자료코드: C60106300 / A4 1,114p/ 2018. 06. 29
현대는 「정보 투자」가 매우 중요한 테마입니다. 당 업계 마케팅 30여년의 캐리어를 갖고 있는 야노경제연구소의 『보석장신구 시장 연감』은 소매점, 도매·메이커 각 기업개표·랭킹 등에 대한 상세하고 정확한 정보를 제공하겠습니다. 신규고객 개척, 거래처 검토, 여신관리, 사내회의 등에 폭넓게 활용하실 수 있습니다.
시장분석편에서는 보석장신구 시장규모의 추이와 장래 예측, 주목되는 브라이덜 시장, 리폼 및 매입 동향, 급성장하는 중국 주얼리 시장, 트렌드 정보, 업계 내 브랜드 주얼리의 추적, 기타 다양한 각도에서 시장을 분석했습니다.
◆조사개요
조사목적：보석장신구 시장 및 관련 시장의 동향과 주요 참여 기업(메이커·도매·소매 등)을 조사함으로써 향후 보석장신구 업계의 발전에 이바지함과 동시에 아래 항목을 분석한다.
(1) 일본 일본 보석장신구 총 시장규모 및 장래 예측
(2) 일본 일본 보석장신구 시장의 판매 채널별 점유율, 각 채널별 동향
(3) 일본 일본 보석장신구 시장의 소비 동향·경향
(4) 소재별, 카테고리별(브라이덜, 수입 등) 시장동향
(5) 해외 주얼리 시장 동향
조사대상：일본 일본외 보석장신구 관련 시장, 상품판매/소매업, 도매업·메이커, 액세서리 메이커, 수입 브랜드, 타업종 등 각 주요 기업, 그 외
조사대상 기업수：일본·해외 유력 소매업 및 도매·메이커 등 5,000사 이상
조사방법：직접 면접 취재, 전화 청취/인터뷰 조사법, 전화 앙케트 조사법, 우편 앙케트 조사법, 인터넷/WEB 앙케트 조사법, 문헌조사 그 외 데이터 수집
조사기간：2017년 7월~2018년 6월
◆자료 포인트
•보석장신구 업계를 다양한 각도에서 조사·분석해, 변화의 방향성을 모색하는 업계 종사자의 필수 사전
◆리서치 내용
조사결과의 포인트
제I장. 총론：보석장신구 시장의 현상과 전망
1. 보석장신구 시장의 시장규모 추이와 예측
(1) 보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
①보석장신구 소매시장 규모 추이
②보석장신구 소매시장의 2018년 전반기 상황
③보석장신구 소매시장 규모 중·장기예측
④JJA 발표 자료
⑤JJA의 동향
(2) 보석장신구 메이커·도매 시장규모 추이와 예측
2017년의 보석장신구·메이커 시장규모 6,831억엔
(3) 일본 경제 상황과 보석장신구 업계의 관계
각 경제지표와 보석장신구 시장의 관계
(4) 보석장신구 시장규모와 다른 시장규모의 비교
2. 최근의 주목되는 움직임
(1) 인바운드 수요의 확대 및 실속
(2) 마침내 De Beers가 합성 다이아몬드 브랜드를 발표
(3) 감소 추세인 브라이덜 주얼리 시장
(4) 진주진흥법 성립 후 2년, 호조인 진주 업계
(5) 새로운 전략을 펼치는 임포트 브랜드의 동향
①임포트 주얼리 브랜드의 주목되는 움직임
②해외 브랜드가 새로운 움직임
(6) 리사이클 시장은 전년대비 104.5%인 3,250억엔
(7) 그 외 새로운 움직임
중국의 관세 재검토
(8) 보석장신구 업계의 도산 동향
3. 보석장신구의 업계 구조
(1) 업계 구조의 개황과 변화
①업계 구조의 개황과 변화
②보석장신구의 유통 루트
(2) 업태별 동향
①제조업자
②도매업자
③수입대리점
④소매업자
(3) 2017년 보석장신구 업계 유통도
4. 보석장신구 업계 50년사
제II장. 소비 동향
1. 보석장신구의 소비 시장 트렌드
(1) 보석장신구 소비 동향
①2017~2018년 전반기 소비 동향
·아이템별 보석장신구 시장 구성비
·가격대별 보석장신구 시장 구성비
②주얼리 보유 수/브랜드 중시
(2) 연령대별 구매 특성
①특성 정리
②마켓 분야별 장래 추계 인구
③연령대별 주얼리에 대한 소비 특성 조사결과 정리
2. 가계소비지출로 보는 소비 동향의 현상
(1) 가계소비지출로 보는 소비지출의 전체 동향
(2) 가계소비지출로 보는 보석장신구의 소비지출 동향
①1세대당 장신구 지출액의 추이
②도시계급별 1세대당 장신구 지출액
③연간 수입 5분위 계급별 1세대당 장신구 지출액
④주요 패션 관련 상품으로 본 장신구의 동향
3. 금·백금 소매가격의 추이
제III장. 보석장신구 소매시장
1. 보석장신구 소매시장의 채널별 동향
(1) 채널별 보석장신구 소매시장 규모 추이와 예측
(2) 보석장신구 소매업 매출액 랭킹
(3) 주된 보석장신구 소매업태의 분류
(4) 보석장신구 유통채널의 변화
(5) 각 채널의 최근 변화
(6) 향후의 채널 예측
①보석전문점
②백화점
③타업종
2. 보석장신구 소매시장의 지역별 동향
(1) 상업통계조사로 보는 「주얼리 제품 소매업」
①전국의 「주얼리 제품 소매업」사업소 수
②도도부현별 사업소 수
③도도부현별 판매액
④도도부현별 점포 효율
(2) 지역별 소비 특성
(3) 백화점의 지역별 판매 상황
(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매 상황
①쇼핑센터의 지역별 판매 상황
②쇼핑센터의 세입자 평균 임대료
3. 판매채널별 분석
(1) 보석장신구 전문점 채널
