자료코드: C60115400 / A4 107p/ 2018. 11. 30
다양한 업계에서 사용되기 시작한 협동 로봇에 대하여 일본 및 해외의 협동 로봇 관련 메이커/로봇 SIer(시스템 통합자: System Integrator)/협동 로봇 대여 기업/연구개발기구와 이용처인 기업·업계의 현상과 향후 동향을 조사·분석해, 또한 관련정보를 추가함으로써 협동 로봇 시장의 현상을 파악, 향후를 전망했다.
◆조사개요
조사대상：협동 로봇 메이커, 협동 로봇 관련기기 메이커, 로봇 SIer, 협동 로봇 대여 기업, 협동 로봇 이용처 기업, 업계 단체
※본 마켓리포트에서 취급하는 시장규모에 대해서는 「산업용 매니퍼레이팅 로봇」로 SO 10218-1에 적합한 제품을 대상으로, 협동 로봇은 WW시장을, 협동 로봇 대여는 일본국내 시장을 추계했다. 또, 협동 로봇 대여는 대여 요금만을 대상으로, 별도요금인 관련기기와 서비스는 제외했다.
조사방법：직접 면접취재, 전화취재, 문헌·논문 등 관련 조사
조사기간：2018년 8월~2018년 11월
◆자료 포인트
•2017년 세계시장은 650억엔, 2020년까지 50% 전후의 성장률을 계속 유지, 그 후에 일단 침체하지만 다시 급확대를 보여 2024년에 8,500억엔 규모로
•신흥 벤처도 급성장, AUBO Robotics는 2017년도에 약 800대 판매
•손·다리·뇌·목·피부의 역할을 이루어지는 관련기기로 휴머노이드화가 진행
•3품산업(식품, 화장품, 의약품산업) 등 신 공업분야에 대한 보급을 방해하는 3가지 절벽을 극복하기 위해서는 대여기업과 로봇 SIer 의 진력이 필수
•외식산업에서 이용도 본격화, UCC가 QBIT ROBOTICS와 제휴해 2~3년에 300대의 협동 로봇을 이용한 시스템 설치를 목표
•대여 일본국내 시장은 2017년 1. 8억엔에서 2018년에는 6. 5억엔, 그 후도 80% 이상의 성장률을 유지해 2024년에는 400억엔 규모가 된다
•시험 이용에서 인원부족을 보충하는 노동력 확보에 목적이 전환
•모든 산업을 변화시킬 가능성을 가진 협동 로봇의 Robot as a Service/셰어링 서비스
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 협동 로봇 시장의 개요
1-1. 협동 로봇의 정의
사람의 바로 에서 가동가능, 지금까지 로봇을 사용할 수 없었던 영역에서도 이용이 가능
일본과 해외에서 다른 협동 로봇의 이용조건, 80W규제로 산업용 로봇으로 인정 못 받는 협동 로봇도 존재
표. 협동 로봇의 이용 조건
1-2. 협동 로봇의 특징
안전을 확보함으로써 사람과 협동해 부담의 절감 및 대체작업을 가능하게 만드는 존재
표. 협동 로봇의 주요 특징
소품종 대량생산에서 다품종 소량생산이 및 변종 변량생산으로 변화에 대응한 새로운 로봇
1-3. 협동 로봇의 용도
표. 일본국내 용도 사례
1-4. 협동 로봇의 종류
주류인 수직다관절형과 용도특화 스카라형
1-4-1. 수직다관절형
1-4-2. 스카라형
1-5. 협동 로봇의 관련기기
표. 주요 관련기기의 기능과 참가기업 예
1-5-1. 로봇 핸드(엔드이펙터)
1-5-2. 로봇 비전 시스템
1-5-3. AGV·자율주행 로봇
1-5-4. 로봇 콘트롤러
1-5-5. 접촉 방지 센서·커버
1-6. 로봇 SIer(로봇 시스템 인티그레이터)의 중요성
