본 조사리포트는 3D프린터 보급을 향한 재료 개발 트렌드 및 수요 동향, 보급을 향한 과제, 참가기업의 사업전략을 분석함과 동시에 2020년까지의 시장 성장성을 예측했다. 조사 대상으로 하는 3D프린터의 방식은 아래와 같다. 재료압출(Material extrusion：ME), 분말베드 용해결합법(Powder bed fusion：PBF), 액층광중합(Vat photopolymerization：VP), 재료분사(Material jetting：MJ).
◆조사 개요
조사 목적：3D프린터 보급을 향한 재료 개발 트렌드 및 수요 동향, 보급을 향한 과제, 참가기업의 사업전략을 분석함과 동시에 2020년까지의 시장 성장성을 예측하는 것을 목적으로 한다.
조사 대상：
아래의 4 방식으로 사용되는 수지(열가소성 엘라스토머 포함) 및 금속
·재료압출(Material extrusion：ME)
·분말베드 용해결합법(Powder bed fusion：PBF)
·액층광중합(Vat photopolymerization：VP)
·재료분사(Material jetting：MJ)
조사 방법：직접 면접 취재를 기준으로 문헌조사를 병용
조사기간：2016년 9월~2016년 12월
조사 목적：3D프린터 보급을 향한 재료 개발 트렌드 및 수요 동향, 보급을 향한 과제, 참가기업의 사업전략을 분석함과 동시에 2020년까지의 시장 성장성을 예측하는 것을 목적으로 한다.
조사 대상：
아래의 4 방식으로 사용되는 수지(열가소성 엘라스토머 포함) 및 금속
·재료압출(Material extrusion：ME)
·분말베드 용해결합법(Powder bed fusion：PBF)
·액층광중합(Vat photopolymerization：VP)
·재료분사(Material jetting：MJ)
조사 방법：직접 면접 취재를 기준으로 문헌조사를 병용
조사기간：2016년 9월~2016년 12월
◆자료 포인트
• 방식별 재료의 시장규모를 산출
• 재료압출, 분말베드 용해결합법은 수지별 시장규모를 산출
• 방식별 분야·용도의 각 재료 수요동향을 분석
• 방식별 참가메이커의 동향을 분석
• 방식별 재료의 시장규모를 산출
• 재료압출, 분말베드 용해결합법은 수지별 시장규모를 산출
• 방식별 분야·용도의 각 재료 수요동향을 분석
• 방식별 참가메이커의 동향을 분석
◆게재 내용
조사 결과의 포인트
제1장 3D프린터 재료 시장의 장래 전망
3D프린터 재료의 세계 시장규모는 2016년에 1,000억엔 추월
(표) 3D프린터의 방식과 주요 재료
(그림·표) 3D프린터 재료 세계 시장규모 추이
(그림) 3D프린터 재료 방식별 세계 시장규모
ME방식용 재료는 소비자 분야에서 수요가 급증
PBF방식용 재료는 산업분야에서 시작품부터 최종 제품에의 흐름을 만든다
장치의 순정품에서 최종 사용자의 지정제품으로
재료 개발에는 새로운 시점이 요구된다
(표) 3D프린터 재료의 방식별 가격대
(그림·표) 3D프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(중량)
(그림·표) 3D프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(금액)
(표) 3D프린터의 방식과 주요 재료
(그림·표) 3D프린터 재료 세계 시장규모 추이
(그림) 3D프린터 재료 방식별 세계 시장규모
ME방식용 재료는 소비자 분야에서 수요가 급증
PBF방식용 재료는 산업분야에서 시작품부터 최종 제품에의 흐름을 만든다
