2017년 7월 12일 수요일

센서네트워크, 일본IoT - 2017 IoT시대의 센서 네트워크 마켓 / 야노경제연구소


◆조사개요
조사목적: 센서 노드를 기반으로 한 기존형 센서 네트워크 및 최근 활용 영역이 확대되어 온 IoT형 센서 시스템에 관해서 주요 플레이어(IT벤더, 센서 메이커, 연구기관 등) 및 유저 사업자로부터의 수집 정보와 문헌 조사를 토대로 현재 마켓의 평가, 비즈니스 구조의 파악, 분야별 시장규모 예측을 실시했다.
조사대상분야:에너지 관련, 인프라 관련, 공장·제조 관련, 시큐리티 관련, 농업·시설원예/축산 관련, 헬스케어 관련, 유통·물류 관련, 자연·환경 관련
조사방법:주요 사업자를 대상으로 한 면담 취재를 중심으로 전화 취재, 앙케트 조사, 문헌 조사 등을 병용.
조사기간:2017년 3월~2017년 6월

◆자료 포인트
•확대되는 센서 네트워크/IoT형 센서 시스템
 카테고리별 시장분석과 2021년도의 시장규모 예측
•유저 조사를 토대로 공장·제조에서의 센서 활용/데이터 활용의 현상과 향후를 조사
•기존형 센서 네트워크 시장규모(2014~2021년도 예측)
 이번부터 새롭게 IoT형 센서 시스템 시장도 정량화(2014~2025년도 예측)
•IT벤더, SIer, 디바이스 메이커, 공적 연구기관에 의한 센서 네트워크 비즈니스 평가

■게재 내용

조사결과의 포인트

1. 시장동향
   (1) 센서 네트워크의 정의
     (도표1) 센서 네트워크의 정의
   (2) 센서 네트워크와 빅데이터
    (도표2) 센서 네트워크와 빅데이터 활용 이미지
2. 시장규모 예측
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 예측(시스템 수 기준)
     (도표3) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(2014~2021년도 예측)
   (2) IoT형 센서 시스템 시장규모(시스템 수 기준)
     (도표4) IoT형 센서 시스템 시장규모 추이(2014~2021년도 예측)
3. 카테고리별 시장동향
   (도표5) 카테고리별 센서 네트워크 시장동향

