<일본시장조사보고서>2022년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～(일본어판)
(일본어목차)2022年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～
자료코드: C64115800 / A4 140p / 2022. 11. 21
일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
◆시리즈 세트 상품 신청에 대한 안내
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◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
조사방법: 야노경제연구소 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
조사기간: 2022년 9월~2022년 11월
◆자료 포인트
• 시황 악화를 감수하지 않고 체력을 깎고 필사적으로 저항하는 편광판 메이커만 물량 확보
불황 속 요구되는 ‘사업 존치 전략’, 기존 방침을 고집하지 않는 실력 승부로
• 2022년 편광판 시장은 시장 형성 이후 첫 마이너스 성장. 코로나 특수가 폭발한 수준으로는 부족하다
경기악화·소비심리 위축 등에 따른 전자기기 전반의 불황, 보이지 않는 출구에 대한 전율이 감돌다
• 편광판 메이커 평균 가동률은 7월이 저점. 삼성·VD용을 취급하는 메이커는 보다 어려운 전개
불황 속에서 본격화된 편광판 가격 인하 경쟁, 이 치킨게임은 2022년에 끝나지 않아
• 2023년 회복 속도는 당연히 시황 회복 외에 Shanjin·HMO가 가동하는 신라인의 생산 확대에 달려
과당경쟁으로 인한 공멸을 두려워하지 않는 중국 편광판 메이커, 이대로 끝나지 않는 한일 기업의 비장의 카드는?
• 이 시황하에서 Shanjin은 2022년에 점유율 약 5% 상승. RTP 인수를 통한 SAPO 물량 이동에도 주목
실력 향상·가격 대응이 가능한 중국 편광판 메이커, 편광판 원재료 필름은 이미 유망고객 선별작업에 돌입
• 2022년 OLED용도 예외없이 모든 용도·모든 메이커가 어려움을 겪는 가운데 코니카의 VATAC만 타이트
High-End TV용 COP 필름의 피해가 커, PET 필름도 감소했지만 최소한으로 억제된 형태로
• BOE는 삼성전자 8K TV용 후지의 ‘액정형 시야각 보상필름’을 탑재한 신규 편광판을 채택
BMC 진출 외 삼성SDI는 자체 액정도포 보상필름을 개발 중
• 2023년 이후 OLED TV 시장은 ‘액정도포 타입’이 남고, ‘COP 구조’ 채택은 신규 모델에서 전량 제외
2022년 OLED 패널 탑재 최소 품위 스마트폰·2모델용에서 Fuji의 ‘1장 액정도포형’ 채택
출하면적은 감소해도 이익 확보를 우선. 2023년 이후 Fuji의 '1장 액정도포형’ 채택 확대를 전망
리서치 내용
제1장 편광판 시장
1-1. 편광판 시장 동향(디스플레이 시황·전체 수요 예측)
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량·2018년~2023년 예측)
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(모드별 생산량, 2018년~2023년 예측)
(그림) 편광판 및 부재 필름 시장규모(전체, 2022년 전망)※2022년 Q4 시점에서의 예측치
(그림·표) 전 용도별 편광판 시장규모(구성비·2021~2023년 예측)
(그림·표) 주요 용도별 편광판 시장규모 추이(전년 대비·2018~2023년 예측)
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추(구성비, 2018~2023년 예측)
(표) 주요 편광판 메이커의 가동률 추이(2022년 1월~2022년 12월 예측·월 기준)
1-2. 편광판 메이커 동향
(그림) 편광판 메이커 평균 가동률 추이(2022년 1월~2022년 12월 예측·월 기준)
(그림) 편광판 메이커 생산량 추이(2021~2023년 예측)
(그림) 편광판 메이커 생산량 추이(2021~2023년 예측)
(그림) 편광판 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
1-3. 편광판 제조라인 가동상황 및 신규 증설계획
(표) 주요 중국 편광판 메이커 생산능력 확대 상황(2021년 말~2025년 말)
(표) 주요 중국 편광판 메이커 생산능력 추이 및 증설계획(Shanjin2022년 Q4 시점)
(표) 주요 중국 편광판 메이커 생산능력 추이 및 증설계획(HMO2022년 Q4 시점)
(표) 주요 중국 편광판 메이커 생산능력 추이 및 증설계획(SAPO·2022년 Q4 시점)
(표) 주요 중국 편광판 메이커 생산능력 추이 및 증설계획(SunnyPol·2022년 Q4 시점)
1-4. 편광판 주요 부재필름 메이커 신규 투자현황
(표) 주요 부재 필름 메이커의 추가 투자현황(2022년 Q4 시점)
1-5. 편광판 후가공(RTP/RTS, AIC)
(표) 중국 내 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입상황(BOE·CSOT, 2022년 Q4 시점)
(표) 중국 내 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입상황(HKC·CHOT·Sharp, 22년 Q4 시점)
1-6-1. VA TV용 편광판 시장(CSOT TV용)
(그림) CSOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) CSOT TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-2. VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) AUO TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-3. VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)
(그림) Innolux TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) Innolux TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-4. VA TV용 편광판 시장(BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용)
(그림) BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) BOE·B18/B19(CEC-Panda) TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-5. VA TV용 편광판 시장(HKC VA-TV용)