장치의 순정품에서 최종 사용자의 지정제품으로
재료 개발에는 새로운 시점이 요구된다
(표) 3D프린터 재료의 방식별 가격대
(그림·표) 3D프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(중량)
(그림·표) 3D프린터 재료 방식별 세계 시장규모 추이(금액)
제2장 3D프린터 재료 시장 방식별 동향
1. 재료 압출방식용 재료 시장
ME장치의 저가격에 따라 유저의 저변이 확대
필라멘트 시장은 중량기준으로30%을 넘은 성장률
(그림·표) 재료 압출방식용 필라멘트 세계 시장규모 추이
PLA 필라멘트와 ABS 필라멘트로 시장의 90%를 차지
(그림) 재료 압출방식용 필라멘트 수지별 구성비(중량, 2016 년 전망)
(그림) 재료 압출방식용 필라멘트 수지별 구성비(중량, 2020년 예측)
(표) 재료 압출방식용 수지 주요 서플라이어
해외시장에서 전업 필라멘트 메이커가 대두, 일본에서는 신규 참가가 잇따라
(표) 재료 압출방식용 필라멘트 해외 주요 메이커
(표) 재료 압출방식용 필라멘트 일본 주요 메이커
(그림·표) 재료 압출방식용 필라멘트 수지별 시장규모 추이(중량)
2. 분말베드 용융결합법용 재료 시장
(1) 수지 분말
기능 시험·평가용 시제품과 소로트 최종제품용 수요가 확대
수지분말 시장규모는 성장 폭이 확대 추이로
(그림·표) 분말베드 용융결합법용 수지분말 세계 시장규모 추이
Process window가 넓은 PA12가 표준 재료로 순조롭게 수요 증가
(그림) 분말베드 용융결합법용 재료 수지별 구성비(2016 년 전망：중량)
BASF, Solvay, 토레 등 대형 수지 메이커가 잇따라 참가
(그림) 분말베드 용융결합법용 재료 수지별 구성비(2020년 예측：중량)
(그림·표) 분말베드 용용결합법용 재료 수지별 시장규모 추이(중량)
(2) 금속분말
금속분말 시장은 중량·금액 모두 CAGR30%에 육박할 기세로 급격 확대
(그림·표) 분말베드 용융결합법용 금속분말 세계 시장규모 추이
(표) 분말베드 용융결합법용 금속분말 채용 예
(표) 분말베드 용융결합법용 금속분말 주요 해외메이커
일본에서는 오사카티타늄테크놀로지스가 티탄분말 제조기술을 확립
TRAFAM은 중간평가로 무든 기술개발 항목에서 대체로 계획대로 목표를 달성
(그림) 기술연구조합 차세대 3D 적층조형기술종합개발기구의 조직체제
(표) 기술개발 종료시점의 목표·지표
(그림) 3D프린터 공금속분말에 대한 요구성능
(표) 개별 요소기술의 아웃풋 지표·목표치
3. 액층광중합 방식용 재료 시장
(표) 광경화 수지의 주요 물성 비교
액층광중합 방식용 광경화 수지 시장은 일본국내는 주춤하지만 해외수요가 견인하여
연율8% 전후의 성장률을 유지
(그림·표) 액층광중합 방식용 광경화 수지 세계 시장규모 추이
마스터모델 용도로는 보석장식품과 치과 기공품용 수요가 확대 추이
(표) 액층광중합 법삭의 주요 용도
(그림) 액층광중합 방식용 광경화 수지 용도별 구성비(2016 년 전망：중량)
working mode용으로 내열성 및 인성, 투명성을 높인 그레이드 개발이 진행
4. 재료분사 방식용 재료 시장
고정밀·색채화에 대한 평가가 높고 광경화 수지 세계 시장규모는 2자릿수의 성장률을 유지
(그림·표) 재료분사 방식용 광경화 수지 세계 시장규모 추이
디자인·working model 용과 더불어 금형용도 수요가 일어선다