협동 로봇 보급의 열쇠를 쥐는 업계 발전을 향해 협회도 발족
제2장 협동 로봇 시장의 현상과 장래 전망
2-1. 시장규모 추이와 향후 예측
2018년부터 2020년에 걸쳐 50% 전후의 성장률을 유지
일단 침체하지만 2024년에는 8,500억엔 규모에 도달
도표. 시장규모 추이와 예측(금액기준, 2015년~2024년 예측)
도표. 시장규모 추이와 예측(대수기준, 2015년~2024년 예측)
2-2. 메이커별 점유율
도표. 메이커별 점유율(대수기준, 2017년)
도표. 메이커별 점유율(대수기준, 2017년)
Universal Robots가 선구자로서 구축한 네트워크를 활용해 시장을 선도
대형 산업용 로봇 메이커와 신흥 벤처도 추격
그림. Universal Robots 매출액 추이(2011~2017년)
표. 주요 협동 로봇 메이커
2-3. 업종별 점유율
자동차나 일렉트로닉스 등 기존 공업분야가 시장을 거의 독점
3품산업(식품, 화장품, 의약품산업) 등 신 공업분야와 외식산업 등 신 영역분야가 5년 후 성장엔진으로
표. 업종 3분야의 주요 업계와 개요
도표. 업종별 점유율 변화(금액기준, 2017년, 2024년 예측)
도표. 업종별 점유율(대수기준, 2017년)
2-3-1. 신 공업분야의 보급을 방해하는 요인과 대책
로봇 대여 기업과 로봇 SIer가 유저에게 이해시킴으로써
3품산업(식품, 화장품, 의약품산업)에 대한 도입을 방해하는 장벽을 극복할 수 있다
2-3-2. 신 영역분야에서 협동 로봇의 이용
레스토랑테크가 진행되어 외식산업에서 수요가 높아진다
일본에서도 UCC 등 대형기업과 벤처의 제휴로 사업이 가속
제3장 협동 로봇 대여 일본국내 시장의 현상과 장래 전망
3-1. 시장규모 추이와 향후 예측
시장이 거의 존재하지 않았던 2015년부터 2018년은 6. 5억엔,
2024년에는 폭발적인 성장을 이루어 400억엔에 도달
도표. 일본국내 시장규모 추이와 예측(금액기준, 2015년~2024년 예측)
도표. 일본국내 시장규모 추이와 예측(총 대수기준, 2015년~2024년 예측)
시장 확대의 열쇠가 되는 성수기 대책으로 Robot as a Service/셰어링 서비스
3-2. 대여 기업별 점유율
도표. 메이커별 점유율(금액기준, 2017년)
도표. 메이커별 점유율(총 대수기준, 2017년)
텔레비전 CM과 「이동 Robot Lab.자동차」 등 시책이 효과를 발휘해, ORIX Rentec이 시장의 과반수를 차지
표. ORIX Rentec의 협동 로봇 라인업과 대여 요금
표. 리스 기업계와 로봇 SIer계의 주요 로봇 대여 기업
제4장 협동 로봇 관련 기업의 동향과 전략
Universal Robots AS
누계 출하대수 27,000대 이상인 최대기업
생산현장을 더욱 창조적인 장소로 하는 「산업 5. 0」을 목표로 한다
협동 로봇 시장을 개척한 업계의 선도자
Teradyne 자본 아래서 2016년부터 2017년에 걸쳐 72% 성장
그림. Universal Robots 매출액 추이(2011~2017년)
유저가 사용하기 쉬운 환경을 마련해 손도 안댄 채로 남아 있는 90%의 잠재시장을 개척
표. e-Series의 주요 사양
「자동화를 모든 규모의 회사에서 가능하게」 함으로써
사람이 하는 업무를 창조적이고 보람이 있는 것으로 한다
ABB Ltd.
