야노경제연구소: 워크스타일, 업무방식 - 워크스타일 변혁 솔루션 시장의 조사결과(2017년)/야노경제연구소

워크스타일 변혁 솔루션 시장의 조사결과(2017년)
－업무방식 개혁에 대한 관심, 사무실에서 공장·점포 등 다양한 업무 영역으로-

【자료 체재】
자료명：「워크스타일 변혁 솔루션 시장의 실태와 전망 2017」
발간일： 2017 년 6 월 16 일
체재： A4 판 572 페이지

【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사요강으로 일본 워크스타일 변혁(업무방식 개혁) 솔루션 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017 년 1 월~6 월
2. 조사 대상：워크스타일 변혁 솔루션 제공 사업자, 솔루션 도입 유저, 관련 단체 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접면담, 전화·email 취재 및 문헌조사를 병용

＜워크스타일 변혁 솔루션 시장 용어 정의＞
본 조사는 업무방식 개혁을 목적으로 업무 효율화·생산성 향상을 실현하는 ICT 솔루션·서비스·제품을 워크스타일 변혁 솔루션으로 정의하고, 주요 대상 분야는 환경(시설·설비), 단말·디바이스, 영업·프로세스·워크플로우 효율화, 커뮤니케이션·정보 공유, 인사·노무·총무 관련 등이다.
또 구체적인 서비스·제품에는 탈영역적 사무실 구축, 텔레워크 시스템, 신 클라이언트·클라이언트 가상화(VDI; Virtual Desktop Infrastructure), 화상 ·Web 회의 시스템, 사내 SNS·비즈니스 채팅 등이 있다.

【조사 결과 서머리】
◆화이트 칼라에 머물지 않고 현장 업무에서도 확대, 다양한 업무 영역에서 업무방식 개혁 진행
화이트 칼라를 주로 한 사무실 환경에 대한 대응과 함께 공장의 설비 활용 개선이나 생산 상황 가시화, 콜센터의 채팅봇, Web 카메라를 이용한 감시와 점포지도 업무, IC태그를 활용한 창고 내 운반 체크 시스템 및 소매점 내 무인 계산대 등 다양한 업무 영역에서 워크스타일 및 업무 프로세스 개선에 대한 대응이 진전하고 있다.

◆업무방식 개혁에 대한 솔루션 제공의 범위 확대가 요구되는 IT 벤더, 협업화가 진행
유저 기업이 업무 효율화 및 생력화 등을 상정한 업무방식 개혁을 실시하는 경우, IT 솔루션의 활용은 필수적이다. IT 솔루션 제공사업자는 유저 기업의 개혁 과제에 대한 컨설팅 능력과 함께 사무실 가구·집기 메이커, 화상·Web 회의 제공사업자, 인재분야 사업자 등, 관련된 외부 사업자와 제휴한 부가가치가 높은 솔루션 제공이 요구되고 있다.

◆씬클라이언트·클라이언트 가상화(VDI)의 일본 시장규모는 2016년도 458억 5,000만엔, 향후 시장 확대를 예측
워크스타일 변혁(업무방식 개혁) 솔루션 시장 가운데, 씬클라이언트·클라이언트 가상화(VDI; Virtual Desktop Infrastructure)※의 일본 시장규모는 2015년도는 425억엔, 2016년도에는 45억 5,000만엔에 달했다. 2020년도에는 620억엔까지 크게 확대할 것으로 예측된다. 업무방식 개혁에서 텔레워크 추진 및 정보 보안 견뢰성의 향상을 목적으로 향후도 시장 확대가 전망된다.

【조사 결과의 개요】
1. 배경
일본 사회는 저출산 고령화에 따른 생산연령 인구의 감소를 배경으로 많은 산업에서 노동력 부족이 심각해지고 있다. 또 일과 생활의 조화(워크라이프 밸런스)의 중요성도 강조되는 가운데, 노동 생산성의 향상과 함께 효율적이고 쾌적하게 일할 수 있는 환경 만들기가 급무이다.
이러한 환경 만들기에는 정보통신기술의 도입이 필수적이라고 생각하지만 본 조사에서는 업무방식 개혁을 목적으로 업무 효율화·생산성 향상을 실현하는 ICT(정보통신기술)를 이용한 솔루션·서비스와 제품을 워크스타일 변혁(업무방식 개혁) 솔루션 시장이라고 정의하고, 환경(시설·설비), 단말·디바이스, 영업·프로세스·워크플로우 효율화, 커뮤니케이션·정보 공유, 인사·노무·총무 관련 등을 대상 분야로 분석했다.

