열교환기, 일본열에너지 - 2017년판 고효율 열교환기 시장의 현상과 장래전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 고효율 열교환기 시장의 현상과 장래전망(일본어판)
자료코드 C59104100 / A4 226 / 2017.06.30

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본 조사 리포트는 발전 및 식품제조, 공기조절, 급탕, 미이용 열이용 등의 기기에 사용되는 고효율 열교환기의 일본 시장의 현상 및 장래전망에 관한 조사·분석을 목적으로 작성했다. 일본 국내의 주요한 열교환기 메이커 및 엔지니어링 회사, 재료 메이커, 금속 가공 메이커 등을 취재하여, 시장 전체 및 대표적인 수요 분야 및 주요 기업의 동향에 대해서 조사·분석했다.

◆자료 포인트
•총 시장규모는 약 750억 엔 수준을 견지, 신규 플레이어에 의한 용도 개발의 움직임으로 수요 분야에 변화
•안정적인 내수 대응과 병행한 새로운 고객 개척 대응으로 2020년 이후의 지속적인 사업 전개로
•제조업의 노동력 절약화 및 식품산업의 다양화 니즈를 반영하여 인구가 감소하는 가운데 제품을 확대판매
•고점도 음료 및 자연냉매, 미이용 가스 등 다양한 유체에 대응하는 제품 전개가 고객 개척의 핵심
•주요 메이커가 동남아시아를 중심으로 해외 전개를 가속, 베트남 등에서 거점 개설이 계속
•제품 간 차이가 줄어드는 추세의 플레이트식은 애프터서비스를 충실히 하여 차별화에
•셸&튜브식은 고내구, 고형물 대응, 착향방지 니즈를 파악해 판매량을 유지
•고내압이면서 컴팩트한 확산접합타입은 수소 스테이션용을 중심으로 실적이 향상
•플랜트용은 석유화학 관련이 부진했지만 바이오매스 발전의 증가 등을 순풍으로 전력 분야가 호조
•2020년 이후의 내수 축소가 염려되는 공기조절 및 급탕 분야는 신규 용도의 개척이 사업 계속으로 연결
•미이용 열의 수요 대응에는 열회수의 효율 향상과 유닛화에 의한 시스템 제안이 포인트

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장：고효율 열교환기 시장의 현상과 전망

고효율 열교환기 시장의 현상과 전망
안정적인 내수 대응과 새로운 애플리케이션 개척을 병행하여
지속적인 열교환기 사업의 전개로
일본 국내의 열교환기 시장규모 추이와 예측

