<일본시장조사보고서>2022 자율주행 시스템의 가능성과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C63124800 / A4 170p / 2022. 06. 30 발간
◆조사개요
조사목적: 자동차 메이커, Tier1 메이커, 반도체 메이커의 ADAS/AD 연구개발 동향을 정리 분석함으로써 2030년 세계 시장규모(탑재 대수)를 지역별·SAE 수준별로 예측
조사대상: ADAS(선진운전지원시스템), AD(자율주행 시스템)
조사대상처: 자동차 메이커, 자동차 일렉트로닉스 메이커, 반도체 메이커
조사방법: 당사 전문연구원의 Web/대면취재, 전문문헌·논문·웹검색 등 주변 조사
조사기간: 2022년 1월~2022년 6월
◆자료 포인트
• ADAS/자율주행에 대한 유엔의 기준 책정, 미국, 독일, 일본의 법규제 동향 정리분석
• NCAP(신차안전평가) 평가 프로그램의 최신 동향을 E-NCAP를 중심으로 해설
• 미국·유럽·일본 주요 OEM의 ADAS/AD 개요와 탑재 차종, 센서 공급업체, 차세대 개발 로드맵 정리 분석
• ADAS/AD용 센서(CAM/Rader/LiDAR) 기술 개요, Tier1 제품 투입 현황 정리 분석
• 미국·유럽·일본의 ADAS/AD 탑재 대수를 SAE 레벨별로 2030년까지 예측
• 〈지난 리포트와의 차이〉차세대 E/E 아키텍처, SoC의 최신 동향에 대해 정리 분석
리서치 내용
조사결과 포인트
게재내용
1. 자율주행 시스템의 시장 개황
1.1 ADAS/자율주행의 정의
1.2 ADAS/자율주행의 법 정비 상황
(1) 유엔규칙의 기준제정 상황
• 유엔 규칙 및 기준의 향후 동향
(2) 미국
• 운전지원 정비 상황
• 자율주행 관련 법규화 검토를 위한 움직임
(3) 유럽
• 운전지원 정비 상황
• 독일의 자율주행 법규화 동향
• 프랑스의 자율주행 법규화 동향
(4) 일본
• 운전지원 정비 상황
• 레벨 4 실현을 위한 법정비 움직임
(5) 중국
• ICV 관련 정책
• 자율주행 실증실험 동향
1.3 NCAP(신차안전평가 프로그램) 동향
• 페달을 잘못 밟았을 때 가속 억제 장치의 시혐평가 재검토
• 충돌 피해 경감 제동제어장치[対대자전거]
(2) Euro NCAP
• Euro NCAP의 향후 동향
• BOX3 자동이륜차 사고 방지 관련
• Highway Assist 시스템 평가
(3) US NCAP
• US NCAP의 개정 계획
• NHTSA의 운전지원 및 자율주행 시스템에 관한 동향
(4) C-NCAP
2. 일본 자동차 메이커의 ADAS/자율주행 현황과 개발동향
2-1 도요타 자동차
• 운전지원 기능과 탑재상황
• Global Safety Package3를 신형 [NX] [NOAH/VOXY]부터 탑재
• GSP3에 탑재하는 프론트 레이더/카메라의 개요
• 신형 LS/MIRAI에 [어드밴스트 드라이브] 탑재
• 어드밴스트 드라이브의 시스템 구성/서플라이어
• MaaS용 L4 자율주행 차량 [e-Palette]
2-2 혼다
• 운전지원 기능과 탑재상황
• 2022년부터 FOV100도 카메라에 레이더 추가
• 2022년부터 HONDA SENSING360의 탑재 개시
• 세계 최초가 되는 L3 자율주행 실현
• GM과 Maas용 자율주행 개발 제휴
2-3 닛산자동차
• 운전지원 기능과 탑재상황
• 신형 ARIYA의 운전지원 기능
• 차세대 운전지원기술 [Ground Truth Perception] 공개
