 수
(표·그래프)병상 종류별로 본 병상 수
2. 병원의 특수설비 보유상황과 마취수술 실시 상황
3. 마취·수술 건수
4. 2022년도 4월의 진료보수개정에 대해서
[PARTⅡ 제품별 시장 추이와 의료용 펌프 시장의 장래전망]
1. 수액펌프 Peristaltic Finger Type
제품 개요
시장 개요
기업별 동향: 일본 각 메이커의 시장 형성,
2020년도는 TERUMO가 대수기준으로 점유율 53.9%
2. 수액펌프 Volumetric Peristaltic
시장 개요
3. 전용형 수액펌프
중심 정맥용 휴대형, 경장영양 전용형 폐고혈압증 치료 전용형
제품 개요
시장 개요
(1)경장영양용 수액펌프
참조: 페그(PEG)·위루형성술 카테터 키트 시장·사용 시설 수에 대해서
기업별 동향: 교환용 "범퍼형"은 Nippon Covidien, BSJ, "풍선형"은
Fuji Systems, Avanos Medical이 여전히 높은 점유율
(2)재택중심 정맥용 휴대형 펌프
(3)폐고혈압증 치료용 수액펌프
추정 재택환자 수에 대해서
시장규모
기업별 동향: 치료용 수액펌프
(재택중심 정맥영양용, 폐고혈압증 치료용 수액펌프 시장)
기업별 동향: 전용형 수액펌프(경장영양용 수액펌프 시장)
4. 환자관리 무통법용 수액펌프 PCA펌프
시장 개요
기업별 동향: 통증 자가 조절법용(PCA) 수액펌프
참고자료: infuser(주입기)(디스포저블 미량지속 주입펌프)
시장 개요
시장동향: 2020년도 186.9만개/세트·49억 66백만엔 시장, 2021년도 198.8만개/세트를 예측
infuser(주입기) 질환대응별 시장: 2020년도 시설 내 171.8만 세트, 재택분야 15.1만 세트
5. 수액펌프 거치형 롤러타입(인공투석용)
시장 개요
시장규모
6. 의약품 주입 컨트롤러 자동점적장치 자연낙하형
시장 개요
시장규모
기업별 동향
7. 수액펌프, 수액라인 관련 제품
7-1 수액 세트
제품 개요
시장 개요
시장동향: 2020년도 2억 4,165만 세트·113억 39백만엔, 2021년도는 2억 4,753만세트를 예측
정량통내장 수액세트(미량·정밀용) Measured Volume Set 시장동향:
2020년도 19.7만 세트 시장, 2021년도는 22.1만세트를 예측
7-2 익상침·익상정맥주사
시장 개요
시장동향: 2020년도 수량기준으로 전년 대비 4.1% 하락한 2억 4,871만개,
2021년도는 2억 5,900만개를 예측
Safety형 시장동향: 2020년도 1억 7,945만개, 48억 7백 만엔,
2021년도 1억 9,545만개를 예측
7-3 유치침 플라스틱 카뉼레형 정맥내 유치침·투석용
시장 개요
시장규모: 2020년도 전체 시장 2억 4,185만개, 204억 47백만엔 시장,
2021년도는 2억 4,738만개·206억 39백만엔를 예측
기업별 동향: Medikit 정맥내 유치침, 투석용 유치침 모두 톱 점유율을 유지
플라스틱 카뉼레형 정맥내 유치침
투석용 유치침
정맥내 유치침 Safety형: 9,125만개·69억 7백 만엔 시장,
금액기준 시장규모에 대해 74.8%의 점유율
2021년도는 9,425만개·71억 31백만엔를 예측
7-4 연장 튜브 익스텐션 튜브
시장 개요
시장동향:2020년도 8,649만개·78억 12백만엔, 2021년도는 8,852만개,80억 95백만엔를 예측
2020년도 Safety 수액제품: 라인제품 시장 276억 65백만엔, 영양라인 제품 시장 96억 13백만엔
7-5 삼방활전(일반용·내압용)
시장 개요
