<일본시장조사보고서>2024년판 임상검사센터 경영총람(일본어판)
자료코드: C66101800 / A4 228 / 2024. 06. 07
본 조사 리포트는 수탁 임상검사 시장의 실태를 주요 기업·중견기업의 결산 상황, 최신 경영 동향을 토대로 조사, 분석했습니다. 특히 대기업에 의한 계열화 등이 포인트인 업계이며, 이 트렌드를 파악했습니다. 2020년~2022년에 걸쳐 코로나19 PCR 검사 특수가 발생했지만, 그 이후에는 수탁 임상검사로서의 해당 수요는 거의 사라졌습니다. 검체검사의 아웃소싱 관점뿐만 아니라, 예방의료, 개별화 의료 분야를 뒷받침하는 핵심 서비스업으로서의 사업 방향성을 탐구했습니다.
◆조사개요
ㆍ조사목적:
·수탁 임상검사는 의료기관 등에서 실시하는 검체검사(혈액, 소변, 조직 등의 검사)를 수탁대행하는 서비스.
·사업자가 개설한 검사센터 등에 검체를 운반해 검사를 실시하는 유형과 병원 내에 있는 검사설비를 활용해 실시하는 원내 대응형으로 크게 나뉜다.
·수탁 임상검사에 관한 시장 동향, 주요 참여기업 동향 등을 조사하여, 해당 업계의 현황 및 장래성을 밝히는 것을 목적으로 한다.
·대기업에 의한 계열화, 재편이 진전되고 있으며, 그룹화 변천, 사업전략 등의 조사에도 중점을 두었다.
ㆍ조사대상:
·수탁 임상검사 사업
·대상지역은 일본
ㆍ조사대상 기업 수:
·일본 수탁 임상검사 사업자 297개사
·개별표 게재는 76개사
·원고 게재는 6사
ㆍ조사방법:
·당사 연구원의 대면취재
·대상기업 등에 대한 우편설문조사
·문헌조사, 기타 데이터 수집
ㆍ조사기간: 2024년 3월~2024년 5월
◆자료 포인트
ㆍ수탁 임상검사의 시장규모 추이·예측
ㆍ주요 기업의 업계 입지, 시장점유율
ㆍ대기업 그룹에 의한 계열화 동향, 사업전략
ㆍ주요 6개사 수탁 임상검사 사업 개요 및 장래 전망
ㆍ중견 센터를 포함한 사업자(76건)의 실태 개별표 작성
ㆍ수탁 임상검사 사업자 디렉토리(전국 약 300건). 의사회계 임상검사센터, 병리전문시설 등도 기재
ㆍ지난 리포트와의 차이점: 코로나19 PCR 검사 박락, 자재비 급등 등 과제 방안
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망
·2022년도, 2023년도는 코로나19 PCR 검사 수요가 대폭 감소
·(도표) 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2014년도~2023년도)
·(도표) 국민의료비와 검체검사 시장의 추이(1993년도~2022년도)
·(도표) 일본의 코로나19에 관한 PCR 검사의 실시 상황
·(그림) 일본의 코로나19 PCR 검사 수의 연도별 추이
·(그림) 코로나19 검사시설별 PCR 검사 수 추이
·(그림) 코로나19 PCR 등 검사의 영역, 수탁 임상검사의 범위
·일반진료소 수는 증가 추세, 시장 포화감을 부정할 수 없어
·(도표) 연령층별 인구 추이(1995년~2020년)
·(도표) 일반진료소 수 추이(2012년~2022년)
·(도표) SRL, BML의 원내검사(브런치/FMS) 사업 매출 추이
·(표) 대학병원의 원내검사형 위탁의 일례
·M&A, 업무제휴 등도 추진
·(표) 수탁 임상검사 사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2023년도)
·(그림) 2023년도 수탁 임상검사 시장의 기업점유율
·(표) 5곳 이상의 거점을 가진 주요 임상검사센터
·(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사 사업 매출 추이(2020년도~2023년도)
·(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사 사업, 기타 사업매출 비교(2023년도)
·암 유전자 검사 분야 등이 성장 테마의 하나
·(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이
·(표) 코로나19 PCR 검사를 실시하는 주요 위생 검사소
·(표) 다점포 전개 등이 도모되고 있는 주요 자비 PCR 검사 사업자
·(표) 대형 검사센터에서의 수탁 임상검사 사업에 관한
주요 M&A, 기업재편 흐름(2001년~2024년)
·(표) ISO 15189의 인증을 획득한 주요 임상검사센터
·(표) 수탁 실적이 높다고 볼 수 있는 의사회 등 운영의 주요 임상검사센터
·(표) 의사회계 시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴, 수탁, 협업 사례 등
