자료코드: C60105300 / A4 142p/ 2018. 06. 28
◆조사개요
조사목적: 자동차 디스플레이 관련 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 자동차 디스플레이 부재 관련 시장에서의 현상과 장래 전망을 파악한다.
조사대상: 전면판(유리커버, 수지커버, 성형품), 가식필름(인서트몰드용), 자동차용 디스플레이용 각종 광학필름, OCA, OCR, 터치패널
조사방법: 직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간: 2018년 4월~2018년 6월 29일
◆리서치 내용
제1장：자동차 디스플레이 부재 관련 시장의 전망과 전략
안전성 확보와 실내공간의 쾌적성 향상의 조화가 부재 메이커의 사명
디자인, 대화면화, 고정밀화ㆍ광색역화
자동차 디스플레이 부재 메이커의 역할은 더욱 증가하는 추세로
가식필름의 성능 소구와 기술 서포트로 새로운 수요 대응을
인셀ㆍ온셀화가 본격화
기술 혁신을 토대로 장래 니즈를 주시한 TP개발이야말로 지속적인 성장으로 연결된다
제2장：자동차 디스플레이 부재 관련 시장동향
1. 자동차용 전면판 시장
2017년 자동차용 전면판 시장은 전년대비 145.5%인 2,755만 패널까지 확대
성형품의 수요 확대에 따라 2020년의 성형품 시장 구성비는 15.6%로 상승
(표) 자동차용 전면판 시장규모 예측
(그림) 자동차용 전면판 시장규모 예측(구성비 추이)
2017년의 유리커버 타입별 구성비는, 알루미노실리케이트 41.5%：소다라임 58.5%
곡면유리의 수요 확대에 따라 2020년 알루미노실리케이트 구성비는 48.1%까지 상승
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 유리커버 타입별 시장규모 추이
유리 메이커와 함께 유리가공 메이커의 자동차용 유리커버 시장 진출이 잇따라
안정된 생산과 품질 매니지먼트에 대한 고객 요망에 대응해, 유리커버 일관생산 움직임도
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 유리커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
표면처리된 수지 시트에서는 미쓰비시가스화학과 MSK가 선두를 유지
수지 시트용으로 스퍼터 및 증착 등 드라이 프로세스에 의한 AR처리 검토도 개시
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 시트
(AR, AG, AFP등 HC가공제) 메이커별 출하량 추이
자동차용 플라스틱 시트는 쿠라레이와 스미토모화학, 데이진의 일본계 3사가 시장을 크게 리드
미쓰비시가스화학은 무지개 얼룩 해소와 편광 선글라스 대응이 가능한 고위상차 시트를 전개
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지 시트(원판) 메이커별 출하량 추이
곡면화 대응으로서 곡면유리, 열변형 시트, 성형품 제안이 진행된다
(표) 자동차용 성형품(카 내비게이션 등의 전장부품용) 메이커 일람
(표) 자동차용 커버 가격 비교(2018년 봄 시점)
2. 자동차용 OCAㆍOCR 시장
자동차용 정전용량 TP의 시장 성장과 면적 확대에 의해 OCA 시장은 확대 추세
2017년 자동차용 OCA 시장은 전년대비 153.2%인 58.2만㎡까지 확대
(표) 자동차용 OCA 시장규모 추이
(표) 자동차용 OCR 시장규모 추이
아크릴계 OCR에서는 헨켈재팬 및 Dexerials가 전개를 강화
내열ㆍ내한성, 황변이 적음, 저경화 수축성 등을 강점으로 실리콘계 OCR 제안도 진행
(표) 자동차용 OCAㆍOCR 메이커 일람
TP/LCD, Cover/Display용의 채용 확대를 위한 OCAㆍOCR 메이커의 제안이 가속화
자동차의 디자인 트렌드에 따른 사용 부재 변경에 대응한 커스텀 제품 개발도 진행
(표) 자동차용 정전용량 TP의 채용 부위별 두께와 과제
다이렉트본딩의 리스크 저감으로 연결되는 제품개발과 기술서포트가 보급 확대의 핵심
(표) Cover와 TP, LCD(LCM) 접합 프로세스의 주체 메이커 일람
3. 자동차용 기능성 필름 시장
전장부품용 인서트 몰드(INS) 가식필름
자동차의 IT화에 의해 내장은 인테리어에서 전장품으로 전환
디자인뿐만 아니라 반사방지, AG 등 광학 관련 부재로서의 성능 부여가 필수로
내장 부품의 전장화 진전으로 INS의 채용 확대에 기대