제Ⅰ장 센서 네트워크 비즈니스의 개황

1. 센서 네트워크 비즈니스의 구조
   (1) 센서 네트워크의 정의
     (도표6) 센서 네트워크의 정의:재게시
     ●시장규모의 산정 기준 ●센서 노드 이미지(범례)
   (2) 센서 네트워크의 대상 분야
     (도표7) 센서 네트워크의 대상 카테고리
     (도표8) 센서 네트워크의 시스템 이미지
   (3) 센서 네트워크와 IoT/M2M
     (도표9) IoT/M2M의 구조와 센서 네트워크
   (4) 센서 네트워크와 빅데이터
     (도표10) 센서 네트워크와 빅데이터 활용 이미지:재게
   (5) 센서 네트워크의 현상 평가와 장래 전망
     1) 센서 네트워크에 대한 서플라이어의 평가
     (도표11) 센서 네트워크에 대한 평가
     2) 분야별 센서 네트워크 비즈니스 평가
     (도표12) 분야별 센서 네트워크 비즈니스 평가
2. 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수 기준)
     (도표13) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(2014~2021년도 예측:재게)
   (2) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(센서 노드 수 기준)
     (도표14) 센서 노드 시장규모 추이(2014~2021년도 예측)
   (3) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(금액 기준)
     (도표15) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(금액:2014~2021년도 예측)
3. 분야별/카테고리별 상세(기존형 센서 네트워크)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장의 상세
     (도표16) 기존형 센서 네트워크 시장의 상세
   (2) 분야별/카테고리별 시장규모 추이(기존형 센서 네트워크)
     (도표17) 분야별/카테고리별 시장규모 추이(시스템 수:2014~2021년도 예측)
     (도표18) 분야별/카테고리별 시장규모 추이(센서 노드:2014~2021년도 예측)
     (도표19) 분야별/카테고리별 시장규모 추이(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (3) 분야별/카테고리별 센서 네트워크 비즈니스 평가
     (도표20) 센서 네트워크 비즈니스 평가:재게
4. IoT형 센서 시스템 시장규모 추이
   (1) IoT형 센서 시스템 시장규모 추이(시스템 수 기준)
     (도표21) IoT형 센서 시스템 시장규모 추이(2014~2025년도 예측:재게)
   (2) 분야별 상세(IoT형 센서 시스템)
     (도표22) 센서 네트워크 시장의 상세(IoT형 센서 시스템)
   (3) 분야별 시장규모 추이(IoT형 센서 시스템)
     (도표23) 분야별 시장규모 추이(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
5. 주목되는 센서 네트워크 사례
   (1) 미우라공업
     ●보일러의 원격감시체제
     (도표24) 미우라공업의 보일러사업과 메인터넌스 체제
     ●비즈니스의 특징 ●비즈니스 모델
   (2) 히타치산기시스템
     ●LCM 서비스 ●공기압축기(압축기)에서의 서비스 모델을 상정
   (3) 오므론
     ●IoT용 센서의 라인업 강화 ●FA기기의 IoT 대응/AI 탑재를 추진해 제조현장의 IoT 활용을 추진 
           ●AI개발에 대한 대응
   (4) 무라타제작소
       ●센서 시스템을 베이스로 한 IoT 서비스 ●MEMS 센서를 활용한 헬스케어 센싱 시스템을 제공
   (5) SII
     ●센서 네트워크 관련 비즈니스의 현상 ●미스터 에너지 절약
   (6) 롬
     ●디바이스 비즈니스로에서 솔루션 비즈니스로 전환(도표25)외부 제휴 및 디바이스 공급 사례
     ●공장/제조에서의 센서 네트워크 수요에 기대
     ●강점이 있는 라디오 커뮤니케이션 기술을 살린 대응을 강화
     ●간단하고 쉬운 IoT 기기의 평가키트
   (7) JR동일본
     ●철도 사업에서의 센서 네트워크 활용을 강화
     ●스마트 메인터넌스 구상에서는 CBM를 목표로 한다
     (도표26) JR동일본의 연구개발 동향
     (도표27) 스마트 메인터넌스 구상의 개념도
     ●차량 자체가 센서 기능이 된다
      (8) 후지쓰제네랄
     ●해외용 에어콘 사업으로 IoT 대응을 강화. 장래적으로는 고장 예지를 목표로 한다
    (9) 아케보노브레이크공업
    (10) 웨더뉴즈
     ●자연계측/기상관측에 대한 IT테크놀로지 적용을 강화
     ●센서 시스템 활용을 적극화
    (11) TTES
    ●TTES의 개황
     ●교량 모니터링용 간이 센서 네트워크 서비스
    (12) ThyssenKrupp
    ●예방보수솔루션 「MAX」
6. 센서 네트워크 관련 기술 동향
   (1) 저소비 전력 네트워크 「LPWA(Low Power Wide Area)」
     1) LPWA가 주목되는 배경
     2) LPWA 타입
    (도표28) 타이프별 LPWA의 특징
     3) SIGFOX
    (도표29) SIGFOX의 개요
     4) LoRaWAN
    ●소라콤의 대응
    (도표30) LoRaWAN 서비스의 개요
      ●대형 통신사에서의 LoRaWAN에 대한 대응
    5) NB-IoT/Cat-M1
    ●LTE 기준의 LPWA 테크놀로지 ●대형 통신사의 대응
    ●Cat-M1에서의 국제협조
   (2) 에너지하베스팅무선통신기술 「EnOcean」
     1) 기술 개요·특징
     (도표31) EnOcean의 특징·기술 개요
     2) EnOcean 실장상 특징
     3) EnOcean Alliance
     4) EnOcean의 도입 사례
     (도표32) EnOcean 도입 사례
     5) 일본에서의 EnOcean 시장성
   (3) 무선통신의 동향
     1) 무선통신방식
     2) 주파수대
   (4) AI·인공지능
     (도표33) 센서 메이커의 AI에 대한 대응

