자료코드: C60103700 / A4 675p/ 2018. 12. 13
◆조사개요
조사대상：일본국내 메이커 및 수입제품 제조판매업：판매원
조사방법：면접취재, TEL취재, 앙케트취재 병용
조사기간：2018년 4월~2018년 11월
◆자료 포인트
• 진단기기 37항목(62분류)의 2007~2017년도 시장규모(대수·금액) 분석과 메이커 점유율
• 2018~2022년도 대수·금액기준 시장 예측과 요인 분석
• 유력기업의 매출 분석과 제품별, 품목별 동향의 철저 분석과 신제품 개발 동향
◆리서치 내용
PartⅠ 의료기기 시장의 동향
의료기기(진단기기)의 시장동향
진단기기의 시장 환경
2017년도는 대규모시설의 예산 축소 경향으로 화상 진단기기 의 주요제품은
전년도에 이어 어려운 환경, 생체정보：생체계측은 양극화의 실적으로
조사품목의 일본국내 시장규모 추이
42제품(61분류)의 2017년도 시장규모는 생체정보와 암관련 화상진단장치,
IVUS·ICE 등 플러스실적으로 전년대비 1.2% 증가한 3,242억 5백만엔,
2018년도는 4.1% 증가한 3,374억 75백만엔을 전망
조사품목의 금액기준 시장규모
조사품목의 대수기준 시장규모
품목별 마켓리더(2017년도 총 발매원 기준)
약사공업생산동태 통계~금액기준~
약사공업생산동태 통계~수량기준~
PartⅡ 34항목(45제품, 61분류) 진단기기 시장규모 추이와 메이커 점유율
§1 심전계
시장개요
시장규모：2017년도 4.1% 증가한 107억 24백만엔, 2018년도는 1.8% 증가한 109억 20백만엔을 전망
제품 타입별 시장：2017년도 해석기능부착 심전계는 2.4% 증가한 68억 87백만엔
(2018년도：69억 16백만엔 전망), 홀터 시스템은 2017년도 4.9% 증가한
28억 29백만엔(동：30억 6백만엔 전망)
기업별 동향：상위 기업은 안정하게 추이하는 가운데, 일반심전계의 기종 정리도
휴대형(전화전송형 포함) 심전계 시장
의과용 휴대형 시장동향：2017년도 1,460대, 2017년도 1,510대를 전망에 그쳐
가정용 휴대형 심전계 시장동향：2017년도는 0.4% 감소한 5,510대, 2018년도 5,500대를 전망
참고 자료：ECG 전극
시장개요
시장동향：2017년도 72억 34백만엔, 2018년도 72억 59백만엔을 전망.
상위 3사에서 85% 미만 점유율
§2 생체정보 모니터
시장개요
시장규모：2017년도는 수술실과 독립집중치료실의 회복으로 전년대비 4.9% 증가한
222억 82백만엔, 2018년도는 2.8% 증가한 229억 8백만엔을 전망
기업별 동향：상위의 3사에서 70% 아상 점유율
Sudden Infant Death Syndrome 영아 돌연사 증후군：SIDS 모니터, 유아호흡 모니터,
신생아·유아체동 모니터
시장동향：2017년도는 대여 포함해 크게 감소한 연간 3,100대, 2018년도는 복조하여
5,900대를 전망하는 가운데, 「BabySense」시리즈의 압도적 점유율 계속
뇌파계 모니터, 뇌심부 모니터, 진정레벨 모니터
시장동향：「BIS 모니터」2017년도 150대, 2018년도 150대를 전망
§3 폴리그래프 시스템
시장개요
폴리그래프 시장：심장카테터 시장
시장동향：2017년도 197대, 2018년도도 197대를 전망, 그 중 임상용은 2017년도 181대,
2018년도 182대로 피크였던 2012년도보다 약 25% 시장 축소
EP전기생리·EPS(Ablation) 시장
시장동향：매핑 장치의 일순과 버전업 대응으로 2017년도는 138대에 그쳐
§4 EEG(뇌파계 시스템)·EMG(근전, 뇌유발전위 검사장치시스템)
시장개요
뇌파계
시장동향：마이너스 추이가 계속되는 가운데, 2017년도는 411대, 2018년도 399대를 전망
근전·유발전위 검사장치
시장동향：수술실 예산의 축소가 계속되는 가운데, 2017년도는 전년을 유지한 339대,
2018년도는 증가한 357대를 전망
신생아 청각장애검사(Screening) 장치：2017년도 324대, 2018년도 334대를 전망에 그쳐
종야수면시 폴리그래피 검사장치 (Sleep Apnea 시장：Sleep Apnea Syndrome~SAS)
시장개요
시장동향：시설 수 증가와 환자 수 증가로 간이형 포리그래피는 2017년도 1,953대
(2018년도：2,069대를 전망), 진단용 포리그래피는 300대 미만
§5 의료용 서모그래피 장치
시장개요
§6 내시경
시장개요
시장규모：2017년도는 대장전자내시경시스템의 신규 수요, 스코프 증설과
외과분야의 3D 및 4K시스템의 도입 등으로 2.2% 증가한 559억 10백만엔,
