2017년 7월 12일 수요일

혈액분석장치, 일본의료시장 - 2017년판 혈액분석장치에 관한 시장동향 조사 / 야노경제연구소



본 조사리포트는 임상화학자동분석·혈액검사장치, 면역혈청검사장치 등 9개 품목 분야 혈액분석장치 시장의 최신 동향, 시장규모, 제품 동향, 판매 동향, 누계 가동대수, 참가기업 동향, 개발 동향 등 시장을 전체적으로 파악·조사해 향후 시장을 전망했다.

◆조사 개요
조사목적:혈액분석장치는 오랫동안 생화학 자동분석장치가 중심이었지만 최근에는 측정법과 장치가 고기능화, 다양화되고 있다. 또, 혈액분석장치의 완전 자동화, 연속화, 리얼타임화의 개발로 주변기기로서의 검사대상 반송 시스템이 중소병원에서도 도입을 검토하고 있다. 병원에서는 진료보수의 인하로 어려운 경영이 계속되는 가운데, 환자 서비스의 향상으로 살아남기 위해 노력하고 있으며,또한 병원 내 합리화도 진행되고 있다. 혈액검사실의 대형기기에 의해 대량 처리부터 멀티장치화에 의한 효율적인 운용과 신속화를 목표로 긴급용 및 베드사이드 등의 간이형 기종에 대한 수요가 높아지고 있다. 한편, 의료 시설의 통폐합과 검사의 합리화를 위해 검사센터에의 외주 위탁과 FMS, 병원 내 검사실의 증가, 각 병원의 검사기능 분담·집중화 등 다양한 움직임이 보이고 있다. 최근에는 신규 패혈증 마커와 종양 마커 등, 특정 항목에 대한 검사 니즈가 나오고 있어 시약·기기 메이커는 항목과 연동한 제품 전개를 실시하고 있다. 또한, 관리 간소화의 니즈는 각 제품 분야에서 높아지고 있으며, 이용자의 작업 부담과 코스트를 경감시킨 제품이 계속 시판되고 있는 상황이다. 야노경제연구소는 계속 해당 분야의 시장 조사를 실시하고 있다. 본 보고서는 17회 조사로 임상화학자동분석·혈액검사장치, 면역혈청검사장치 등 9개 품목 분야의 혈액분석장치 시장의 최신동향, 시장규모, 제품동향, 판매동향, 누계 가동대수, 참가기업동향, 개발동향 등 시장을 전체적으로 파악·조사해 향후 시장을 전망했다.
조사대상:①생화학 자동분석장치 ②드라이 케미스트리 시스템 ③전해질 분석장치 ④혈액가스 분석장치 
⑤글루코오스분석장치 ⑥HPLC·HbA1c분석장치 ⑦혈구계수장치 ⑧혈액응고측정장치 ⑨면역반응측정장치
조사방법:직접 면담 조사, 간접 조사 및 문헌 조사
사기간:2017년 4월~2017년 6월

자료 포인트
• 검사의 효율화, 다기능화가 진행되는 동 시장에서는 수요가 높은 마커 검사를 부가한 장치 개발, 시장 투입도 진행되고 있다. 향후, 수요가 확대되는 것은 어떤 장치인가. 최신 동향 탐색.

◆리서치 내용
■게재 내용

조사 결과의 포인트

제1장 총론

1. 혈액분석장치 시장의 현상과 과제
   (1) 혈액분석장치의 시장 개황
   (2) 참가메이커의 동향
   (3) 혈액분석장치의 통합화
   (4) 연구실·인포메이션 시스템·네트워크화
   (5) POCT(Point Of Care Testing Point Of Care Testing)
   (6) 장치별 시장동향
 2. 혈액분석장치 시장의 시장규모
   (1) 혈액분석장치의 시장규모 추이
   (2) 혈액분석장치의 일본일본 가동대수
 3. 혈액분석장치 시장의 참가기업 동향
   (1) 혈액분석장치별 참가기업
     ①생화학 자동분석장치 ②드라이 케미스트리 시스템 ③전해질 분석장치
     ④혈액가스 분석장치 ⑤글루코오스 분석장치 ⑥HPLC·HbA1c 분석장치
     ⑦혈구계수장치 ⑧혈액응고 측정장치 ⑨면역반응 측정장치
   (2) 참가기업의 사업 전개 동향
 4. 혈액분석장치의 개발 동향
   ①관리의 온라인화, 포괄화
   ②신속성
   ③다항목·멀티장치화
   ④검체·시약의 미량화
   ⑤조작의 간편성과 메인터넌스 프리
   ⑥런닝코스트 다운
   ⑦네트워크화
   ⑧간이형·휴대용화·POCT 대응
   ⑨전용 시약을 이용한 제품 전개
 5. 혈액분석장치 시장의 향후 전망
  (1) 향후의 시장 전망
  (2) 시장규모 예측

