<일본시장조사보고서>2022년판 식물공장의 시장 실태와 장래 전망(일본어판)
자료코드: C64104600 / A4 391p / 2022. 06. 30
고령화·후계자 부족에 의한 농업인구의 감소는 일본 농업의 매우 중요한 과제 중 하나이다. 대규모 경영에서의 생력·저비용 생산체계의 확립, 민간의 기술력과 ICT·로봇·센서기술, IOT 등 첨단기술의 활용이 추진되어, 식품과 가정간편식, 외식업 등 다양한 기업과의 제휴를 통한 6차 산업화로 전환이 급선무이다.
이러한 가운데 식물공장은 계절과 날씨에 좌우되지 않고 안정적인 생산이 가능해 단위면적당 높은 생산성을 실현할 수 있으므로 타업종에서 참여도 많다. 농림수산성의 조사에 따르면 2022년 2월 시점에서 전국에 190곳(인공광형)이 있어, 2012년 3월과 비교해 그 수는 약 2배까지 확대했다.
한편 생산업자는 온습도관리와 작업관리의 '재배기술 향상', 단가 향상, 안정적 거래처 확보의 '거래관계 구축' 등 경영에 기여하는 다양한 과제가 우선적으로 해결해야 할 사항으로 거론되는 등, 식물공장은 본격적인 산업 형성으로 가는 중간단계에 있다고 생각된다.
본 조사리포트에서는 유력 식물공장사업자·자재 컨설팅 관련 기업의 대응 상황을 조사분석함으로써 이러한 과제와 해결을 위한 방향성을 분석해, 향후 시장성을 전망하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사는 완전인공광형 식물공장 운영사업자·플랜트 메이커의 사업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석하여 식물공장 시장의 현황과 향후 시장 전망을 밝히는 것을 목적으로 한다.
조사대상사업·상품:
·완전인공광형 식물공장에서의 생산 채소
·완전인공광형 식물공장 건물 및 실내 관련 자재
조사대상기업·단체: 본 사업에 참여하는 기업 및 연구기관
조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재 및 전화, 메일 등에 의한 간접조사. 전화설문조사
조사기간: 2022년 4월~2022년 6월
◆자료 포인트
• 일본의 유력 기업(식물공장사업자, 플랜트 메이커·관련 기업)의 현황 대응을 소개
• 식물공장의 시장규모 추이(사업자 매출액·건설공사 매출액)를 2025년도까지 명확히
• 지난 리포트와의 차이: 코로나 쇼크 시 위생면이 담보된 생산환경에서 더욱 주목받는 식물공장 동향 소개
리서치 내용
제1장 식물공장을 둘러싼 환경
1. 식물공장의 사회적 니즈~세계적인 니즈, 일본 내 니즈 모두 고조~
(1)식물공장의 개요 ~계절과 날씨를 불문하고 채소 등 식물을 계획적으로 안정생산~
(2)세계적인 수요 ~식량 수요 증가, SDGs, 식량안전보장 등에 기여~
①세계 인구 증가에 따른 식량 수요 증가 ~급격한 인구 증가로 수요량 급증~
②식물공장에 관한 SDGs(Sustainable Development Goals) 타깃
~지속가능성을 고려한 소비행동이 일반화~
③코로나19 러시아의 우크라이나 침공으로 주목받는 식물공장
~식량안전보장에 큰 기대~
④농업 강국 미국에서 식물공장산 채소 수요 확대
~식의 안심·안전과 안정공급~
(3)일본의 니즈 ~농업 종사자의 현황과 생산 개요~
①일본 농업 종사자의 현황·식량자급률 추이
~농업취업인구가 감소·고령화, 자급률은 저하 경향으로 추이~