제2장：고효율 열교환기 시장의 동향

1. 주요 방식별 시장동향
 　　1-1. 주요 방식별 시장동향
 　　　　 방식별 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　1-2. 플레이트식 열교환기
 　　　　 제품 스펙의 차이가 줄어드는 가운데 서포트체제로 차별화를 도모하는 움직임이 가속
 　　　　 플레이트식별 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　1-3. 셸&튜브식 열교환기
 　　　　 고내구성, 고점도 대응 등의 안정적인 니즈를 확보, 대체 움직임에 대항
 　　　　 셸&튜브식 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　1-4. 기타 열교환기(스파이럴식, 표면긁기식 등)
 　　　　 확산접합에 의한 마이크로 채널 열교환기 개발이 진행, 수소 분야로 전개
2. 주요 재료별 시장동향
 　　2-1. 스테인리스
　　　　 열교환기의 주요한 재료로서 폭넓은 용도로 채용
　　　　 내수소취성 스테인리스 합금 및 2상 스테인리스 등의 전개가 진행
　 　2-2. 알루미늄
　　　　 경량화 효과를 강점으로 공기조절 분야 등에서 동(銅)으로부터의 이행이 진행
　 　2-3. 동
 　　　　전열성과 가공성이 평가되어 다양한 분야에서 안정적인 수요를 확보
 　　2-4. 기타 금속
 　　　　내식성을 살린 제품 개발이 진행되어 티탄제 열교환기의 실적이 증가 추세
 　　2-5. 금속 이외의 주요 재료(수지, 세라믹스, 글라스라이닝 등)
 　　　　글라스라이닝은 의약 분야 및 정제화학제품 분야를 중심으로 판매가 견조
3. 주목 용도별 시장동향
 　　3-1. 시장 전체의 개요
 　　　　수요 분야별 열교환기 시장규모 추이 및 예측
 　　3-2. 전력
 　　　　해외 메이커는 그룹의 풍부한 납품 실적을 소구해 일본의 고객 개척을 목표로 한다
　　　　 메이커별 기술·제품 동향
 　　　　화력발전용 및 바이오매스용이 견인역이 되어 시장규모는 확대 기조
 　　　　전력 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-3. LNG
　　　　 환경부하가 적은 에너지로서 향후 시장 확대에 기대
 　　　　메이커별 기술·제품 동향
 　　　　당장은 시황이 좋지 않지만 장래의 수요회복 및 해양개발안건의 확대를 전망
　　　　 LNG 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-4. 공기조절
 　　　　안정적인 고효율화 니즈에 대응하는 제품 전개가 가속
 　　　　메이커별 기술·제품 동향
 　　　　도시지역 재개발 등에 따른 공기조절 수요에 의해 열교환기 판매가 견조
 　　　　공기조절 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-5. 냉동·냉장
 　　　　저온물류의 보급에 따라 제품 개발의 움직임이 활발화
 　　　　메이커별 기술·제품 동향
 　　　　자연냉매를 이용한 열교환기는 착실하게 판매 실적을 높이다
　　　　 냉동·냉장 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-6. 식품 제조
 　　　　식품마다 다른 성분에 맞춘 최적 설계의 노하우가 필수
　　　　 메이커별 기술·제품 동향
 　　　　건강지향에 대응한 제품용 열교환기 판매가 호조
 　　　　식품제조 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-7. 급탕·히트펌프
　　　　 생활필수품화의 영향으로 신규 용도 개척의 움직임이 활발화
 　　　　메이커별 기술·제품 동향
 　　　　주택설비 시장의 침체에 의해 열교환기의 판매 실적은 횡보로 추이
 　　　　급탕·히트펌프 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-8. 수소 스테이션
　　　　 고내압성, 내수소취성 등을 갖춘 확산접합의 열교환기 도입이 진행
　　　　 메이커별 기술·제품 동향
 　　　　공간절약에 기여하는 컴팩트한 열교환기의 판매 실적이 증가
 　　　　수소 스테이션 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　　　2016년도 수소 스테이션 분야용 판매 실적(기수기준) 점유율
　　3-9. 미이용 열활용
 　　　　미이용열활용제도의 개시로 사회에서의 관심이 더욱 고조
　　　　 대표적인 미이용열
 　　　　메이커별 기술·제품 동향
 　　　　에너지 절약 및 환경 대응, 코스트 삭감의 니즈에 대응하여 수요는 확대
 　　　　미이용 열활용 분야용 열교환기의 시장규모 추이와 예측
 　　3-10. 기타주요 수요 분야
 　　　　1차 산업의 노동력 잘약화·공업화에 의한 열교환기 수요의 확대에 기대감

제3장：고효율 열교환기 메이커의 동향

1. 주식회사 히사카제작소
 　　해외거점 정비를 추진하여 아시아에서 경쟁력이 있는 열교환기 메이커로서
　 　해외시장에서의 입지 향상을 목표
　 　말레이시아에서 프레스 라인을 갖춘 제2공장이 가동을 개시
 　　계속적인 연구 개발로 고객 개척 및 사업영역 확대로 연결되는 신제품을 투입
 　　선박 분야는 엔화 약세로의 이행으로 침체를 벗어나 판매 실적이 회복 기조
 　　메인터넌스는 일본뿐만 아니라 중동의 석유 관련 플랜트의 수요 대응을 가속

