자료코드: C60105100 / A4 661p/ 2018. 06. 29
최근 호조인 기업실적 및 장래적인 노동력 부족을 배경으로 대형기업을 중심으로 종업원에 대한 인재육성·사원교육에 대한 의욕이 높아지고 있어, 연수사업자가 제공하는 연수서비스에 대한 니즈가 높아지고 있는 가운데, 기업용으로 연수서비스를 제공하고 있는 사업자의 실태를 조사하고, 기업의 연수 니즈에 대한 현상을 조사함으로써 「기업용 연수서비스」의 시장동향을 분석했다.
◆조사개요
조사방법：주요 연수사업자(벤더측)에 대해서는 사업체제, 사업개황, 전략, 향후 전망 등에 대해서 직접청취 또는 전화, FAX 등을 이용한 앙케트를 통해 사업실태를 조사했다. 연수서비스를 이용하는 측의 일반기업·공청·단체 및 기업·조직내 개인(유저측)의 실태에 대해서는 인터넷 모니터 앙케트 조사를 실시해 결과를 집계했다.
조사기간：2018년 4월~2018년 6월
◆자료 포인트
•연수서비스 시장의 개황을 해설. 2017년도 시장규모 산출, 장래 예측도 실시.
•신규졸업자 채용의 활성화를 배경으로 신입사원의 육성·정착, 차세대 리더 육성에 관한 연수가 수요 확대.
•연수서비스의 편리성 향상 및 연수효과·효율 향상을 목적으로“HR TECH”의 도입·활용이 진전.
•연수 시장의 분야별 구조와 트렌드를 상세 해설. 주요 참여기업의 현황과 사업전략을 해설.
•연수사업자의 각종 현황 데이터 게재(수강자수, 판매액, 사업체제, 사업전략···등)
•주요 연수·인재개발지원사업자를 철저하게 조사하여 연수 시장의 동향을 해설.
·업종별, 기업규모별로 본 연수실시내용의 분석·해설
·연수 테마별 집합연수 실시 상황, 연수 실시규모·횟수 확대 의향 등을 분석·해설
·연수사업자의 이용률, 지명도 랭킹을 해설
·연수시설의 이용 상황, 연수시설의 과제를 해설
·금년도, 내년도의 사원 채용 상황을 조사
◆조사의 포인트
제1장 시장개황 해설
PART1. 시장개황 총괄
§1. 기업용 연수서비스의 분류와 정의
①연수서비스의 형태별 분류와 정의
·기업용 연수서비스란
·연수서비스의 형태별 분류
②연수서비스의 내용별 분류와 정의
·연수서비스의 내용별 분류
③연수사업자의 분류와 정의
·사업자 분류 정의
§2. 시장개황 총괄
●기업용 연수서비스 시장규모는 전기대비 1.8% 증가한 5,170억엔
〔그림〕【기업용 연수서비스의 시장규모 추이(2008~2017년도, 2018년도 예측)】
●향후의 시장전망과 과제(2018~2022년도 시장규모 예측)
〔그림〕【기업용 연수서비스의 시장규모 예측 추이(2018~2022년도)】
·연수서비스의 형태별 시장규모의 추계 ＜2017년도＞
〔그림〕/〔표〕(연수 형태별) 연수서비스 시장규모 추이<억엔>
·연수서비스의 내용별 시장규모의 추계 ＜2017년도＞
〔그림〕/〔표〕(내용별) 연수서비스 시장규모 추이<억엔>
·사업자 분류별 추계 사업자수/시장규모의 추계 ＜2017년도＞
〔그림〕/〔표〕(사업자 카테고리별) 연수서비스 시장규모 추이<억엔>
PART2. 주목 토픽
토픽1. ”업무방식개혁” 관련 테마의 수요 동향과 연수 각사의 대응 상황
토픽2. e러닝 연수·HR Tech의 도입·활용 상황
토픽3. 신규졸업자 채용 수요 확대가 연수서비스 시장에 미치는 영향