제2장 각론

I. 생화학 자동분석장치 시장
   1. 생화학 자동분석장치 시장의 현상과 과제
   2. 생화학 자동분석장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 생화학 자동분석장치의 주요 기종
   3. 생화학 자동분석장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. 생화학 자동분석장치의 개발 동향
   6. 생화학 자동분석장치 시장의 향후 전망
Ⅱ. 드라이 케미스트리 시스템 시장
   1. 드라이 케미스트리 시스템 시장의 현상과 과제
   2. 드라이 케미스트리 시스템 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 드라이 케미스트리 시스템의 주요 기종
   3. 드라이 케미스트리 시스템의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. 드라이 케미스트리 시스템의 개발 동향
   6. 드라이 케미스트리 시스템 시장의 향후 전망
Ⅲ. 전해질 분석장치 시장
   1. 전해질 분석장치 시장의 현상과 과제
   2. 전해질 분석장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 전해질 분석장치의 주요 기종
   3. 전해질 분석장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. 전해질 분석장치의 개발 동향
   6. 전해질 분석장치 시장의 향후 전망
Ⅳ. 혈액가스 분석장치 시장
   1. 혈액가스 분석장치 시장의 현상과 과제
   2. 혈액가스 분석장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 혈액가스 분석장치의 주요 기종
   3. 혈액가스 분석장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. 혈액가스 분석장치의 개발 동향
   6. 혈액가스 분석장치 시장의 향후 전망
V. 글루코오스 분석장치(전용기) 시장
   1. 글루코오스 분석장치(전용기) 시장의 현상과 과제
   2. 글루코오스 분석장치(전용기) 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 글루코오스 분석장치(전용기)의 주요 기종
   3. 글루코오스 분석장치(전용기)의 시장규모
     (1) 글루코오스 분석장치(전용기)
   4. 참가메이커 점유율
   5. 글루코오스 분석장치(전용기)의 개발 동향
   6. 글루코오스 분석장치(전용기) 시장의 향후 전망
Ⅵ. 고속 액체크로마토그래프·글리코헤모글로빈 분석장치 시장
   1. 고속 액체크로마토그래프·글리코헤모글로빈 분석장치 시장의 현상과 과제
   2. HPLC·HbA1c 분석장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) HPLC·HbA1c 분석장치의 주요 기종
   3. HPLC·HbA1c 분석장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. HPLC·HbA1c 분석장치의 개발 동향
   6. HPLC·HbA1c 분석장치 시장의 향후 전망
Ⅶ. 혈구계수장치 시장
   1. 혈구계수장치 시장의 현상과 과제
   2. 혈구계수장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 혈구계수장치의 주요 기종
   3. 혈구계수장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. 혈구계수장치의 개발 동향
   6. 혈구계수장치 시장의 향후 전망
Ⅷ. 혈액응고 측정장치 시장
   1. 혈액응고 측정장치 시장의 현상과 과제
   2. 혈액응고 측정장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 혈액응고 측정장치의 주요 기종
   3. 혈액응고 측정장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
   5. 혈액응고 측정장치의 개발 동향
   6. 혈액응고 측정장치 시장의 향후 전망
Ⅸ. 면역반응 측정장치 시장
   1. 면역반응 측정장치 시장의 현상과 과제
   2. 면역반응 측정장치 시장의 참가기업과 제품 동향
     (1) 참가기업 동향
     (2) 면역반응 측정장치의 주요 기종
     ①EIA/FEIA 장치
     ②ELISA 장치
     ③FIA 장치
     ④네펠로메트리 면역측정 장치
     ⑤라텍스 응집 측정장치
     ⑥화학 발광면역 측정장치
     ⑦전기화학 발광면역 측정장치
     ⑧기타
   3. 면역반응 측정장치의 시장규모
   4. 참가메이커 점유율
     ①EIA
     ②ELISA
     ③FIA
     ④네펠로메트리
     ⑤라텍스 응집
     ⑥화학발광(CLIA, CLEIA, ECLIA)
     ⑦기타
   5. 면역반응 측정장치의 개발 동향
   6. 면역반응 측정장치 시장의 향후 전망