②노지 채소·시설원예 채소의 경작면적·출하량 ~증가세로 추이~
2. 식물공장사업에 신규 참여, 신공장 건설 동향 ~공장 수는 10년 사이에 약 2배로~
(1)가동 상황 ~대규모 식물공장 전국 각지에서 가동~
①완전인공광형 식물공장 시설 수 추이(2012년~2022년)
②닛산 1만주 이상 주요 대규모 식물공장 사례
(2)향후 주요 식물공장 계획 ~잎채소 외 딸기와 시금치 계획도~
(3)신설 계획 사례 소개 ~탈탄소와 에너지절약 대응도~
①TSUNAGU Community Farm(주부전력·일본에스콘·스프레드가 출자)
~「테크노팜 후쿠로이」에서 닛산 10톤의 양상추를 생산~
②블록팜 합동회사
~히시덴상사, 팜십 합작회사가 시금치의 대량생산에 노력~
(4)식물공장의 법규제 ~일부 용도로 식물공장 건설 완화~
(5)식물공장 건설 시 이용 가능한 주요 조성제도
~신규사업에 대한 큰 부담~
(6)인증제도
~식물공장에 JAS 품질관리를 인증, GLOBAL G.A.P 인증 취득 가속화~
(7)편의점·외식으로 확대되는 업무용 수요
①세븐&아이홀딩스
~'사가미하라 베지터블 플랜트'가 ASIAGAP 취득, 지속가능한 조달을 가속화~
②패밀리마트 ~지속가능성 중요 과제에 대한 대응 추진~
③슈퍼마켓과 레스토랑에서 '점산점소(店産店消)' 수요 호조
~시설 내에서 재배한 신선한 채소 제공~
④식물공장산 채소의 편의성이 외식업체에서도 호평
~메뉴 도입 활발화~
(8)농복(農福)연계 ~장애인 고용 창출로 관심받는 식물공장~
①농복 연계가 주목받는 배경 ~장애인 법정고용률 인상~
②주요 농복 연계 사례 일람 ~식물공장 사업을 통해 장애인 지원 등의 대응~
③사례1 스파이스큐브 주식회사의 노력 ~지산지소형 모델 권장~
④사례2 주식회사 스쿨팜 강변의 대응
~식물공장산 두릅은 부드럽고 쓴맛이 적은 것으로 호평~
(9)특정비영리활동법인 식물공장연구회의 추진
~식물공장 시설 운영관리 지원, 학술과 산업계 연계 촉진에 주력~
제2장 유력 식물공장 운영사업자 동향
1. 재배품목 동향 ~유망 신 품목~
(1)현재 재배품목 동향 ~완전인공광형에서는 상추류가 최다~
(2)딸기 ~기술혁신이 진행되어 식물공장에서 계절 상관없이 안정적으로 생산 가능~
①딸기 재배면적·평 출하량(2016~2020년)
②딸기의 월별 입고량, 평균가격, 산지별 취급실적(2021년도)
③딸기 수출수량과 수출 국가별 비중(2017~2021년도)
④딸기 수입수량과 수입 국가별 비중(2017~2021년도)
⑤식물공장의 딸기 참여사업자 사례 ~닛신보, NTT서일본, MD-Farm, 스프레드 등~
(3)시금치
①냉동 시금치 수입(수량) 추이(2017~2021년도)
②시금치(용도별 출하량) 추이(2016~2020년)
③식물공장 시금치 참여사업자 사례 ~블록팜, 일본야마무라유리~
(4)에디블플라워 ~외형으로 눈길을 끄는 존재로 최근 주목받는다~
①유채나물, 식용백합, 식용국화, 출하량 추이(전체, 생식용, 가공용)(2010~2018년)
②식용국화 월별 입하량·평균가격·산지별 취급실적(2021년도)
③식물공장 에디블플라워 참여사업자 사례 ~dotscience가 마루와제작소와 생산~
(5)고사리 ~재배면적·생산량 감소로 식물공장산에 주목~
①고사리의 재배면적·생산량 추이(2006~2020년)
②식물공장 와사비 참여사업자 사례
2. 컷트채소 등의 소비동향 ~생활의 변화에 따라 높아지는 컷트채소 수요~