PART3. 사업자 카테고리별 사업 동향
§1. IT계 연수사업자의 실태
＜사업자 구성·특색＞
＜사업 동향＞
●2017년도 각사 실적은 전년수준 또는 증수
●“고도 IT인재 육성”이 주목 테마로
·주요 사업자 개요
·주요 사업자의 특색
＜클라이언트 특징＞
＜사업체제＞
＜영업(판매)전략＞
·주요 사업자 주력 서비스 상황
＜공개 세미나＞
＜커스터마이즈 연수＞
＜e러닝＞
＜테스트·진단 비즈니스＞
§2. 학교법인·사단법인(공익법인)계 연수사업자의 실태
＜사업자 구성·특색＞
＜사업 동향＞
●2017년도 계속해서 계층별 연수가 호조
●e러닝 서비스의 본격 전개에 의한 고객의 대응 강화
·주요 사업자 개요
·주요 사업자의 특색
＜클라이언트 특징＞
＜사업체제＞
＜영업(판매)전략＞
·주요 사업자 주력 서비스 상황
＜공개 세미나＞
＜커스터마이즈 연수＞
＜통신교육·e러닝＞
＜테스트·진단 비즈니스＞
§3. 컨설팅계 연수사업자의 실태
＜사업자 구성·특색＞
＜사업 동향＞
●2017년도 금융계에서는 개별연수 및 정액제 서비스의 수요 확대에 의해 실적 확대
·주요 사업자 개요
·주요 사업자의 특색
＜클라이언트 특징＞
＜사업체제＞
＜영업(판매)전략＞
·주요 사업자 주력 서비스 상황
＜주력 서비스 상황＞
＜통신교육·e러닝＞
＜테스트·진단 비즈니스＞
§4. 인재개발계 연수사업자의 실태
＜사업자 구성·특색＞
＜사업 동향＞
●2017년도 주요 사업자의 개별기업용 연수서비스는 호조
●리크루트매니지먼트솔루션즈, 연수업계 최대 규모로 성장
·주요 사업자 개요
·주요 사업자의 특색
＜클라이언트 특징＞
＜사업체제＞
＜영업(판매)전략＞
·주요 사업자 주력 서비스 상황
＜주력 서비스 상황＞
＜e러닝＞
＜테스트·진단 비즈니스＞
§5. 그 외 연수사업자의 실태
＜사업자 구성·특색＞
＜사업자 동향＞
●2017년도, 각사 모두 증수 경향
·그 외 사업자의 개황
PART4. 어세스먼트 툴 시장의 실태
＜시장의 정의＞
〔표〕서베이 항목에 의한 분류
＜서비스 개황＞
＜참여 사업자의 동향＞
〔표〕참여 사업자의 특징·개황
＜트렌드 해설＞
①「인재 채용」영역의 어세스먼트 툴 상황
②「능력개발」 「인사평가」 「조직진단」영역의 어세스먼트 툴 상황
③「스트레스 진단」영역의 어세스먼트 툴 상황
＜시장규모＞
〔그림〕어세스먼트 툴 시장규모 추이
＜과제·전망＞
＜유저 기업측의 이용 실적＞
〔표〕기업·조직(종업원수 500명 이상)에서의 어세스먼트 사업자 인지도 랭킹(TOP10)
제2장 연수사업자의 현황과 사업전략
[50음도순]
◇주식회사 아이러닝
◇아치브먼트 주식회사
◇주식회사 Advantage Risk Management
◇alue 주식회사
◇주식회사 알크
◇인사이트러닝 주식회사
◇주식회사 인소스
◇주식회사 윌시드
◇Wilson Learning Worldwide 주식회사
◇ANA비즈니스솔루션 주식회사
◇SMBC컨설팅 주식회사
◇Edifist러닝 주식회사
◇NEC매니지먼트파트너 주식회사(러닝 사업)
◇NTT러닝시스템즈 주식회사
◇엔재팬 주식회사
◇주식회사 GLOBIS
◇사이컴브레인즈 주식회사
◇학교법인 산업능률대학(종합연구소)
◇CTC테크놀로지 주식회사
◇주식회사 shake
◇주식회사 JAIC
◇주식회사 JECC.