①보석장신구 체인 대형기업의 매출액 추이
②보석장신구 소매기업 6사의 결산 분석
TSUTSUMI/VERITE/4℃홀딩스/As-me ESTELLE/
NEW ART/SADAMATSU
(a) 개황
(b) 실적 추이
(c) 채무 분석
③주요 보석장신구 소매 기업
·TSUTSUMI, As-me ESTELLE 외 14사
(2) 백화점 채널
①백화점 업계 전체의 동향
(a) 2017년의 백화점 매출액·점포 추이
(b) 대형 백화점의 매출 동향
(c) 대형 백화점의 근황
·미쓰코시이세탄홀딩스
·소고세이부
·다이마루마쓰자카야백화점
·다카시마야
·한큐한신백화점
②백화점에서의 보석장신구의 동향
③주요 백화점의 개요와 보석장신구 취급 상황
(개요/실적 추이/주된 주얼리·액세서리 브랜드)
·미쓰코시이세탄
·다이마루마쓰자카야백화점
·다카시마야
·한큐한신백화점
·긴테쓰백화점
·마쓰야
·소고세이부
(3) 통신판매채널
①통신판매 업계 전체의 동향
(a) 통신판매 총 시장의 규모 추이와 동향
(b) 대형 통신판매기업의 2015-2017년도 실적과 동향
닛센/베루나/디노스세실/스크롤/페리시모
(c) EC시장
아마존/라쿠텐/스타트투데이
②통신판매에서의 보석장신구의 동향
(a) 통신판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
(b) 보석장신구 취급의 주요 통신판매 기업
(회사 개요/실적 추이 등)
·제이웰
·주피터숍채널
·QVC 재팬
·베루나
(c) 통신판매 특화형 보석장신구 기업·브랜드 예
텔레비전 통신판매 GSTV·보석 전문채널 GSTV
ARTIDA OUD
(4) 포목채널
①포목 업계 전체의 동향
(a) 포목 소매 총 시장의 규모 추이
(b) 대형 체인 전문점의 현상
·전국 포목 소매업의 포목 매출액 랭킹
(c) 포목 소매업의 결산 분석(연결 기준)
교토키모노유젠/사가미/이치쿠라
(d) 기모노 도매시장의 동향
포목 도매업의 포목 매출액 랭킹
(e) 포목 도매업의 결산 분석(연결 기준)
홋타마루쇼/쓰카모토코퍼레이션
②포목 채널에서의 보석장신구의 동향
(a) 포목 보석장신구 시장규모 추이
(b) 보석장신구 취급의 주요 포목 기업
·사가미
·미마츠쓰
·호테이야
·야마노홀딩스
(5) 매입·리사이클 채널
①주얼리·귀금속 매입 시장규모
(a) 2017년 CtoB 시장규모는 전년대비 104.5%인 3,250억엔
(b) 2018년 CtoB 시장규모는 전년대비 103.1%인 3,350억엔으로 예측
(c) 주얼리·귀금속 매입의 잠재 시장규모와 장래 예측
②주얼리 매각에 관한 소비자 조사
③방문 매입
④금 지금(地金)의 밀수
⑤금 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑥금 스크랩 수출 국가별 점유율 16 연/17 년
⑦백금 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑧백금 스크랩의 수출 국가별 점유율 16년/17년
⑨금과 백금 스크랩의 수출 상황
⑩리폼·리사이클의 주요 기업
·넷재팬
·에크미스
·주얼리어셋매니저스
·K-GOLD인터내셔널
·피쉬랜드
·고메효
(6) 기타
①방문판매채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 방문판매 업계 전체의 동향
·방문판매 시장의 규모 추이와 동향
·방문판매 이외의 판매 형태를 모색
·방문판매 매출액 상위 10개 상품의 추이
·방문판매의 상담건수는 감소
·주요한 방문판매기업의 매출
·세계의 다이렉트 셀링 업계 매출액
(b) 방문판매에서의 보석장신구의 동향
·방문판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
·보석장신구의 방문판매 동향
②어패럴채널에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 셀렉트숍이 호조
(b) 셀렉트숍의 보석장신구 전개
③타업종 채널(기타)에서의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 완만하게 확대되는 타업종으로부터의 참여
(b) M&A타입의 참여와 브라이덜 시장 목적이 두드러지다
④보석장신구 취급 기업의 개요·동향
(회사 개요/매출액/구입처, 판매처, 취급 소재 내역)
·온워드상사
·미쓰비시머테리얼트레이딩
·세키도
·류쓰
제IV장. 보석장신구사·메이커 시장
1. 보석장신구사·메이커 시장규모 추이와 동향
(1) 보석장신구사·메이커의 시장규모 추이와 예측
(2) 보석장신구사·메이커의 주목되는 움직임
(3) 보석장신구 소매시장 규모·도매 시장규모의 비교와 업계 재고 추이
(4) 보석장신구사·메이커의 이익액, 이익률 추이
(5) 보석장신구사·메이커 점유율
(6) 지역별 점유율
①주요 지역의 보석장신구 시장규모 추이와 지역별 점유율 추이
②야마나시현주얼리협회 매출액 추이
(7) 규모별 점유율
①보석장신구 도매·메이커 매출 규모별 점유율 추이
②보석장신구 도매업 종업원 규모별 기업수 점유율
2. 보석장신구 도매·메이커의 주요 기업의 동향
(1) 상장 메이커·도매사의 결산 분석(연결 기준)
나가호리/도쿄키호/구와야마/고사이