세계 4대 산업용 로봇 메이커의 1사
외팔형의 협동 로봇도 라인업에 추가해 새로운 확대에 주력
「사람과의 협동을 진정한 의미로 실현한 세계최초의 쌍완로봇」을 콘세트로 하는 「YuMi®」를 개발
당초 의도한 소부품의 조립을 넘어 다양한 분야에서 이용이 진행
천장 및 벽에 설치가능한 「Single-arm YuMi®」로 새로운 가능성이 확대
표. 「YuMi®」 「Single-arm YuMi®」의 주요 사양
그림. 「YuMi®」 「Single-arm YuMi®」의 이미지
그림. 「YuMi®」이용 이미지
주식회사 야스카와전기
세계 톱클래스의 산업용 로봇 메이커
사람의 장점과 로봇의 장점을 활용한 현장의 창출을 목표로 한다
산업용 로봇으로 기른 기술·지견·신뢰 등을 활용해 2017년 6월에 협동 로봇 시장에 참가
그림. 「MOTOMAN-HC10DT」 「MOTOMAN-HC10DT 핸드캐리타입」 외관
안전하고 사용하기 쉽게 함으로써 사람과 로봇이 서로 좋은 점을 발휘할 수 있는 현장으로
표. 「MOTOMAN-HC10DT」사양
현재 납입처 약 절반은 자동차 업계이지만 장래적으로는 영역이 확대
가와사키중공업 주식회사
신형 쌍완스카라형 협동 로봇 「duAro 2」를 발매
타깃은 전자부품 업계와 식품 업계, 또한 물류 업계도 고려
창업 50주년을 맞이한 로봇사업
전자부품 업계의 니즈에 대응하기 위해 「duAro」를 개발
상하 스트로크 550 mm에 대응해, 상자포장 작업에 대응
표. 「duAro 1」 「duAro 2」의 주요 사양
그림. 「duAro 2」 상자포장 작업의 모습
공급처의 과반수는 일렉트로닉스 업계, 2018년도 판매목표는 3,000대
ABB와 협업하는 등 협동 로봇 보급에 진력, 완전히 새로운 영역에서 활용도 노린다
주식회사 DENSO WAVE
공장, 점포, 오피스의 변혁을 서포트하는 상품을 제공
중량 약 4 kg의 협동 로봇 COBOTTA를 발매
아카데믹 로봇을 기준으로
공장 등에서도 사용할 수 있는 산업용으로 개량
「어디에서라도, 당장, 간단하게.」를 실현
공장뿐만 아니라 연구소와 학교, 오피스 등에서도 이용 가능
표. 「COBOTTA」사양과 옵션제품
그림. 「Cobotta World」 조작 화면
그림. 「COBOTTA」 티칭 이미지
연간 1,200대 판매를 목표
해외전개를 위해 제3자 인증기관 안전인증의 취득을 예정
주식회사 Dyadic Systems
100만엔 미만 로봇을 개발, 가전 레벨의 간이성을 목표로 한다
높은 기술력을 가진 서보응용 상품 메이커
서보기기와 그 제어에 관한 기술 및 지견을 활용해 시장에 참가
시각적으로 이해할 수 있는 프로그램 작성 소프트를 제공하는 등, 편리성에 주력
표. 「DSR02-400」 사양표
그림. 티칭과 「CTC-Tool」에 의한 프로그램 작성의 이미지
그림. 「DSR02-400」 용도 예
스페셜리스트를 필요로 하는 현상에 위기감
로봇 이용의 저변을 넓혀
주식회사 산키(AUBO Robotics Inc.)
중국의 협동 로봇 「AUBO-i5」를 취급하는 일본 유일한 대리점
양립한 가격과 성능을 무기로 시장 개척을 목표로 한다
시대의 변화에 대응해 비즈니스를 확대해 온 기술 상사
신규사업으로서 로봇 시장에 참가
「AUBO-i5」의 2017년도 판매대수는 약 800대
라인업 증가로 새로운 발전이 전망된다
표. 「AUBO-i5」의 주요 사양
그림. 「AUBO-i5」 티칭 이미지
타사의 제품판매 및 대여 사업 등 다양한 전개를 도모
IDEC FACTORY SOLUTIONS 주식회사
협동 로봇에게 특화한 로봇 SIer로서 애플리케이션 패키지 등 다양한 서비스를 전개
제어기술을 활용해 로봇 시스템 인테그레이션 시장에 참가
IDEC의 안전에 관한 지견을 추가해 사업 가속
애플리케이션 패키지의 제공 및 관련기기의 개발, 해외산 시스템의 활용 등
