자료코드: C60114900 / A4 411p/ 2018. 11. 30
본 조사리포트는 농약 시장 참가기업의 농약 사업의 방향성과 기업 전략 및 취급상품 동향을 조사·분석함으로써 농약 시장을 전망했다.
◆조사개요
조사대상 제품：농약[원체, 제재](살충제, 살균제, 살충·살균제, 제초제, 미생물·생물 농약, 기타)
조사대상처：농약 시장 참가기업(26사)(일본국내 농약원체·제재 메이커：17사, 외자계 메이커·상사：9사), 농약 관련 업계 단체·관공청, 기타
조사방법：직접 면접 취재 및 전화 및 앙케트 조사를 실시.
조사기간：2018년 8월~2018년 11월
◆자료 포인트
• 특집게재 「주목되는 종묘 마켓 동향」
• 세계적 재편이 진행되는 농약∙종자 메이저 동향과 방향성
• 주목되는 생물촉진제(Biostimulants) 자재 동향
• 대형 농약 메이커가 대응하는 총합 솔루션 서비스
• 원체∙제제, 농∙비농경지 등 총합농약 메이커 전략
• 수요분야(농∙비농∙가정)별 종류별 농약 구성비
• 종류별 농약 수요분야 시장구성비를 게재
• 수요분야별∙종류별 농약 시장규모∙시장예측
• 참가기업 농양사업 전략분석(국내외∙생산∙유통 외)
• 유력 농약시장 참가 26사 상세 개별기업 동향
◆리서치 내용
조사 자료의 포인트
1. 농약 시장 개황(농약의 총 시장규모 추이：2013~2017년도)
2. 기업 동향
(1) 일본국내용 농약 제재 시장의 메이커 점유율(2017년도)
(2) 일본국내 농약 메이커 동향
①일본국내 원체 메이커 동향
②일본국내 제재 메이커 동향
③외자계 메이커의 일본국내 전개 동향
3. 농약 시장의 과제와 전망
(1) 농약의 시장 확대 요인과 저해 요인
(2) 일본국내 원체·제재 시장의 시장규모 예측
제Ⅰ장 농약 마켓의 관련 동향
1. 세계적 재편이 진행되는 농약·종자 메이저 동향과 방향성
2. 해외의 유전자 재조합 식물의 보급 상황
3. 스마트농업의 현상과 전망
(1) 스마트농업이란
(2) 스마트농업이 요구되는 배경
(3) 정부의 스마트농업에 대한 대응
4. 확대하는 법인영농 ~농업취업구조의 변화와 법인영농의 확대~
(1) 농업 취업인구 추이(2004~2017년)
~농업 취업인구의 66. 5%가 65세 이상~
(2) 조직형태별 농업생산법인 수 추이(2005~2017년)
~농업생산법인 수는 17,000 법인을 돌파~
(3) 주요 생산 작물별 농업생산법인 구성비(2017년)
~쌀·보리작법인은 2017년 총수로 7,285 법인~
5. 가드닝·가정탓밭 시장의 확대와 변화
(1) 시장 개황과 시장규모 추이
(2) 상품별 구성비(2016년도)
(3) 가드닝·가정탓밭 시장 전망
6. 확대하는 대여 농원 시장
(1) 시민 농원의 개설 수는 4,223 농원까지 확대
(2) 대여 농원 사업에 참가하고 있는 주요 기업
(3) 대여 농원 사업의 현상과 과제
(4) 대여 농원 사업의 방향성과 사업 전략
7. 농림수산 분야의 바이오연구 동향
(1) 카르타헤나법의 개요
(2) 카르타헤나법에 의한 제１종사용규정이 승인된 유전자 재조합 농작물 일람
8. 식물성장조정제(Biostimulants)의 시장동향
(1) 시장 개황
(2) 시장규모 추이(2011~2016년도：식물 성장 조정제)
(3) 식물 성장 조정제 메이커 점유율
(4) 식물 성장 조정제 메이커별 조정제 일람(2016년도)
9. 생물촉진제(Biostimulants) 관련 자재의 시장동향
(1) 생물촉진제 관련 자재 시장의 개황
(2) 생물촉진제 시장 참가기업 동향
10. 대기업 농약 메이커가 대응하는 총합 솔루션 서비스
제Ⅱ장 마켓의 현상분석과 전망
1. 농약의 시장규모 추이
(1) 총 시장규모 추이(2013~2017년도)
(2) 총 시장 구성비(2017년도)
(3) 농약원체 시장규모 추이(2013~2017년도)
①원체 시장규모 추이(2013~2017년도)