디스플레이 관련 필름으로 실적이 있는 컨버터에 강점
(표) 자동차용 INS가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(표) 자동차용 INS가식필름 시장규모 추이
(표) 자동차용 INS가식필름(전장용)
참여 메이커의 실적 및 점유율 추이(면적 기준)
(표) 3차원 가식공법의 비교
자동차용 광학필름
저반사 대책으로서 자동차 디스플레이용으로 AR필름의 수요가 확대
Air Gap 대책 및 다이렉트본딩 대체로서 모스아이형 반사방지필름의 제안도 진행
4. 자동차 터치패널 시장
2017년, 정전용량방식 TP와 저항막방식 TP의 출하비율이 역전
정전용량화가 더욱 진행되어, 2018년은 61.8%가 정전용량방식 TP로
(그림ㆍ표) 자동차 TP방식별 시장규모 예측
애프터마켓용 및 중국 로컬 자동차 메이커용으로 OGS 채용이 확대 추세로
2017년에 메탈메시계 필름을 이용한 PF2가 판매 개시
(그림ㆍ표) 자동차용 정전용량 TP타입
(Glass Sensor/Film Sensor/InㆍOn-Cell)별 시장규모 추이
(표) 자동차용 정전용량 TP구조별 시장규모 예측
(그림) 자동차용 정전용량 TP구조별 시장규모 예측(구성비 추이)
G1ㆍP1, GF2ㆍPF2(양면 ITO), GF1, GF2(Cu메시) 등 새로운 TP구조가 등장
(표) 자동차용 저항막방식/정전용량방식 TP각종 구조
드디어 자동차용으로 인셀이 본격 시동
Tianma, BOE, Innolux, AUO, SDC등도 자동차 인셀ㆍ온셀 개발에 주력
LGD, SDC는 자동차용으로 「휘어지는」 「깨지지 않는」 「Flexible」이 가능한 AM-OLED의 제안을 추진
(그림) 터치기능 내장 디스플레이 구조
Token, Goworld Display, ZH-TECH등 중국계 신흥 TP메이커가 세력 확대
(그림ㆍ표) 자동차 TP메이커(합계)별 점유율(2017년 실적)
(그림ㆍ표) 자동차 TP메이커(합계)별 점유율(2018년 예측)
(그림ㆍ표) 자동차용 저항막TP메이커별 점유율(2017년 실적)
(그림ㆍ표) 자동차용 저항막TP메이커별 점유율(2018년 예측)
(그림ㆍ표) 자동차용 정전용량 TP메이커별 점유율(2017년 실적)
(그림ㆍ표) 자동차용 정전용량 TP메이커별 점유율(2018년 예측)
자동차 TP의 곡면화 대응으로서 성형품과 곡면유리의 채용이 확대
자동차의 터치 응용 분야의 확대를 주시해 정전 스위치 등의 융합계 입력 디바이스의 개발도 진행
제3장：자동차 디스플레이 부재 메이커의 전망과 전략
AGC아사히글라스(Asahi Glass Co., Ltd.)
자동차용 커버유리의 선구자로서
유저의 새로운 가치 창출로 연결되는 제품 개발에 주력
2017년 9월에 곡면커버유리가 Audi A8에 채용
게이힌(京浜)공장은 설비의 용량 확대를 추진해, 2018년 상반기부터 생산능력 확대 전망
고강도, 질감, 내상성, 장식성 등 유리 고유의 특징을 소구해 수주 획득을 목표
소판부터 가공까지의 일관생산을 장점으로 고품질화와 세세한 니즈에 대한 대응을 추진
미쓰비시가스화학 주식회사(Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc)
일관생산에 의한 안정된 품질과 테크니컬 서비스 등을 무기로,
「HMRS 시리즈」와「MR필름 시리즈」의 전개를 가속화
2018 년 초두부터 MGC 필름 시트 시라카와(白河)공장이 가동 개시
자동차용에서는 AG성능을 부여한 「HMRS 시리즈」를 전개
「HMRS 시리즈」의 특성에 열변형이 가능한 열변형 그레이드를 샘플 제작 중
「HMRS 시리즈」 및 열변형 이성형 그레이드의 거래 문의가 증가
일관생산에 의한 안정된 품질과 가격경쟁력이 강점
인서트 성형용으로서 「DF02PU」의 수요가 확대 추세로
성형품 메이커용으로 MR필름의 포밍 등 기술 서포트를 추진
메이한판진공공업 주식회사(Meihan Shinku Kogyo Co., Ltd. ; MSK)
자동차 기기용 AG시리즈, AG기능 고경도ㆍ열변형 시트,
AGㆍAR필름 등의 확대판매에 주력
2017년 여름에 중국ㆍ둥관(東莞)공장이 가동 개시
자동차용 시트에서는 AG시리즈와 곡면 대응의 AG기능 고경도ㆍ열변형 시트를 전개
저반사 요망에 대응해 스퍼터에 의한 AR처리도 진행할 생각
자사의 압출 시트 「아치라이트」를 이용한 제품 제안도
일관생산에 의한 안정된 품질과 다양한 고객 니즈에 대한 세심함 대응이 강점
데이진 주식회사(Teijin Ltd.)
