2017년 7월 12일 수요일

바이오헬스케어, 일본제약시장 - 2017년판 바이오·헬스케어 벤처의 현상과 전망 / 야노경제연구소


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현재의 바이오·헬스케어 벤처기업은 매우 좋은 환경 속에 있다고 할 수 있다. 정부의 대학발 벤처에 대한 대규모 자금 투입, 벤처지원실 설립으로 알 수 있는 지원체제의 확충을 비롯해 벤처기업에 대한 주변 환경은 활황을 보이고 있다. 이른바 「벤처생태계」의 호순환도 서서히 실현되고 있으며, 순조로운 성장을 계속하는 바이오 벤처도 등장하고 있다. 일본 국내외의 대형 생명과학 기업은 벤처기업과 적극적인 얼라이언스 및 공동연구를 진행하고 있으며, 벤처기업이 이노베이션에 차지하는 중요성은 확실히 증가하고 있다. 본 조사 리포트에서는 이러한 생명과학 관련 벤처기업의 상황에 주목하여 독자적으로 조사를 실시했다. 청취 및 앙케트 조사를 통해 기업의 사업전략, 성장성, 전망을 게재하였다. 유망한 시즈 및 성공기업의 사례를 소개하고, 대형기업의 제휴 또는 투자가의 투자 판단에 공헌하는 정보를 제공한다. 그 외 제약기업을 비롯한 관련 기업의 오픈 이노베이션 상황, 국가의 제도 변경 등도 정리하고, 사업화를 염두에 두고 있는 대학, 연구기관 및 신생 벤처의 사업전략 구축에 대해서도 유용한 정보를 제공할 수 있는 자료이다.

◆조사개요
조사방법：면접·간접조사 및 공적자료, 야노경제연구소 보유 자료를 분석, 앙케트 조사
조사기간：2017년 4월~2017년 6월

◆자료 포인트
•주목 벤처기업에 대한 앙케트 및 청취조사에 근거한 분석.
•대학발 벤처 캐피털(VC), 제약기업의 오픈 이노베이션에 대한 상황 등 최신 동향을 조사
•벤처기업, VC, 대형 생명과학기업 외 업계 전체를 부감한 내용
•기업을 둘러싼 생명과학 관련 시장에 주목하여 향후의 업계 동향을 분석.
•일본 바이오·헬스케어 벤처를 대상으로 앙케트를 실시해 사업의 방향성을 분석.
•주목 기업의 개발 전략, 경영전략을 정리한 기업개표를 게재
•전국의 바이오·헬스케어 벤처를 리스트업하여 게재