2018년도는 585억 75백만엔을 전망
기업별 동향：2017년도는 소화관계 전자내시경시스템에서는 후지필름메디컬이 라인업,
가격 모두 적극적으로 전개해, 점유율 증가, 외과분야는 Olympus가 순조로운 추이
캡슐 내시경의 시장동향：2017년도 26,400개, 2018년도 27,900개를 전망,
상위 기업이 거의 시장을 독점
초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultrasonography/EUS)：2017년도 13억 65백만엔,
2018년도 13억 95백만엔을 전망
내시경 세정소독장치 시장동향：2017년도 2,258대로 2018년도 2,163대를 전망
§7 핸디타입 내시경
시장동향：2017년도 818개, 2018년도 810개를 전망해 2015년도 이후 감소경향이 계속
§8 극세경 내시경·세경내시경 시스템
시장동향：2017년도 3,232개(혈관 내시경：2,694개), 2018년도 3,087개(혈관 내시경：2,700개)
전망, 상위 기업 압도적 점유율 가운데, 혈류지속형 혈관 내시경으로 본격 참가예정 기업도
§9 초음파 화상 진단 장치 시장개요
시장규모：2017년도는 전년도 3.1% 감소한 12,121대, 2018년도는 13,581대를 전망
기업별 동향：2017년도는 상위 3사가 침제하는 가운데, 정형영역에서 상위 기업이 플러스 실적
§10 초음파 이미징 시스템·IVUS·ICUS·ICE 시장개요
시장동향：장치는 2017년도 273대, 2018년도 328대를 전망, 프로브：카테터는
2017년도 33.96만개, 2018년도 36.34만개를 전망, 그 중 심강내 프로브는 2017년도 5.33만개,
2018년도 6.02만개를 전망
기업별 동향：신제품 투입 기업이 크게 증가실적 가운데, 일본라이프라인은
IVUS/OTC 하이브리드 제품을2018/10에 약사 신청
참고자료：혈관내 광단층·광간섭 단층 진단 시스템 2017년도 33,600개, 2018년도 36,700개를 전망
§11 의료용 X선CT장치 시장개요
시장규모：2017년도 시장은 64열 이상 Middle~High end가 소폭 증가하지만,
전체로는 보합세 유지한 1,147대
기업별 동향：2017년도는 상위 기업이 침체하는 가운데, 16열을 클리닉 판매 중심으로
크게 증가한 기업도
§12 자기 공명(화상) 진단 장치 시장개요
시장규모：2017년도는 대수 감소했지만 UP그레이드분을 포함한 금액 시장은 플러스 실적
기업별 동향：2017년도는 외자 메이커가 마이너스 실적이었지만, 일본국내 기업은 플러스 실적
§13 혈관 촬영 X선장치/순환기 X선촬영 장치
시장개요
시장동향：2017년도는 전년대비 12대 감소한 258대, 2018년도는 각사 신제품 투입으로 264대를 전망
§14 외과용 X선TV 장치/회진용(이동형) X선장치
회진용 X선장치
시장개요
시장동향：2017년도 시장은 전년대비 46대 감소한 575대, 그 중 레트로프트를 포함한 FPD 타입은
전년대비 35대 증가한 151대
외과용 X선장치
시장개요
시장동향：2017년도 시장은 보합세 유지한 496대, 그 중 FPD 타입은 13대 증가한 62대
§15 진단용 핵의학 장치
시장개요
SPECT：SPECT/CT
시장동향：2017년도는 갱신 수요의 증가로 전년대비 8대 증가한 103대(시스템),
2018년도는 반동으로 16대 감소한 87대를 전망
PET-CT
시장동향：2017년도는 46대, 2018년도는 56대를 전망, PET-MRI：MRI-PET는 2017년도 2대
§16 뇌자계
시장개요
시장동향：2018년도 신규 납입 1대 예정
§17 골밀도 측정 장치
시장개요
시장규모：2017년도는 전년대비 44대 감소한 1,625대, 2018년도 1,660대를 전망,
DXA 타입은 전년대비 132대 증가한 1,005대(2018년도：1,030대를 전망),
QUS의 2017년도는 전년대비 177대 감소한 615대(2018년도：625대를 전망)에 그쳐
기업별 동향：상위 기업 No1 점유율 유지하는 가운데, 제2위 기업은 소형 DXA 장치의 업으로
20%대 점유율을 확보
§18 이메져/프린터(서멀 타입·네트워크 대응 포함)
시장개요
시장규모：2017년도는 전년대비 53대 감소한 344대, 2018년도는 279대
기업별 동향：참가 각사 어려운 실적
§19 자동 현상기
시장개요
시장동향：2017년도 7대, 2018년도 판매 예정 없음
§20 서멀 비디오 프린터·서멀 이메징 시스템
시장개요
시장동향：2017년도는 전년대비 60대 증가한 8,450대, 2018년도는 8,465대를 전망
