일본농업, 농업비즈니스 - 2017년판 유력기업의 농업 비즈니스 참여 동향과 장래 전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2017년판 유력기업의 농업 비즈니스 참여 동향과 장래 전망(일본어판)
자료코드 C59102700 / A4 474 / 2017.07.06

최근의 농업을 둘러싼 환경은 농업 종사자의 고령화 및 후계자 부족을 배경으로 한 경작포기토지의 증가와 농업소득의 감소가 진행되는 가운데 식량자급률의 향상이 요구되고 있다. 또한 세계적으로 경제연대협정(EPA/FTA 등)이 계속 확대되고 있는 가운데 일본 농업은 무역자유화 촉진의 물결에 의해 일본 시장의 개방과 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화가 요구되고 있다. 정부가 농업을 성장산업으로서 정하고 지원책을 확충하는 등, 농업 시장, 농산물 유통은 다양화되고 있으며 큰 변화 속에 있다. 또한 새로운 시장의 창출, 새로운 비즈니스 찬스의 확대가 기대되고 있으며, 많은 기업이 다양한 접근법으로 농업 비즈니스에 신규 참여하고 있다. 본 조사 리포트에서는 농업 비즈니스의 현상 및 트렌드와 향후 방향성을 정리하여 농업 비즈니스에 관심이 있는 관련 기업·단체에 대한 자료 제공을 목적으로 조사를 실시했다.

◆조사개요
조사대상：
·기업(타업종) 참여에 의한 농지이용형 농업 비즈니스(농업생산법인 타입/일반법인 농지리스 타입)
·기업(타업종) 참여에 의한 시설재배형 농업 비즈니스(완전인공광형/태양광·인공광병용형/태양광이용형)
조사방법：일본 내 관계 제기관·기업에 대해서 당사 전문연구원의 직접 면접취재 및 E-mail, 전화를 이용한 앙케트 조사, 정보수집을 실시. 각종 문헌 조사, 인터넷 홈페이지 등에서 정보를 수집·정리
조사기간：2017년 4월~2017년 6월

◆자료 포인트
•본 조사 리포트에서는 유력기업·대형 농업 비즈니스 참여에 대해서 농지이용형, 시설재배형별 및 업종별, 영농유형별로 분류·정리하고, 기업에 의한 최신 재배사업의 동향 및 노동력 절약화·IT화 니즈를 조사, 푸드 체인화되는 농업 비즈니스의 실천사례 등, 주목 비즈니스도 채택해 농업 비즈니스의 현상·트렌드와 향후의 방향성을 조사
•또, 식물공장의 시장 실태에 대해서 타업종 참여 이외의 독립계 기업의 동향도 함께 조사하고, 식물공장 시장의 현상과 시장규모 예측도 게재

■게재 내용

조사자료의 포인트

1. 농업 비즈니스란?
2. 기업의 농업 비즈니스 참여 활발화의 배경
3. 농산물 밸류체인의 개요
4. 계속 증가하는 기업의 농업 참여
5. 농업 비즈니스의 시장동향
6. 농업 비즈니스의 시장규모 추이(2011~2016도)

제1장　일본 농업의 현상과 장래 전망

1. 전국 농가 수의 감소 경향과 일본 농업의 과제
 　　(1) 판매 농가 호수의 추이(1995~2016년)
 　　(2) 판매 농가의 농업생산 관련 사업에 대응하고 있는 비율(2016년)
 　　(3) 농업 취업인구의 추이(2004~2016년)
2. 농작물의 작물 상황과 총 생산액
 　　(1) 농업 총 산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2010~2015년)
 　　(2) 농작물의 경작면적 추이(2009~2015년)
3. 급증하는 농업생산법인의 상황
 　　(1) 농업법인의 종류
 　　(2) 현행 농업생산법인의 농지권리 취득 요건
 　　(3) 조직형태별 농업생산법인 수의 추이(2006~2016년)
　 　(4) 주요 생산작물별 농업생산법인 구성비(2016년)
4. 농업의 6차 산업화에 대한 대응 상황
5. 국제경제연대 동향~일본의 경제연대협정(EPA/FTA/RCEP)의 대응 상황
 　　(1) 일본의 경제연대협정(EPA/FTA)의 대응 상황
 　　(2) 일본의 경제연대협정(RCEP)의 대응 상황