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장　바이오·헬스케어 벤처의 현상과 전망

1. 바이오·헬스케어 벤처에 관한 최근의 동향
 　　(1) 생명과학산업에 벤처기업이 수행하는 역할의 변화
 　　(2) 생명과학업계의 발전을 위한 과제
 　　(3) 대학발 벤처의 동향
 　　(4) 제약기업에서 바라본 바이오·헬스케어 벤처
　 　(5) 바이오·헬스케어 영역의 사업 분야 확대
2. 바이오·헬스케어 벤처의 설립·운영
 　　(1) 육성·창출의 패턴
　 　(2) 자금 조달
 　　(3) 인재 확보
 　　(4) 특허 전략
 　　(5) 사업 제휴
 　　(6) 주식 공개
 　　(7) 출구 전략
3. 생명과학업계 및 벤처기업을 둘러싼 시장 환경
 　　(1) 국가의 생명과학 관련 정책
 　　　　①국립연구개발법인 일본의료연구개발기구(AMED)의 대응이 본격화
 　　　　②정부에 의한 의료 분야의 연구개발 관련 예산(2017년도)
 　　　　③의약품의료기기등법, 재생의료등안전성확보법
4. 바이오·헬스케어 영역 참여기업의 상황
 　　(1) 제약 관련 기업의 비즈니스 전략
 　　　　①오픈 이노베이션의 상황
 　　　　②주요 제약기업 3사의 대응 상황
 　　　　③제약기업에 의한 헬스케어 벤처 지원에 대한 주력
 　　(2) 의료기기·기타 기업의 비즈니스 전략
5. 정부의 벤처기업 지원정책
6. 승인 TLO(기술이전기관)의 상황
7. 산학제휴의 실시 상황
 　　(1) 산학제휴제도의 경위
 　　(2) 산학제 제도의 실시 상황
 　　　　①공동연구
 　　　　②수탁연구
 　　(3) 대 학측의 산학제휴 수입체제
8. 대학발 벤처의 상황
 　　(1) 대학발 벤처의 현상
 　　(2) 대학발 벤처의 동향
 　　　　①대학발 벤처 캐피털의 발족
 　　　　Ⅰ. 도쿄대학협창플랫폼개발 주식회사(UTokyoIPC)
 　　　　Ⅱ. 교토대학이노베이션캐피탈 주식회사
 　　　　Ⅲ. 오사카대학벤처캐피털 주식회사
 　　　　Ⅳ. 도호쿠대학벤처파트너즈 주식회사
 　　　　Ⅴ. 기타 대학의 상황
 　　　　②대학발신산업창출프로그램(START)
9. 바이오·헬스케어 관련 산업 집적(클러스터)의 상황
 　　(1) 바이오·헬스케어 관련 산업 클러스터
　 　(2) 지역의 바이오·헬스케어 관련 산업 클러스터
　　　　 ①홋카이도 지역
 　　　　②도호쿠 지역
 　　　　③간토 지역
 　　　　④추부·호쿠리쿠 지역
 　　　　⑤긴키 지역
 　　　　⑥주고쿠·시코쿠 지역
 　　　　⑦규슈·오키나와 지역
 　　(3) 창약 시즈·기반기술 얼라이언스 네트워크(DSANJ)
10. 바이오·헬스케어 벤처의 시장 구성
 　　(1) 연도별 설립 건수
 　　(2) 카테고리별 설립 동향
 　　(3) 지역별 분포 상황

제2장　바이오·헬스케어 벤처의 사업 실태(앙케트 분석)

1. 조사 개요
2. 회답 기업 속성
3. 사업 분야·내용
4. 대상 질환
5. 스테이지별 개발 상황
6. 지적재산 상황
7. 출구 전략
8. 외부 기관의 지원 상황
9. 사업 환경의 변화
10. 자사의 과제
11. 주목 기업
12. 업계 전체의 장래성(2020년·2030년 시점)

조사표
 조사 실시 개요
 회답 기업 일람
 회답 기업 속성
 　　·본사 소재지
 　　·기업·계열
 　　·결산 상황
 　　·종업원수
 　　·자본금
​
 집계 분석
 　　【Q3】사업 분야 및 그 주력 분야
 　　【Q3-2】사업상 어필 포인트
　 　【Q4】주력하고 있는 질환 영역
 　　【Q5】스테이지별 개발 상황
 　　【Q6】특허 취득 상황
 　　【Q7】출구 전략
 　　【Q8】과거에 이용한 지원(지원기관별)
　　 【Q8】과거에 이용한 지원(지원내용별)
　　 【Q8-2】자금지원 금액이 큰 지원처
 　　【Q9】향후 필요한 지원(지원기관별)
　　 【Q9】향후 필요한 지원(지원내용별)
　　 【Q10】사업 환경의 변화
 　　【Q11】영향·기대가 큰 환경 변화 요인
 　　【Q12】자사의 과제
 　　【Q13】주목 기업
 　　【Q14】업계 전체의 장래성(2020년 시점·2030년 시점)

제3장　바이오·헬스케어 벤처 관련 기업의 사업전략(기업개표)