·(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2020년도~2022년도 매출 추이
(2022년도 매출순 36개사)
·(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2020년도~2022년도 매출 추이
(관리 №순서, 36사)
·(표) 도도부현별 위생검사소 수 추이(1998년~2021년)
·(그림) 위생검사소 수 추이 (전국)
·(표) 경영주체별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
·(표) 종사자 수별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
·(표) 등록 검사 업무별 위생 검사소 수 추이(2016년~2020년)
·(표) 대기업 임상검사센터의 주요 관계회사, 자회사 등
·(표) 주요 임상검사센터의 주요 브랜치랩 시설
·(표) 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등
제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략
(1)(주)에스알엘
·2023년도 그룹 LTS 사업은 적자로 전락
·(도표) H.U.그룹 홀딩스 검사·관련 서비스(LTS) 사업의 실적 추이
·브런치 사업도 공항검역분 등이 박락
·(그림) H.U.그룹 수탁 임상검사 사업의 환경 인식과 대처
·(표) H.U.그룹 홀딩스(SR 그룹)
신센트럴랩 개요
·개업의 전략을 재검토하고 병원 사업에 자원 투하 방침
·(표)에스알엘의 기업출범, 연계, M&A 등 주요 사례
(2)(주)LSI메디엔스
·2023년 씨알씨, 큐린과 업무제휴
·(그림) LSI메디엔스의 그룹 내 위상 변화
·(도표) LSI메디언스의 매출액, 이익액 추이
·(표)LSI메디엔스 관련 회사
·아카데미아 등과의 업무 연계 사례 풍부
·(그림) 쓰쿠바 임상검사교육·연구센터 사업 스킴도
·(표) LSI메디언스의 연혁
·(표) LSI메디언스 주요 사업내용
·(표) LSI메디언스의 등록 위생검사소
·(그림) LSI메디엔스 조직 개략
(3)(주)고토미생물연구소
·종합남동북병원그룹과는 신뢰관계 구축
·2023년, 2024년 대폭 감소
·(표)종합랩 및 지역랩
·(도표) 고토미생물연구소 실적 추이(2012년~2023년)
·그룹 전체 매출은 300억 엔이 조금 넘는 상황
·(그림)비켄그룹의 주요 기업
(4)(주)비엠엘
·2023년도는 전년에 이어 코로나19 PCR 검사가 대폭 감소
·(그림) QOL센트럴래버러토리즈(QCL)의 위치
·(표) BML연결 대상 자회사 일람
·(도표) BML 임상검사 사업의 검사 구분별 매출 추이(연결)
·종합연구소 근접지에 약 150억 엔을 들여 새 건물 건설
·(도표) BML의 FMS·브랜치랩 매출, 시설 수 추이
·(표) 비엠엘의 연혁
·차세대 랩 구축을 핵심으로 한 제9차 중기경영계획 책정
·(표) BML의 실적 추이(2013년도~2023년도)
·(그림) BML 매출액, 임상검사 사업 매출 추이
(5)(주)팔코홀딩스
·임상검사와 조제가 양대 사업
·(도표) 팔코홀딩스 연결 매출액 추이
·(도표) 팔코바이오시스템즈의 실적 추이(단체, 그룹 연결)
·(도표) 팔코홀딩스 2개 사업부문별 매출 추이(연결)
·도카이, 간사이권 임상검사 고객기반 풍부
·(표) 팔코홀딩스의 연결 자회사 개요
·장기적으로는 임상검사, 조제약국, 게놈, ICT의 4개 사업 수익화를 목표로
·(표) 구 팔코바이오시스템즈, 팔코홀딩스
자회사 등의 발족, 재편에 관한 변천, 연혁
(6)(주)보건과학연구소
·동일본, 서일본종합연구소 운영도 본체로 이관
·쓰즈키종합라보라토리는 전략거점으로
·(표) 보건과학연구소 등록 위생검사소 일람
제3장 전국 임상검사센터 조사 개표
□기업 개별표의 게재 내용
·기업개요, 실적추이(2021년~2023년)
·검사약의 주요 구입처
·보유하고 있는 주요 분석 장비
·주요 연계 기업. 기업의 특징, 주력 내용, 분야 등
≪76사 개별표≫
제4장 관련 분석 자료
·(표) 수탁 임상검사를 실시하는 주요 사업자 리스트
<사업자명, 주소, 전화> [297사업자]
·(표) 2022년 '사회의료진료행위별 통계'에서의 검체검사 실시 상황,
2021년분 동 통계와의 횟수 비교, 대항목 추출
·(표) 2022년 '사회의료진료행위별 통계'에서의 검체검사 실시 상황
2021년분 동 통계와의 횟수 비교