3. 식물공장 계획중단사례
4. 식물공장 성공사례 ~흑자 전환에 성공한 운영사업자의 비즈니스 모델~
(1)스프레드 ~간사이발로 국내 최대 식물공장 운영~
①매출 추이와 전개 공장의 개요
②도입 점포 수(지역별·도입 기업별)
③자동화·재활용 기술을 도입해 운영비용 삭감을 실현 ‘TECHNO FARM KEIHANNA’
④향후 방향성 ~자체생산 이외에도 파트너십 사업에 주력~
(2)기다야상점 ~초기 투자를 억제해 대규모 생산에 성공. 얼라이언스 확대~
①매출 추이와 전개 공장의 개요
②노지 채소급의 소매가격 실현
③조성제도를 이용하여 초기비용 절감
④러닝코스트 절감
⑤혼재(Consolidation) 및 얼라이언스처와의 공동수송으로 물류비용 절감
⑥해외 전개
(3)바이테크베지터블팩토리 ~전국 전개로 공급 불가 리스크 회피~
5. 식물공장 채소 판매 동향
(1)주요 기업의 판매 동향 일람(2021년도)
(2)식물공장산 채소(잎상추) 매장가격 변화
(3)편의점 샌드위치와 샐러드 반찬 등 업무용 수요가 신장
(4)주요 기업의 판매 동향
6. 국내 식물공장 사업자의 해외전개 동향 ~각국에서 국내 사업자에게 문의~
7. 해외 주요 식물공장 사업자 동향
(1)식물공장 사업자의 동향 ~거액의 자금을 모으는 식물공장 사업~
(2)해외의 식물공장 주목 참여사업자(25사) ~세계 각지의 스타트업 기업이 생산~
1. AEROFARMS(미국)
2. ALGA FARM(한국)
3. Badia Farms (아랍에미리트)
4. Powery Farming(미국)
5. Crop One(미국)
6. 80 Acres Farms(미국)
7. Farm8(한국)
8. Firmmit(한국)
9. Freight Farms(미국)
10. Green Sense Farms(미국)
11. Growing Underground(영국)
12. infarm-Indoor Urban Farming B.V.(네덜란드)
13. Jones Food Company(영국)
14. LettUs Grow(영국)
15. NextOn(한국)
16. N.THING(한국)
17. Oishii Farm(미국)
18. Pink Farms(브라질)
19. Plenty(미국)
20. SANBIO-Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd.(중국)
21.SATIVUS TECH CORP(이스라엘)
22. Sustenir(싱가포르)
23. Tower Farm(프랑스)
24. Urban Crop Solutions(벨기에)
25. Vertical roots(미국)
8. 주요 해외 식물공장 사업자 목록
제3장 유력 식물공장 자재·플랜트 메이커 동향
1. 식물공장 관련 자재·시스템 시장 동향
(1)식물공장 플랜트에서의 도입 흐름
(2)에너지절약 및 저코스트 자재
(3)환경제어시스템
(4)식물용 LED조명
2. 자동화 시스템 시장 동향
(1)자동화 시스템이 요구되는 배경
(2)자동화 시스템 도입 효과
(3)주요 참여기업
(4)주목 참여기업
①캐논전자
②FAM
③Harvest X
3. 자재 컨설팅 사업자의 표준화 동향
4. 자재 컨설팅 사업자의 해외전개 동향
제4장 식물공장 운영사업자 설문조사
1. 설문 회수 결과
2. 응답기업 속성
3. 최근 결산(영업이익 기준)
4. 사업이 안정화되기까지 걸린 기간
5. 생산원가 상승이 경영에 미친영향
