자료코드: C59122500 / A4 494p/ 2018. 06. 29
일본에서는 2014년 무렵에 시작되어 불과 2~3년만에 본격적으로 확대된 「FinTech」. 작년 리포트에 이어 대형 금융기관 및 대형 기업 SIer, FinTech 벤처기업의 동향에 대해서 조사했다. 이번 리포트에서는 「은행 API의 공개 상황」 및 「블록체인」 외에도 「ICO」, 「AI/RPA」, 그리고 「클라우드화」에 대한 견해 등에 대한 실태 파악을 시도했다. 특히 지방은행그룹 및 제1지방은행에서의 API 종류별 공개 예정 상황 등에 대해서도 전화를 이용한 조사, 리스트를 정리했다. 시장규모에 대해서는 8개 영역별로 산출, 2016년도~2021년도까지의 시장규모를 예측했다.
◆조사개요
조사목적：일본에서의 FinTech 현상에 대해서 「FinTech 벤처기업」 「금융기관」 「SIer」의 3개 시점에서 조사해, 동향 및 과제 등의 실태를 파악하고, 향후의 시장동향을 전망한다. 「FinTech 벤처기업」은 전략 및 대응외 기존 업계와의 관계성(침식할 수 있는 영역/협업할 수 있는 영역) 등을 조사했다. 한편 「금융기관(은행, 증권, 생명보험, 손해보험)」 및 「SIer(시스템 인티그레이터-)」에 대해서는 FinTech 전략, 협업 및 제휴·출자 가능성, AI의 활용 상황 등에 대해서 조사했다.
조사대상：금융기관 6사, SIer4사, FinTech 벤처기업 14사, 합계 24사
조사방법：직접면담취재, 전화조사 및 문헌조사 등
조사기간：2017년 11월~2018년 6월
◆자료 포인트
•【영역별 장래 예측】소셜렌딩, 로봇 어드바이저, 정보 제공, 페이먼트·결제, 블록체인(플랫폼/가상통화), 클라우드 회계/경리 클라우드 서비스, 가계부/경비 정산, 시큐리티
•지방은행그룹 및 제1지방은행에서의 API 종류별 공개 예정 리스트
•블록체인에 관한 동향
•ICO의 동향
•AI·RPA의 활용 상황
•클라우드화에 관한 견해
◆리서치 내용
제1장 총론
1. FinTech란
2. FinTech 시장 개황
2.1. FinTech 벤처기업을 둘러싼 외부 환경
(1) 환경 정비가 급속히 진행된다――법적, 기술적, 물리적 환경
(2) 메가뱅크와 함께 지방은행의 움직임도 적극화
(3) 보험 영역에서도 새로운 움직임――InsurTech, 본격적인 확대
(4) 샌드박스의 동향에도 주목
2.2. 내부 환경――영역별 제휴, 신영역 개척에 기대
3. 금융 API의 공개방침에 관한 경향과 과제
(1) API 의 개요
①API란
②공개 범위에 대해
③API 공개를 향한 준비가 본격화~방침 책정에서 접속 기준의 책정으로∼
(2) API 공개가 금융기관에게 미치는 영향 정도
①논의의 개요
②중간적 업자(FinTech 기업)에 요구되는 것/금융기관에 요구되는 것
③API 공개에 따른 영향 정도
(3) 스크린스크레이핑과 API 의 장점/단점
①스크린스크레이핑의 장점/단점트
②API의 장점/단점
(4) 오픈 API의 공개 방침에 관한 경향
①전체적인 경향
②종류별 경향――도시은행/지방은행/인터넷 전문 은행
(5) 제1지방은행에서의 API의 종류별 공개 상황
①오픈 API에 관한 공개 방침, 공개(예정)
②계좌 보유자를 대상으로 한 오픈 API의 공개 예정 리스트
③인터넷 뱅킹 이용자로 한정한 오픈 API의 공개 예정 리스트
④API의 종류별 지방은행 수
⑤API의 구축 벤더별 집계 결과
(6) 보험 및 증권 등에서의 API의 공개 논의에 주목
4. 블록체인에 관한 동향
(1) 블록체인의 개요
(2) 주된 블록체인기술에 관한 국제단체의 동향
①R3 CEV 주최의 국제단체 「Distributed Ledger Group」
②Linux Fundation의 「Hyperledger Project」
(3) Layer1에서 Layer2, Layer3으로 대응 범위가 넓어지고 있다
(4) 메인프레임과 블록체인의 분리
①데이터에 의한 절단 분리
②비즈니스의 성질――빠르게 확대되는 필요성의 여부
(5) 일본국내에서의 블록체인 활용 상황