제3장 주요 참가기업 개표편

1. 주요 참가기업 실태
   ARKRAY, A&T, Kyowa Medex, Siemens Healthcare Diagnostics, Sysmex, Sysmex biomerieux,   
     세키수이메디칼, Techno Medica, 도시바메디칼시스템즈, Tosoh, 니혼코덴공업, 일본전자,
     Nova Biomedical, 히타치하이테크노로지즈, 후지필름메디칼, Beckman Coulter, 호리바제작소,
     RADIOMETER, Roche Diagnostics
2. 참가기업 제품 개요
   il Japan, ABBOTT JAPAN, LSI Medience, LMS, Ortho Clinical Diagnostics, 조코, 후쿠다전자, 후지레비오,
   와코준약공업, Alere Medical, Thermo Fisher Diagnostics, 도쿄무역메디시스, 도요보, 일본chemiphar

【도표 목차】
 표 1 혈액분석장치(9개 품목)의 일본 시장규모 추이
 그림 1 혈액분석장치 9개 품목의 일본 시장규모(대수) 추이
 표 2 혈액분석장치별(9개 품목)의 일본 시장규모(대수) 추이(2012~2016년)
 그림 2 혈액분석장치 9개 품목의 일본 시장규모(금액) 추이
 표 3 혈액분석장치(9개 품목)의 일본 시장규모(금액) 추이(2012~2016년)
 그림 3 혈액분석장치별 일본 시장규모 구성
 표 4 혈액분석장치별(7품목)의 일본 가동대수 추이(2012~2016년)
 표 5 혈액분석장치 주요 참가메이커 일람표
 표 6 참가기업의 사업 전개 동향
 표 7 혈액분석장치별 수요 동향 예측
 표 8 혈액분석장치별(9개 품목)의 일본 시장규모(대수) 예측(2017~2020) 년)
 표 9 혈액분석장치별(9개 품목)의 일본 시장규모(금액) 예측(2017~2020년)
 표 10 생화학 자동분석장치의 속도 비교
 표 11 생화학 자동분석장치의 속도 비교(계속)
 표 12 생화학 자동분석장치의 주요 기종 일람
 표 13 면역반응 측정 통합·연결 장치
 그림 4 생화학 자동분석장치의 시장규모 추이
 표 14 생화학 자동분석장치의 시장규모 추이
 표 15 생화학 자동분석장치의 시장규모 금액 추이
 표 16 생화학 자동분석장치의 일본 가동대수
 그림 5 생화학 자동분석장치의 메이커별 출하대수·점유율(일본국내)
 표 17 생화학 자동분석장치의 메이커별 출하대수·점유율(일본국내)(2014~2016년)
 그림 6 생화학 자동분석장치의 일본 메이커(3사)별 출하대수·점유율(일본국내+수출)
 표 18 생화학 자동분석장치의 일본 메이커(3사)별 출하대수·점유율(일본국내+수출)(2014~2016년)
 그림 7 생화학 자동분석장치의 개발 방향성
 표 19 생화학 자동분석장치의 신제품
 표 20 생화학 자동분석장치의 일본 시장규모 예측
 표 21 드라이 케미스트리 시스템의 주요 기종 일람
 그림 8 드라이 케미스트리 시스템의 시장규모 추이
 표 22 드라이 케미스트리 시스템의 시장규모 추이
 표 23 드라이 케미스트리 시스템의 시장규모 금액 추이
 표 24 드라이 케미스트리 시스템의 일본 가동대수
 그림 9 드라이 케미스트리 시스템의 메이커별 일본 출하대수 점유율
 표 25 드라이 케미스트리 시스템의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 표 26 드라이 케미스트리 시스템의 신제품
 표 27 드라이 케미스트리 시스템의 일본 시장규모 예측
 표 28 전해질 분석장치의 주요 기종 일람
 그림 10 전해질 분석장치의 일본 시장규모 추이
 표 29 전해질 분석장치의 일본 시장규모 추이
 표 30 전해질 분석장치의 일본 시장규모 금액 추이
 표 31 전해질 분석장치의 일본 가동대수
 그림 11 전해질 분석장치의 메이커 출하대수 점유율
 표 32 전해질 분석장치의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 표 33 전해질 분석장치의 일본 시장규모 예측
 표 34 혈액가스 분석장치의 주요 기종 일람
 표 35 혈액가스 분석장치의 휴대용·핸디 기종(Disposable dry type)
 그림 12 혈액가스 분석장치의 일본 시장규모 추이
 표 36 혈액가스 분석장치의 일본 시장규모 추이
 표 37 혈액가스 분석장치의 일본 시장규모 금액 추이
