<일본시장조사보고서>2022 탈탄소화가 바꾸는 자동차산업(일본어판)
자료코드: C64105000 / A4 209p / 2022. 06. 29
2050년을 향하는 가운데 환경이 시장경쟁의 중심이 되는 것은 명백하며, 이러한 가운데 각국의 방침과 여러 기술의 중심에 BEV가 있다. 정도의 차이는 있어도 BEV는 확대 보급될 것으로 예상되나 그 여정은 순탄하지 않다. 러시아의 우크라이나 침공에 따른 에너지 위기와 재생에너지 부과금 인상에 따른 소비자 반발, 미중 디커플링(Decoupling) 등의 문제가 앞을 가로막고 있다. 이에 자동차산업은 BEV 라인업 강화, 공급망 재검토, LCA 대응 등을 빠르게 추진하고 있다. 탈탄소화가 자동차산업에 미치는 영향은 매우 커, 상품 구성은커녕 경쟁축마저 바꿀 가능성을 내포하고 있다.
본 조사에서는 다양한 요소를 고려하여 BEV에 머무르지 않는 탈탄소화 기술의 현황과 장래 전망에 대해 조사했다.
◆조사개요
조사목적: 자동차산업에 영향을 미치는 탈탄소화의 조류를 밝히고 향후 시장전망을 부감
조사대상: 자동차산업 관련 탈탄소화 기술 및 시장동향
조사대상처: 자동차 제조사, 공급업체, 관련 업체 등
조사방법: 당사 연구원의 대면취재, 전화취재, 문헌조사 등
조사기간: 2022년 4월~2022년 6월
◆자료 포인트
• 탈탄소화는 BEV로 향하는 외길이 아니다!? 탈탄소화로 흔들리는 자동차산업 전망
• 구미에서 가속화되는 탈탄소화 전략의 전모와 의도를 철저히 해설
• 탈탄소화의 관건은 DX. BEV가 가져올 진정한 가치를 분석
• 탈탄소화 기술(BEV, 급속충전기, 바이오연료, E-fuel, 재활용 배터리) 개요 및 시장동향 분석
• 10대 자동차회사의 탈탄소화 전략과 전동화 전략 정리
• 두 시나리오로 그리는 2035년까지 자동차 시장, BEV는 언제 캐즘(Chasm)을 넘어설까?
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 탄소중립 미치는 임팩트
1-1. 탈탄소화 태동
1-2. 탈탄소화를 실현하는 탄소가격제(Carbon Pricing)
1-3. 엇갈리는 각국의 속셈과 이해(利害)
1-3-1. 규칙 제정을 목표로 하는 유럽
1-3-2. 급전환하는 미국
1-3-3. 패권을 장악하고 싶은 중국
1-3-4. 늦는 일본
1-3-5. 기타 주요국·지역
·영국
·인도
·동남아시아
1-3-6. 탈탄소화는 일자리 쟁탈전으로
1-4. 변화가 불가피한 자동차와 자동차산업
1-4-1. 자동차의 가치가 바뀐다
1-4-2. 탈탄소화는 DX가 관건
1-5. 탈탄소시대 자동차산업의 모습
1-5-1. 세계적으로 나아가는 재생에너지 도입
1-5-2. 탈탄소화를 향한 자동차산업의 움직임
1-5-3. 그린워시라는 함정
제2장 관련 기술의 시장동향
2-1. BEV
2-1-1. 시장개요
2-1-2. 주목토픽, 최신기술
2-1-3. 과제점, 개발방향성
2-2. EV 충전 인프라
2-2-1. 시장개요
2-2-2. 주목토픽, 최신기술
2-2-3. 과제점, 개발방향성
2-3. 탄소중립연료
2-3-1. 시장개요
2-3-2. 주목토픽, 최신기술
·바이오연료
·E-fuel
2-3-3. 과제점, 개발방향성
2-4. 재활용 배터리
2-4-1. 시장개요
2-4-2. 주목토픽, 최신기술
2-4-3. 과제점, 개발방향성
제3장 관련 기업의 탈탄소화 전략 동향
3-1. 탈탄소화에 맞서는 자동차 관련 기업
3-2. 자동차업체들의 탈탄소화 전략 상황
·도요타자동차 주식회사
·닛산자동차 주식회사
·혼다기켄공업주식회사
·VolkswagenAG
·BMW AG
·Mercedes-Benz Group AG
·General Motors Company
·Ford Motor Company
·Tesla, Inc.