(6) 보급을 향한 과제
①시큐리티
②책임 분기점
③시큐리티성에 기인하는 운용상 과제
④블록체인의 상호운용성(interoperability))의 과제
⑤기존 시스템에서 데이터 이행에서의 과제
⑥경제효과 및 수치적인 도입효과는 아직 미지수
5. ICO(Initial Coin Offering)의 현상과 과제
(1) ICO란 무엇인가
①ICO란 무엇인가
②ICO 실시상 포인트
③IPO 및 클라우드 펀딩의 차이점
(2) 사업자 시점에서의 ICO 의 장점/단점
①장점
②단점
(3) 글로벌에서의 ICO 이용 용도
(4) ICO의과제――가이드라인의 부재/유저 보호
①가이드라인의 부재
②유저 보호
6. FinTech에서의 AI/RPA 활용 상황
(1) 금융기관에서의 AI 활용 상황
①다양한 분야에서 적극적으로 활용
②스마트 스피커에 대한 대응
(2) SIer에서의 AI/RPA 활용 상황
①NTT 데이터
②덴쓰국제정보서비스
③후지쓰
(3) FinTech 벤처기업 각사의 AI 활용 상황
7. 금융기관에서의 클라우드 활용
(1) 금융기관에서의 클라우드 활용 상황
(2) SIer에서 본 금융기관에서의 클라우드 활용에 관한 견해 등
8. 영역별 FinTech 시장규모 예측(2016년도~2021년도)
8.1. FinTech 시장규모 예측
(1) 시장규모 예측
(2) 특히 성장을 기대할 수 있는 영역
①블록체인(플랫폼/암호화폐)
②클라우드 회계 소프트
③소셜렌딩
8.2. 영역별 FinTech 시장규모 예측
(1) 소셜렌딩 영역
(2) 투자·운용서비스 영역(투자·운용, 정보제공)
(3) 페이먼트·결제 영역
(4) 블록체인 영역(플랫폼/암호화폐)
(5) 기업회계 영역(클라우드형 회계 소프트, 회계·경리 클라우드 서비스)
(6) 가계부 관리·자산관리 애플리케이션, 경비정산 애플리케이션 영역
(7) 금융기관용 시큐리티 서비스 영역
제2장 금융기관의 실태와 대응
1. 은행의 실태와 대응
1.1.3 메가뱅크그룹의 대응 상황
(1) 경영 개황
(2) FinTech 에 관한 사업전략
①FinTech 사업전략
②추진 조직체제
③타업종 참여에 대한 위기감이 메가뱅크의 움직임을 뒷받침
(3) 대응 개요
①지난 조사와의 비교――발굴·육성단계에서 실행단계로
②협업에 의한 서비스 개발
③자사 단독의 서비스 개발
④업무 효율화
⑤이벤트 개최(오픈이노베이션)
⑥컨소시엄 참여
(4) 협업, 출자에 대한 생각 및 대응 상황
①협업에 대한 스탠스
③협업 상황
④제휴·출자에 대한 스탠스
⑤그룹기업에 의한 제휴, 출자 상황
(5) API 제공에 관한 견해
(6) 향후의 대응, 과제――자회사 설립 및 공동출자 참여 등
금융 비즈니스 이외 영역에의 진출, API 연계 행방에 주목
1.2. 지방은행·제2지방은행의 대응 상황
(1) 지방은행의 경영 개황
(2) FinTech에 관한 의식의 변화
(3) 지방창생도 FinTech 도입을 뒷받침
(4) 대응 상황
①단독 대응
■후쿠오카FG에 의한 iBank 마케팅 설립의 움직임
■스마트폰 전용 애플리케이션을 중심으로 한 FinTech 서비스의 도입 확대
■FinTech 벤처기업과의 협업
■교토은행 및 시가은행에 의한 대학과의 연계
②다양한 대응
■내외 환율의 일원화 검토에 관한 컨소시엄 참여
■시스템 공동화에 의한 대응
■지역간 연계에 의한 대응
(5) 지방은행 재편에 의한 FinTech 기운의 고조
①지방은행 재편의 현상――2018년도 재편 계속
②재편의 스킴
③최근 움직임과 향후――재편을 통해서 FinTech 확대
(6) 시스템 공동화에 관한 현상과 FinTech를 향한 대응
(7) 협업 및 출자에 대한 생각 및 협업·제휴 상황
(8) API의 제공에 관한 견해
(9) 향후의 대응
(10) 과제
1.3. 인터넷 전문 은행의 대응 상황
(1) FinTech에 관한 개황
①개요
②동향――제2탄 인터넷 은행 설립의 움직임
(2) 대응 상황
①타사와의 협업
②자사 단독
③펀드 조성
④기타 대응
(3) 협업, 출자에 대한 생각 및 협업·제휴 상황
①협업 상황
②출자 상황――그룹 단위로 활발화