2. Alfa Laval 주식회사
 　　신제품 투입과 병행하여 고객지원체제를 강화 일본사업의 지속적인 성장을 목표로 한다
　　 일본의 사업부문을 시장별 조직으로 재편
 　　개스킷 개량을 위한 연구 개발을 계속해 클립타입의 신제품 출시
 　　틸터용 열교환기의 확대판매로 공기조절 수요를 확보
　　 안전성을 내세워 선박 분야 및 식품 분야의 고객을 발굴

3. 주식회사 고베제강소
 　　고내압이면서 컴팩트한 열교환기의 확대판매와 그룹 전체의 종합력으로
　　 수소 등 신규 테마의 개척을 가속
 　　일.미.유럽 아시아에 거점을 만들고, 열교환기를 포함한 기계사업을 글로벌하게 전개
 　　50년 이상에 달하는 열교환기사업의 노하우를 토대로 신제품 「DCHE」를 개발
 　　LNG, 선박은 「DCHE」로 고내압 수요의 대응을 목표로 한다
　　 고객의 니즈를 파악하여 계속해서 「ALEX」의 확대판매에 대응

4. SPX플로테크놀로지재팬 주식회사
 　　기반이 되는 식품 분야의 전개와 병행해 일반산업분야 강화를 가속
 　　공기조절 및 에너지 분야를 중심으로 일본 매출을 확대
　 　일반산업분야를 견인역으로 전사 매출이 40억 엔을 초과
　 　APV 브랜드 제품을 갖추어 액체식품부터 플랜트, 공기조절 등에서 풍부한 실적을 자랑
　 　중점 테마인 에너지 분야는 바이오매스 발전 관련으로 거래 문의가 증가

5. 주식회사 크로세
　　 오랜 세월에 걸쳐 독자적으로 길러 온 스파이럴식 열교환기 기술로
　　 새로운 용도 및 해외 고객의 수요를 확보
　 　기술계승 등을 목적으로 스파이럴식 열교환기와 함께 다시 일반 화공기기의 확대판매에 착수
 　　무나사(디스턴스 피스) 판재가공기술로 이물막힘 리스크를
　　 철저하게 저감 슬러지처리설비용은 노후화 설비의 갱신 수요 및 발전 설비의
　　 추가 투자를 순풍으로 증가 추세
 　　이물에 대한 강점을 살려 배수 및 잔사의 열회수 수요를 확보

6. 이와이기계공업 주식회사
 　　유체 플랜트 엔지니어링 기술을 살려
　　 식품 분야의 새로운 테마에 계속 도전
　　 70년에 걸쳐 축적해 온 노하우를 살려 식품 분야에서 존재감을 발휘
 　　섬유 대응의 「STPF형」, 고점도 대응의 「HB3」를 투입
 　　다양화되는 음료제조설비의 니즈에 대응하는 최적 설계의 열교환기를 제공
 　　아마자케 및 플래이버워터 등 새로운 시장의 수요를 확보

7. 주식회사 이즈미푸드마시너리
　　 일본 내에서 기른 열교환 기술을 토대로 동남아시아 수요를 확보
　　 중장기적인 사업의 성장을 도모
　　 동남아시아 거점의 정비를 추진, 2017년에는 크로네스사와 합작회사 설립
 　　식품 분야를 중심으로 플레이트식 및 셸&튜브식 등을 전개
 　　안전성 및 고형물 대응 등의 니즈를 배경으로 셸&튜브식 판매가 호조
 　　기호품 제조 프로세스용으로 다기능 추출기를 일본 외에서 확대판매

8. 켈비온 주식회사
 　　고객과의 접점을 강화하는 체제 재편과 GEA그룹시대부터 계승된
　　 열교환기 노하우와의 시너지로 일본 국내 거래처 확대를 도모
　　 플레이트식 열교환기와 함께 2016년부터 Kelvion 브랜드 제품 전반을 취급 개시
 　　GEA의 다양한 제품 라인업을 계승하여 고객의 니즈에 대응
　　 해외에서의 풍부한 납품 실적을 강점으로 일본 국내에서 안건 개척을 추진