ME장치의 저가격에 따라 유저의 저변이 확대
필라멘트 시장은 중량기준으로30%을 넘은 성장률
(그림·표) 재료 압출방식용 필라멘트 세계 시장규모 추이
PLA 필라멘트와 ABS 필라멘트로 시장의 90%를 차지
(그림) 재료 압출방식용 필라멘트 수지별 구성비(중량, 2016 년 전망)
(그림) 재료 압출방식용 필라멘트 수지별 구성비(중량, 2020년 예측)
(표) 재료 압출방식용 수지 주요 서플라이어
해외시장에서 전업 필라멘트 메이커가 대두, 일본에서는 신규 참가가 잇따라
(표) 재료 압출방식용 필라멘트 해외 주요 메이커
(표) 재료 압출방식용 필라멘트 일본 주요 메이커
(그림·표) 재료 압출방식용 필라멘트 수지별 시장규모 추이(중량)
2. 분말베드 용융결합법용 재료 시장
(1) 수지 분말
기능 시험·평가용 시제품과 소로트 최종제품용 수요가 확대
수지분말 시장규모는 성장 폭이 확대 추이로
(그림·표) 분말베드 용융결합법용 수지분말 세계 시장규모 추이
Process window가 넓은 PA12가 표준 재료로 순조롭게 수요 증가
(그림) 분말베드 용융결합법용 재료 수지별 구성비(2016 년 전망：중량)
BASF, Solvay, 토레 등 대형 수지 메이커가 잇따라 참가
(그림) 분말베드 용융결합법용 재료 수지별 구성비(2020년 예측：중량)
(그림·표) 분말베드 용용결합법용 재료 수지별 시장규모 추이(중량)
(2) 금속분말
금속분말 시장은 중량·금액 모두 CAGR30%에 육박할 기세로 급격 확대
(그림·표) 분말베드 용융결합법용 금속분말 세계 시장규모 추이
(표) 분말베드 용융결합법용 금속분말 채용 예
(표) 분말베드 용융결합법용 금속분말 주요 해외메이커
일본에서는 오사카티타늄테크놀로지스가 티탄분말 제조기술을 확립
TRAFAM은 중간평가로 무든 기술개발 항목에서 대체로 계획대로 목표를 달성
(그림) 기술연구조합 차세대 3D 적층조형기술종합개발기구의 조직체제
(표) 기술개발 종료시점의 목표·지표
(그림) 3D프린터 공금속분말에 대한 요구성능
(표) 개별 요소기술의 아웃풋 지표·목표치
3. 액층광중합 방식용 재료 시장
(표) 광경화 수지의 주요 물성 비교
액층광중합 방식용 광경화 수지 시장은 일본국내는 주춤하지만 해외수요가 견인하여
연율8% 전후의 성장률을 유지
(그림·표) 액층광중합 방식용 광경화 수지 세계 시장규모 추이
마스터모델 용도로는 보석장식품과 치과 기공품용 수요가 확대 추이
(표) 액층광중합 법삭의 주요 용도
(그림) 액층광중합 방식용 광경화 수지 용도별 구성비(2016 년 전망：중량)
working mode용으로 내열성 및 인성, 투명성을 높인 그레이드 개발이 진행
4. 재료분사 방식용 재료 시장
고정밀·색채화에 대한 평가가 높고 광경화 수지 세계 시장규모는 2자릿수의 성장률을 유지
(그림·표) 재료분사 방식용 광경화 수지 세계 시장규모 추이
디자인·working model 용과 더불어 금형용도 수요가 일어선다
제3장 3D프린터 재료 시장 메이커 동향
주식회사 Stratasys Japan
DDM를 더욱 진화시키는 3D프린터＆재료 개발을 추진
PolyJet 방식용 광경화 수지에서는 디지털 ABS의 수요가 호조
FDM용에는 고도의 프로패셔널 요구에 응하는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱을 라인업
DDM를 더욱 진화시키는 3D프린터＆재료 개발을 추진