제2장　유력기업의 농업 비즈니스 참여 동향과 장래 전망

1. 농업 비즈니스의 개요
 　　(1) 농업 비즈니스란?
　 　(2) 기업에 의한 농업 비즈니스 참여 활발화의 배경
 　　(3) 농산물 밸류체인의 개요
 　　(4) 계속 증가하는 기업의 농업 참여
 　　(5) 기업의 농업 참여와 농지법
 　　(6) 농업의 6차 산업화란?
2. 농업 비즈니스의 시장동향
 　　(1) 농업 비즈니스의 전체 동향
 　　(2) 농업 비즈니스 전체 시장규모 추이(2011~2016년도)
 　　(3) 기업의 농업 비즈니스 참여 스타일
　　　　 ①　농지이용형
 　　　　②　시설재배형
 　　(4) 농지이용형 비즈니스의 시장동향
 　　　　①　기업(타업종)의 농업 참여 시장규모 추이(농지이용형：2011~2016년도)
 　　　　②　참여기업 동향
 　　　　③　현상의 과제점과 향후 방향성
 　　　　④　향후의 시장규모 예측과 전망(농지이용형：2017~2022년도)
 　　(5) 시설재배형 비즈니스의 시장동향
 　　　　①　기업(타업종)의 농업 참여 시장규모 추이(시설재배형：2011~2016년도)
 　　　　②　시설재배 타입별 동향
 　　　　②-1　완전인공광형 식물공장
 　　　　②-2　태양광·인공광병용형 식물공장
 　　　　②-3　태양광이용형 재배시설
 　　　　③　참여기업 동향
 　　　　③-1　완전인공광형 식물공장
 　　　　③-2　태양광·인공광병용형 식물공장
 　　　　③-3　태양광이용형 재배시설
 　　　　④　독립계 기업·농업법인계 기업의 참여동향
 　　　　＜식물공장(시설재배형 비즈니스) 일람＞
 　　　　□완전인광형 식물공장
 　　　　□태양광·인공광병용형 식물공장
 　　　　□태양광 이용형 재배시설
 　　　　⑤현상의 과제점과 향후 방향성
 　　　　⑥향후 시장규모 예측과 전망(시설재배형：2015~2022년도)
3. 농업 관련 주목 비즈니스 동향
 　　(1) AGRIMEDIA
　　　　~공유텃밭 및 농촌문화체험공원 등을 중심으로 농업벤처로서 일본 농업의 가능성을 추구한다∼
 　　(2) Oisix
　　　　~탈JA루트에 의한 EC사이트를 주축으로 해외에 안심·안전한 신선식품 공급~
 　　(3) 서일본철도 주식회사
 　　　　~아마오(후쿠오카현의 고급 딸기 브랜드)와인 등에 의한 노선 주변 지역활성화 대응～
 　　(4) Berg Earth
　　　　~일본 최고의 생산량을 자랑하는 야채 접목묘의 고부가가치 농산물 만들기에 공헌~
 　　(5) MY FARM
　　　　~농원사업을 중심으로 새로운 농업 형태를 창출하는 사업을 실시해 자산자소(自産自消, 현지에서 난 식자재로 현지에서 소비)를 추진~
4. 확대가 전망되는 기능성 농산물의 시장 개황
 　　(1) 시장 정의
 　　(2) 주요 기능성 농산물
 　　(3) 주요 참여기업
 　　(4) 기능성 농산물의 시장규모
 　　(5) 기능성표시식품(농산물)의 상품 동향
 　　(6) 현재의 과제·문제점
5. 농산물의 새로운 유통 비즈니스의 동향
 　　(1) 증가하는 도매시장 외 유통
 　　(2) 청과물 유통의 주요 플레이어와 업계구조·특성
 　　(3) 청과물 유통의 시장 특성과 과제
 　　(4) 청과물 도매시장 유통과 시장 외 유통의 입지
　　 (5) 향후 청과물 시장 외 유통의 시장성
6. 일본 기업의 해외에서의 농업 비즈니스 동향
7. 농업 관련 법규제·시책 동향
 　　(1) 일본재흥전략　~ 「일본재흥전략 개정 2016」을 각의결정~
 　　(2) 「일본재흥전략 2016」의 농업정책의 방향성　~농지중간관리기구의 기능 강화~
 　　(3) 농림수산성의 농업정책　~2015년 3월, 새로운 식료·농업·농촌 기본계획 책정~
 　　　　①2015년 3월에 「새로운 식료·농업·농촌 기본계획」이 각의결정
 　　　　②농지중간관리기구(농지집적뱅크)에 대해서
8. 농업 비즈니스의 현상 과제와 향후의 방향성
 　　(1) 참여기업 동향에서 보는 농업 비즈니스 전개의 과제
 　　(2) 농업 비즈니스의 향후 전망
9. 향후 농업 비즈니스의 시장규모 예측과 전망(2017~2022년도)