2-4 SUBARU
• 운전지원 기능과 탑재상황
• 아이사이트 X에서 L2 핸즈오프 실현
• SUBARU Lab 설립 [AI 기술의 개발 가속화]
• 세계 최초가 되는 L3 자율주행 실현
2-5 마쓰다
• 운전지원 기능과 탑재상황
• MX30부터 NCAP 대응의 ELK 기능 탑재
• 차세대 CO-PILOT 콘셉트
3. 미국 자동차 메이커의 ADAS/자율주행 현황과 개발동향
3-1 GM
• 운전지원 기능과 탑재상황
• Super Cruise의 탑재상황
• 2023년 후반부터 Ultra Cruise를 시장 투입
• L3/L4 자율주행 시스템의 개발동향
3-2 Ford
• 운전지원 기능과 탑재상황
• 2022년에 L2 핸즈오프 [Blue Cruise]의 본격 탑재 개시
• L3/L4 자율주행 시스템의 개발동향
3-3 Stellantis(Chrysler, Dodge, Jeep)
• 운전지원 기능과 탑재상황
• L2 핸즈오프 기능의 탑재상황
3-4 TESLA
• 운전지원 기능과 탑재상황
4. 유럽 자동차 메이커의 ADAS/자율주행 현황과 개발동향
4.1 VW/Audi
• 운전지원 기능과 탑재상황
• VW의 차세대 ADAS/AD의 개발동향
• Audi의 차세대 ADAS/AD의 개발동향
4-2 M-Benz
• 운전지원 기능과 탑재상황
• L3 자율주행의 탑재동향
4-3 BMW
• 운전지원 기능과 탑재상황
• L3 자율주행의 탑재동향
4-4 Volvo
• 운전지원 기능과 탑재상황
• L3 자율주행의 탑재동향
4-5 Stellantis (Peugeot, Citroen)
• 운전지원 기능과 탑재상황
• L3 자율주행의 탑재동향
4-6 Renault
• 운전지원 기능과 탑재상황
• 차세대 자율주행의 개발동향
5. 자율주행 시스템의 기술동향
5-1 레이더
• 최신세대의 동향
• 79GHz 레이더의 동향
• 레벨별 레이더의 탑재동향
5-2 카메라
• ADAS/AD용 프론트 카메라츼 최신세대
• SM 카메라의 가능성
5-3 LiDAR
• LiDAR의 채용 동향
5-4 E/E 아키텍쳐
6. 자율주행 시스템의 장래 전망
6-1 ADAS/AD의 시장 투입 상황
• ADAS/AD의 레벨별 기능 정리
• 지역별 ADAS/AD의 투입 상황
• L2/L3의 시장 투입 상황
6-2 세그먼트별/자율주행 로드맵
• A/B 세그먼트(차량가격: 250만엔 미만)
• C 세그먼트(차량가격: 250~500만엔 미만)
• D/E 세그먼트(차량가격: 500만엔 이상)
6-3 자율주행 시스템의 시장규모 예측
• 일본
• 미국
• 유럽
• 중국
• 세계
<그림/표>
도표 1 SAE에 따른 자율주행 정의와 개요
도표 2 자율주행 및 운전지원 시스템 관련 UN 규칙
도표 3 R79에서 규정된 스티어링 자동 제어
도표 4 시각적인 확인 시험(왼쪽)/센서에 의한 검지 시험 조건(차폭=1.67m의 예)
도표 5 미국의 AEB 신차 탑재율
도표 6 자율주행 관련 각 주의 대응 상황
도표 7 EU에서 2022년부터 의무화되는 항목
도표 8 EU에서 의무화되는 승용차(M1)를 위한 운전지원 기능
도표 9 유엔 규칙의 일본 국내법 대응화 상황
도표 10 일본국내 AEBS 의무화 일정
도표 11 자율주행 로드맵
도표 12 세계의 NCAP 실시 상황 개요 (ADAS 관련)
도표 13 JNCAP 예방 안전평가 내용의 변천
도표 14 충돌 피해 경감 제동 제어 장치 [対자전거]의 시험 시나리오 / 시험용 더미