①개황
②실적 추이
③채무 분석(수익성, 효율성, 안전성)
(2) 주요 보석장신구사·메이커의 개황
·구와야마, NJ 외 17사
제V장. 소재별 시장동향
1. 소재별 보석장신구 시장규모 추이
(1) 소재별 소매시장 점유율(금액 기준)
(2) 일본 보석장신구 시장에 관한 통계 수치의 추이
2. 소재별 동향
(1) 금·금제품
①「금」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「금」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
③「금」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「금」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑤「금제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「금제품」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑦「금제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「금제품」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
일본의 「금」 수급 동향
(a) 금의 수입 동향
(b) 금의 수출 동향
(c) 금제품의 수출입 동향
(d) 다나카귀금속공업의 금 판매량·매입량
(e) 일본골드주얼리 제조의 동향
(f) 일본 메이커의 금 지금 사용량
(g) 조폐국의 금 품위 접수 상황
(h) 일본의 금 수급 동향
⑩세계의 「금」 수급 동향
(a) 세계의 금 수급
(b) 세계의 금 공급
(c) 세계의 금 수요
(2) 백금·백금 제품
①「백금」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「백금」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
③「백금」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「백금」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑤「백금 제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「백금 제품」수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑦「백금 제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「백금 제품」수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑨일본의 「백금」 관련 동향
(a) 백금 가격 동향
(b) 일본의 백금 수출입 동향
(c) 일본의 백금 시장의 수급 동향
(d) 일본의 백금 보석장신구 수요
⑩세계의 「백금」 관련 동향
(a) 백금의 수급 동향
(b) 2017년의 백금 수급 동향
(c) 2018년의 백금 수급 동향
⑪「팔라듐」의 수급 동향
(a) 일본의 팔라듐 보석장신구 수요
(b) 세계의 팔라듐 수요와 공급
(c) 팔라듐의 수급 동향
(3) 다이아몬드
①「다이아몬드」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「다이아몬드」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
③「다이아몬드」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「다이아몬드」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑤「다이아몬드」의 주요국에의 수출 상황의 추이
⑥일본의 「다이아몬드」 동향
⑦세계의 다이아몬드 동향
⑧세계의 다이아몬드 수급 동향
⑨De Beers사의 동향
(a) 앵글로아메리카 산하의 De Beers그룹의 자본 관계
(b) 실적
De Beers그룹의 매출액 추이
DTC 사이트의 매출액의 추이/DTC 사이트 홀더 리스트
(c) De Beers의 점유율
⑩세계의 다이아몬드 개황
(a) 수급
(b) De Beers
(c) 알롯사
(d) 리오틴트
(c) De Beers의 인공다이아몬드 브랜드
(f) 이스라엘 다이아몬드 거래소
(4) 색돌·색돌 제품
①「색돌」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「색돌」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
③「색돌」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「색돌」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑤「색돌 제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「색돌 제품」의 수입 국가별 점유율 17년/16 매년 비교