자동차 디스플레이 관련 부재의 재검토에 의한 자동차 사업의 재구축을 도모
수지커버용으로 「판라이트 시트」의 제안을 강화
인서트 성형 및 진공압공 성형용 가식필름의 개발에 주력
요시다테크노웍스 주식회사(Yoshida Technoworks Co., Ltd.)
센터 콘솔 패널 등 독자적인 인몰드 기술을 활용한 제품 개발로,
자동차 용도로의 전개를 강화
2017년 2월부터 센터 콘솔 패널의 양산을 개시
국산 자동차 메이커의 2018년 모델에 채용
더블 인몰드에 의한 성형 동시 양면가식과 3차원 형상, 위상차 해소 등이 특징
자동차용 유리 인서트 인몰드 일체 성형품의 개발도 주력
穎華科技股份有限公司(EnFlex Corporation)
자동차용에서의 채용 실적과 일관생산체제를 무기로,
일본, 중국, 유럽, 북미계 자동차 메이커ㆍTier1에 대한 제안을 강화 100
일관생산에 의한 품질관리와 단납기, 커스터마이즈 전개 등이 최대 강점
수요 확대에 대응해 HC, AGㆍAR, 인쇄, CNC 가공 등의 생산능력이 크게 확대
2018년 수지커버 출하량은 전년대비 4 배 증가한 45만 장을 전망
신규고객 개척과 차세대 자동차용으로 수지커버 제안에 주력
아사히카세이바커실리콘 주식회사(Wacker Asahikasei Silicone Co.,Ltd,)
수지커버 대응 고밀착성 OCR과
반사저감으로 연결되는 OCR를 개발해 샘플 제작 중
자동차용 실리콘계 OCR의 개발과 제안을 강화
가열 경화형ㆍ자외선 경화형 「LUMISIL®」시리즈를 라인업
규격품과 함께 제품 사양 및 고객의 세세한 요망에 맞춘 커스텀 제품도 추진
바커코리아의 진천공장을 증강, 실리콘계 엘라스토머의 생산능력이 크게 확대
헨켈재팬 주식회사(Henkel Japan Ltd.)
자동차 디스플레이의 시인성 향상으로 연결되는 아크릴계 LOCA의 제안을 강화
자동차 기기용에도 「LOCTITE LOCA」를 전개
엔지니어에 의한 자동차용 LOCA의 고객 기술 서포트를 추진
세계 최대의 접착제 메이커로서의 브랜드력과 기술력을 살린 토탈 전개에 주력
지오마텍 주식회사(GEOMATEC Co., Ltd.)