시장규모: 2020년도 수량기준 전년 대비 5.8% 하락한 2,498만개 시장
2021년도 2,565만개를 예상
압력용 삼방 활전(저압·중앙·고압)
시장동향
7-6 고칼로리 수액백
시장 개요
시장동향: 2020년도 100.5만장, 4억 36. 4백 만엔,
2021년도 102.1만장, 4억 44. 5백만엔를 예측
가정정맥영양법(HPN)
시장 개요: 소폭증가 추이를 예측
7-7 각종 필터
수혈(혈액) 필터 시장
시장 개요
시장동향: 2020년도 2억 30백만엔 시장
수액 필터(세트) 시장
시장 개요
시장동향: 2020년도 267.2만 세트·17억 37백만엔
제균필터(박테리아 필터)·HME·HMEF(인공코) 시장
시장 개요
시장규모: 2020년도 박테리아 필터 시장 113.0만개, 7억 88. 4백 만엔,
HME+HMEF시장에 대해서는 1,000.9만개·44억 41. 7백 만엔
기업별 동향(HME·HMEF)
트랜스듀서 보호 필터 시장
시장 개요
인공심폐용 동맥 필터 시장(흉부심장혈관외과)
시장동향: 2020년도 9,383개, 1억 6백만엔 시장, 올인원팩화 진행
경막외 카테터용 필터
시장동향: 2020년도 53.0만개, 1억 77백만엔 시장, 2021년도는 50.8만개를 예상
7-8 중심정맥용 카테터
시장 개요
시장동향: 2020년도 총 개수는 코로나19에 의한 수술감소 등의 영향도 있어 전년 대비 11.6% 하락한 107.93만개/세트, 2021년도 110.52만개/세트를 전망
(1)싱글 루멘:2020년도 53.25만개/세트, 2021년도 55.22만개/세트를 전망,
그 중 Seldinger형은 27.47만개/세트, Direct Puncture형은 25.78만개/세트
(2)멀티 루멘: 2020년도는 54.68만개/세트, 2021년도 55.3만개/세트 전망
(3)신생아·미숙아·중심 정맥영양 카테터 시장(PIC·PICC 시장):
미숙아·신생아타입은 5.88만개/세트(2021년도 5.07만개/세트),
말초 유치형 중심정맥 카테터(성인용 PICC)시장은 2020년도 16.73만개, 2021년도 17.66만개를 전망
7-9 안전기구내장/Safety(감염방지) 제품 시장
시장 개요
시장동향: 2020년도 시장규모는 529억 14. 9백 만엔, 2021년도는 544억 10. 5백만엔를 예측
기업별 동향: 톱 점유율의 TERUMO는 138억 5백만엔으로 26.1%,
이어서 JMS가 18.5%, TOP 14.2%, NIPRO 13.7% 점유율
<시린지펌프 시장>
8. 시린지펌프 일반·거치형
시장 개요
시장규모
기업별 동향
9. 시린지펌프 인슐린 펌프(휴대형)
시장 개요
시장동향
기업별 동향
10. 시린지펌프 TCI(목표제어주입법) 용 Diprifusor TCI 기능 탑재형
시장 개요
시장규모
기업별 동향
11. 인공폐 시장 및 각종 관련 제품
시장 개요
1. 인공폐 시장
시장규모: 코로나19에 따른 수술지연 등으로 증례 수가 하락한 가운데, 일반 심장수술의 성장은 없어
2020년도는 5.8% 하락한 67,241개, 2021년도는 7.0% 증가한 71,952개를 전망
기업별 동향: 상위기업의 TERUMO, MERA의 일본기업 2사가 안정적 실적으로 높은 점유율 유지
2. 원심식 체외순환용 혈액펌프：원심펌프 시장(펌프헤드)
시장 개요
시장동향: 2020년도는 1,061개 증가한 45,177개, 2021년도는 44,601개를 전망
장치는 2020년도에 대폭 성장하여 477대, 2021년도 346대를 전망
3. 인공폐회로 시장(메인회로)
