포스피드백디바이스, 일본디바이스 - 2017년판 포스 피드백 디바이스 시장의 현상과 장래 전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 포스 피드백 디바이스 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)

자료 코드 C58120700 / A4 133p / 2017.01.31

포스 피드백 기술과 더불어 액추에이터 및 드라이버 IC, 소프트웨어 등 포스 피드백 디바이스 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하여 또 주변 조사를 실시함으로써 포스 피드백 디바이스 시장의 현상을 분석하여 장래를 전망했다.

■자료 포인트
 새로운 「감동 체험」을 가져오는 햅틱 디바이스의 제안을!
 2016년도 액추에이터 시장은 20억 539만개 전망
ERM에서 LRA로 변환, 2017년도는 LRA 비율이 25.5%로 상승
 LRA 시장은 일본덴산그룹에서 합계 37.0% 점유율을 확보
감감도 초갑제시와 함께 설계자유도 향상을 위해 수평형 LRA 개발이 진행
 압전 액추에이터는 자동차용으로 제품 제안에 주력
압력감지와 진동 주파수에 의한 리얼한 촉각 피드백 등 어필
 SRA, SIA, EAP 등의 신규 액추에이터도 채용을 위한 대응 본격화
신방식의 액추에이터 등이 새로운 시장창출로 이끌어
 자동차용 햅틱 시장확대를 전망, 동 용도용 드라이버 IC의 제안 진행
 신규용도로 웨어러블 디바이스 및 자동차에 대한 주목도 향상
볼륨 확보할 수 있는 용도 VR/AR용 액세서리 상품에 대한 제안도 진행

■게재 내용

조사 결과의 포인트





제1장 포스 피드백 디바이스 시장의 현상과 장래 전망

 ［1］액추에이터 시장동향
 ［2］드라이버 IC시장동향
 ［3］소프트웨어 시장동향
 ［4］포스 피드백 디바이스 시장의 현상과 장래 전망
 　　·새로운 「감동 체험」을 가져오는 햅틱 디바이스의 제안을!
 　　·보다 현실에 가까운 촉각 재현에 주력하여 새로운 용도 개척 및 시장 창출에 이어
　 　·신 방식 액추에이터 및 햅틱 솔류션이 새로운 시장 창출로 이끌어

제2장 포스 피드백 디바이스 시장동향

​

1. 액추에이터
　　2016년도 포스 피드백용 액추에이터 시장은 20억 539만개일 전망
　　스마트폰을 중심으로 ERM에서 LRA로 변환이 진행되어 2017년도는 LRA 비율이 25.5%로 상승
 　　　　(표) 포스 피드백용 각종 액추에이터별 특성
 　　　　(표) 포스 피드백용 액추에이터 시장규모 추이(개수 기준)
 　　　　(표) 포스 피드백용 액추에이터 시장규모 추이(금액 기준)
 　　　　(그림) 포스 피드백용 액추에이터별 시장 점유율 추이(개수 기준)
 　　　　(그림) 포스 피드백용 액추에이터별 시장 점유율 추이(금액 기준)
 　　·신흥 스마트폰 메이커의 등장과 중국 스마트폰 시장 확대에 따라
      ERM에서는 중국 메이커가 시장 선두에
　 　·일본덴산세이미쓰는 모바일용 BLDC로 판매 확대를 노려
　　　 　(표) 주요 ERM 메이커별 출하량 추이
 　　　　(그림) 주요 ERM 메이커별 시장점유율 추이(출하량 기준)
 　　·LRA 시장은 일본덴산코팔과 일본덴산세이미쓰가 합계 37.0% 점유율을 확보
 　　·코인형과 더불어 LRA 메이커의 수평형 LRA 개발이 진행
　　　　 (표) 주요 LRA 메이커별 출하량 추이
 　　　　(그림) 주요 LRA 메이커별 시장점유율 추이(출하량 기준)
 　　·압전 액추에이터는 자동차용 제품 제안이 진행
 　　·기타 SRA, SIA, EAP등 신규 액추에이터도 채용을 향한 대응 본격화
 　　　　(표) 포스 피드백용 액추에이터별 평균 가격
 　　　　(표) 액추에이터 메이커별 출하량 추이(ERM+LRA+Piezo 합계)
 　　　　(그림) 액추에이터 메이커별 시장점유율 추이(ERM+LRA+Piezo 합계, 출하량 기준)
2. 드라이버 IC
　 　포스 피드백용 드라이버 IC시장에서는 TI가 높은 포지션을 확립
 　　자동차용 포스 피드백 탑재 확대를 목표로 동 용도용 드라이버 IC 제안이 진행
　　　 　(표) 포스 피드백용 구동 IC메이커 일람
 　　　　(그림) TI의 ERM·LRA용 드라이버 IC구성
 　　　　(그림) TI의 압전 액추에이터용 드라이버 IC구성
3. 소프트웨어
　　포스 피드백의 소프트웨어 분야에서는, 미국 Immersion이 장악
　　햅틱 전용 개발 플랫폼 「MOTIV」를 전개
 　　　　(표) 미국 Immersion의 햅틱 솔루션
　　　 　(표) 미국 Immersion의 MOTIV 개발 플랫폼