(그림) HKC VA-TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) HKC VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-6. VA TV용 편광판 시장(CHOT TV용)
(그림) CHOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) CHOT TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-7. VA TV용 편광판 시장(Sharp·SIO/SDP TV용)
(그림) SIO TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) SIO TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
(그림) SDP TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-6-8. VA TV용 편광판 시장(SDC TV용)
(그림) SDC TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) SDC TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2022년)
1-7-1. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) BOE TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-7-2. IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
(그림) LGD TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) LGD TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-7-3. IPS TV용 편광판 시장(HKC IPS-TV용)
(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) HKC IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-8. AMOLED TV용 편광판 시장(LG DOLED-TV용)
(그림) LG DOLD-TV용 편광판의 재료구성 및 사 비율(면적 기준)
(그림) LGD OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
1-9-1. 각 패널 메이커 편광판 메이커 점유율(CSOT용 전체)
(그림) CSOT 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-2. 각 패널 메이커 편광판 메이커 (BOE용 전체)
(그림) BOE 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-3. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(HKC용 전체)
(그림) HKC 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-4. 각 패널 메이커 편광판 메이커 점유율(BOE·B18/19(CEC-Panda)용 전체)
(그림) BOE·B18/19(CEC-Panda) 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-5. 각 패널 메이커 편광판 메이커 점유율(CHOT용 전체)
(그림) CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-6. 각 패널 메이커 편광판 메이커 점유율(LGD용 전체)
(그림) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-7. 각 패널 메이커 편광판 메이커 점유율(AUO용 전체)
(그림) AUO 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
1-9-8. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(Innolux용 전체)
(그림) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2021년~2023년 예측)
제2장 편광판용 대형 위상차필름 시장
2-1. 모드별 대형 시장규모 전체(VA, IPS, AMOLED, TFT-TN)
(그림·표) 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전년대비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림)모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(구성비·VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA, 액정도포형)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년 대비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
(그림) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비·TAC, PMMA, COP계, 액정도포형)
2-3. 전 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(전 메이커별)
(표) 대형 분야의 모든 모드별 위상차필름 판매량 추이(전년 대비)
(표) 대형 분야의 모든 모드별 위상차필름 판매량 추이(구성비)
2-4-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장의 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
2-4-2. 'COP계' 대형 위상차필름 시장
(표) 대형 TV용 COP 필름 공급능력 일람(2022년 Q4)
(그림) 대형 위상차용 COP 필름 공급망(2022년 Q4 시점)
2-5-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 시장 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
2-5-2. 'PMMA계' 대형 위상차·PVA 보호용 필름 시장
(표) 대형 위상차, PVA 보호용 PMMA 필름 공급능력 일람(2022년 Q4)
(그림) 대형 위상차, PVA 보호용 PMMA 필름 공급망(2022년 Q4시점)