②수입 원체·제재 시장규모 추이(2013~2017년도)
(4) 농약 제재 시장규모 추이(2013~2017년도)
2. 농약 메이커 점유율(2017년도)
(1) 농약원체 시장(2017년도)
①원체 시장 구성비(일본국내/수출)
②일본국내 원체 시장(2017년도)
③수출 원체 시장(2017년도)
(2) 농약 제재 시장(2017년도)
3. 참가기업 동향
(1) 일본국내 원체 메이커 동향
(2) 일본국내 제재 메이커 동향
(3) 외자계 메이커의 일본국내 전개 동향
(4) 미생물·생물 농약 메이커 동향
※미생물·생물 농약 등록·출하 상황 일람
(생물농약살충제/BT제/생물농약살균제/합성 페로몬제)
4. 주목 유통 채널 동향 ~홈센터 업계 동향과 유력기업~
(1) 홈센터 시장의 개황
(2) 홈센터 시장의 업계 재편
5. 농약 메이커의 제휴 관계·합판사업
6. 수요분야별 시장동향
(1) 농경지 분야
①시장 개황(농작물의 작부면적 추이：2010~2016년)
②시장규모 추이(2013~2017년도)
(2) 비농경지 분야
①시장 개황(종류별 시장 구성비：2017년도)
②시장규모 추이(2013~2017년도)
(3) 가정원예 분야
①시장 개황(종류별 시장 구성비：2017년도)
②시장규모 추이(2013~2017년도)
7. 종류별 시장 분석
(1) 살충제
①시장 개황(수요분야별 시장 구성비：2017년도)
②참가기업 동향과 메이커 점유율(2017년도)
③시장규모 추이(2013~2017년도)와 시장 전망
(2) 살균제
①시장 개황(수요분야별 시장 구성비：2017년도)
②참가기업 동향과 메이커 점유율(2017년도)
③시장규모 추이(2013~2017년도)와 시장 전망
(3) 살충·살균제
①시장 개황(수요분야별 시장 구성비：2017년도)
②참가기업 동향과 메이커 점유율(2017년도)
③시장규모 추이(2013~2017년도)와 시장 전망
(4) 제초제
①시장 개황(수요분야별 시장 구성비：2017년도)
②참가기업 동향과 메이커 점유율(2017년도)
③시장규모 추이(2013~2017년도)와 시장 전망
8. 미생물·생물 농약 시장
(1) 시장 개요
(2) 참가기업 동향과 메이커 점유율(2017년도)
(3) 시장규모 추이(2013~2017년도)와 시장 전망
9. 농약의 시장 확대 요인과 저해 요인
10. 농약 시장의 시장규모 예측(2018~2026년도)
(1) 일본국내 원체·제재 시장
(2) 수요분야별 시장
(3) 종류별 시장
(4) 미생물·생물 농약 시장
제Ⅲ장 유력 농약 메이커의 사업 전략 분석
1. 일본국내 전략
2. 해외 전략
3. 신제품과 개발 동향
4. 생산·상품 매입 체제
5. 유통·판매 대응
6. 현재 문제점과 과제
7. 향후 사업 전략
제Ⅳ장 ＜특집＞주목되는 종묘 마켓 동향
1. 일본의 종자 관련 제도의 개황
(1) UPOV 조약
(2) 종묘법
①품종등록제도 개요
②종묘법 상 등록품종의 거래모델 유형
③육성자권 효력의 예외(농업자의 자가 증식 개요)
(3) 식물방역법
(4) 주요 농작물종자법 폐지의 배경과 시장에 대한 영향
①주요 농작물종자법이란
②주요 농작물종자법에서 수도(水稲) 육도(陸稲) 벼종자의 육종
③일본국내 수도(水稲) 육도(陸稲) 벼종자 시장의 특수성
④주요 농작물종자법 폐지(2018년 4월 시행)로 시장은 변할까
⑤주요 농작물종자법 폐지에 따른 종묘 메이커의 대응·견해
2. 기존형 육종과 애그리바이오 기술의 특성
3. 신품종의 등록 상황
4. 종묘 업계의 구조와 업계 특성
5. 일본국내 총 종묘 시장규모
(1) 일본국내 총 종묘 시장규모 추이(2014~2017년도)
(2) 분야별 시장 구성비(2017년도)
6. 일본국내 총 종묘 시장 전망(2018~2022년도)
7. 주목되는 DNA 마커 선발 육종과 게놈 편집
(1) DNA 마커 선발 육종
(2) 게놈 편집에 의한 육종
제Ⅴ장 유력 농약 메이커의 개별 실태(26사)