PolyJet 방식용 광경화 수지에서는 디지털 ABS의 수요가 호조
FDM용에는 고도의 프로패셔널 요구에 응하는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱을 라인업
주식회사 NTT데이터엔지니어링시스템즈
장치·재료·변수에 관한 지견·노하우를 기반으로
분말적층 조형장치의 도입·운용을 서포트
수지분말 재료는 폭넓은 분야에서 수요가 확대, 2016년은 전년대비 2자릿수 신장
금속분말 재료에서는 양산품·최종 제품용 수요 본격화 시기가 다가와
장치·재료·변수에 관한 지견·노하우를 기반으로
분말적층 조형장치의 도입·운용을 서포트
수지분말 재료는 폭넓은 분야에서 수요가 확대, 2016년은 전년대비 2자릿수 신장
금속분말 재료에서는 양산품·최종 제품용 수요 본격화 시기가 다가와
주식회사 D-MEC
일본의 광조형 시스템의 선구자로
장치·수지의 개발·판매부터 각종 서비스까지를 종합적으로 제공
대형 광조형 장치 「ACCULASRBA-85 S」는 생산성이 높은 국산기기로 유저에게도 호평
고인성타입 「SCRR737」의 수요가 확대 추이
인성, 내열성, 투명성을 균형있게 향상시킨 신 그레이드 개발도 진전
일본의 광조형 시스템의 선구자로
장치·수지의 개발·판매부터 각종 서비스까지를 종합적으로 제공
대형 광조형 장치 「ACCULASRBA-85 S」는 생산성이 높은 국산기기로 유저에게도 호평
고인성타입 「SCRR737」의 수요가 확대 추이
인성, 내열성, 투명성을 균형있게 향상시킨 신 그레이드 개발도 진전
DSM N.V.
광조형용 재료 시장의 이노베이션 리더로서
고성능 그레이드와 애플리케이션 개발을 계속 추진
자외선 경화수지 「SomosR」의 수요는 유럽을 중심으로 확대 추이
2015년 11월에는 네델란드·훅반 홀란트 공장 설비확장을 발표
형상 확인에서 기능시험, 주조 가공, 지그까지
모든 용도를 커버하는 그레이드를 라인업
광조형용 재료 시장의 이노베이션 리더로서
고성능 그레이드와 애플리케이션 개발을 계속 추진
자외선 경화수지 「SomosR」의 수요는 유럽을 중심으로 확대 추이
2015년 11월에는 네델란드·훅반 홀란트 공장 설비확장을 발표
형상 확인에서 기능시험, 주조 가공, 지그까지
모든 용도를 커버하는 그레이드를 라인업
주식회사 ADEKA
감광성 재료 합성·배합 기술을 강점으로 3D프린터 시장에서 새로운 전개를 모색
광경화 수지 「아데카스큐어」시리즈는 안정적인 수요를 확보
고감도 광중합 개시제로 3D프린터 시장에서 수요 확보가 목표
감광성 재료 합성·배합 기술을 강점으로 3D프린터 시장에서 새로운 전개를 모색
광경화 수지 「아데카스큐어」시리즈는 안정적인 수요를 확보
고감도 광중합 개시제로 3D프린터 시장에서 수요 확보가 목표
Shenzhen Esun Industrial Co., Ltd
「최고의 품질·적당한 가격」을 내걸어 다양한 필라멘트를 공급
구미의 수요를 확보하여 출하량은 높은 신장률을 유지
그룹 내의 자원을 활용하여 SLA용 재료 개발도
「최고의 품질·적당한 가격」을 내걸어 다양한 필라멘트를 공급
구미의 수요를 확보하여 출하량은 높은 신장률을 유지
그룹 내의 자원을 활용하여 SLA용 재료 개발도
Polymaker LLC
FDM용 필라멘트 전업 메이커로서 혁신적인 재료개발을 추진
컨슈머 프로덕트용을 중심으로 2016년은 대폭적인 출하증가를 전망
PC필라멘트 및 PVB 필라멘트, 전용 연마기 등을 잇따라 릴리스