제3장　업종별 농업 참여기업 동향

1. 건설업 관련 기업
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　 　(7) 향후 농업 비즈니스의 방향성
2. 철도·운송업 관련 기업
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　　 (6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　　 (7) 향후 농업 비즈니스의 방향성
 3. 식품·음료 제조업 관련 기업
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　 　(7) 향후 농업 비즈니스의 방향성
4. 상사·식품 도매업 관련 기업
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　 　(7) 향후 농업 비즈니스의 방향성
5. 외식·중식산업 관련 기업
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　　 (6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　　 (7) 향후 농업 비즈니스의 방향성
6. 양판점, 편의점 관련 기업
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　 　(7) 향후 농업 비즈니스의 방향성
7. 기타 업종(가스, 전기, 각종 제조업, 기타)
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 사업 스킴과 전개 특성
 　　(3) 재배 동향(재배 품종, 종류, 시즌성)
 　　(4) 판매 동향
 　　(5) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　　 (6) 농업 비즈니스 전개 시의 과제와 극복 포인트
　 　(7) 향후 농업 비즈니스의 방향성

제4장　영농 유형별 농업 참여기업 동향

1. 벼
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 재배 동향
 　　(3) 판매 동향
 　　(4) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(5) 농업 비즈니스 전개 시의 과제
 　　(6) 향후 농업 비즈니스의 방향성
2. 야채
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 재배 동향
 　　(3) 판매 동향
 　　(4) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(5) 농업 비즈니스 전개 시의 과제
 　　(6) 향후 농업 비즈니스의 방향성
3. 과수
 　　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 재배 동향
 　　(3) 판매 동향
 　　(4) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 (5) 농업 비즈니스 전개 시의 과제
 　　(6) 향후 농업 비즈니스의 방향성
 4. 화초
　 　(1) 참여기업 동향
 　　(2) 재배 동향
 　　(3) 판매 동향
 　　(4) 노동력 절약화·효율화·IT화 니즈
　 　(5) 농업 비즈니스 전개 시의 과제
 　　(6) 향후 농업 비즈니스의 방향성

제5장　유력 참여기업의 개별 동향(30사)

【건설업 관련 기업】
 주식회사 Domefarm-hokuto (아스카건설)
 　　~첨단기술을 이용한 에어돔형 식물공장에 의한 농업을 실시해, 생산성 향상과 안정적인 생산을 실현~