⑦「색돌 제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「색돌 제품」의 수출 국가별 점유율 17년/16 매년 비교
⑨루비, 사파이어, 에메랄드의 수입 상황
⑩반귀석의 수입 상황
⑪일본의 색돌 동향
⑫세계의 색돌 관련 동향
(a) 해외 색돌의 동향
(b) 증가하고 있는 수요
(c) 세계의 색돌 유통 동향
⑬세계 각국의 색돌 산출 동향
(5) 은·은제품
①「은」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「은」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
③「은」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「은」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑤「은제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「은제품」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑦「은제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「은제품」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑨일본의 은 동향
(a) 수출입 상황
(b) 일본의 은수급 동향
⑩세계의 은수급 동향
(a) 세계의 은수급
(b) 세계의 은 수요 동향
(6) 진주·진주 제품
①「진주」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「진주」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
③「진주」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「진주」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑤「진주 제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「진주 제품」의 수입 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑦「진주 제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「진주 제품」의 수출 국가별 점유율 17년/16년 비교
⑨「진주」의 수출입
(a) 백접(白蝶)진주·흑접(黒蝶)진주 수입이 진주 수입 전체에 영향
(b) 아코야진주 수출 호조, 백접(白蝶)진주·흑접(黒蝶)진주 감소 계속
⑩일본 진주 생산의 현상과 과제
(a) 일본의 진주 유통~제조부터 유통까지
(b) 현별 진주·진주모패 생산
(c) 고령화가 진행되는 진주 양식업 경영
(d) 국산 핵의 비율이 저하되는 진주제핵업
⑪진주 업계의 동향
⑫진주 주얼리가 생완성되기까지
⑬해외의 진주 생산 상황
(a) 해산 진주는 일본이 리드 담수 진주는 중국이 압도적
(b) 주요 생산국의 동향
제VI장. 상품 카테고리별 시장동향
1. 브라이덜 주얼리
(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
(2) 브라이덜 환경의 개황
(3) 브라이덜 주얼리 업계의 개황
(4) 주요 브라이덜 주얼리의최신 동향
·프리모재팬
·NEW ART
·케이우노
·NIWAKA
·카페링
(5) 주된 브라이덜 브랜드 리스트
(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인 점포 일람
·아이프리모
·NEW ART
·NIWAKA
·케이우노
2. 맨즈 주얼리
(1) 맨즈 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 소비자의 맨즈 주얼리 구매를 향한 잠재력
(3) 맨즈·유니섹스 주얼리 제공 기업·브랜드의 전개 예
3. 브랜드 주얼리
(1) 임포트 주얼리
①임포트 주얼리의 시장규모 추이와 예측
②임포트 브랜드의 향후의 행방
(a) 해외 브랜드가 새로운 움직임
(b) 주요 브랜드 출점의 자취
(c) 유럽 브랜드 재편도
③임포트 빅 브랜드 그룹의 현상
(a) LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton그룹
(b) Richemont그룹
(c) KERING그룹
④임포트 브랜드의 전개 상황과 최신 동향
·adler
·Asprey
·BVLGARI
·BOUCHERON
·Cartier
·Chantecler1
·CHAUMET
·CARRERA y CARRERA
·CHOPALD
·DAMIANI
·Dior
·Folli Follie
·FRED
·FURRERJACOT
·GEORG JENSEN
·GRAFF
·GUCCI
·HARRY WINSTON
·LAZARE DIAMOND
·Links of London(lynx (links)
·Maxi
·MELLERIO dits MELLER
·MONNICKENDAM
·MAUBOUSSIN
·OMEGA
·PIAGET
·ROYAL ASSCHER DIAMOND
·SWAROVSKI
·Tiffany ＆ Co.