제3장 포스 피드백 주요 용도별 동향

스마트폰 등 모바일 기기용이 포스 피드백 시장 전체의 91.6%를 차지
Apple와 Samsung과 더불어 Huawei, Xiaomi등 중국 스마트폰 메이커의 LRA 채용이 확대
 　　(표) 포스 피드백 시장의 주요 용도 분야별 시장규모 추이
 　　(그림) 포스 피드백 시장의 주요 용도 분야별 시장 구성비 추이
 　　(도·표) 스마트폰용 액추에이터별 시장규모 추이
 　　(그림) 스마트폰용 액추에이터별 시장 점유율 추이
 　　(표) 주요 스마트폰 메이커별 액추에이터 채용 상황 및 주요 서플라이어 일람
 　　(2016년 겨울 시점)
 　　(그림) 스마트폰 메이커별 LRA 탑재 비율(2016년도·2017년도 전망)
 　　(표) Apple iPhone 시리즈 및 Apple Watch 사용
액추에이터 타입 및 서플라이어 일람
 　　(표) Samsung Galaxy 시리즈 및 Galaxy Gear용
액추에이터 타입 및 서플라이어 일람
 새로운 성장 용도로 웨어러블 디바이스와 자동차에 대한 주목도가 향상
 볼륨을 확보할 수 있는 용도로 VR·AR용 액세서리품에 대한 제안도 진행

제4장 참가 기업의 사업 전략

일본덴산코팔 주식회사
 　　정밀 소형 모터로 축적한 기술력과 그룹 내의 시너지를 조합하여
 　　폭넓은 용도 분야에서 촉각 디바이스의 확대판매를 노려
　　 정밀 소형 모터의 다양한 제품 라인업을 강점으로 폭넓은 용도 분야에서 전개에 주력
 　　ERM 출하량은 약간 침체했지만 LRA는 판매 확대가 계속
　　 스마트폰용으로는 최적인 촉각 디바이스인 LRA의 제안을 진행
　　 감압 센서와 수평형 LRA의 편성으로 유저의 디자인성 향상에 공헌

일본덴산세이미쓰 주식회사
 　　햅틱 대응 BLDC와 수평형 LRA 전개를 가속
 　　생산 거점의 집약을 실시하여 2014년말 인도네시아 공장을 폐쇄
 　　베트남 공장이 진동 모터의 메인 거점으로
　　 웨어러블 디바이스와 가전 기기 등을 향후 수요 확대 용도로 파악
　　 2016 년 초두부터 햅틱 대응 HpD를 양산 개시
 　　LRA는 코인 타입과 바 타입 양쪽 모두 전개 중

MPlus Co.,LTD
　 　벤처로 재 스타트, 시장 점유율 획득과 신 용도 분야 개척에 주력
 　　2015년 10월에 삼성전기의 진동모터 부문을 분사화 하여 Mplus를 설립
 　　주력 유저용 수주 감소와 ERM·LRA의 저가격화 등으로 2015년도는 매출 축소
　　 신규 용도 분야로 자동차용으로 피에조 액추에이터 제안을 진행
　　 고진동과 와이드밴드 대응 LRA로 「LRA1040」를 판매
 　　소프트 햅틱 대응과 소형화가 가능한 「BLDC Coin0822」를 개발 중

자화전자(JAHWA Electronics Co.,Ltd.
 　　광주파수 대역 대응과 저주파수 설계에 의한 고품위 LRA 채용 확대를 노려
　　 ERM, LRA등의 진동모터는 베트남 공장에서 생산
 　　「Galaxy Note7」에 LRA가 채용되었지만 동 모델의 생산 중지에 따라 판매 확대에는 이르지 못해
　 　LRA는 고급지향 스마트폰을 타깃으로 전개 가속
 　　고품위·고정밀도 및 다양한 촉각 피드백을 실현하려면 LRA 사이즈업이 필수

블루컴(BLUECOM Co.,Ltd)
 　　중국 스마트폰 메이커를 중심으로 한 LRA 전개에 주력
 　　2016년 3월에 코인형 LRA와 더불어 각형LRA를 라인업
　 　Xiaomi와 더불어 Lenovo, Meizu, Coolpad 등 중국 스마트폰용 판매가 확대
 　　VR·AR용 HMD 및 컨트롤러 등을 주목 용도로서 파악하여 LRA 용도 전개에 주력
 　　다양한 촉감 제시 및 유저의 설계자유도 향상을 도모할 수 있는 수평형 「BVM-120628」의 제안을 진행