6. 생산원가 상승의 체적 영향
(1)생산비용 상승이 경영에 미친 영향
(2)생산비용 상승에 대한 구체적인 대책
7. 도입하고 있는 식물육성용 광원
8. 향후 경영(생산규모) 확대 의향
9. 그 밖에 식물공장에 관한 자유의견
<완전인공광형 식물공장 설문조사표>(62개사)
1) (주)아사히물산
2) ㈜에프앤에프
4) (주)크리에이트광
7) (주)미스즈라이프
14) (유)나카가와산업
15) (주)KiMiDoRi
16) (주)NOUMANN
17) (주) Shune365
18) (주)YASAI
19) (주)애플팜
24) (주)구시켄
37) (주)KOSHO
41) (주)쓰치야특수농기구제작소
42) (주)동부환경
43) (주)나카베지터블
44) (주)유메팜유한
45) (주)기다야상점
47) (유)어반펌
48) (유)어반펌
56) ELFIE GREEN(주)
65) 아즈마식물공장(주)
66) 사이사이생활합동회사
68) 이치고컴퍼니(주)
69) 에스펙믹(주)
73) ㈜에이플러스
74) (주)미스미
76) (주)오렉
77) (주)파스칼
78) (주)모렐라
85) (주)니시부치슬레이트공업소
88) (주)히라오공무점
90)(주)프레데리쉬
91) (주)베지노바
92) (주)마루와제작소
97) 글로우앤글로(주)
100) 다이요전자(주)
101) 딜리셔스쿡(주)
102) 특정비영리활동법인 원팜랜드
103) 특정비영리활동법인 소셜하우스
109) 휴먼라이프케어(주)
110) 후타바식품(주)
111) 프라임델리카(주)
112) 미나미다이토손에키바
117) (주)유니팜
119) 아이팩토리(주)
120) 아사히테크노플랜트(주)
134) 교에이흥업(주)
135) 쓰네츠구공업(주)
137) 미쓰비시가스화학(주)
138) 시코쿠계측공업(주)
139) 사회복지법인 아사히카와광풍회
140) 사회복지법인 난요인
146) 취업계속지원 B형사업장 그린카페
147) 고바시전기(주)
150) 카미이타쵸 와자노야카타
153) 도카이세이노운수(주) 어글리컬처사업부
156) 닛신보홀딩스(주)
157) 닛신보홀딩스(주)
159) 일본가스(주)
160) 일본야마무라유리(주) 간사이 본사
169) 도요타철공(주)
171) 메이스이미인팩토리(주)
제5장 식물공장의 장래 전망
1. 식물공장 상추류의 시장규모 추이 운영사업자(금액기준)
<2018~2026년도 예측>
2. 식물공장 상추류의 시장규모 추이 운영사업자(중량기준)
<2018~2026년도 예측>
3. 양상추류의 업종별 수요동향(슈퍼마켓, 편의점, 가정간편식, 기타)
4. 완전인공광형 식물공장 양상추류의 수요 점유율(2021년도)
5. 주요 식물공장 운영사업자의 양상추 관련 매출액 구성비(2021년도)
6. 식물공장 채소의 유통 흐름
(1)시판용(소매)
(2)업무용(편의점, 외식, 가정간편식 등)
(3)향후 유망품목 식물공장 사업자의 딸기, 시금치 생산량 추이(생산자 출하기준)
<2018~2026년도 예측>
7. 식물공장 건설공사 시장 <스톡기준(건물+실내 관련 자재)>
<2018~2026년도 예측>
8. 식물공장의 향후 방향성
제6장 유력 참여기업의 개별 동향(32사)
<식물공장 운영사업자>(14개사)
AGRITO 주식회사
~'미하마에서 아름다운 채소'를 출하, 재배시험의 실시로 보다 고성능 식물공장을 목표~
주식회사 이토야
~ 도심 빌딩에서 잎채소 생산부터 소비까지 관리~
Infarm-Indoor Urban Farming Japan 주식회사