＜일본국내 농약 메이커(17사)＞
AGRO-KANESHO
~TCA 활동＋토양 분석 서비스＋G-GAP 인증 취득 지원 서비스에 의한 농가밀착형 경영을 목표로 한다∼
SDS Biotech
~원체 라인업을 더욱 강화, 확대와 연구개발·제조·판매 일관형 기업으로서 일본국내, 해외 농업을 지지∼
OAT Agrio
~생물촉진제 등 식량증산기술(애그리테크놀로지)을 중심으로 세계 농업분야에 사업 전개~
Kyoyu Agri
~안전하고 양질 제품의 제공과 「우직하게 현장주의를 일관」를 표어로 질 높은 기술 서비스에 노력∼
구미아이화학공업
~이하라케미컬공업과의 합병에 의한 시너지효과를 조기에 발현, 독자성이 있는 연구개발형 기업으로 지속적인 성장이 목표∼
KUREHA
~ Metconazoler과 Ipconazole의 글로벌 사업전개에 의한 농약사업을 더욱 강화·확대~
산케이화학
~ 「음식의 안전·안심」에 대응한 에코 농약개발에 노력, 세심함 부분까지 케어하는 농업지원활동을 추진~
스미토모화학
~종자부터 수확 후까지 농업 관련 사업 영역의 확대를 목표로 한다∼
닛산화학공업
~차세대 ALS저해제 「아르테아」와 「라운드업」에 의한 제초제 부문에서 시장 우위성 견지~
일본화약
~새로운 농약을 개발하면서 동시에 새로운 제재기술로 생력성·안전성 등을 높여 농업 발전에 공헌~
일본소다
~기술지향형 특색 있는 화학 회사로서 독창적인 고기능 고부가가치 제품을 시장에 제공~
일본농약
~ 「연구개발형 기업」으로서 기술혁신을 진행시켜 안전하고 환경에 배려한 뛰어난 신제품을 창출, 가치의 창조를 도모∼
호쿠코화학공업
~농작업 절력화와 환경에 대한 안전성 등 시장 니즈를 정확하게 파악한 신제품, 신시용 기술개발에 주력~
호도가야애크로텍
~가정 원예, 임지, 철도 등 녹지관리분야에 주력, 호도야화학그룹 농약사업 확대에 기여~
마루와바이오케미칼
~밭농사 원예·골프장 관련 분야에 중점을 두어, 시장에서 「온리원 제품」의 개발을 목표로 한다∼
미쓰이화학애그로
~농업화학품 분야에서 세계적으로 존재감이 있는 「연구개발형 기업」으로 지속적인 성장을 목표로 한다∼
Meiji Seika Pharma
~환경에 배려한 안전성이 높은 획기적인 신제 창출에 의해 농업발전과 식량 안정생산으로 사람들의 풍부한 생활에 공헌한다∼
＜외자계 메이커·상사(9사)＞
ADAMA Japan
~제네릭 세계 No1 기업의 일본법인으로 마켓 오리엔티드(Market Oriented) 시점에서 시장 및 고객의 니즈에 맞은 농약 사업 전개~
Arysta LifeScience
~생물촉진제의 개발을 진행, 종합적 병해충관리(IPM)의 상위수법인 「종합적 작물 관리체계」(ICM)을 추진∼
SUMMIT AGRO INTERNATIONAL
~사람들의 생활과 환경에 공헌하는 전문 상사로서 세계적으로 다양한 서비스를 제공, 세계의 식량증산에 기여∼
Dow AgroSciences Japan
~ 신회사명 「Corteva Agriscience」로 「DowDuPont」경영통합의 상승효과를 실현~
DuPont Production Agriscience
~ 「DowDuPont」과의 경영통합에 의한 상승효과를 발휘해 성장 투자와 이노베이션의 파이프라인 개발을 실행∼
Nagase Sanbio
~해외 네트워크를 구사해 상사의 범위를 넘은 음식의 안전·안심에 공헌하는 비즈니스 솔루션을 제공~
Bayer Cropscience
~Monsanto와 합병의 상승효과로 농업분야에서 글로벌 리더를 창조∼
마루베니
~강력한 판매 밸류체인 구축에 의한 글로벌로 다양한 애그리비즈니스의 확대~
UPL Japan
~더욱 고품질이며 코스트, 안전성이 뛰어난 농약의 공급을 통해 일본 농업발전과 녹지, 삼림보호에 공헌∼
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