2017년 7월 25일 화요일

일본의료시장, 원격의료 - 2017년판 원격의료 시장의 장래 전망 / 야노경제연구소



원격의료는 「ICT(정보통신기술)를 활용한 건강 증진·의료·개호를 보조하는 행위」이며 현재 의료 환경을 둘러싼 과제, 「의사 부족」, 「의사 편중」, 「의료비 급등」, 「고령화」에 대해 효과적인 솔루션이 될 수 있는 가능성이 있어 주목되고 있다. 「경제 재정 운영 및 개혁의 기본방침 2015」에서 「원격의료의 추진」을 포함한 현재의 원격의료 시장의 현상과 2018년도 진료보수개정을 위한 제도 측면에서 원격의료 시장을 둘러싼 현상을 분석했다.

■조사 개요
조사목적:원격의료 서비스 전개 기업의 비즈니스 모델 및 사업 개요 등에 대해서 향후 동 사업의 시장성 등을 전망
조사대상:참여기업
조사방법:면접취재와 전화취재 병용
조사기간:2017년 4월~2017년 6월

■자료 포인트
• 원격의료를 DtoD인 「원격화상진단」과 「원격병리진단」, DtoP를 「원격진료」와 「원격건강관리」의 4개 분야로 분류하고 각 현상과 장래 예측을 분석한다(원격회의/상담은 원격화상진단, 원격병리진단에 포함). 참여기업 50사 개표 게재.
• 원격화상진단:2016년도 시장은 100억 엔을 넘어 전년도 대비 105.8%로 예측된다. 최근은 건강진단·종합검사 수요가 증가하는 추세이다.
• 원격병리진단:만성적인 병리의사 부족현상으로, 일본병리학회는 진료보수의 제도 개선을 위해 움직이고 있다. 「골태 방침(骨太の方針; 일본정부의 경제재정운영기본방침) 2015」에 포함된 원격의료 추진은 해당 시장에도 호재이다.
• 원격진료:현재 진료보수제도에서는 의료시설에 제한이 많아 원격진료용 애플리케이션 서비스를 전개하고 있는 각 벤더도 현금화(monetize)에 고생하고 있지만, 도입 의료시설 수는 순조롭게 성장하고 있다. 또 스마트폰 보급률로 보면 원격진료에 대한 니즈가 높다.
• 원격건강관리:의료비 절감 목적으로 지자체 중심으로 가동.

◆리서치 내용

■게재 내용

조사결과의 포인트

Part1 원격의료 시장의 현상과 전망

1-1 원격의료의 분류와 개황
  1. 원격의료의 분류
  2. 원격의료의 개황
  3. 원격진료
    1) 원격진료 동향
    2) 현재의 원격진료의 평가점
    3) 원격진료의 전망
2-1 원격병리진단
  1. 원격병리진단(원격병리진단)이란
    1) 원격병리진단 동향
    2) 원격병리진단의 중요성
    3) 원격병리진단 시장의 현황
3-1 원격화상진단
  1. 원격화상진단이란
4-1 원격건강관리
  1. 원격건강관리란
5-1 원격의료 시장의 동향
  1. 시장의 현상
    1) 원격진료 시장
    2) 원격병리진단 시장
    3) 원격화상진단 시장
    4) 원격건강관리 시장

Part2 분야별 시장

2-1 원격진료 시장
  1 시장 개요
  2. 참여기업 상황
    ①메들리
    ②MRT
    ③정보의료
2-2 원격병리진단 시장
  1. 시장 개요
  2. 제도면 개요
  3. 병리검사 및 표본제작을 실시하는 검사·진단의 흐름
    ·상근 병리의사가 있는 의료시설
    ·상근 병리의사가 없는 의료시설
  4. 병리진단 및 원격병리진단의 진료보수
  5. 시장규모·예측
  6. 병리시스템 시장
  7. 버추얼 슬라이드 기기 시장
  8. 참여기업 상황
    1) 병리시스템 시장
    2) 버추얼 슬라이드 기기 시장
  9. 장래 전망
    1) 버추얼 슬라이드 스캐너
    2) 진료보수에 대한 평가
2-3 원격화상진단 시장
  1. 시장 개요
  2. 시장규모·예측
    1) 계약 시설 수 내역(기업 분류별)
    2) 금액 시장(기업 분류별)
    3) 월간 평균 X선 사진 진단 건수(기업 분류·치료 방법별)
    4) 월간 평균 X선 사진 진단 건수(기업 분류·검사 종류별)
  3. 참여기업 상황
    1) 일반기업분야
    2) 대학병원분야
    3) 독립·기업분야
    4) 인프라 서비스
    (4) 장래 전망
2-4 원격건강관리 시장
  1. 시장 개요
    원격임신건강진단
  2. 시장규모·예측
  3. 참여기업 상황
    (주)Accelight/ 일반사단법인 재택건강관리를 추진하는 모임, 후요그룹
  4. 장래 전망
Part3 참여기업 개표

(주)아이커뮤니케이션, (주)iCARE, (주)Allm 외 48사

※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.