~유럽발 인스토어형 스마트 채소 재배 유닛을 일본에서 전개~
MGC퍼믹스 주식회사
~완전인공광형 식물공장에서 양상추 등의 대규모 생산에 힘쓴다~
MD-Farm 주식회사
~「연속 개화」를 실현한 재배기술 등으로 폐쇄형 식물공장에서 딸기 생산을 견인~
주식회사 기다야상점
식물공장에서 전국 규모의 얼라이언스를 확대, 중국에서도 수요 개척에 노력~
긴테쓰부동산 주식회사
~'긴테쓰 펌 하나 요시노'에서 당도를 높인 토마토와 수경재배 양상추를 생산~
주식회사 KNG팜
~염수풀빅산을 사용한 식물공장 양상추 재배 실시~
주식회사 스프레드(어스사이드 그룹)
~차세대형 식물공장이 가동 개시, 인공광형 식물공장의 새로운 가능성을 추구~
dotscience 주식회사
~세계 최초 완전 폐쇄형 식물공장으로 연중 출하가 가능한 식용장미 재배 성공~
주식회사 NEXTAGE
~ALL JAPAN MADE 식물재배기술을 세계로. 와사비 자동재배솔루션 개발~
유한회사 신닛보808FACTORY
~TV CF에 의한 식물공장 채소의 프로모션이 화제~
주식회사 프레델리시
~ 수력발전 사용의 「탄소제로 양상추」로 환경 기여를 목표~
MIRAI 주식회사
~국내·해외에 설비·기술·운영지원 실시. 인적자원 확충을 추진~
<플랜트 메이커·관련 기업>(18개사)
에스펙믹 주식회사
~완전폐쇄형 식물공장 '팜앤팩토리 TAMURA'에 자동화 식물공장 납품~
주식회사 오하시제작소
~장인의 기술과 첨단기술의 융합으로 기술혁신에 도전~
캐논전자 주식회사
~프린터 생산기기에서 기른 로봇기술을 활용, 식물공장 전자동화에 주력~
주식회사 클레오테크놀로지
~신형 수광재배™시스템 AN™로 저비용 식물공장시스템을 실현~
시그니파이재팬 합동회사
LED조명은 에너지절약화를 추진, 2022년은 저코스트 내후성 하우스를 위한 모델을 투입~
심포니아테크놀로지 주식회사
~딸기 등 고가작물에 주목한 식물공장 설비 판매~
다이세이건설 주식회사
~대규모 공사가 필요 없는 방사식 식물재배 유닛을 전개~
야마토하우스공업 주식회사
~대규모 사업화에 대한 대응도 가능한 식물공장시스템을 판매~
도요보엔지니어링 주식회사
~"지속가능한 식물공장 제공"을 콘셉트로 식물공장을 토탈 디자인~
도요타방직 주식회사
~달의 순환주기를 이용해 식물공장의 생산성 향상에 기여~
HarvestX 주식회사
~고정밀 딸기수분로봇으로 수량 향상과 벌이 필요 없는 재배방법 확립~
주식회사 팜십
~최첨단기술을 활용하여 생산과 유통의 최적화로 농업과 식의 미래를 창조~
PLANTS LABORATORY 주식회사
~실내농장시스템 「PUTFARM」으로 점포산 점소를 실현. 도호쿠전력과 자본업무 제휴하여 SDGs 기여~
주식회사 플랜텍스
~밀폐방식의 재배장치를 개발, 대형마트와의 사업제휴에 의해 양산공장 설립~
주식회사 베지팩토리(다이키샤그룹)
~자체 공장의 운영을 개시해, 스스로 식물공장 채소의 수요를 발굴~
미쓰비시케미칼아쿠아솔루션즈 주식회사
~신형 수광재배시스템으로 저생균, 굵은 알 생산시스템 구현~
주식회사 모리히사엔지니어링
~제2공장 증설 시노야마 공장: MJ베지터블 1호가 풀가동·전량 출하~
일본어드밴스트어그리 주식회사
~3파장형 와이드밴드 LED를 주력으로 전개, 대규모 시설용 인지도 확대를 도모~
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