제Ⅱ장 카테고리별 시장동향

1. 에너지 관련(에너지 관리, 가정 관련:HEMS 포함, 사업자 관련 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표34) 에너지 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표35) 에너지 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표36) 에너지 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 에너지 관련 시장의 배경
     ●HEMS/BEMS 동향
     (도표37) HEMS/BEMS 동향
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 에너지 관련 시장규모 추이
     (도표38) 에너지 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
2. 인프라 관련(도로 인프라, 하수도·정수장 감시, 인프라 시설 감시 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표39) 인프라 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표40) 인프라 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표41) 인프라 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 인프라 관련 시장의 배경
     ●맨홀 감시 ●유역물관리연구소
     ●모니터링시스템기술연구조합(RAIMS)의 대응
     ●기술연구조합 「MEMS기술연구기구」의 대응
     ●히타치시스템즈 ●오키전기공업
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 인프라 관련 시장규모 추이
     (도표42) 인프라 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
3. 공장·제조 관련(유지관리, 스마트 공장, IT모니터링, 품질관리 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표43) 공장·제조 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표44) 공장·제조 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표45) 공장·제조 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 공장·제조 관련 시장의 배경
     ●히타치제작소 ●TDK ●하기와라전기 ●코마쓰
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 공장·제조 관련 시장규모 추이
     (도표46) 공장·제조 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
4. 시큐리티 관련(기계경비:주택·비주택, 서비스 제공 고령자용 주택, 고령 세대용 시큐리티 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표47) 시큐리티 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표48) 시큐리티 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표49) 시큐리티 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 시큐리티 관련 시장의 배경
     ●고령자용 센서
     (도표50) 고령자 돌봄서비스 사례
     ●후지쓰의 고령자용 시큐리티 ●방재
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 시큐리티 관련 시장규모 추이
     (도표51) 시큐리티 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
5. 농업·축산 관련(포장, 시설원예, 식물공장, 육우농가, 젖소농가, 양돈농가, 양계농가)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     1) 농업·시설원예 관련
     (도표52) 농업·시설원예 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표53) 농업·시설원예 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표54) 농업·시설원예 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
     2) 축산 관련
     (도표55) 축산 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표56) 축산 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표57) 축산 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 농업·축산 관련 시장의 배경
     1) 농업·시설원예 관련
     2) 축산
     ●히타치시스템즈 ●NTT동일본 ●정보통신연구기구(어업센서네트워크)
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 농업·시설원예/축산 관련 시장규모 추이
     (도표58) 농업·시설원예 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
     (도표59) 축산 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
6. 헬스케어 관련(돌봄, 재택환자 모니터링, 대사증후군·비만감시, 헬스케어 모니터링)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표60) 헬스케어 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표61) 헬스케어 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표62) 헬스케어 관련 시장규모(금액 기준 수:2014~2021년도 예측)
   (2) 헬스케어 관련 시장의 배경
     ●웨어러블헬스케어 ●후지쓰
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 헬스케어 관련 시장규모 추이
     (도표63) 헬스케어 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
7. 유통·물류 관련(헬스케어 모니터링, 트래킹/트레이서빌리티 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표64) 유통·물류 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표65) 유통·물류 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표66) 유통·물류 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 유통·물류 관련 시장의 배경
     ●작업차의 옥내 위치 및 가동 상황을 가시화
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 유통·물류 관련 시장규모 추이
     (도표67) 유통·물류 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
8. 자연·환경 관련(자연·환경관측, 화산·지진감시, 재해감시, 방재 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표68) 자연·환경 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표69) 자연·환경 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표70) 자연·환경 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 자연·환경 관련 시장의 배경
     ●하천감시에서의(CCTV 카메라 기준) 센서 네트워크의 가능성
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 자연·환경 관련 시장규모 추이
     (도표71) 자연·환경 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)
9. 자동차 관련(TPMS, 도난 방지 시스템 등)
   (1) 기존형 센서 네트워크 시장규모 추이(시스템 수, 센서 노드 수, 금액)
     (도표72) 자동차 관련 시장규모(시스템 수 :2014~2021년도 예측)
     (도표73) 자동차 관련 시장규모(센서 노드 수:2014~2021년도 예측)
     (도표74) 자동차 관련 시장규모(금액 기준:2014~2021년도 예측)
   (2) 자동차 관련 시장의 배경
     ●자동차 관련에서의 IoT 활용
     ●참고 정보:IoT형 센서 시스템에서의 자동차 관련 시장규모 추이
     (도표75) 자동차 관련(시스템 수 :2014~2025년도 예측)