2. 증권회사의 실태와 대응
2.1. 대형증권회사의 대응 상황
(1) 대응 개요
(2) 블록체인이나 로봇 어드바이저, AI 활용에 적극적
①블록체인 활용――증권 컨소시엄의 확대
②로봇 어드바이저를 활용한 간이 랩 서비스
③AI의 활용
(3) 향후의 대응
2.2. 인터넷 증권의 대응 상황
(1) 대응 개요
(2) 블록체인이나 로봇 어드바이저, AI 활용에 적극적
①블록체인 활용
②로봇 어드바이저――투자에서 FX, ETF로 세분화 경향
③API 제휴
(3) 협업, 출자에 대한 생각 및 협업·출자 상황
①협업, 출자에 대한 생각
②협업 및 출자의 상황
(4) 향후의 대응
3. 보험회사의 실태와 대응――InsurTech
3.1. 생명손해보험회사의 InsurTech에 관한 대응
＜표＞ 주요 각사의 InsurTech 관련 부서와 설치 시기
3.2. 생명보험회사의 대응 상황
(1) 경영 개황
(2) 대응 개요
①2016년까지의 동향
②2017년의 동향
③제일생명그룹의 동향
④제일생명을 제외한 주요 각사의 동향
(일본생명·스미토모생명·도쿄해상일동안심생명)
⑤외자계의 동향(악사생명·메트라이프생명)
(3) 협업, 출자에 대한 생각 및 협업·제휴 상황
(4) 향후의 대응
3.2. 손해보험회사의 대응 상황
(1) 경영 개황
(2) 대응 개요
①자동차보험
②자동차보험 이외의 보험
③블록체인을 활용한 움직임이 등장
(3) 협업 및 제휴, 출자에 대한 생각 및 협업·제휴 상황
제3장 SIer(시스템인티그레이터)의 실태와 대응
1. SIer 의 대응 상황
(1) FinTech 에 관한 스탠스/사업 전략
(2) 대응 개요
①SIer 각사의 입지
■협업을 목적으로 한 이벤트(이벤트 방식×협업 집합)
·NTT데이터
·덴츠국제정보서비스
■컨소시엄을 통해서 자사 솔루션을 제공(컨소시엄 방식×자사 제품 집합)
·후지쓰
·일본유니시스
■이벤트 및 컨소시엄을 통해서 자사 솔루션을 제공
·일본IBM
②기대되는 효과
(3) 협업 및 제휴, 출자에 대한 견해 등
■이벤트 방식
·NTT데이터
·덴츠국제정보서비스
■컨소시엄 방식
·후지쓰
·일본유니시스
(4) 향후의 대응
·NTT데이터
·덴츠국제정보서비스
·후지쓰
제4장 영역별 벤처기업의 실태와 대응
1. 융자(소셜렌딩)
(1) 소셜렌딩의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점
①maneo 마켓
②클라우드 크레딧
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(4) 비즈니스 모델
①스프레드
②각종 수수료
(5) 영업·확대판매 방법
(6) 향후의 대응
(7) 과제
2. 클라우드 펀딩
(1) 클라우드 펀딩의 개요
(2) 지방 창생을 배경으로 지방은행과의 협업이 본격화
3. 투자·운용 서비스
3.1. 투자·운용 서비스(로봇 어드바이저)
(1) 로봇 어드바이저의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점――독자적인 알고리즘, UI·UX
①오카네노디자인
②웰스나비
(3) 기존 영역과의 관계성
(4) 로봇 어드바이저 이외의 대응
①오카네노디자인
②웰스나비
(5) 비즈니스 모델
①판매수수료/연간이용료(예탁자산의 1%)
②알고리즘의 타사 제공 가능성
(6) 영업·확대판매
(7) 향후의 대응, 과제
①오카네노디자인
②웰스나비
3.2. 정보제공 서비스
(1) 정보제공 서비스의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점
①finatext
②ZUU
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(4) 비즈니스 모델
①광고 수입
②기타
4. 페이먼트·결제
4.1. 실제 점포에서의 신결제 서비스 동향
(1) 실제 점포에서의 신결제 서비스 개요
(2) 사업 강화를 위한 대응
(3) 비즈니스 모델
4.2. 온라인에서의 신결제 서비스 동향
(1) 온라인에서의 신결제 서비스 개요
(2) 주요 참여 사업자의 비즈니스 모델