도표 15 Euro NCAP의 운전지원 시스템 평가 도입 경위 및 계획
도표 16 Euro NCAP Star Rating 기준 (2020, 2021, 2022)
도표 17 対자동이륜차(PTW) 시험 시나리오/자동이륜차 모의 타깃
도표 18 対자동이륜차 사고 방지 관련 배점과 채점 기준
도표 19 Highway Assist 시스템 공개
도표 20 Driver Engagement의 평가 내용과 배점
도표 21 Vehicle Assistance의 평가 내용과 배점
도표 22 Safety Backup의 평가 내용과 배점
도표 23 US NCAP 정보 개시 예
도표 24 전미의 ADS 시험의 전모 「AVTEST Initiative」(NHTSA HP에서)
도표 25 'AVTEST Initiative' 표시 화면 예
도표 26 보행자 시험 개요
도표 27 차-차 후방충돌시험(AEBCCR)
도표 28 C-NCAP 각 항목에서의 득점
도표 29 C-NCAP 각 부분의 최저 득점률에 관한 요건
도표 30 도요타자동차가 탑재하는 운전지원 기능
도표 31 운전지원 기능의 설정 상황(일본/차종별)
도표 32 운전지원 기능의 설정 상황(미국/차종별)
도표 33 GSP3에서 탑재하는 ADAS용 프론트 레이더/카메라
도표 34 충돌 경보(FCW) 작동 조건
도표 35 프리크러시 브레이크 어시스트 작동 조건
도표 36 프리크러시 브레이크 동작 조건
도표 37 긴급 조타 지원 동작 조건
도표 38 교차로 충돌 회피 지원(좌우회전) 기능
도표 39 교차로 충돌 회피 지원(충돌)
도표 40 저속시 가속 억제 동작 조건
도표 41 어드밴스트 드라이브 고도 운전 기능 작동 이미지
도표 42 어드밴스트 드라이브의 시스템 구성
도표 43 어드밴스트 드라이브의 센서 구성
도표 44 고기능판 어드밴스트 드라이브에 탑재하는 LiDAR
도표 45 어드밴스트 드라이브용 로케이터/망원 카메라
도표 46 도요타의 모빌리티 서비스 플랫폼
도표 47 혼다가 탑재하는 운전자 보조 기능
도표 48 운전지원 기능의 탑재 상황 (상 : 일본 / 차종별 하 :미국 / 차종별)
도표 49 신형 핏에 탑재하는 FOV 100도 프론트 와이드 뷰 카메라
도표 50 HONDA SENSING 360의 센서 구성/추가 지원 기능
도표 51 레전드에 탑재된 L3 자율주행 시스템 구성
도표 52 혼다의 L3 자율주행 시스템 개요
도표 53 닛산이 탑재하는 운전지원 기능
도표 54 운전지원 기능의 탑재 상황 (일본 / 차종별)
도표 55 운전지원 기능의 탑재 상황(미국/차종별)
도표 56 ARIYA의 3 안 카메라/더블 샤크핀 안테나
도표 57 최신 자율주행용 테스트 자동차 [프로파일럿 컨셉 제로]
도표 58 SUBARU가 탑재하는 운전지원 기능
도표 59 운전지원 기능의 탑재 상황(일본·미국/차종별)
도표 60 신형 아이사이트 스테레오 카메라 블록도
도표 61 아이사이트 X의개요
도표 62 아이사이트와 AI 기술의 융합
도표 63 마쓰다가 탑재하는 운전지원 기능
도표 64 운전지원 기능의 탑재 상황(일본·미국/차종별)
도표 65 COPILOT 로드맵 (상) / COPILOT 2.0 컨셉트카 (하)
도표 66 GM이 탑재하는 운전자 지원 기능
도표 67 운전지원 기능의 탑재 상황(미국/차종별)
도표 68 GM SuperCruise의 고정밀도 지도의 정비 상황
도표 69 GM Ultra Cruise 발표 자료