·Van Cleef & Arpels
⑤유력 임포트 주얼리 브랜드 개표
·Tiffany & Co. Japan Inc.(Tiffany)
·Richemont Japan(Cartier/Van Cleef & Arpels)
·LVMH Watch & Jewelry Japan (Chaumet)
·BVLGARI Japan(BVLGAR)
·Boucheron Japan (Boucheron)
·Harry Winston Japan(Harry Winston)
·DAMIANI Japan(DAMIANI)
·Georg Jensen Japan(Georg Jensen)
·Graff Diamonds Japan(Graff)
(2) 브랜드 주얼리 매출 랭킹
(3) 주얼리 브랜드의 이미지 조사
①업계 종사자 대상 주얼리 브랜드 이미지 조사
·종합 랭킹
·인지도 랭킹
·인기도 랭킹
·디자인성·오리지널리티 랭킹
·콘셉트·스토리성 랭킹
·판매기획력·프로모션 랭킹
·가격 적정도 랭킹
②소비자 대상 주얼리 브랜드 이미지 조사
·2017년 소비자 구매도 랭킹
·2017년도 소비자 인지도 랭킹
·2017년 소비자 구매욕구도 랭킹
·주얼리 보유자의 평균 보유 개수
·브랜드 구애 정도/구애하는 이유/구애하지 않는 이유
(4) 일본에서 전개하는 주얼리 브랜드 일람
제VII장. 관련 시장~액세서리·라이트 주얼리 시장
(1) 액세서리·라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류 전개 기업 동향
①주요 액세서리 브랜드 5사의 매출 추이
(3) 액세서리의 분류
(품목별/소재별/용도별/매장별)
(4) 액세서리의 생산·출하 동향
장신구 관련 품목의 출하액 추이
(5) 액세서리 수출입
①액세서리류의 수출입 추이
②액세서리류의 소재별 수입 추이
(6) 주요 액세서리 소매 기업의 개황
·F.D.C. PRODUCTS
·VENDOME YAMADA
·A&S
·STAR JEWELRY BOUTIQUES
·Onward Kashiyama
·Ponte VecchioHotta
·Folli Follie Japan
·THE KISS
·Samantha Thavasa Japan Limited
·MILK
·ABISTE
·Agatha Japon
·H.P.FRANCE
·AHKAH
(7) 액세서리 브랜드 일람
(8) 액세서리 점포 일람
제VIII장. 해외 주얼리 시장
1. 세계의 주얼리 시장규모
2. 주요국의 보석장신구 시장동향
(1) 미국
①미국 보석장신구 시장의 전체 동향
②보석장신구 전문점의 동향
③미국의 다이아몬드 및 주얼리의 수출입 동향
④고급 브랜드·대형기업 주얼리 체인·소매점·통신판매의 동향
(2) 중국
①중국의 보석장신구 소매시장 규모
(3) 인도
(4) 러시아
3. 일본계 기업의 해외 전개 동향
제IX장. 각종 랭킹 일람표
1 .2017년 보석장신구 매출액 랭킹(소매)
2. 2017년 보석장신구 매출액 신장률 랭킹(소매, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
3. 2017 연이익률 랭킹(소매, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
4. 2017년 보석장신구 매출액 랭킹(도매·메이커)
5. 2017년 보석장신구 매출액 신장률 랭킹(도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
6. 2017 연이익률 랭킹(도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
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