시장동향: 2020년도 57,004세트, 2021년도는 60,715세트를 전망
4. Hemoconcentrator(혈액농축기) 시장
시장동향: 2020년도 57,900개, 2021년도 59,650개를 전망
5. 인공심폐장치 시장
시장동향: 수술실 관련 예산이 축소경향에 있으며,
코로나19로 수술 건수가 감소되어 2020년도 46대, 2021년도 64대를 전망
6. 심근보호공급장치·심근보호액주입(냉각)장치 Cardioplegia System 시장
시장동향: 인공심폐장치와 마찬가지로 수술실 관련 예산의 축소와 코로나19 영향
12. IABP 장치 대동맥내 벌룬펌프
시장 개요
시장동향: 2020년도는 7대 감소한 148대, 2021년도는 163대를 전망
13. 보조인공심장세트
시장 개요
시장동향: 2020년도 체외설치형 보조인공심장은 대폭 감소한 41세트, 2021년도 28세트를 전망,
체내 이식형은 2020년도 150세트, 2021년도는 190세트를 전망
14. 고저체온관리장치·체온자동가온장치·체온유지장치·체온냉각장치
제품 개요
시장 개요
시장규모
기업별 동향[Hi-end 저체온관리장치]
기업별 동향[Middle -end 고체온관리장치]
15. 인공신장투석시장 Hemodialysis
시장 개요
환자 수: 2019년말 만성투석환자는 전년 대비 4,799명 증가(1.4% 증가)한 344,640명,
도입 환자 수는 전년 대비 1.0% 증가한 40,885명, 사망 환자 수는 2.3% 증가한 34,642명
Dialyzer: HD, Hemodialyzer: HDF
시장규모: HD·HDF 합계 2020년도는 6,038만개, 2021년도는 2.9% 증가한 6,214만개를 전망,
그 중 HDF는 2020년도 2,143만개, 2021년도 2,380만개를 전망
기업별 동향: HDF는 각사 모두 두 자리 수 상승, NIPRO가 여전히 높은 시장 점유율
인공투석용 혈액회로
시장동향: 2020년도 1.3% 증가한 5,228만 세트, 2021년도는 1.8% 증가한 5,320만 세트를 전망.
투석장치
시장동향: 2020년도 16,050대, 2021년도 16,750대를 전망
재택혈액투석
시장동향: 2019년 말 환자 수는 760명, 최근 5년에는 평균 약 50명 증가
인공신장 투석용제
시장동향: On-line HDF 환자의 증가로 2020년도 253억 80백만엔, 2021년도 256억 20백만엔을 전망,
그 중 분말제제 시장은 178억 73백만엔, 2021년도 181억 56백만엔을 전망
복막투석：PD시장
시장동향: 2019년말은 전년 대비 475명 증가한 9,920명
16. 조영제 주입장치 MRI용·CT용·Angio용·초음파용·요로용·순환기용
시장 개요
시장규모
참고자료: X선 CT장치 시장
기업별 동향: CT용 조영제 주입장치 시장
참고자료: MRI시장
기업별 동향: MRI용 조영제 주입장치 시장
참고자료: 혈관촬영용 X선장치 시장
기업별 동향: 혈관조영 일반용·순환용 시장
참고자료: 혈관조영 키트
시장 개요:
시장규모: 2020년도 혈관조영 키트/팩은 127.14만 세트, 2021년도는 128.65만 세트를 전망
기업별 동향: 장치전개기업 3사(SHEEN MAN, ACIST JAPAN, Bayer Yakuhin)로 수량기준 76.6% 점유율
17. 조영제 주장장치 바륨관장용 조영제 주입·배설 키트
시장 개요, 시장규모
기업별 동향
[PARTⅢ 의료용 펌프 참가 기업 분석]
약 25사
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