1. 창약관련 벤처, 벤처 캐피털
　　 ◆SOSHO
 　　◆지토세연구소
 　　◆FunPep
　 　◆바이오프론티어파트너스
2. 재생의료 벤처
　　 ◆사이퓨즈
　　 ◆Healios
3. 헬스케어 벤처
　　 ◆MRT
　　 ◆엘픽셀
　 　◆MEDLEY
4. 제약기업
 　　◆아스테라스제약
 　　◆다이이치산쿄
 　　◆다케다약품공업

제4장　바이오·헬스케어 벤처 686사 리스트
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■도표 목차■

제1장
＜표1-1＞바이오·헬스케어 벤처의 자금 조달 상황에 관련되는 환경요인
＜표1-2＞바이오·헬스케어 벤처의 창업 타입 분류
＜표1-3＞바이오·헬스케어 벤처의 창업 프로세스
＜표1-4＞바이오·헬스케어 벤처의 자금 조달 상황에 관련되는 환경요인(재게)
＜표1-5＞일본의 상장 바이오 벤처 일람
＜그림1-1＞일본의 상장 바이오 벤처 수의 추이
＜그림1-2＞벤처생태계의 개념도
＜그림1-3＞AMED의 연구개발프로젝트 체제
＜표1-6＞정부에 의한 의료 분야의 연구개발 관련 예산배분의 변동
＜표1-7＞각 성의 주요 연구개발 분야 예산(2017년도)
＜표1-8＞주요 제약회사에 의한 오픈 이노베이션의 대응
＜표1-9＞제약 관련 기업과 바이오·헬스케어 벤처의 주요 제휴 예
＜표1-10＞「헬스텍」프로그램의 제1기 지원 기업
＜표1-11＞정부에 의한 벤처 관련의 주요 발표자료 일람
＜표1-12＞정부의 벤처기업 지원책 일람
＜그림1-4＞정부에 의한 주요 벤처 관련 시책(스테이지별 맵)
＜그림1-5＞정부에 의한 주요 벤처 관련 시책(플레이어별 맵)
＜그림1-6＞정부에 의한 주요 벤처 관련 시책(인재·기업 레벨별 맵)
＜표1-13＞전국 승인 TLO·인정 TLO 일람
＜표1-14＞산관학 제휴 제도의 개요
＜표1-15＞국공사립대학의 연구비 수입액 추이
＜그림1-7＞국공사립대학의 공동연구비 수입액의 추이
＜표1-16＞국공사립대학의 민간기업 등과의 공동연구 건수의 추이
＜그림1-8＞국공사립대학의 민간기업 등과의 공동연구 건수의 추이
＜표1-17＞국공사립대학 등의 민간기업으로부터의 수탁연구 실시 건수의 추이
＜그림1-9＞국공사립대학 등의 민간기업으로부터의 수탁연구 실시 건수의 추이
＜표1-18＞국공사립대학의 민간기업으로부터의 수탁연구비 수입액의 추이
＜그림1-10＞국공사립대학의 민간기업으로부터의 수탁연구비 수입액의 추이
＜표1-19＞대학과 바이오·헬스케어 벤처에 관한 최근의 주요 제휴·공동연구 예
＜표1-20＞대학발 벤처의 설립 연도별 기업 수 추이
＜그림1-11＞대학발 벤처의 설립 연도별 기업 수 추이
＜표1-21＞대학발 벤처의 사업 분야별 기업 수
＜표1-22＞「대학발 신산업 창출 프로그램」2015-6년도 채택 일람(생명과학 분야)
＜표1-23＞2016년도 지역 이노베이션·생태계 형성 프로그램
지원 대상 지역(메디컬 영역)
＜표1-24＞간사이 광역 연합에 의한 주요한 「간사이 바이오 클러스터」일람
＜그림1-12＞바이오·헬스케어 벤처의 설립 건수 추이
＜표1-25＞사업 분야별 참여 기업 수
＜표1-26＞도도부현별 바이오·헬스케어 벤처기업 수 일람