2-6-1. 대형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 대형 AMOLED메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 대형 AMOLED용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) 대형 AMOLED용 위상차필름 시장의 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
2-7. 대형 TFT-TN용 위상차필름 시장
(표) 대형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이
제3장 편광판용 중소형 위상차 시장
3-1. 모드별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(AMOLED, IPS, TFT-TN, VA)
'아이폰', '갤럭시S'용으로 탑재된 중소형 OLED용 위상차필름은 물량 유지
(그림·표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(구성비, 2021년~2023년 예측)
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포형, TAC, COP, PMMA)
(그림·표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3-1. 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장(메이커별)
2022년 출시된 최고 품위 스마트폰·2모델용으로 후지필름 ‘1장 액정도포형’ 채택
(그림·표) 중소형 AMOLED 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
3-3-2. 중소형 AMOLED용 편광판 구조(아이폰, 갤럭시 시리즈, 기타)
(그림) ‘iPhone14’용 편광판 구조 및 재료 구성
(그림) ’갤럭시S22’용 편광판 구조 및 재료 구성
(그림) '갤럭시Z-Fold4·갤럭시Z-Flip4'용 편광판 구조 및 재료 구성
3-4-1. 중소형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 중소형 TFT-IPS 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5-1. 중소형 TFT-TN용 위상차필름 시장(메이커별)
(그림·표) 중소형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이
제4장 편광판용 PVA 필름(보호측: Outer측) 시장
4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호 측: Outer) 시장규모 전체(TAC, PET, PMMA)
(그림·표) PVA 보호필름 (보호 측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
(그림) PVA 보호필름(보호 측: Outer) 재료별 수요량 추이와 예측(2021~2023년 예측)
4-2-1. PVA 보호필름(보호 측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
(표) PVA 보호필름(보호 측: Outer) 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(그림) PVA 보호필름(보호 측: Outer) 시장·메이커 점유율(2022년)
(그림) PVA 보호필름(보호 측: Outer) 시장규모 및 메이커 점유율(2021년~2023년 예측)
(표) PVA 보호필름(보호 측: Outer) 시장규모 및 메이커 판매량 추이(구성비)
4-2-2. PVA 보호필름(보호 측: Outer) TAC 시장(TAC 업체별)
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-3. PVA 보호필름(보호 측: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(표) PVA 보호 측용 PET 필름 공급능력 일람 (2022년 Q4)
(그림) PVA 보호필름용(Outer측) PET필름 공급망(2022년 Q4 시점)
4-2-4. PVA 보호필름(보호 측: Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
(그림·표) PVA 보호 측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-3. 편광판 주요 부재 필름 가격동향
(표) PVA 보호필름(위상차 및 보호) 재료별 평균가격 동향(2022년 Q4)
4-4. 재료별 수요량 추이와 예측(전체, PVA 보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2021~2023년 예측)
(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2021~2023년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(전년대비·PVA 보호필름+위상차필름)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(구성비, PVA 보호필름+위상차필름)
제5장 편광판용 표면처리필름 시장
5-1. 표면처리필름 규모 전체(AG, AG · LR, 클리어 LR, CHC, 드라이 AR)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별, 전년대비)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장구성비(2021~2023년 예측)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별, 구성비)
5-2. AG 시장
(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2021~2023년)
5-3. AG·LR 시장
(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG·LR 시장 메이커 점유율(2021~2023년)
5-4. 클리어 LR 시장
(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2021~2023년)
5-5. CHC 시장
(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2021~2023년)
5-6. 드라이 AR 시장
(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년 대비)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2021~2023년)
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