FDM용 필라멘트 전업 메이커로서 혁신적인 재료개발을 추진
컨슈머 프로덕트용을 중심으로 2016년은 대폭적인 출하증가를 전망
PC필라멘트 및 PVB 필라멘트, 전용 연마기 등을 잇따라 릴리스
유니치카 주식회사
용융방사기술 및 수지개질 기술을 구사하여 고품위인 필라멘트 개발을 추진
PLA 필라멘트 「TERRAMAC®」는 조형물의 투명성과 샤프한 마무리에 대한 높은 지지를 획득
새로운 수요의 확보 목표로 폴리에스텔계 및 PA계 필라멘트의 개발을
용융방사기술 및 수지개질 기술을 구사하여 고품위인 필라멘트 개발을 추진
PLA 필라멘트 「TERRAMAC®」는 조형물의 투명성과 샤프한 마무리에 대한 높은 지지를 획득
새로운 수요의 확보 목표로 폴리에스텔계 및 PA계 필라멘트의 개발을
JSR 주식회사
독자적인 고분자 기술을 활용하여 3D프린터 시장의 과제 해결을 향한 재료 개발을 추진
PLA 필라멘트 「FABRIAL®P」시리즈로 고강도·좋은 외관성 조형품을 실현
TPE 필라멘트 「FABRIAL®R」는 뛰어난 유연성 및 생체 적합성으로
의료·개호 등의 분야에서 활용 검토가 진행
독자적인 고분자 기술을 활용하여 3D프린터 시장의 과제 해결을 향한 재료 개발을 추진
PLA 필라멘트 「FABRIAL®P」시리즈로 고강도·좋은 외관성 조형품을 실현
TPE 필라멘트 「FABRIAL®R」는 뛰어난 유연성 및 생체 적합성으로
의료·개호 등의 분야에서 활용 검토가 진행
쿄라크 주식회사
양산 과정에서 축적된 지견·노하우를 기반으로 한
고품질·독자 소재의 필라멘트로 차별화를 도모
2015년 4월에100% 일본산 원료를 이용한 ABS 필라멘트
2016년 7월에는 조형 후에 형상을 조정 가능한 SMP 필라멘트를 발매
PP/CF필라멘트 및 노즐 클리닝용 필라멘트 등 독자 제품 라인업이 대기
양산 과정에서 축적된 지견·노하우를 기반으로 한
고품질·독자 소재의 필라멘트로 차별화를 도모
2015년 4월에100% 일본산 원료를 이용한 ABS 필라멘트
2016년 7월에는 조형 후에 형상을 조정 가능한 SMP 필라멘트를 발매
PP/CF필라멘트 및 노즐 클리닝용 필라멘트 등 독자 제품 라인업이 대기
나노닥스 주식회사
글로벌 전개를 내다본 연구 개발력을 무기로 3D프린터 재료 시장에서 존재감 향상
PC, PC/ABS의 GW강화 그레이드의 개발을 향하여
2016년 3월에 독일·COVESTRO와 업무 제휴 계약을 체결
2016년 10월에는 이나바타산업과 합작회사 「이나바나노닥스 주식회사」설립
조형품이 높은 치수 안정성 및 표면 평활성을 실현한 PP/GW필라멘트의 개발에 성공
글로벌 전개를 내다본 연구 개발력을 무기로 3D프린터 재료 시장에서 존재감 향상
PC, PC/ABS의 GW강화 그레이드의 개발을 향하여
2016년 3월에 독일·COVESTRO와 업무 제휴 계약을 체결
2016년 10월에는 이나바타산업과 합작회사 「이나바나노닥스 주식회사」설립
조형품이 높은 치수 안정성 및 표면 평활성을 실현한 PP/GW필라멘트의 개발에 성공
Daicel Evonik 주식회사
탁월한 가공품질을 가지는 PA12 파우더로 SLS용 수지 재료의 글로벌 스탠다드 확립
3D프린터용 수요 확대로 독일·말 공장에서 「베스트진트」 설비 증강으로
TPA 파우더는 구두창 등의 용도로 채용이 진행
탁월한 가공품질을 가지는 PA12 파우더로 SLS용 수지 재료의 글로벌 스탠다드 확립
3D프린터용 수요 확대로 독일·말 공장에서 「베스트진트」 설비 증강으로
