당뇨병, 당노병시장-당뇨병 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

                                    당뇨병 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022년판 당뇨병 시장의 현황과 전망」

발간일：2022년 5월 25일

체  재：A4판 188페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2022년 2월~5월

2. 조사대상: 당뇨병 검사·진단기기 메이커, 제약기업, 기타 관련기업 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 문헌조사 병용

<당뇨병 시장 용어정의>

본 조사의 당뇨병 시장은 혈당자기측정기·관련 제품 시장(SMBG기기 본체+센서, CGM기기 포함, 메이커 출하금액 기준) 및 당뇨병 치료제 시장(혈당강하제+인슐린제제, 약가 기준)을 대상으로 한다.

<시장에 포함된 상품·서비스>

예방 시장(식사요법, 운동요법), 검사·진단 시장(자가혈당측정기·관련 제품 등), 치료 시장(혈당강하제, 인슐린제제, 합병증치료제 등)

◆2022년도 당뇨병 시장 6,810억 엔 전망

~가격경쟁 심화로 자가혈당측정기 시장은 보합에서 축소 경향, 당뇨병 치료제 시장은 SGLT2 저해제와 GLP-1 수용체 작동제가 시장을 견인~

당뇨병 시장규모(2개 시장 합계) 예측

야노경제연구소 조사

주1. 자가혈당측정기 시장(메이커 출하금액 기준) 및 당뇨병 치료약 시장(약가 기준)의 합산치

주2. 모두 예측치

1. 시장 개황

  당뇨병은 국민병이라고도 불릴 정도로 많은 사람이 이환하고 있는 질병이다. 본 조사의 당뇨병 시장은 자가혈당측정기·관련 제품(본체+센서, 메이커 출하금액 기준) 및 당뇨병 치료제(혈당강하제+인슐린제제, 약가 기준)의 2개 시장을 대상으로 했다. 2022년도 당뇨병 시장규모(2개 시장 합계)는 6,810억 엔인 것으로 예측한다.

  시장 구성을 구체적으로 살펴보면 자가혈당측정기 시장은 SMBG(self-measurement of blood glucose) 기기 본체의 가격경쟁 심화와 인슐린 요법의 도입 상황 등을 배경으로 최근 보합에서 축소 경향이 계속되고 있다. 한편 당뇨병 치료제 시장은 SGLT2 저해제와 GLP-1 수용체 작동제 등 혈당강하제가 확대 기조에 있다.

2. 주목 토픽

자가혈당측정기 시장은 CGM기기가 확대, 치료제 시장에서는 GLP-1 수용체 작동제 신제품이 매출 확대

  자가혈당측정기 시장에서는 하루 혈당치의 변동 경향을 알 수 있는 CGM(Continuous Glucose Monitoring지속혈당측정기) 기기가 계속해서 출시되고 있어, 보험적응 확대 등을 배경으로 확대 기조에 있다.

  당뇨병 치료제 시장에서는 SGLT2 저해제가 기존 제품의 보험적응 확대의 영향을 받아 2021년도 시장규모가 1,000억 엔(약가 기준)을 돌파했다. GLP-1 수용체 작동제는 경구약 등 신제품 매출 확대 등이 기여했다.

3. 장래 전망

  당뇨병 시장(2개 시장 합계)은 2025년도에 7,000억 엔을 돌파했으나 2026년도는 6,923억 엔에 그칠 것으로 예측된다. 자가혈당측정기 시장은 소폭 감소 추세로 추이하고, 당뇨병 치료제 시장은 약가 개정 영향 등도 고려해 소폭 증가세로 추이할 것으로 예측된다. 이어 SGLT2 저해제나 GLP-1 수용체 작동제가 확대되나 특허만료와 약가 개정의 영향도 있어 2026년도에는 감소할 것으로 전망된다.

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