<도표 일람>
도표1-1 주요 원격진료 시장의 플레이어
도표1-2 원격진료 동향
도표1-3 의료비에서 생활습관병이 차지하는 비율
도표1-4 중증화했을 경우의 입원비와 입원날짜
도표1-5 인구 추이 예측
도표1-6 24시간 대응체제로 재택의료를 제공하는 의료기관 수의 추이  재택요양지원 진료소의 추이
도표1-7 재택요양지원병원의 추이
도표1-8 재택환자 방문진료료, 왕진료의 산정건수 추이
도표1-9 원격병리진단 동향
도표1-10 암환자 연차 추이(그래프)
도표1-11 암환자 연차 추이(표)
도표1-12 암에 의한 사망수의 비율(2015년도)
도표1-13 병리진단과를 표방하는 의료기관 추이(표)
도표1-14 병리진단과를 표방하는 의료기관 추이(그래프)
도표1-15 원격화상진단(인프라 이용형) 서비스
도표1-16 원격건강관리서비스
도표1-17 주요 원격의료서비스의 개요
도표1-18 원격진료의 대상이 되는 주요 질환군
도표1-19 의료비에서 생활습관병이 차지하는 비율
도표1-20 고혈압 질환 환자의 추이(그래프)
도표1-21 지방질 이상증 환자의 추이(그래프)
도표1-22 당뇨병 환자의 추이(그래프)
도표1-23 병리진단과를 표방하는 시설 추이(일반병원)
도표1-24 병리진단과를 표방하는 시설 추이(일반병원)(그래프)
도표1-25 병리진단과에 종사하는 의사수의 추이(표)
도표1-26 병리진단 종류별 연간 검사수와 원격병리진단 수 추계
도표1-27 방사선과에 종사하는 의사수의 추이
도표1-28 CT·MRI의 월간 검사수(환자수) 추이
도표1-29 CT·MRI의 월간 검사수(환자수) 추이(그래프)
도표1-30 당뇨병 환자수의 추이(그래프)
도표1-31 고혈압성 질환 환자수의 추이(그래프)
도표1-32 허혈성 심질환 환자수의 추이(그래프)
도표1-33 뇌혈관 질환 환자수의 추이(그래프)
도표1-34 화상진단에 관한 신고 상황
도표1-35 병리진단에 관한 신고 상황
도표1-36 재택의료에 관한 신고 상황
도표1-37 재택의료에 관한 신고 상황
도표2-1 원격의료 시장에 참여하고 있는 주요 플레이어
도표2-2 원격의료 시장에서의 원격진료의 영역
도표2-3 후생노동성 통지정보통신기기를 이용한 진료(이른바 원격진료」에 대해서
도표2-4 「골태의 방침 2015」에서의 원격진료의 포인트
도표2-5 원격진료의 적용 범위 확대
도표2-6 원격진료의 대상이 되는 주요 질환군
도표2-7 정보통신기기의 보유상황 추이(세대)
도표2-8 「Join」의 입지
도표2-9 대면진료와 원격진료의 진료보수 차액
도표2-10 원격진료에서 유효성이 나타난 참고사례
도표2-11 원격진료의 도입에 의한 치료 지속률의 변화
도표2-12 인구 1,000명당 임상의 수의 국제 비교(2010년)
도표2-13 의사 수 추이와 인구 10만 명당 의사 수
도표2-14 국민의료비의 추이 예측
도표2-15 시장 사이즈의 이미지
도표2-16 2015-2019년도(예) 원격진료 시장규모 추이(표)
도표2-17 2015-2019년도(예) 원격진료 시장규모 추이(수량)(그래프)
도표2-18 2015-2019년도(예) 원격진료 시장규모 추이(금액)(그래프)
도표2-19 스마트폰을 활용한 주요 원격의료의 참여 플레이어
도표2-20 CLINICS의 서비스
도표2-21 Pocket Doctor의 서비스
도표2-22 Pocket Doctor 의 담당의 진료의 스킴
도표2-23 Pocket Doctor 「담당의 진료」(업데이트 후)
도표2-24 「curon」의 스킴
도표2-25 「OMRON connect」와 「curon」
도표2-26 원격병리진단의 개념도
도표2-27 병리진단의 종류
도표2-28 병상별 병리의의 상황
도표2-29 병리의의 연차 추이
도표2-30 암환자의 연차 추이(그래프)
도표2-31 암환자의 연차 추이(표)
도표2-32 수술 중 신속병리진단의 건수 추이(그래프)
도표2-33 수술 중 신속병리진단의 건수 추이(표)
도표2-34 병리진단 건수의 추이(그래프)
도표2-35 병리진단 건수의 추이(표)
도표2-36 면역염색 건수의 추이(그래프)
도표2-37 면역염색 건수의 추이(표)
도표2-38 도도부현별 병리전문의 수(그래프)
도표2-39 「골태의 방침 2015」에서 원격의료 추진이 포함된 점
도표2-40 2018년도 개정:제안서 접수 상황 일람 일본병리학회의 요망(수록)
도표2-41 2018년도 개정:제안서 접수 상황 일람 일본병리학회의 요망(미수록)