도표 70 상용 목적의 L4 자율주행차 'Origin'
도표 71 Ford가 탑재하는 운전지원 기능
도표 72 운전지원 기능의 탑재 상황(미국/차종별)
도표 73 BlueCruise의 고정밀도 지도 정비 상황
도표 74 Ford/ARGO AI가 개발하는 L4 자율주행 차량
도표 75 L4 실험차의 시스템 아키텍처
도표 76 Chrysler가 탑재하는 운전지원 기능
도표 77 운전지원 기능의 탑재 상황(미국/차종별)
도표 78 L2 핸즈오프 기능 'Active Driving Assist System(ADA)'
도표 79 운전지원 기능 탑재 현황
도표 80 VW가 탑재하는 운전자 보조 기능과 탑재 상황
도표 81 'ID.BUZ' 기반 L4 자율주행 실험차
도표 82 Audi가 탑재하는 운전지원 기능과 탑재 상황
도표 83 'Grandsphere' 콘셉트카
도표 84 M-Benz가 탑재하는 운전지원 기능
도표 85 운전지원 기능의 탑재 상황 (일본 / 차종별)
도표 86 L3 Drive Pilot의 센싱 시스템
도표 87 BMW가 탑재하는 운전자 보조 기능
도표 88 운전지원 기능의 탑재 상황 (일본 / 차종별)
도표 89 L3 자율주행을 탑재한 신형 7시리즈
도표 90 L3 자율주행 제어 처리 블록 다이어그램
도표 91 Volvo가 탑재하는 운전지원 기능
도표 92 운전지원 기능과 탑재 상황(일본/차종별)
도표 93 신형 XC90의 센서 구성
도표 94 Peugeot, Citroen이 탑재하는 운전자 보조 기능과 탑재 상황
도표 95 'L3 Pilot Project' 실험차
도표 96 Renault가 탑재하는 운전지원 기능과 탑재 상황
도표 97 Bosch의 5세대 밀리파 레이더 외관
도표 98 Continental의 5세대 밀리파 레이더 외관
도표 99 Continental의 6세대 SRR
도표 100 GSP3에서 탑재하는 신형 프론트 레이더
도표 101 주요 자동차 회사의 77GHz 프론트/코너 레이더 채용 현황
도표 102 자율주행 레벨별 레이더 탑재 개수/채널 수와 검지 거리/FOV
도표 103 주요 자동차 회사가 탑재하는 ADAS/AD용 카메라
도표 104 BMW iX에 탑재된 8M 카메라
도표 105 GSP3로 탑재하는 신형 프론트 카메라
도표 106 북미 'Outback'용 단안 카메라 시스템
도표 107 IMX324(7.4M)와 IMX224(1.3M)의 화상인식 성능 비교
도표 108 LiDAR의 채용 상황
도표 109 E/E 아키텍처 로드맵
도표 110 ADAS/AD의 레벨별 기능 정리
도표 111 지역별 ADAS/자율주행 투입 동향
도표 112 L2 / L3 차량과 탑재 센서
도표 113 차량 세그먼트별·ADAS/자율주행 시스템의 보급 패턴 예측 ※야노경제연구소 추정
도표 114 자율주행 시스템의 시장 규모 예측 (일본/레벨별/202020년/2030년)
도표 115 자율주행 시스템의 시장 규모 예측 (미국/레벨별/202020년/2030년)
도표 116 자율주행 시스템의 시장 규모 예측 (유럽/레벨별/202020년/2030년)
도표 117 자율주행 시스템의 시장 규모 예측 (중국/레벨별/202020년/2030년)
도표 118 자율주행 시스템의 시장 규모 예측 (세계/레벨별/2020~2025년/2030년
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