<일본시장조사보고서>2022년판 임상검사센터 경영총람(일본어판)
자료코드: C64100500 / A4 233 / 2022. 05. 30
본 조사 보고서는 수탁 임상검사 시장의 실태를 주요기업·중견기업의 결산상황, 최신 경영동향을 토대로 조사, 분석했다. 특히 대형기업의 계열화 등이 포인트인 업계로, 트렌드를 파악하고 있다. 2020년~2021년도는 코로나19 PCR검사 특수가 발생, 향후의 성장을 위한 설비투자의 의욕도 향상하는 등 각 방면에서 주목되는 상황이다. 또, 검체 검사의 아웃소싱 시점뿐 아니라 예방의료, 개별화 의료분야를 뒷받침하는 중심 서비스업으로서의 사업 방향성을 탐구, 성장 로드맵을 제시했다.
◆자료 포인트
• 수탁 임상검사의 시장규모 추이·예측
• 주요기업의 업계 포지셔닝, 시장 점유율
• 대형 그룹의 계열화 동향, 사업 전략
• 주요 6사의 수탁 임상검사 사업의 개요와 장래전망
• 중견센터를 포함한 사업자(78건)의 실태 개별표를 작성
• 수탁 임상검사 사업자 주소록(전국 약 325건). 의사회계 임상검사센터, 병리전문시설 외 코로나19 특화형 검사업 등도 추가 게재
• 2021년판과의 차이: 코로나19 PCR검사 특수동향에 언급
◆리서치 내용
제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망
2021년도는 코로나19 PCR검사 특수가 발생
(도표) 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2010년도~2021년도)
(도표) 국민의료비와 검체 검사 시장 추이(1991년~2020년도)
(도표) 일본국내 코로나19 관련 PCR검사의 실시 상황
(그림) 코로나19 검사시설별 PCR검사 수 추이
(그림) 코로나19 PCR등 검사의 영역, 수탁 임상검사의 범위
일반진료소 수, 인구동태 등에서 본 시장 포화된 느낌 부정 못해
(도표) 연령층별 인구 추이(1995년~2020년)
(도표) 일반진료소 수 추이(2008년~2020년)
(도표) SRL, BML의 원내검사(브랜치/FMS)사업 매출 추이
(표) 대학병원의 원내검사형 위탁의 일례
코로나19 검사체제의 승자를 중심으로 업계재편이 진전?
(표) 수탁 임상검사 사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2021년도)
(그림) 2021년도 수탁 임상검사 시장의 기업 점유율
(표) 5곳 이상의 거점을 가진 주요 임상검사센터
(도표) 주식공개 4사의 수탁 임상검사 사업 매출 추이(2018년~2021년도)
(도표) 주식공개 4사의 수탁 임상검사 사업, 기타 사업 매출 비교(2021년도)
대형기업 등 연구소 설비투자는 확대 기조
(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이
(표) 코로나19 PCR검사를 실시하는 주요 위생검사소
(표) 다점포 전개 등을 시도하고 있는 주요 자비 PCR검사 사업자
(표) 대형 검사센터의 수탁 임상검사 사업에 관한 주요 M&A, 기업재편의 흐름(1999년~2022년)
(표) ISO 15189 인정을 취득한 주요 임상검사센터
(표) 수탁 실적이 높은 것으로 보이는 의사회 등 운영 주요 임상검사센터
(표) 의사회계 시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴, 수탁, 협업 사례 등
(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2018년~2020년도 매출 추이(2020년도 매출순, 40사)
(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2018년~2020년도 매출 추이(관리 No.순, 40사)
(표) 도도부현별 위생검사소 수 추이(1998년~2021년)
(그림) 위생검사소 수 추이(전국)
(표) 경영중심별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