◇주식회사 세룸
◇T-PEC 주식회사
◇디지털할리우드 주식회사
◇도마쓰이노베이션 주식회사
◇Trainocate 주식회사(구,글로벌놀리지네트워크)
◇일본shl 주식회사
◇일반사단법인 일본경영협회
◇주식회사 일본경제신문사
◇공익재단법인 일본생산성본부
◇일반사단법인 일본능률협회(JMA)
◇주식회사 일본맨파워
◇주식회사 PERSOL종합연구소(구 템프스탭러닝 주식회사)
◇주식회사 PHP연구소
◇PEACEMIND JEAP 주식회사
◇주식회사 비지니스컨설턴트
◇주식회사 Business Breakthrough
◇주식회사 히타치인포메이션아카데미
◇주식회사 후지제록스종합교육연구소
◇주식회사 후지쯔러닝미디어
◇Franklin Covey Japan 주식회사
◇Berlitz Japan 주식회사
◇주식회사 마이나비
◇주식회사 매니지먼트서비스센터(MSC)
◇미즈호종합연구소 주식회사
◇미쓰비시UFJ리서치＆컨설팅 주식회사
◇주식회사 LEAD CREATE
◇주식회사 리크루트매니지먼트솔루션즈
◇주식회사 Link and Motivation
◇주식회사 워크해피니스
제3장 기업·조직 조직내 개발·연수의 실태 ~앙케트 조사~
(1) 조사 목적
(2) 조사 개요
(3) 회답자 속성
PART1. 집합연수의 실시 상황
§1. 기업·단체의 집합연수 실시 상황
●집합연수의 연수 이용률
〔그림〕실시하고 있는 집합연수의 내용
●계층별 연수의 종업원 규모별 경향
〔표〕계층별 연수 X 종업원 규모별 크로스
●계층별 연수의 업종별 경향
〔표〕계층별 연수 X 업종별 크로스
●비즈니스 스킬 연수의 종업원 규모별 경향
〔표〕비즈니스 스킬 연수 X 종업원 규모별 크로스
●비즈니스 스킬 연수의 업종별 경향
〔표〕비즈니스 스킬 연수 X 업종별 크로스
●노무 관련 연수의 종업원 규모별 경향
〔표〕노무 관련 연수 X 종업원 규모별 크로스
●노무 관련 연수의 업종별 경향
〔표〕노무 관련 연수 X 업종별 크로스
●어학·글로벌 대응 연수의 종업원 규모별 경향
〔표〕어학·글로벌 대응 연수 X 종업원 규모별 크로스
●어학·글로벌 대응 연수의 업종별 경향
〔표〕어학·글로벌 대응 연수 X 업종별 크로스
● ·자격 취득 연수의 종업원 규모별 경향
〔표〕자기계발·자격취득 연수 X 종업원 규모별 크로스
●자기계발·자격취득 연수의 업종별 경향
〔표〕자기계발·자격취득 연수 X 업종별 크로스
§2. 집합연수의 외부위탁 상황
●종업원수 500명 이상 기업에서의 집합연수 외부위탁 상황
〔그림〕실시하고 있는 집합연수의 외부위탁 상황
●종업원수 100명 이상 500명 미만 기업에서의 집합연수 외부위탁 상황
〔그림〕실시하고 있는 집합연수의 외부위탁 상황
●「신입사원 연수」에서의 외부위탁 종업원 규모별 경향
〔표〕신입사원 연수의 외부위탁 상황 X 종업원 규모별 크로스
●「신입사원 연수」에서의 외부위탁 업종별 경향
〔표〕신입사원 연수의 외부위탁 상황 X 업계별 크로스
§3. 이용하고 있는 연수사업자 수
〔그림〕이용하고 있는(이용 예정의) 연수사업자 수
●이용하고 있는(이용 예정의) 연수사업자 수의 종업원 규모별 경향
〔표〕이용하고 있는(이용 예정의) 연수사업자 수 X 종업원 규모별 크로스