TPA 파우더는 구두창 등의 용도로 채용이 진행
아르케마 주식회사
그룹의 자원을 최대한 활용한 고기능 3D프린터 재료를 공급
PA12 분말은 재활용성 및 조형품 표면의 평활성으로 차별화를 도모
세계 유일한 서플라이어로서 인성 등에 뛰어난 PA11 분말을 적극적으로 제안
그룹의 자원을 최대한 활용한 고기능 3D프린터 재료를 공급
PA12 분말은 재활용성 및 조형품 표면의 평활성으로 차별화를 도모
세계 유일한 서플라이어로서 인성 등에 뛰어난 PA11 분말을 적극적으로 제안
BASF Group
오픈 플랫폼의 정비로 최종 사용자의 다양한 니즈에 대한 대응이 목표
글로벌 네트워크를 활용한 파트너와의 제휴로 3D프린터용 솔루션을 개발
높은 강도와 열 안정성을 갖춘 PA6 분말로 기능부품용 수요 확보가 목표
오픈 플랫폼의 정비로 최종 사용자의 다양한 니즈에 대한 대응이 목표
글로벌 네트워크를 활용한 파트너와의 제휴로 3D프린터용 솔루션을 개발
높은 강도와 열 안정성을 갖춘 PA6 분말로 기능부품용 수요 확보가 목표
Solvay Japan 주식회사
기능 부품에 가장 적합한 재료 개발과 예측 시뮬레이션 활용으로
3D프린터 시장에서 새로운 솔루션을 창출
사출성형품과 같은 수준의 특성을 실현하여 SLS방식 적용 범위 확대로 이어지는 PA6 분말을 전개
플리넘 체임버에 대해서 MMI Technyl®Design 서비스를 적용
재료 선택사항 확대를 목표로, PA66 분말 개발도
기능 부품에 가장 적합한 재료 개발과 예측 시뮬레이션 활용으로
3D프린터 시장에서 새로운 솔루션을 창출
사출성형품과 같은 수준의 특성을 실현하여 SLS방식 적용 범위 확대로 이어지는 PA6 분말을 전개
플리넘 체임버에 대해서 MMI Technyl®Design 서비스를 적용
재료 선택사항 확대를 목표로, PA66 분말 개발도
도레 주식회사
새로운 재료 제안을 통해서 3D프린터 시장의 확대에 공헌
2016년 2월에 분말베드 용융결합방식용 미립자 「트레밀®PPS」의 판매를 개시
강화그레이드 개발 등 새로운 물성 향상에도 주력
새로운 재료 제안을 통해서 3D프린터 시장의 확대에 공헌
2016년 2월에 분말베드 용융결합방식용 미립자 「트레밀®PPS」의 판매를 개시
강화그레이드 개발 등 새로운 물성 향상에도 주력
주식회사 오사카티타늄테크놀로지스
고품질 스폰지티탄의 세계적인 서플라이어로 적층조형용 구상티탄 및 티탄합금분말 시장 개척을 추진
고품질·저가격의 구상티탄 분말 「TILOP」를 양산할 수 있는 IAP방식에 강점
PBF방식용 티탄분말 제조기술을 확립하여 항공기·의료 분야에서 전개를 추진
고품질 스폰지티탄의 세계적인 서플라이어로 적층조형용 구상티탄 및 티탄합금분말 시장 개척을 추진
고품질·저가격의 구상티탄 분말 「TILOP」를 양산할 수 있는 IAP방식에 강점
PBF방식용 티탄분말 제조기술을 확립하여 항공기·의료 분야에서 전개를 추진
일본합성화학공업 주식회사
3번째 기둥 구축을 향하여 BVOH를 3D프린터 용도로 전개
수용성 필라멘트 「MELFILTM」의 거래 문의가 일본 국내외에서 증가 경향
뛰어난 용융성, 접착성, 인쇄성을 무기로 산업분야에서 전개를 강화
3번째 기둥 구축을 향하여 BVOH를 3D프린터 용도로 전개
수용성 필라멘트 「MELFILTM」의 거래 문의가 일본 국내외에서 증가 경향
뛰어난 용융성, 접착성, 인쇄성을 무기로 산업분야에서 전개를 강화
댓글 없음:
댓글 쓰기