 표 38 혈액가스 분석장치의 일본 가동대수
 그림 13 혈액가스 분석장치(핸디타입 제외)의 메이커별 출하대수 점유율
 표 39 혈액가스 분석장치의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 표 40 혈액가스 분석장치의 신제품
 표 41 혈액가스 분석장치의 일본 시장규모 예측
 표 42 글루코오스 분석장치의 주요 기종 일람
 표 43 헤모글로빈 A1c·글루코오스 동시 분석(당뇨병 검사항목 분석) 장치
 그림 14 글루코오스 분석장치(전용기)의 일본 시장규모 추이
 표 44 글루코오스 분석장치(전용기)의 일본 시장규모 추이
 그림 15 글루코오스 분석장치(전용기)의 메이커별 출하대수 점유율
 표 45 글루코오스 분석장치(전용기)의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 표 46 글루코오스 분석장치(전용기)의 일본 시장규모 예측
 표 47 HPLC·HbA1c 분석장치의 주요 기종 일람
 표 48 HPLC 외의 글리코헤모글로빈 분석장치
 그림 16 HPLC·HbA1c 분석장치의 시장규모 추이
 표 49 HPLC·HbA1c 분석장치의 시장규모 추이(수량기준)
 표 50 HPLC·HbA1c 분석장치의 시장규모 금액 추이(금액기준)
 표 51 HPLC·HbA1c 분석장치의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 그림 17 HPLC·HbA1c 분석장치의 메이커별 일본 출하대수 점유율
 표 52 HPLC·HbA1c 분석장치의 신제품
 표 53 HPLC·HbA1c 분석장치의 일본 시장규모 예측
 표 54 혈구계수장치의 주요 기종 일람
 표 55 혈액상 자동분류 장치 관련 주요 기종
 표 56 혈액검사 반송 시스템
 그림 18 혈구계수장치의 시장규모 추이
 표 57 혈구계수장치의 시장규모 추이
 표 58 혈구계수장치의 시장규모 금액 추이
 표 59 혈구계수장치의 일본 가동대수
 그림 19 혈구계수장치의 메이커별 일본 출하대수 점유율
 표 60 혈구계수장치의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 표 61 혈구계수장치의 신제품
 표 62 혈구계수장치의 일본 시장규모 예측
 표 63 혈액응고 측정장치의 주요 기종 일람
 그림 20 혈액응고 측정장치의 일본 시장규모 추이
 표 64 혈액응고 측정장치의 일본 시장규모 추이
 표 65 혈액응고 측정장치의 일본 가동대수
 그림 21 혈액응고 측정장치의 메이커별 일본 출하대수 점유율
 표 66 혈액응고 측정장치의 메이커별 출하대수와 점유율(2014~2016년)
 표 67 혈액응고 측정장치의 신제품
 표 68 혈액응고 측정장치의 일본 시장규모 예측
 표 69 면역반응 측정장치의 주요 기종 일람
 그림 22 면역반응 측정장치의 시장규모 추이(RIA 제외)
 표 70 면역반응 측정장치의 시장규모 추이(RIA 제외)
 표 71 면역반응 측정장치의 시장규모 금액 추이(RIA 제외)
 표 72 면역반응 측정장치의 일본 가동대수
 표 73 Tosoh의 EIA 장치 출하대수 추이(2014~2016년)
 표 74 ELISA의 주된 메이커별 출하대수(2014~2016년)
 표 75 FIA의 주된 메이커별 출하대수(2014~2016년)
 표 76 네펠로메트리 메이커 의 출하대수(2014~2016년)
 표 77 화학발광 면역측정장치의 주요 메이커별 출하대수(2014~2016년)
 표 78 Roche Diagnostics의 전기화학발광 면역측정장치 출하대수>(2014~2016년)
 표 79 면역반응 측정장치의 신제품
 표 80 면역반응 측정장치의 일본 시장규모 예측

【범례】
1. 별도로 명시된 것이 없는 한, 본 보고서의 시장규모 및 시장규모를 구성하는 매출액(판매금액)은 기업출하(매출) 기준이다.
2. 시장규모를 구성하는 제품의 매출액, 판매량 등은 야노경제연구소 추계 수치이다.
3. 상표 및 의장에 대해서는 원칙으로서 TM, ® 등 상표 또는 의장인 취지를 나타내는 표, 기호 등은 첨부하지 않았다.
4. 점유율 등 구성비율 수치는 반올림 때문에 합계가 일부 다르다.
5. 제품 리스트 등은 생산종료, 해외판매만 하는 제품도 일부 포함되어 있다.


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