도표2-42 제84의 3 보험 의료기관 간의 연계에 의한 병리진단
도표2-43 주요 병리검사~진단까지 동향(위생검사소 경유)
도표2-44 위생검사소 수의 추이(그래프)
도표2-45 2016년 진료보수개정 일본병리학회 요망
도표2-46 원격병리진단의 「전송 병리 화상」에 있는 병리 진단 지원에 관한 후생 노동성의 코멘트·과제
도표2-47 원격병리진단의 연간 건수
도표2-48 2015-2019년도(예) 원격병리진단 시장규모·예측(건수)(표)
도표2-49 2015-2019년도(예) 원격병리진단 시장규모·예측(건수)(그래프)
도표2-50 2015-2019년도(예) 병리시스템 시장규모·예측(표)
도표2-51 2015-2019년도(예) 병리시스템 시장규모·예측(수량)(그래프)
도표2-52 2015-2019년도(예) 병리시스템 시장규모·예측(금액)(그래프)
도표2-53 도도부현 암진료 제휴 거점 병원 일람(2017년 4 월 시점)
도표2-54 도도부현별 지역 암진료 제휴 거점 병원 수(2017년 4 월 시점)
도표2-55 2015-2019년도(예) 버추얼 슬라이드 기기 시장규모·예측
도표2-56 2015-2019년도(예) 버추얼 슬라이드 기기 시장규모·예측(수량)(그래프)
도표2-57 버추얼 슬라이드 기기 시장규모·예측(금액)(그래프)
도표2-58 병리시스템의 주요 기업
도표2-59 버추얼 슬라이드 기기의 주요 기업
도표2-60 원격화상진단의 신고 상황
도표2-61 원격화상진단의 시설 기준
도표2-62 CT·MRI의 설치 상황(2014년 10 월 시점)
도표2-63 화상진단관리 가산 1·2의 시설 기준(2014년도 개정)
도표2-64 화상진단관리 가산 1·2의 신고 상황
도표2-65 방사선과에 종사하는 의사수의 추이
도표2-66 방사선과에 종사하는 의사수의 추이(그래프)
도표2-67 CT·MRI의 화상 진단 건수에서 원격화상진단이 차지하는 비율
도표2-68 원격화상진단 시장의 변천
도표2-69 원격화상진단( X선 사진 진단서비스) 금액 시장규모·예측(표)
도표2-70 원격화상진단( X선 사진 진단서비스) 금액 시장규모·예측(그래프)
도표2-71 원격화상진단( X선 사진 진단서비스) 수량 시장규모·예측
도표2-72 원격화상진단( X선 사진 진단서비스) 수량 시장규모·예측(그래프)
도표2-73 원격화상진단의 계약 시설 수의 추이
도표2-74 원격화상진단의 계약 시설 수의 추이(그래프)
도표2-75 기업 분류별 계약 시설 수(2015년도)
도표2-76 기업 분류별 계약 시설 수(2016년도(예))
도표2-77 기업 분류별 금액 시장(2013년도~2016년도)
도표2-78 기업 형태별 금액 시장(2013년도~2016년도)(그래프)
도표2-79 치료 방법별 X선 사진 진단 건수(2015년도)
도표2-80 기업 분류·치료 방법별  X선 사진 진단 상세(2015년도)
도표2-81 치료 방법별 X선 사진 진단 건수(2016년도)
도표2-82 기업 분류·치료 방법별  X선 사진 진단 상세(2016년도)
도표2-83 검사종류별 X선 사진 진단 건수(2015년도)
도표2-84 기업 분류별 X선 사진 진단 건수(2015년도)
도표2-85 검사종류별 X선 사진 진단 건수(2016년도)
도표2-86 기업 분류별 X선 사진 진단 건수(2016년도)
도표2-87 기업 분류별 실적 추이(계약 시설 수)
도표2-88 기업 분류별 실적 추이(월간 평균 건수)
도표2-89 기업 분류별 실적 추이(금액)
도표2-90 원격 X선 사진 진단 프로바이더 유력 참여기업 실적 일람
도표2-91 인프라 서비스 유력 참여기업 실적 일람
도표2-92 원격화상진단의 장래 전망
도표2-93 Continua Health. Alliance 「실현되는 서비스」
도표2-94 건강관리 기기와 주요 대상 질환과 메이커, 원격건강관리시스템
도표2-95 타입별 원격건강관리시스템
도표2-96 원격 임산부 건강진단 이미지도(도노시)
도표2-97 주요 지자체의 원격건강관리시스템 실시 상황
도표2-98 2011년 만성질환 통원 환자수(인구 천 명당)
도표2-99 원격건강관리 시장규모·예측(금액)
도표2-100 원격건강관리 시장규모·예측 그래프(금액)(그래프)
도표2-101 마이니치안신넷 구조
도표2-102 원격건강관리 도입 비용


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