제2장
＜표2-1＞사업소 소재지(도도부현별)(단일 회답：SA)
＜그림2-1＞사업소 소재지(도도부현별)(SA)
＜표2-2＞사업소 소재지(지역별)(SA)
＜그림2-2＞사업소 소재지(지역별)(SA)
＜표2-3＞기업·계열(SA)
＜그림2-3＞기업·계열(SA)
＜표2-4＞매출액 대비 전반기 비교(SA)
＜그림2-4＞매상액 대비 전반기 비교(SA)
＜표2-5＞최근 결산기 매출엑(SA)
＜그림2-5＞최근 결산기 매출액(SA)
＜표2-6＞종업원 수(SA)
＜그림2-6＞종업원 수(SA)
＜표2-7＞자본금의 상황(SA)
＜그림2-7＞자본금의 상황(SA)
＜표2-8＞사업 분야 및 그 중의 주력 분야(해당 분야 복수회답：MA, 주력 분야 SA)
＜그림2-8＞사업 분야(MA)
＜그림2-9＞주력 분야(SA)
＜표2-9＞사업상 어필 포인트
＜표2-10＞대상 질환(MA)
＜그림2-10＞대상 질환(MA)
＜그림2-11＞주력하고 있는 질환영역 일람
＜표2-12＞스테이지별 개발 상황(MA)
＜그림2-11＞스테이지별 개발 상황(MA)
＜표2-13＞스테이지별 개발 상황 일람(개발 초기~후기)
＜표2-14＞기출시 제품 일람
＜표2-15＞특허 취득 상황(MA)
＜그림2-12＞특허 취득 상황(MA)
＜그림2-13＞종류별 특허 취득 건수 상황(MA)
< 표2-16＞특허 취득 상황
＜표2-17＞출구 전략의 목표(MA)
＜그림2-14＞출구 전략의 목표(MA)
＜표2-18＞과거에 이용한 지원 기관(MA)
＜그림2-15＞과거에 이용한 지원 기관(MA)
＜표2-19＞과거에 이용한 지원 내용(MA)
＜그림2-16＞과거에 이용한 지원 내용(MA)
＜표2-20＞이용한 것이 있는 지원 내용의 지원처별 일람(MA)
＜표2-21＞자금 지원 금액수가 큰 지원처(MA)
＜그림2-17＞자금 지원 금액수가 큰 지원처(MA)
＜표2-22＞향후 필요한 지원 기관(MA)
＜그림2-18＞향후 필요한 지원 기관(MA)
＜표2-23＞향후 필요한 지원 내용(MA)
＜그림2-19＞향후 필요한 지원 내용(MA)
＜표2-24＞주력 사업 분야와 필요한 지원 내용의 비교(MA)
＜표2-25＞향후 필요한 지원 내용의 지원처별 일람(MA)
＜표2-26＞필요하다고 생각되는 지원 내용에 대한 구체적인 예 및 의견
＜표2-27＞사업 환경의 변화(환경요인별)(SA)
＜그림2-20＞사업 환경의 변화(환경요인별)(SA)
<표2-28＞환경 변화에 대한 의견
＜표2-29＞영향·기대가 큰 환경 변화 요인(MA)
＜그림2-21＞영향·기대가 큰 환경 변화 요인(MA)
＜표2-30＞환경요인에 대한 의견
＜표2-31＞자사의 과제(MA)
＜그림2-22＞자사의 과제(MA)
＜표2-32＞주목 기업과 주목 이유
＜표2-33＞업계 전체의 장래성(SA)
＜그림2-23＞업계 전체의 장래성(SA)
＜표2-34＞2020년 시점의 장래성 예측 이유
＜표2-35＞2030년 시점의 장래성 예측 이유
＜표2-36＞사업의 장래성　주력 분야별 분석(2020년 시점)(SA)
＜표2-37＞사업의 장래성　주력 분야별 분석(2030년 시점)(SA)


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