2. 시장 개황
2-1. 화이트 칼라에 머물지 않고 현장 업무에서도 확대, 다양한 업무 영역에서 업무방식 개혁 진행
현재까지 업무방식 개혁은 사무실 및 사내 시스템의 개혁을 중심으로 서서히 실행되어 왔다. 재택 근무와 모바일 워크(사무실 밖에서의 업무수행), 탈영역적 사무실(개인용 데스크가 없는 사무실 환경), 클라우드 서비스와 파일공유 시스템에 의한 페이퍼리스 추진, 화상·Web 회의 시스템의 도입에 의한 거점간 회의의 실현 등, 주로 개혁 대상은 본사·거점인 화이트 칼라의 업무였다.
한편, 최근에 업무방식 변혁은 화이트 칼라에만 머물지 않고 공장·점포·콜센터 등에서도 대응이 진전하고 있다. 예를 들어 제조공장에서는 웨어러블 카메라를 이용한 메뉴얼 자동작성 시스템, 제조라인 상황의 가시화, IC태그를 활용한 창고 내 운반체크 시스템과 전자 게시판(디지털 사이니지)을 활용한 사내 홍보와 긴급 정보 등 종업원이 개별적으로 PC단말을 가지지 않는 상황에서도 정보공유 차원의 업무방식 개혁이 진행되고 있다.
기타. 음식업과 소매업 등의 점포에서는 화상·Web회의 시스템을 활용한 점포 운영지도와 점포간 커뮤니케이션 활성화 등, 커뮤니케이션과 접객품질의 향상에 기여하는 솔루션이 크게 진행되고 있다.

2-2 업무방식 개혁에 대한 솔루션 제공의 범위 확대가 요구되는 IT 벤더, 협업화가 진행
유저 기업이 업무 효율화와 생력화 등을 상정한 업무방식 개혁을 실시하는 경우, IT 솔루션의 활용은 필수적이다. 한편 업무방식 개혁은 사무실 환경 정비와 시스템 도입에만 머무는 것이 아니며 그러한 과제는 해당 유저 기업의 업무방식과 조직·인사제도 등에 관련된 것도 많아, IT 솔루션 제공 사업자에게 기존 사업영역을 벗어나는 경우가 많다. IT 솔루션 제공사업자는 유저 기업의 개혁 과제에 대한 컨설팅 능력과 함께 사무실 가구·집기 메이커, 화상·Web 회의 제공사업자, 인재계 사업자 등, 관련된 외부 사업자와 연계된 부가가치가 높은 솔루션 제공이 요구되고 있다.
현재, 정부의 텔레워크 추진과 잔업시간 상한의 법제화 등을 배경으로 이러한 워크스타일 변혁(업무방식 개혁) 관련 비즈니스에는 향후 좀 더 다양한 업계의 참가가 전망된다.
또 IT 솔루션 제공사업자 자신에게도 자사의 기존 사업과 상승효과가 높은 외부 사업자와 제휴·협력을 실시함으로써 기존 사업 방식을 전환시키는 이노베이션 실현의 계기가 될 것으로 생각된다.

3. 관련 시장의 개황과 예측
본 조사에서 워크스타일 변혁 솔루션 시장은 다양한 솔루션·서비스와 제품 분야로 구성되어 있지만, 이 중에서 특히 업무방식 개혁을 요인으로 급속히 확대하고 있는 분야로서 씬클라이언트·클라이언트 가상화(VDI)※ 시장과 화상·Web 회의 시장에 대해 거론하겠다.
씬클라이언트·클라이언트 가상화(VDI; Virtual Desktop Infrastructure)의 시장규모는 2015 년도는 425억엔, 2016 년도에는 458억 5,000만엔에 달했다. 2020 년도 씬클라이언트 시장규모는 620억엔까지 크게 확대할 것으로 예측된다. 업무방식 개혁에서 텔레워크 추진과 정보 보안 견뢰성의 향상을 목적으로 향후도 시장 확대가 전망된다.
화상·Web 회의의 일본 시장규모는 2015년도는 472억엔, 2016년도에는 511억엔에 달하며 2020년도에는 808억엔에 이를 것으로 예측된다. 다양한 워크스타일의 실현이 필요한 가운데, 원격 커뮤니케이션을 실현하는 동 시장은 향후도 계속 높은 수요를 기대할 수 있다고 생각한다.

※씬클라이언트란 프로그램의 실행과 데이터 보존과 같은 기능을 클라이언트 단말에서 분리해 서버에 집중시키는 구조를 말한다. 클라이언트 단말부분은 기억매체를 가지지 않고 키보드와 디스플레이 등의 출입력 디바이스만이 접속된다.
클라이언트 가상화(VDI; Virtual Desktop Infrastructure)는 씬클라이언트 실장 방식의 하나로, 가상화 기술을 이용해 유저마다 1대의 가상머신(클라이언트 단말)을 전용으로 가지게 하는 모델이다.

도표 1. 씬클라이언트·클라이언트 가상화(VDI) 일본 시장규모와 예측