9. 가쓰카와열공 주식회사
 　　산업용 프로세스 공기조절에서 기른 기술력으로 신규 용도 전개를 가속
 　　이와 병행하여 노하우와 기능의 계승을 위해서 엔지니어 육성에 주력
 　　생산설비 교체 등에 의해 생산성을 2012년도 대비 30% 향상
 　　자사개발 설비를 이용해 핀 튜브 사양을 커스터마이즈
　　 안정적인 화학 분야의 수요와 신규 용도 개척을 배경으로 판매 실적은 증가 기조
 　　에너지 분야 및 농업 분야를 타깃으로 고객 개척에 대응

10. FLAIR NAGAO 주식회사
 　　에너지 절약·환경을 내세워 유닛화 제품 등 고부가가치 제품의 영업을 강화
 　　사업 확대를 위해서 2017년도 내에 신공장 가동을 계획
 　　자사 생산의 플레이트핀식, 플레이트식, 셸&튜브식을 라인업
　　 냉각 유닛의 신규 용도로서 우물물 이용 공기조절시스템의 고객 개척을 추진

11. 가무이산업 주식회사
 　　아시아의 생산거점을 활용해 생산체제의 최적화를 추진
 　　장래적으로 열교환기의 해외 생산 확대를 시야에 넣는다
　　 중국에 이은 해외 거점으로서 베트남에 현지법인을 설립
 　　설계부터 부품 제조, 조립까지를 일관해서 자사에서 진행
　　 안전성 및 유체누설방지 등을 어필해 셸&튜브식의 안정적인 수요를 확보
　　 자가발전설비용 열교환기의 수요가 확대

12. AKG Japan 주식회사
 　　빠른 기술영업 스타일로 일본 시장 고객과의 의사소통을 활발화
 　　건설기계용과 병행하여 신규 분야에서 고객 개척을 진행
　 　AKG그룹의 일본법인으로서 2008년에 설립
 　　알루미늄제 적층식 열교환기를 주력 제품으로서 판매
 　　AKG그룹으로서 아시아 사업을 강화 중
 　　일본에서는 농업 분야 및 철도 분야 등에서 신규 안건을 수주

13. 데이진엔지니어링 주식회사
 　　분석 및 계산의 노하우를 살려
　　 석유정제, 석유화학, 엔지니어링 회사를 중심으로 다양한 안건에 대응
 　　자회사의 구레흥업을 통합해 열교환기 사업을 계승
 　　진동방지기술 「DTS」에 의해 진동방지 니즈에 대응
　 　석유정제·석유화학용을 기축으로 하면서 신규 수요 분야 개척을 모색

14. 가와사키엔지니어링 주식회사
 　　토탈 엔지니어링의 노하우와 네트워크를 이용해
　　 해외 전개 및 신규 용도 개척에 착수
 　　가와사키중공업그룹 외에 대형 플랜트 메이커 및 선박용 엔진 메이커 등과 거래
 　　핀에 관한 노하우를 베이스로 대형 열교환기를 제조, 확대판매
 　　쓰레기 처리 관련 및 목빌 바이오매스 발전에 주심을 두면서 해외 전개 강화를 목표로 한다
　　 신규 용도로서 선박 엔진의 EGR용 쿨러에 주목

15. 주식회사 사사쿠라
　 　환경 분야의 안건 획득을 진행하여 공랭식 열교환기의 사업기반을 강화
　　 열교환기 제품 설계부터 부품 제조, 조립까지를 사내에서 일관하여 실시
 　　튜브 번들의 납품 실적은 11,000대 이상
　　 환경 분야가 견인역이 되어 공랭식 열교환기의 판매 실적은 증가 경향
 　　목질 바이오매스 발전은 계속해서 견조한 수요를 전망

16. 주식회사 신코강환경솔루션
　　 글라스 재료 개발부터 제품 제조까지 일관체제로
　　 고품질의 글라스라이닝제 열교환기를 전개
 　　일본계 글라스라이닝 기기 메이커 최초의 해외 공장을 베트남에 건설
 　　저용출 글라스 및 고전열성 글라스 개발로 글라스 재료의 라인업을 확충
 　　청정성 니즈에 대응해 의약 및 파인케미컬용으로 판매 실적을 쌓는다