●이용하고 있는(이용 예정의) 연수사업자 수의 업종별 경향
〔표〕이용하고 있는(이용 예정의) 연수사업자수 X 업종별 크로스
§4. 2016년/2017년/2018년의 연수 실시 횟수·규모 비교
〔표〕종업원수 500명 이상 기업에서의 과거 3개 연수 실시 횟수·규모 비교
〔표〕종업원수 100명 이상 500명 미만 기업에서의 과거 3개 연수 실시 횟수·규모 비교
§5. 집합연수에서의 예산 확대 의향
●「중견사원 연수」 「신인 연수」가 상대적으로 예산 확대의 경향 강하다
〔그림〕예산을 늘린(지금부터 예산 확대할 예정) 집합연수
§6. 연수 테마의 흥미·관심 정도·이용 의향
〔그림〕연수 테마의 흥미·관심 정도 및 이용(수강) 의향
PART2. 집합연수 이외의 실시 상황
§1. 기업·단체의 집합연수 이외의 연수 수단 상황
●집합연수 이외의 연수 이용률
〔그림〕실시하고 있는 집합연수 이외의 연수 수단
●집합연수 이외의 연수 실시율 종업원 규모별 경향
〔표〕실시하고 있는 집합연수 이외의 연수 수단 X 종업원 규모별 크로스
●집합연수 이외의 연수 실시율 업종별 경향
〔표〕실시하고 있는 집합연수 이외의 연수 수단 X 업종별 크로스
§2. 전년대비 e러닝의 실시 횟수·규모의 변화(2017년/2018년 비교)
〔그림〕전년대비 e러닝의 실시 횟수·실시 규모의 변화
●e러닝의 실시 상황 변화의 종업원 규모별 경향
〔표〕e러닝의 실시 상황 변화 X 종업원 규모별 크로스
●e러닝의 실시 상황 변화의 업종별 경향
〔표〕e러닝의 실시 상황 변화 X 업종별 크로스
PART3. 연수시설의 이용 실태
§1. 기업·조직의 연수시설 소유 상황
〔그림〕기업·조직의 연수시설 소유 상황
●연수시설 소유 상황의 종업원 규모별 경향
〔표〕연수시설의 소유 상황 X 종업원 규모별 크로스
●연수시설 소유 상황의 업종별 경향
〔표〕연수시설의 소유 상황 X 업종별 크로스
§2. 외부의 대회의실·연수시설의 이용 상황
〔그림〕외부의 대회의실·연수시설의 이용 상황
●외부 시설 이용 상황의 종업원 규모별 경향
〔표〕외부의 대회의실·연수시설의 이용 상황 X 종업원 규모별 크로스
●외부 시설 이용 상황의 업종별 경향
〔표〕외부의 대회의실·연수시설의 이용 상황 X 업종별 크로스
●외부 시설 이용 상황의 연수시설 소유별 경향
〔표〕외부의 대회의실·연수시설의 이용 상황 X 연수시설 소유의 유무별 크로스
§3. 이용하고 있는 대회의실·연수시설의 종류와 그 이유
●이용하고 있는 외부시설의 종류
〔그림〕이용하고 있는 대회의실·연수시설의 종류
●외부의 연수시설을 이용하는 이유
〔그림〕외부의 연수시설을 이용하는 이유
PART4. 채용·인재개발의 실태
§1. 2018년도의 기업·조직 신입사원 채용 상황(신슈졸업자·이직자 포함)
〔그림〕2018년도서의 작년대비, 신입사원 채용 상황
●2018년도 작년대비 신입사원 채용 상황의 종업원 규모
〔표〕2018년도의 작년대비 신입사원 채용 상황 X 종업원 규모별 크로스
●2018년도 작년대비 신입사원 채용 상황의 업종별 경향