유저의 니즈를 충족하기 위해서 다양한 대응을 실시
그림. 애플리케이션 패키지의 이미지
NEDO에서 심사원 특별상을 받아, 로봇을 간단하게 조작할 수 있는 연구를 진행
그림. 「AI, 클라우드, 센서, 화상처리를 활용한 미들웨어 범용 로봇 콘트롤러의 조사연구」의 이미지
Kantum Electronics 주식회사
일본 협동 로봇 취급의 선구자
Universal Robots의 1차 대리점으로서 보급을 추진
레이저 기기 개발판매의 노포
레이저 협동 로봇에 대한 경험으로 참가를 결정
관련기기를 준비할 뿐만 아니라 필요하면 개발하는 기술력을 가진다
표. 취급 Universal Robots용 액세서리
그림. 필름 스위치 장착 UR3/UR5/UR10 이미지
향후 사회에 필수인 협동 로봇으로서 음성대응 시스템 등 안전하고 사용하기 쉬운 환경을 구축
Nabeya Bi-tech 주식회사(Zimmer GmbH)
수많은 상을 수상한 일본을 대표하는 기계요소부품 메이커
독점 대리점 계약을 맺는 Zimmer의 제품을 일본에서 전개
450년 이상의 역사를 가진 기업
각종 기계요소부품의 개발·제조·판매를 실시
산업 로봇용 그리퍼 대형기업인 Zimmer
Universal Robots의 협동 로봇용으로 DGUV 추천준거 제품을 전개
표. 사람과 로봇과 업무방식의 형식·특징·이미지
표. Zimmer 「HRC 그리퍼」 시리즈의 종류·형식·제어 방법
QBIT ROBOTICS 주식회사
「Henn na Cafe」에서 협동 로봇을 이용한 외식산업 서비스를 개시
시스템을 패키지화함으로써 다각도 전개를 목표로 한다
HIS의 「Henn na Hotel」을 시작으로 로봇 시스템 구축을 다루는 기업을 설립
외식업용 로봇 시스템 「QUBIC」를 2019년 6월에 발매 예정
패키지의 예정 가격은 1,000만엔 정도를 예정
그림. 「Henn na Cafe」사진
빠른 단계에서 1,000개소 이상의 전개를 목표로 한다
UCC와의 제휴 등으로 사업은 단번에 가속
Connected Robotics 주식회사
「조리를 로봇으로 혁신한다」를 목표로 각종 스킬의 라이브러리화를 진행
「퓨처 편의점 챌린지」에서 청소부문 1위·접객부문 2위, 세븐일레븐상을 수상
로봇 다코야끼점 「OctoChef」를 하우스텐보스에 개점
장래적으로는 조리의 스킬 라이브러리를 제공
그림. 「OctoChef」의 모습
다양한 기업과 협력해 외식산업에서 괴로운 작업을 없애는 것을 목표로 한다
블루오션인 로봇을 이용한 외식산업으로
기존에 없는 비즈니스모델, 소프트웨어, 서비스를 무기로 시장을 개척
ORIX Rentec 주식회사
ORIX 그룹의 계측기·IT관련 기기·차세대 로봇 대여 기업
전임기술자에 의한 서비스를 활용, 부담없이 로봇을 시험할 수 있을 기회를 창출
「RoboRen」으로 「모노즈쿠리(물건제작)분야」 등 4분야에서 전개
그림. 로봇 대여 서비스 「RoboRen」 전개 4분야
「6개월 시험 대여 팩」으로 로봇을 부담없이 시험할 수 있을 기회를 창출
표. ORIX Rentec의 취급 협동 로봇과 요금
그림. 「Tokyo Robot Lab.」 및 「이동 Robot Lab.자동차」 이미지
로봇을 사용하는 기존산업에서 거래문의가 많지만 조금씩 증가하고 있는 신영역에서의 이용
표·그림. ORIX Rentec의 대여처 업종별 점유율
시험 이용의 대여 서비스에서 성수기에 이용하는 셰어링 서비스로
Tokyo Century 주식회사
금융·서비스 기업으로서 리스뿐만 아니라 다양한 사업을 전개
로봇 파견(대여) 사업을 통해 일손부족 문제의 해결을 목표로 한다
파트너인 가와사키중공업과 제휴해 협동 로봇 「duAro 1」의 대여를 개시
한달 이용도 가능한 대여로 다양한 니즈에 대응
그림. duAro의 S사양과 V사양 이미지
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