협동로봇 세계시장에 관한 조사결과(2024년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망」
발간일：2024년 7월 25일
체 재：A4판 253페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 3월~7월
2. 조사대상: 협동로봇 메이커, 관련 기기 및 부품 메이커, 로봇 SI업체, 협동로봇 대여기업, 협동로봇 도입기업·점포, 정부기관, 대학·연구소, 업계단체 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
<협동로봇 용어정의>
협동로봇은 산업용 로봇의 일종이지만 '규정된 협동작업 공간에서 인간과 직접적인 상호작업을 하도록 설계된 로봇'으로 사람과 같은 공간에 설치해 인간과 협동작업이 가능한 산업용 로봇이다.
본 조사에서는 수직다관절형과 수평다관절형 로봇으로 제작된 '산업용 매니퓰레이팅 로봇(Manipulating industrial robots)', 즉 '3개 이상의 축을 가지고 자동제어로 동작하며 재프로그램이 가능하고 다목적 매니퓰레이션 기능을 가진 기계'로 로봇의 안전요구사항 국제규격 'ISO 10218-1', 'ISO 10218-2', 'ISO TS 15066'에 적합한 협동로봇을 대상으로 했다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
산업용 로봇, 협동로봇, 수직다관절형 로봇, 수평다관절형 로봇, 스칼라형 로봇, 로봇시스템 인텍레이션
◆2033년 협동로봇 세계 출하대수는 68만대를 예측
~협동로봇은 AI 소프트웨어 기술이 도입되고 관련 기기와 주요 부품 등도 고성능화·고기능화함으로써 도입업계와 수요분야는 점차 확대될 전망~
협동로봇 세계 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하대수 기준
주2. 산업용 로봇 중 ISO 10218-1, ISO 10218-2, ISO TS 15066에 적합한 협동로봇을 대상으로 했다
주3. 2024년은 전망치, 2025년 이후는 예측치
1. 시장 개황
2024년 협동로봇의 세계 시장규모는 메이커 출하대수 기준으로 전년 대비 147.9%인 9만 2,496대로 전망된다.
국가별로 도입 상황을 보면 중국시장에서는 협동로봇 메이커가 자동차 및 일렉트로닉스업계 중에서도 자동화가 덜 진행된 중소기업을 중심으로 영업을 강화하는 것으로 보인다. 또, 비 제조업에서는 카페의 바리스타용과 음식점의 조리용, 의료와 농업분야 등 용도로부터 거래가 증가하고 있다.
유럽시장에서는 전기차의 보급확대에 따라 2차전지 및 일렉트로닉스부품을 만드는 관련 업계의 생산량이 증가할 전망이며, 그 중에서도 수작업에 의존하던 반복작업을 중심으로 협동로봇 제안 강화가 진행되고 있다. 또 미·중 관계 악화로 미국 수출 여건이 어려워진 중국 협동로봇 메이커가 타깃 대상 시장을 북미에서 유럽으로 변경하고 영업을 강화하고 있다.
미주시장에서는 가속화되는 인건비 상승과 원자재비 급등으로 자동차업계를 중심으로 협동로봇 등을 통한 생산 자동화 니즈가 커지고 있다. 또 협동로봇 메이커는 설비투자가 확대되고 있는 자동차 및 2차전지, 반도체업계를 중심으로 영업을 강화하고 있다. 비 제조업용에서는 한국 메이커가 요식업계를 타깃으로 조리용 및 바리스타용 협동로봇 시스템 영업을 강화하고 있다. 또한 미국국내에서는 중국시장과 마찬가지로 마사지용도의 로봇이 주목되기 시작했다.
일본시장에서는 제조업에서 자동화를 위한 로봇 도입의 거래가 증가하고 있다. 세계 주요 협동로봇 메이커가 일본시장에 참가해서 업계와 용도에 특화된 다양한 사양과 가격의 제품 라인업을 통해 시장 점유율 확대에 나서고 있다.
한국시장에서는 협동로봇 활용 확대 움직임이 조선업에서 진전되고 있는 것과 함께 방위산업의 전투기 제조공정과 전선업계, 스마트 농업, 병원 수술용, 공항과 카페 등 다양한 용도로 도입 사례가 늘고 있다.
2. 주목 토픽
AI 소프트웨어 기술이 시장의 게임체인저로
최근 ICT와 AI 기술을 조합함으로써 인간과 협동로봇 간의 상호작용을 가능하게 하고, 비정형 작업환경에 적용할 수 있는 협동로봇의 연구·개발이 진행되고 있다. 이러한 연구로서는 IoT(센서, 데이터 수집)와 무선·고속 통신(데이터 송신), 빅데이터·딥러닝(데이터 분석), 티칭리스 제어, 동작 교시(티칭)를 효율화하는 기술, 대
규모 언어 모델, 디지털 트윈, 모방 학습 등 기술연구가 진행되고 있다.
이러한 연구·개발로 협동로봇 프로그래밍과 교시 작업이 더욱 고도화되고 동시에 용이해질 전망이다. 또한 작업 정확도도 향상돼 협동로봇 활용범위가 더욱 넓어질 것으로 기대된다. 협동로봇을 더욱 고기능화·고정밀화하는 AI 소프트웨어 기술이야말로 협동로봇 시장의 변혁(게임체인저)으로 이어지는 수단이 될 것으로 생각한다.
3. 장래 전망
제조업뿐만 아니라 비 제조업에서도 로봇을 활용한 자동화의 중요성이 높아지고 있다. AI와 센싱기술 등 진화로 협동로봇은 고정밀화·고성능화·고기능화할 전망이며, 향후 더욱 도입업계와 활용용도가 확대될 것으로 생각한다.
2033년 협동로봇 세계 시장규모(메이커 출하대수 기준)는 2024년(전망) 대비 7.4배가 된 68만 1,021대까지 증가할 것으로 예측한다.
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