〔표〕2018년도의 작년대비 신입사원 채용 상황 X 업종별 크로스
§2. 2019년도(내년도)의 기업·조직의 사원 채용 예정 상황(신규졸업자·경력자 포함)
〔그림〕2019년도(내년도)의 금년도 대비, 신입사원 채용 예정 상황
●2019년도의 금년도 대비 신입사원 채용 예정 상황의 종업원 규모 경향
〔표〕2019년도의 금년도 대비 신입사원 채용 예정 상황 X 종업원 규모별 크로스
●2019년도의 금년도 대비 신입사원 채용 예정 상황의 업종별 경향
〔표〕2019년도의 금년도 대비 신입사원 채용 예정 상황 X 업종별 크로스
§3. 신입사원 채용에 해당하는 구인정보서비스·구인광고회사의 이용 상황
〔그림〕구인정보서비스·구인광고회사의 이용 상황
●구인정보서비스 이용 상황의 종업원 규모별 경향
〔표〕구인정보서비스·구인광고회사 이용 상황 X 종업원 규모별 크로스
●구인정보서비스 이용 상황의 업종별 경향
〔표〕구인정보서비스·구인광고회사 이용 상황 X 업종별 크로스
§4. 신입사원 채용에 이용하고 있는 구인정보서비스
〔그림〕신입사원 채용에 이용하고 있는 구인정보서비스
●이용하고 있는 구인정보서비스의 종업원 규모별 경향
〔표〕이용하고 있는 구인정보서비스 X 종업원 규모별 크로스
●이용하고 있는 구인정보서비스의 업종별 경향
〔표〕이용하고 있는 구인정보서비스 X 업종별 크로스
PART5. 연수사업자의 이용 상황과 인지도
§1. 이용 실적이 있는 연수사업자 랭킹(대형기업편)
●1위 「일본능률협회」, 2위 「산업능률대학」, 3위에 「알크」가 부상
〔표〕연수사업자 이용 실적 랭킹【TOP20】
(대상：종업원수 500명 이상의 기업)
§2. 연수사업자의 인지도 랭킹(대형기업편)
●1위 「일본능률협회」,
2위 「산업능률대학」이 다시 선두
〔표〕연수사업자 인지도 랭킹【TOP20】
(대상：종업원수 500명 이상의 기업)
§3. 이용 실적이 있는 연수사업자 랭킹(중소기업편)
●1위는 「일본능률협회」,
2위는 동률로 「마이네비」와 「도마쓰이노베이션」
〔표〕연수사업자 이용 실적 랭킹【TOP20】
(대상：종업원수 100명 이상 500명 미만의 기업)
§4. 연수사업자의 인지도 랭킹(중소기업편)
●인지도 1위는 「마이네비」, 2위 「엔·재팬」에
〔표〕연수사업자 인지도 랭킹【TOP20】
(대상：종업원수 100명 이상 500명 미만의 기업)
§5. 유저기업이 연수서비스 사업자를 선택할 때에 중시하는 포인트
●종업원수 규모를 불문하고 「커리큘럼의 질」 「강사의 질」이 중시된다
〔표〕종업원수 500명 이상 기업에서의
연수사업자를 선택할 때에 중시하는 포인트
〔표〕종업원수 100명 이상 500명 미만의 기업에서의
연수사업자를 선택할 때에 중시하는 포인트
§6. 유저 평가【대상：이용실적 랭킹 상위 20사】(대형기업편)
〔표〕유저 평가：이용실적 랭킹【TOP20】
(대상：종업원수 500명 이상의 기업)
〔표〕유저 평가：이용실적 랭킹【TOP20】
(대상：종업원수 100명 이상 500명 미만의 기업)
부록 앙케트 조사표
보충자료 연수사업자 리스트
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