제Ⅲ장 테마 연구
  ~제조현장에서의 센서/데이터 활용의 현황과 센서 네트워크의 가능성~

     (도표76) 전체의 조사 흐름
1. CBM/고장 예지를 지향할 가능성이 높은 제조 기기·설비의 추출(STEP1)
     (도표77) CBM/고장 예지를 지향할 가능성이 높은 제조 기기·설비
2. 공장/제조에서의 센서/데이터 활용의 가능성 (STEP2)
     (도표78) 조사 대상의 개요
   (1) 대상 기기·설비의 도입 상황
     (도표79) 대상 기기·설비의 도입 상황
     (도표80) 대상 기기·설비의 평균 도입 대수
     (도표81) 대상 기기·설비에서의 주요 메이커
  (2) 센서의 활용 상황
     (도표82) 센서의 활용 상황
   (3) 센서 도입 방법
     (도표83) 센서 도입 방법
   (4) 센싱 항목
     (도표84) 센싱 항목
   (5) 데이터 수집/활용 상황
     (도표85) 데이터 수집/활용의 상황
   (6) IoT형 센서 시스템의 도입 가능성
     (도표86) IoT형 센서 시스템의 도입 가능성
   (7) 기존형 센서 네트워크의 도입 가능성
     (도표87) 기존형 센서 네트워크의 도입 가능성
   (8) 고장 예지에 대한 대응/생각
     (도표88) 고장 예지에 대한 대응
   (9) 자유 회답(데이터 활용에 관한 생각)
     (도표89) 데이터 활용에 관한 생각①
     (도표90) 데이터 활용에 관한 생각②
  (10) 자유 회답(스마트 공장/공장 IT화에 대한 대응)
     (도표91) 스마트 공장/공장 IT화에 대한 대응①
     (도표92) 스마트 공장/공장 IT화에 대한 대응②
  (11) 자유 회답(센서 시스템/센서 네트워크 활용에 관한 생각)
     (도표93) 센서 시스템/센서 네트워크 활용에 관한 생각①
     (도표94) 센서 시스템/센서 네트워크 활용에 관한 생각②

제Ⅳ장 센서 네트워크 포텐셜

1. 오피스/유통
     (도표95) 오피스/유통에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터①
     (도표96) 오피스/유통에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터②
2. 헬스케어·건강관리
     (도표97) 헬스케어·건강관리에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터①
     (도표98) 헬스케어·건강관리에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터②
     ●헬스케어 모니터링의 가능성
     ●웨어러블디바이스/스트레처블디바이스에 대한 기대는 크다
     ●헬스케어·건강관리에서의 문제점·과제
     (도표99) 헬스케어·건강관리에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터③
3. 자동차/주차 관련
     (도표100) 자동차 관련에서의 IoT/센서 네트워크 적용 가능성
     (도표101) 자동차에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터
4. 농업·축산
     (도표102) 농업·축산에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터①
     (도표103) 농업·축산에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터②
     ●농업·축산에서의 IoT/센서 활용
     ●임업·어업에서의 센서 네트워크 활용의 가능성
5. 운수·물류
     (도표104) 운수·물류에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터①
    ●토탈 서플라이 체인에서의 IoT 활용
     (도표105) 운수·물류에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터②
    ●운수·물류로의 헬스케어 모니터링
6. 제조
     (도표106) 제조에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터①
     (도표107) 제조에서의 센서 네트워크 잠재수요 관련 기초 데이터②
    ●공장에서 상정되는 센서 네트워크 용도


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