·현대자동차그룹
제4장 시장규모 예측
4-1. 시장예측 변동요인
4-2. BEV 시장예측
4-3. 충전인프라 시장예측
도표목차
제1장 탄소중립이 미치는 임팩트
도표1 세계 ESG 투자 총액 추이
도표2 탈탄소화로의 변천
도표3 GHG 총 배출량에서 가스별 배출량과 세계 연평균 기온편차의 변화
도표4 온실가스 종류
도표5 세계 에너지 기원 CO2 배출량
도표6 국경 탄소 조정
도표7 GHG 프로토콜의 스코프 개념과 스코프3의 분류 결과
도표8 CDP·SBT·RE100에 대하여
도표9 미국, 유럽, 중국의 탈탄소화를 향한 움직임
도표10 코로나 시대의 행동양식과 이동의 변화
도표11 Fit for 55 개요
도표12 유럽전지규칙의 13개 조치안
도표13 유럽의 파워트레인별 신차 판매 구성(2020년 2021년 비교)
도표14 미국 고용계획의 개요
도표15 미국 전동차 구매 인센티브
도표16 미국 파워트레인별 신차 판매 구성(2020년 2021년 비교)
도표17 태양광, 풍력발전 국가별 도입실적(2020)
도표18 승용차의 순전동항속거리에 대한 중앙정부의 보조금 지급액(1대당)
도표19 중국의 신에너지산업발전계획(2021~2035) 초안
도표20 에너지절약·NEV기술로드맵2.0의 승용차 보급 목표
도표21 정치협상회의에서의 핵심 제언 내용
도표22 중국 자동차 수출대수 상세(2021년)
도표23 녹색성장전략 ‘실행계획’의 14개 분야
도표24 2050년 탄소중립 로드맵과 녹색성장전략
도표25 주요국의 발전전력량에 재생에너지가 차지하는 비율 비교(2019년)
도표26 2030년도 에너지 믹스
도표27 일본의 전동차 도입 보조에 대해
도표28 인도의 탄소중립 목표
도표29 자연에너지 발전의 설비 입찰 용량과 가격 추이(2010~2019년)
도표30 인도의 BEV 인센티브
도표31 PLI 개요
도표32 ASEAN 국가의 재생에너지 자원 포텐셜 및 도입 비용
도표33 주요국 및 지역의 탄소중립 전략
도표34 재생에너지 세계고용통계 및 자본투자 100만 달러당 일자리 창출 수
도표35 탈탄소화로 진전되는 자동차와 자동차산업의 변화
도표36 BEV가 가져오는 진정한 가치
도표37 유럽과 중국의 순환형 전지산업스킴
도표38 넷 제로 달성을 위한 2050년까지의 로드맵
도표39 세계 전체의 발전 전원 구성(2019년)
도표40 재생에너지 전력 총 용량(좌)과 전원별(우) 예측
도표41 세계 전원별 발전 전력량 전망
도표42 전원별 발전비용 추산
도표43 전원별 CO2 배출량
도표44 자동차의 라이프사이클 평가
도표45 라이프사이클 CO2 배출량 간이산출법
도표46 탄소 재활용 콘셉트
도표47 Tesla의 신용수입과 최종손익
도표48 자동차업체의 생산분야에서의 탈탄소화 동향
도표49 전원별 설비이용률과 가동연수
도표50 COP26의 제로 에미션 선언에 서명한 단체
도표51 유럽 28개 브랜드의 BEV 전환 상황
도표52 구미 중 3개 지역의 탈탄소화 강점과 전략
도표53 내연기관차와 xEV 분류
제2장 관련 기술의 시장 동향
도표54 최근의 주요 시장 EV 신차 판매대수
도표55 이노베이터 이론에서의 BEV
도표56 2021년 BEV 모델별과 EV 제조사별 TOP10
도표57 미국, 유럽, 중국 3시장의 BEV 상위 10개 모델의 특징
도표58 전 세계 BEV 상위 10개 모델의 특징
도표59 질량에너지밀도 비교
도표60 ICE의 평균 잔가율과의 비교
도표61 중국 BEV 인기모델 잔가율
도표62 BEV 충전기의 정의
도표63 2020년 충전인프라 국가별 점유율(상)과 4개 지역의 정비 상황 비교(하)
도표64 충전인프라 설치 수와 충전인프라 정비 관련 정책(일본)
도표65 충전인프라 설치 수와 충전인프라 정비 관련 정책(유럽)
도표66 충전인프라 설치 수와 충전인프라 정비 관련 정책(미국)
도표67 충전인프라 설치 수와 충전인프라 정비 관련 정책(중국)
도표68 주요국의 충전인프라 계획과 정비 상황 정리
도표69 영역별 공공충전인프라 비교
도표70 CHAdeMO 보급 상황
도표71 교체식 배터리 Choco-SEB와 EVOGO 외관
도표72 일본의 충전기 보급 과제
도표73 니치콘, 도쿄전력HD가 공동개발한 신형 급속충전기
도표74 주요 BEV와 최대 충전 레이트(kW)
도표75 바이오에탄올 제조과정
도표76 차세대 바이오연료의 정의와 입지
도표77 세계 바이오에탄올 생산량과 미국 주유소
도표78 미국 옥수수 단수 추이
도표79 바이오디젤연료 제조과정
도표80 국산 바이오에탄올 실증사업 개요
도표81 E-fuel 종류
도표82 일본의 E-fuel에 관한 로드맵
도표83 유럽의 탄소중립 연료
도표84 Haruoni 프로젝트
도표85 바이오에탄올, E-fuel 과제 및 특징
도표86 일본의 E-fuel 가격 사례연구
도표87 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(2020년 MWh 기준)
도표88 LiB 재사용 시장규모 예측(용량 기준, 2021년)
도표89 LiB 재사용, 재활용에 관한 기업 간 연계 사례
도표90 BEV에서 사용되는 소재의 CO2 배출원 단위
제3장 관련 기업의 탈탄소화 전략 동향
도표91 자동차 부품 공급업체의 탈탄소화 동향
도표92 주요 OEM에서 전동차 판매비율 목표
제4장 시장규모 예측
도표93 국가별 ICE 폐지 시기와 티핑 포인트 예측
도표94 지역 발전전력에서의 재생에너지 비율(2020년→2030년 전망)
도표95 미국, 유럽, 중국의 탈탄소화 상황
도표96 BEV 예측 시나리오의 로직
도표97 영역별 BEV 시장 예측
도표98 자동차 판매량 전체에서 BEV 비율 예측
도표99 세계 파워트레인별 예측(수량기준)
도표100 급속충전 규격별 충전기 보급대수(2021년)
도표101 급속충전기 시장규모 추이(수량 기준)
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