형식별 접속 상황：2017년도는 컬러·흑백 모두 초음파 진단 장치 접속이 소폭 증가
§21 CR·DR·FPD
시장개요
CR시장
시장규모：일반 진료소 중심 시장은 변함없어 2017년도는 440대 감소한 3,065대
기업별 동향：2017년도는 참가기업 FPD 전략 가운데, 판매대수는 마이너스 실적
FPD, I.I-DR시장
시장동향：FPD 탑재 X선장치는 2017년도 6,801대(2018년도：7,451대 전망),
타입별로는 맘모그래피, 회진용 X선장치, 외과용 X선장치가 대폭 상승
§22 (관혈적) 관혈류 예비량비(FFR) 측정 장치 관동맥 조영용 센서 부착 가이드와이어
시장개요
시장동향：2017년도 센서 첨부 가이드 와이어는 전년대비 2,801개 증가한 63,661개,
2018년도는 안정 관동맥 환자에 대한 기능적 허혈평가가 PCI 산정 요건이 되어
크게 증가한 85,840개를 전망
§23 (연속) 심박출량 장치 CCO, 연속 모니터링시스템
시장개요
시장동향：2017년도 총합 대수 349대, 2018년도는 371대를 전망,
그 중 열희석타입이 2017년도 320대(2018년도：340대 전망),
비침습·저침습법은 2017년도 29대(동：31대 전망)
§24 펄스옥시미터
시장개요
시장규모：2017년도 204,480대, 2018년도 215,480대를 전망,
그 중 핸디·FINGER 타입은 염가 기종이 크게 증가해,
2017년도는 197,322대, 2018년도는 208,280대를 전망
기업별 동향：거치형 전개 대기업은 SpO2 외의 계측과 디스포센서를 강화,
FINGER 타입은 양극화 실적이 계속
디스포센서 시장：2017년도 154억 7백만엔, 2018년도 161억 73백만엔 전망
§25 적외선 산소 포화도 모니터：무침습 혼합혈 산소포화도시스템 (뇌내) 산소포화도 모니터
시장개요
시장동향：신규 참가기업 2017년도 271대, 2018년도 340대를 전망
§26 경피혈액가스분압측정장치 ~경피혈중가스분압장치~
시장개요
시장동향：경피적 산소 가스 분압 측정의 보험 적용으로 2016년도는 전년대비 크게 증가했지만,
그 반동으로 2017년도는 크게 감소한 158대
§27 (관혈적) 혈관내 혈액 가스 연속·간헐 모니터링시스템
시장동향
§28 각종 혈류계
시장개요
시장동향：2017년도 총합대수는 전년대비 6.8% 감소한 1,259대, 2018년도 1,448대를 전망,
그중 초음파 도플러 혈류계가 822대(2018년도：890대 전망) TCD가 28대(동：29대 전망),
레이저 혈류계는 375대(동：490대 전망), 초음파 트랜짓 타임은 34대(동：39대를 전망)
§29 마취가스 모니터
시장개요
시장동향：단체기로 2017년도 8대, 2018년도 8대를 전망
§30 비관혈식 자동혈압계
시장개요
시장규모：2017년도 총합 18,734대, 2018년도 19,217대를 전망,
자동 혈압계는 9,104대(2018년도：9,235대 전망), 전자동 혈압계 8,556대(동：9,085대를 전망),
수은 혈압계에서의 이행 및 통신기능부착의 증가로 대수기준으로 순조로운 추이
기업별 동향：시스템화 강화 및 신제품 출시 기업에서 점유율이 증가
맥파검사장치(동맥경화검사장치) 시장에 대하여
시장동향：2017년도 2,504대, 2018년도 2,564대를 전망, 하지말초동맥질환 지도관리가산 이후,
2,550대 전후로 안정적 추이를 계속. 고점유율을 유지하고 있는 후쿠다전자는
후쿠다코린을 자회사화, 일본광전은 오므론헬스케어와 제휴
혈관내 피검사 장치：설치의 일순으로 2017년도 75대, 2018년도도 70대를 전망에 그쳐
수은 혈압계
시장동향：2017년도 철수가 잇따라 전년대비 71.2% 감소한 1,890대, 2018년도 1,307대를 전망
§31 (의과향) 전자체온계
시장동향：2017년도 단체 기준으로 52.7만개, 2018년도 52.5만개를 전망
§32 심부온체온 측정 장치
시장동향：심부체온계, 체온 모니터는 연간 40대 추이
의과용 고막온체온계 시장동향：참가기업은 견조한 추이
§33 요역학검사기, 요속측정기
요역학검사기
시장동향：2017년부터 참가 1사로 시장이 형성되어 2017년도 50대, 2018년도 60대를 전망
요속측정기
시장동향：2017년도 199대, 2018년도 244대를 전망
총합 시장규모：2017년도 3억 76백만엔, 2018년도는 4억 61백만엔을 전망
§34 청진기
시장개요
시장동향：2017년도 30.6만개, 2018년도 31.7만개를 전망, 상위 기업 점유율이 상승
PartⅢ 참가기업 분석
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