주식회사 니시켄
　　~미래형 식물공장 운영에 의한 농업사업, 고령자의 고용 창출, 식량자급률 향상에 공헌~

주식회사 베리네(CHUDENKO)
 　　~지역밀착형 기업 운영에 의한 농업 참여를 통하여 담당자 육성, 경작포기농지 해소 및 지역활성화에 공헌~

주식회사 리치필드미호(도큐건설)
 　　~최신 환경제어장치를 구사하는 새로운 농업에 대한 도전과 지역발전에 공헌~

【철도·운송업 관련 기업】
긴테쓰부동산 주식회사
 　　~긴테쓰팜하나요시노에서의 농산물 생산에 의한 사업영역의 확대와 철도노선 주변지역의 활성화~

JR규슈팜 주식회사
 　　~농업사업을 확대, 청과점 출점 등에 의한 6차화 추진으로 브랜드화를 도모∼

료비홀딩스 주식회사
 　　~수경재배한 고품질의 식물공장생산 야채 신브랜드 「Ortolano」의 시작과 보급 추진~

【식품·음료 제조업 관련 기업】
가고메 주식회사
 　　~「토마토 회사에서 야채 회사로」를 내걸고 토마토 이외의 생산·판매에도 착수~

산토리플라워즈 주식회사
 　　~푸른 카네이션 「문더스트」의 인지도는 해마다 향상~

일본델몬트어그리 주식회사
 　　~기르기 쉽고 맛을 추구한 델몬트의 야채모종으로 가정텃밭시장의 확대를 목표로 한다∼

하쿠쓰루팜 주식회사
 　　~농업법인 설립에 의해 고품질의 원료미, 주조 적합미의 안정적인 확보를 도모∼

멜샨 주식회사
 　　~고품질 원료의 안정적인 조달을 위해서 2017년 봄부터 와인용 포도 재배를 확충~

【상사·식품 도매업 관련 기업】
주식회사 스프레드(트레이드 그룹)
 　　~차세대형 식물공장 『Techno Farm™』에 의한 파트너십 사업의 추진~

주식회사 베지드림구리하라(도요타통상)
 　　~「안전·안심」할 수 있고 「신선하고 맛있는」파프리카를 환경에 배려한 식물공장에서 재배~

NYK Trading 주식회사
 　　~완전제어형 인공광 식물공장생산의 고품질, 무농약 양상추를 해륙 수송을 통해 안정공급~

【외식·중식산업 관련 기업】
주식회사 지구
 　　~몸에 좋은 맛있는 음식을 고객에게 제공하기 위해서 안전한 식재료를 추구하여 농업사업에 참여~

유한회사 와타미팜
　　~6차 산업화 모델 구축을 위해서 가공품의 라인업 확충과 판매처 개척~

【양판점·편의점 관련 기업】
이온아그리창조 주식회사
 　　~농산물의 밸류체인 개혁을 추진하여 일본농업 및 지역사회 활성화에 공헌~

주식회사 기다야상점
 　　~완전인공광형·다단식 수경재배 식물공장에 의한 안심할 수 있고 안전한 야채의 안정적인 공급~

주식회사 세븐＆아이홀딩스
　　~「세븐팜」 설립에 의한 친환경적인 「완전순환형 농업」의 실시~

주식회사 도호팜
　　~「음식을 통해 사회에 공헌한다」도호가 농업법인을 설립해 농업 비즈니스에 본격 참여~

【기타 업종(가스, 전기, 각종 제조업, 기타)】
아이리스오야마 주식회사
 　　~일본 최대급의 정미공장과 업계 최초의 저온제법으로 쌀사업에 참여, 일본의 농업을 바꾼다∼

NK Agri 주식회사
 　　~리코핀 인삼 등을 지역의 제철상품과 연계한 밸류체인으로 유통시키는 사업모델 구축~

주식회사 과실당
 　　~사이언스 농업과 ICT를 융합한 첨단 농업기술의 확립과 고품질 베이비리프의 생산~

주식회사 구보타
　　~토탈 솔루션 제안으로 일본농업이 안고 있는 경영상 과제의 해결을 목표로 하는 실증 농업의 전개~

주식회사 코로나어그리
　　~대지와 물과 공기에 좋은 순환형 농업에 의한 안전 및 안심할 수 있는 농산물을 제공~

JFE 라이프 주식회사
 　　~철강 메이커에서 기른 기술력을 활용해 원가절감 식물공장을 전개~

재팬어그리바이오 주식회사
 　　~「Dümmen Orange」에 의한 브랜딩 전략을 시도 ～

일본어드밴스트어그리 주식회사(TSUJIKO)
 　　~식물공장에 의한 기능성 식물 재배 및 천연 기능성 소재 생산과 같은 생명과학사업으로 진화~

일본제지 주식회사
 　　~고안토시아닌 차 품종 「SUNROOJU」의 육묘를 실현 인지도 향상에 대응∼

제6장　농업 비즈니스 참여기업·단체의 간이 개별 동향(375사·단체：393개 시설)

<①완전인공광형 식물공장(91사·단체, 95개 공장)>
<②태양광·인공광 병용형 식물공장(16사·단체, 21개 공장)>
<③태양광 이용형 재배시설(92사·단체, 101개 시설)>
<④기타 기업(176사·단체, 176개 시설)>

※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니