영진하이테크(YOUNGJIN HI-TECH CO., LTD)
　　 독자적인 기술력과 가격 경쟁력을 무기로 햅틱 대응 BLDC와 LRA 확대판매를 노려
　 　2013년 10월에 코어리스 DC모터와 BLDC를 양산 개시
 　　장수명과 반응속도, 고품위 진동 요구에 대응하여 2015년에 LRA를 개발
 　　스마트폰 및 웨어러블 디바이스용을 중심으로 서서히 판매가 확대
 　　가격 중시 브러시가 딸려 있는 DC모터보다 BLDC와 LRA에 중점을 두어 확대판매에 주력
 　　LRA는 자동화 라인으로 제조 가능한 구조가 특징이며 안정된 품질과 수율 향상이 강점
　　 사각 타입 LRA는 고객 요망에 대응하여 2017년내에 제품화할 계획

하이소닉(HYSONIC Co.,Ltd.)
　　 HD햅틱 대응 가능한 SRA 고객 제안을 진행
 　　2013년에 솔레노이드의 기초 기술을 응용한 SRA를 개발
 　　VR·AR관련 디바이스 및 스마트밴드용으로 SRA 거래 문의가 증가 중
 　　자동차용도 SRA 주목 용도로서 파악하여 프로모션을 강화할 생각

金龍機電股份有限公司(Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd)
 　　중국 톱 레벨의 마이크로모터 메이커로 진동 모터의 확대판매에 주력
 　　고객 요망으로 2014년에 가로형LRA 양산을 개시
 　　중국 스마트폰 시장 확대와 대규모 고객용 LRA 채용 등으로 매출액은 확대 경향
　　 2017년도는 LRA 신규 고객의 획득 등으로 전년도 대비110% 매출액으로
　 　스마트폰과 함께 스마트밴드와 의료·헬스 기기 등을 주력 용도로 생각하여
       진동모터의 확대판매에 주력
 　　2014년에 BLDC를 개발, 스마트밴드 및 웨어러블 디바이스용으로 일부 채용

上海安和精密電子電器有限公司(SHANGHAI AWA SEIMITSU ELECRIC CO.,LTD)
 　　중국 스마트폰 메이커용으로 LRA 제품 전개를 강화
 　　2012년에 사천성·면양공장을 신설하여 LRA 생산을 개시
 　　신 공장의 가동에 맞추어 합작을 해소하여 LRA 및 VCM 등 신규사업 강화를 도모
　 　신흥 스마트폰 메이커의 등장과 시장 확대에 따라 ERM, LRA 모두 매출 확대
　 　고품질·고정밀 진동에 의한 촉각 피드백의 요구 등으로 LRA의 매출 비율이 상승
 　　LRA는φ8×3.2 mm의 코인형을 주력 제품으로서 전개 중
 　　중국 스마트폰 메이커의 요구에 대응하여 각형LRA 개발도 진행

NEC토킨 주식회사
 　　리얼한 촉각을 주는 압전 액추에이터의 제안을 진행
　 　압전소자의 경험과 노하우, 제품군과 함께 제품 설계 시뮬레이션의 활용력 등이 강점
　 　자동차용으로는 정전 스윗치용 채용을 향하여 압전 액추에이터의 제안을 진행
　 　스마트폰으로는 햅틱 대응과 소형화 등 특징을 살려 샘플워크 중

교세라 주식회사
 　　촉각 전달 시스템 「Haptivity®」의 촉감 디바이스 시장에서 전개를 가속
 　　압전 액추에이터, 구동 IC, 독자적인 알고리즘 구축, 기구 설계 노하우 등이 강점
　　 자동차 탑재 장치 분야에서 「Haptivity®」 제안에 주력

주식회사 세이덴샤
 　　촉감 디바이스 SIA의 사업화와 특허 로열티 비즈니스를 사업의 기둥에 자리잡아
　　 2015년 8월에 료요일렉트로와 영업 지원 및 일본 국내외 판매권에 관한 출자 계약을 체결
 　　심플한 구조로 나오는 강한 충격력이 촉감 디바이스 SIA의 최대 특징
 　　소형전자기기용과 자동차용으로 SIA 탑재를 향한 전장 메이커와 부품 메이커와의 공동 개발이 진행

텍사스인스트루먼트 코리아(Texas Instruments Korea Ltd.)
 　　햅틱용 드라이버 IC의 일류기업으로서 햅틱 시장을 지지
　 　ERM·LRA용 햅틱 드라이버 IC의 주력 제품은 「DRV2604」와「DRV2605」
 　　자동차용으로 압전 액추에이터용 햅틱 드라이버 IC 제안에 주력

동운아나텍(Dongwoon Anatech Co.,Ltd.)
 　　스마트폰, 자동차, 웨어러블용으로 HD햅틱용 드라이버 IC 제안을 강화
 　　2014년 11월에 HD햅틱용 드라이버 IC를 개발
 　　「DW7800」는 미국 Immersion의 Touch Sense®5000 인증을 취득
 　　파형 라이브러리 격납 타입의 로열티 프리인 드라이버 IC개발도 검토