17. 주식회사 WELCON
　 　확산접합 기술을 이용한 열교환기를 전개해
　 　열 및 유체에 관한 고객의 과제에 대해서 솔루션을 제안
 　　구조설계부터 수치해석, 시작실험, 평가, 양산화까지를 일관해서 실시하는 체제를 구축
 　　유로 단면 최소 50μm의 열교환기를 제품화해 수소 스테이션용 등에 제안
 　　에너지 관련 테마에 주목해 고객 개척에 대응
　 　확산접합의 특징에 맞추어 타당성을 고객에게 제시해 인지도 향상을 도모

18. 주식회사 니시야마제작소
 　　다엽(多葉)형태 전열관 사용의 동제 이중관식 열교환기를 선행 개발한 실적과 기술력으로
　　 고객과의 공동개발안건의 획득을 진행
　 　인발라인을 갖춘 필리핀 공장을 건설, 장래적으로 열교환기의 해외 생산 가능성도
　 　트러블 회피를 상정한 제품 설계와 심플한 관 구조로 높은 신뢰성의 제품을 공급
 　　급탕 분야는 에코큐트메이커와의 제휴 강화 등으로 부양대책을 도모
　 　동의 가공성과 전열성을 살린 제품 개발로 냉동·냉장 분야의 판매 실적을 늘린다

19. 주식회사 아타고제작소
 　　급탕 분야의 열교환기에서 축적한 노하우와 신뢰성을 기반으로
　　 새로운 고객과 용도 개척에 대응
　　 자사개발 설계 담당자와 함께 R&D회사의 자원을 활용한 연구개발체제를 구축
 　　용접과 금속가공 기술을 이용해 다양한 형상의 열교환기에 대응
 　　급탕 분야 등 주택설비용 열교환기를 주축으로 전개
 　　시뮬레이션을 활용해 제품 사양의 최적 설계를 실현

20. 도쿄브레이즈 주식회사
 　　티탄제 브레이징 플레이트식 열교환기가 열교환기사업의 기둥으로 성장
 　　한층 용도를 확대하여 열교환기사업 매출 1억 엔 이상을 시야에 넣는다
　 　풍부한 브레이징 노하우에 서비스업의 시점을 더해 고객의 니즈에 치밀하게 대응
 　　이너핀형 열전도율과 내압성을 강점으로 헤링본형과 차별화
 　　고내식, 고내압, 컴팩트함을 내세워 셸&튜브식에서의 대체를 도모
　　 해외는 아시아를 중심으로 판매 실적을 창출, 장래적으로 유럽 전개의 가능성을 탐색

21. 주식회사 도쿄티타늄
　　 30년 이상에 걸친 실적을 자랑하는 티탄가공기술을 베이스로
　　 열교환기를 비롯한 티탄제 고부가가치 제품 전개를 추진
 　　단납기 대응 및 생산성 향상을 위해서 설비 투자를 의욕적으로 실시
 　　극박티탄의 가공기술을 베이스로 컴팩트한 티탄제 마이크로 열교환기를 전개
 　　자동차 관련 등 폭넓은 분야에서 열교환기 채용 실적을 획득
 　　장래의 배열회수 니즈의 증가를 전망하여 에코마이크로 열교환기 영업에 대응

22. MDI 주식회사
 　　미이용 열회수 전문회사로서 기기의 설계 및 판매, 메인터넌스의 외
 　　에너지 절약의 구조만들기를 제안
 　　플레이트 및 패킹의 교환 비용을 줄인 애프터서비스를 2017년부터 개시
 　　투자회수기간을 최적화한 미이용 열회수를 고객에게 제안
 　　사업자 규모를 불문하고 식품 및 도장, 컷 컷팅채소, 축산 등 폭넓은 분야에서 안건을 개척
 　　유체의 전처리 공정 추가 등 열교환기 +α 제안으로 고객의 설비를 전체적으로 최적화