일본 M2M 시장에 관한 조사결과(2018년)
【자료체재】
자료명 : 「IoT/M2M 마켓 2018 ~보급기에 들어간 IoT 비즈니스의 실태와 중기 전망~」
발간일 : 2018년 5월 31일
체 재 : A4판 290페이지
【조사요강】
1. 조사기간： 2017년 12월~2018년 4월
2. 조사대상： 일본 국내외 IT서비스 사업자, SIer, 통신회사·MVNO(Mobile Virtual Network Operator), 플랫폼 벤더, 디바이스 메이커, 유저 기업 등
3. 조사방법： 당사 전문연구원의 직접대면조사, 전화·e-mail를 이용한 청취조사, 앙케트조사 및 문헌조사
＜M2M 용어정의＞
본 조사에서의 M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)란 사람이 개입하지 않고 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에 정보교환을 하는 구조를 말한다.
＜M2M 시장 용어정의＞
본 조사에서의 M2M 시장규모는 M2M를 실현하기 위한 디바이스와 모듈, 시스템 구축 및 애플리케이션 개발, 회선 이용료, M2M/IoT 플랫폼 이용료, 데이터 해석·애널리틱스 등의 솔루션, 운용·보수 서비스 등을 대상으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
솔루션/애플리케이션 개발/운용관리, 플랫폼/범용 클라우드, M2M 회선/그 외 네트워크, 통신 모듈/센서·디바이스, 기타
【조사결과 서머리】
◆2017년도의 일본 M2M 시장규모는 전년도 대비 6.0% 증가한 1,770억엔을 예상
~LTE, MVNO, IT모니터링 관련의 수요 환기가 마켓을 견인~
주식회사 야노경제연구소(대표이사 사장：미즈코시 다카시)는 일본 국내외의 M2M 시장에 대해서 조사해, 애플리케이션 분야별 동향, 주요 IT벤더 동향, 차세대 IT기술 동향, 장래 전망 등을 분석했다.
그림. 일본 M2M 시장규모 추이ㆍ예측
1. 시장 개황
2016년도의 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 3.7% 증가한 1,670억엔이었다. 새롭게 LTE 통신 모듈의 보급 및 이것을 이용한 애플리케이션의 확대로, NTT도코모 및 KDDI, 소프트뱅크의 주요3사 모두 견조하게 추이하고 있다. 또한 NTT도코모와 KDDI의 MVNO가 제공하는 서비스도 호조였다. 2017년도도 자동차 및 유통소매업용 등 MVNO 관련 수요 확대를 배경으로 성장이 가속화되고 있어, 2017년도의 동 시장규모는 전년도 대비 6.0% 증가한 1,770억엔이 될 것으로 전망된다. 주요 통신회사도 확대 기조가 계속되고 있어, 에너지 관련(신전력 포함) 및 방범·시큐리티, 제조, 운수·물류와 같은 분야에서의 M2M 이용이 호조이다.
2. 주목 토픽
IoT 스타터 키트 분야에 대한 참여가 계속된다.
주요 IT벤더 및 SIer 등에서는 「데이터 수집/가시화」 및 「원격 모니터링」 등을 신속·저가로 실현할 수 있는 솔루션을 패키지화하고, 트라이얼 유저를 메인 타깃으로 IoT 스타터 키트(스탠다드 팩, 트라이얼 키트, PoC 키트 등 여러 가지 호칭이 있다)의 전개를 추진하고 있다.
지금까지의 IoT 스타터 키트는 제조업용이 주체였지만, 물류 및 농업, 공익·공공(사회인프라, 에너지 등), 돌봄·시큐리티, 유통 등 폭넓은 업종·업태용 키트도 판매되기 시작했다. 이러한 IoT 스타터 키트에서는 M2M도 이용되고 있어, 40사 이상의 기업이 참여하고 있다.
3. 장래 전망
2018년도 이후는 MVNO 관련 수요 증가 등으로 일본 M2M 시장은 계속 확대될 것으로 예상되지만, 점차 M2M와 IoT의 경계가 희미해지고 있어 M2M라는 호칭 자체가 사라질 가능성도 있다. 실제로 대형 IT벤더에서는 M2M 관련 조직이 없어지고 있으며, 5G 이외의 차세대 테크놀로지인 LPWA(Low Power Wide Area)를 이용한 통신 및 AI, VR/AR, 작업지원용 로봇, 커뮤니케이션 로봇, 드론 등의 기기·디바이스 간에 대한 적용이 진행되어, IoT 사회를 실현하기 위한 어프로치가 다양한 영역에서 실장 단계에 들어서고 있다.
한편, M2M 시장은 안정적으로 추이해 2022년도의 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2,020억엔이 될 것으로 예측된다. 장래적으로 센서 네트워크 사회와 표리일체의 형태로 IoT 사회가 실현되어, M2M를 포함한 IoT 기술은 현재의 통신인프라와 같이 사회인프라의 일익을 담당하게 될 것으로 생각한다.
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