FPD용 기판과 함께 자동차, 반도체, 신기술ㆍ신상품 전개에 주력
2017년에 중국 Ji'aoma Technology (우시(無錫)) 공장에 인셀용 인라인을 도입
인셀용 대전방지막과 다양한 자동차 부품에서의 박막기술 전개에 주력
반사저감, 발수성, 방오성 등의 기능을 지닌 「g.mothTM」의 자동차 분야에서의 제안에도 주력
파나소닉 주식회사(Panasonic Corporation)
(오토모티브&인더스트리얼시스템즈사 메카트로닉스사업부)
중국을 포함한 아시아 지역에서의 자동차 TP의 제안을 강화
차량내 인테리어 디자인 향상으로 연결되는 곡면 TP의 전개에 주력
정전용량 TP는 필름 센서를 이용한 PFFㆍGFF를 전개 중
자동차용 저항막TP의 출하량은 축소 추세, 한편으로 자동차 정전용량 TP는 전년대비15% 증가
후타바전자공업 주식회사(Futaba Corporation)
싱글 레이어 터치센서, 커스텀 IC, 성형품 등,
미래의 니즈를 내다본 제품 개발에 주력
2017년도 1 Q부터 정전용량 TP는 전자 디바이스 관련 사업이 담당
동년 6월에는 조직 재편을 실시해 터치패널사업센터를 터치센서사업센터로 개칭
2018년에 후타바 필리핀공장에 TP의 사이즈업에 대응한 후속공정라인을 증강할 계획
택트타임의 단축 등 생산성 향상에 의한 각 라인의 능력 강화를 추진
2018년 여름 제품화를 목표로 싱글 레이어 구조의 유리센서 개발에 주력
PI기재의 필름센서 및 AgNW등의 비ITO계 필름센서 연구개발도 추진
정전용량 TP는 매출액, 출하량 모두 확대 추세로
신규 모델의 채용 확대에 따라 GGㆍPG, OGS의 출하비율이 상승할 전망
자사의 연구개발부문에서 유리 인서트 성형품 개발을 추진
다이렉트본딩 니즈에 대해서는 저반사의 기능성 필름을 배합한 제품 제안도
호시덴 주식회사(Hosiden Corporation)
TP메이커에 머무르지 않고 디스플레이 integrator를 목표
2017년 여름 베트남 공장에서 자동차 TP의 후속 공정을 개시
베트남 공장의 활용에 의해 중국 현지에서의 가격 경쟁력 강화에 주력
3번째 유리센서의 신규 서플라이어를 검토 중
2019년에 자동차 TP와 TFT-LCD의 다이렉트본딩 제품의 양산을 개시할 예정
자동차 관련의 폭넓은 제품군과 양산ㆍ판매 실적을 살려 자동차 TP의 확대판매에 주력
2017년도의 표시부품사업에서의 매출 구성비는 TP90%：액정표시소자10%
신규 모델의 탑재 확대에 따라 GG2ㆍPG2의 출하비율이 상승할 전망
자동차용에서는 당분간 유리센서 기반의 TP로 전개를 가속화 할 생각
가격과 안정 조달 등으로 우위성을 발휘하는 ITO 기준 유리센서를 메인으로 사용
TP와 TFT-LCD 본딩용에서는 단차 추종성과 탈가스 제어를 위해 OCR 사용을 검토
NISSHA 주식회사(Nissha Printing Co Ltd.)
2020년에 자동차 기기용 F2센서의 양산을 개시
2017년 10월에 NISSHA 주식회사로 회사명을 변경
성형품, 터치센서, 자동차 TP모듈 등 고객의 폭넓은 니즈에 전방위적으로 대응
F2센서의 채용에 따라 2020년부터 자동차 TP의 판매량 확대를 전망
정전 스위치를 조합한 성형품 개발 및 포스센서의 제안에 주력
에스제이티 주식회사(SJT Co., Ltd.)
정전용량방식 TP에 중심을 둔 사업 전개와 생산체제 재구축을 서두르다
정전용량 TP사업의 강화를 위해 저항막TP 생산은 축소
2017년에 디지털사이니지용 TP 생산을 개시
2018년 용도별 매출 구성비는 카지노 및 기타50%：자동차용30%：산업용20% 전망
PGF는 협엣지화 대응 등의 문제로 개발 보류
자동차 TP의 곡면 대응으로서 3차원 커버유리를 이용한 TP 개발을 추진
意力(廣州)電子科技有限公司(EELY-ECW Technology Ltd.)
실적과 경험ㆍ제조 노하우 및 품질, 단납기 대응, 고객 서포트 등을 강점으로
자동차 TP의 수주 획득을 도모
2015년 3월부터 자동차 TP 양산을 개시
자동차 TP는 필름센서 베이스의 정전용량 TP로 전개 중
자동차용에서는 GFF 외에 새로운 TP구조로서 GF1의 개발에 주력
2019년에 자동차와 웨어러블디바이스, 기타 매출 구성비를20%까지 끌어올릴 계획
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