①신결제 서비스
②모바일 캐리어빌링 애그리게이터：boku
③후불결제서비스：익스체인지 코퍼레이션 「Paidy」
5. 블록체인
5.1. 플랫폼(블록체인)
(1) 블록체인의 개요
(2) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(3) 비즈니스 모델
(4) 영업·확대판매
(5) 실증 실험――다양한 업종, 규모의 기업에서 관심을 모으다
5.2. 암호화폐
(1) 암호화폐의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(4) 비즈니스 모델
(5) 금융청에 의한 행정처분이 잇따라
6. 기업 회계
6.1. 클라우드 회계 소프트
(1) 클라우드 회계 소프트의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점
①자동화
②다양한 기업과의 적극적인 제휴
③개발 스피드
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(4) 비즈니스 모델
(5) 영업·확대판매―향후는 지방창생에 관련된 제휴도 포인트
(6) 향후의 대응
①비즈니스면
②프로덕트면
(7) 과제
①비즈니스면
②프로덕트면
6.2. 회계·경리 클라우드 서비스
(1) 회계·경리 클라우드 서비스의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점
①회계정보의 데이터 베이스화
②경리서류의 작성, 관리, 우편 대행, 송금 대행
③공통 강점
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
＜그림＞ 주된 회계·경리 클라우드 서비스 기업에서의 협업·출자 상황
(4) 비즈니스 모델
①메리비즈
②메이크리프스
(5) 영업·확대판매
7. 가계부·자산관리·경비정산 애플리케이션
7.1. 가계부·자산관리 애플리케이션
(1) 가계부·자산관리 애플리케이션의 개요
(2) 백야드 구조――데이터 취득 방법과 영수증 정보의 데이터 변환 방법
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(4) 비즈니스 모델
(5) 영업·확대판매
(6) 향후의 대응
7.2. 경비정산 애플리케이션
(1) 경비정산 애플리케이션의 개요
(2) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(3) 비즈니스 모델
①각사 공통：월정액 이용료(월액/연액)
②BearTail：제휴비용 등
③머니트리：API 제공에 의한 과금
(4) 향후의 대응
①클라우드캐스트
②머니트리
8. 금융기관용 시큐리티 서비스
(1) 금융기관용 시큐리티 서비스의 개요
(2) 주요 참여 사업자의 강점
①금융기관용 시큐리티 서비스：뱅크가이드
②API：Authlete
(3) 기존 영역과의 관계성
①침식할 수 있는 영역
②협업할 수 있는 영역
(4) 비즈니스 모델
①금융기관용 시큐리티 서비스：뱅크가이드
②API：Authlete
(5) 영업·확대판매
①금융기관용 시큐리티 서비스：뱅크가이드
②API：Authlete
(6) 향후의 대응
①금융기관용 시큐리티 서비스：뱅크가이드
②API：Authlete
(7) 장래 전망――RegTech는 계속해서 주목
제5장 개별 기업의 실태
1. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹
2. 미쓰이스미토모파이낸셜그룹
3. 미즈호파이낸셜그룹
4. iBank마케팅
5. 스미신SBI넷은행
6. 미쓰비시UFJ국제투신
7. NTT데이터
8. 덴쓰국제정보서비스
9. 일본IBM
10. 후지쓰
11. maneo마켓
12. 웰스나비
13. 오카네노디자인
14. FOLIO
15. Omise Holdings
16. CurrencyPort
17. Nayuta
18. QUOINE
19. freee
20. 머니포워드
21. 머니트리
22. 클라우드캐스트
23. Authlete
24. 뱅크가이드 주식회사
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