(표) 종사자 수별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
(표) 등록검사 업무별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
(표) 대형 임상검사센터의 주요 관계회사, 자회사 등
(표) 주요 임상검사센터의 주요 브랜치 연구소 시설
(표) 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등
제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략
(1)(주)SRL
수탁 임상검사는 H.U.그룹 LTS사업 범위로 표현
(도표) H.U.그룹홀딩스 검사·관련 서비스(LTS)사업 실적 추이
HUBioness Complex는 2023년에 전면가동 예정
(그림) H.U.그룹 수탁 임상검사 사업의 환경인식과 대응
(표) H.U.그룹홀딩스(SRL그룹) 새로운 중앙종합연구실 개요
암 유전자 패널 검사 사업은 확대 기조
(표) SRL의 기업출범, 제휴, M&A 등 주요 사례
(2)(주)LSI MEDIENCE
2021년도는 코로나19 PCR검사 수탁사업을 적극 전개
(그림) LSI MEDIENCE의 그룹 내 위상의 변화
(도표) LSI MEDIENCE의 매출액, 이익액 추이
(표) LSI MEDIENCE 관련 회사
(그림) 쓰쿠바임상검사교육·연구센터 사업 계획도
선진적인 특수검사를 위한 파트너전략을 확충
(표) LSI MEDIENCE의 연혁
(표) LSI MEDIENCE의 주요사업 내용
(표) LSI MEDIENCE의 등록 위생검사소
(그림) LSI MEDIENCE 조직 개략
(3)(주)고토미생물연구소
종합미나미토호쿠병원 그룹과는 신뢰관계를 구축
2022년 6월기도 증수를 전망
(표) 종합 연구실 및 지역 연구실
(도표) 고토미생물연구소 실적 추이(2010년~2021년)
그룹의 조제사업은 50억엔 규모로
(그림) 비켄그룹의 주요기업
(4)(주)BML
2021년도 그룹 임상검사사업의 증가 폭은 약 466억엔
(그림) QOL Central Laboratories(QCL) 위치
(표) BML 연결대상 자회사 목록
(도표) BML 임상검사사업 검사구분별 매출 추이(연결)
BML종합연구소의 근접지에 새로운 연구동을 건설
(도표) BML에서의 FMS·브랜치연구소의 매출, 시설 수 추이
(표) BML의 연혁
디지털 기술에 의한 업무개선 등 추진
(표) BML의 실적 추이(2011년~2021년도)
(그림) BML 매출액, 임상검사사업 매출 추이
(5)(주)FALCO HOLDINGS
임상검사와 조제가 2대 사업
(도표) FALCO HOLDINGS 연결 매출액 추이
(도표) FALCO biosystems의 실적 추이(단독, 그룹 연결)
(도표) FALCO HOLDINGS 2사업부문별 매출 추이(연결)
오사카 등 도시지역의 영업을 강화, 도쿄연구소는 요코하마시로 이전
(표) FALCO HOLDINGS의 연결 자회사 개요
2021년도는 연중에 코로나19 PCR검사 수탁 매출이 기여
(표) 구 FALCO biosystems, FALCO HOLDINGS 자회사 등의 출범, 개편에 관한 변천, 연혁
(6)(주)보건과학연구소
2021년도는 코로나19 PCR검사에서 증수 경향
2023년에는 메인 연구실을 이전
(표) 보건과학연구소 등록 위생검사소 일람
제3장 전국 임상검사센터 조사개표
<기업 개별표의 게재 내용>
기업 개요, 실적 추이(2019년~2021년)
검사약의 주요 구입처
보유하고 있는 주요 분석장치
주요 연계기업. 기업의 특징, 주력 내용, 분야 등
≪ 78사 개표 ≫
삿포로임상검사센터(주)
(주)GeneticLab
(주)daiichi kishimoto clinical laboratories
히로사키시 의사회건강진단센터
(주)모리오카임상검사센터
(주)일본미생물연구소
미야기현 의사회건강센터
미야기현시오가마 의사회임상검사센터
(주)CENTRAL Medicine Inspection Laboratory
Tsukuba i-Laboratory 유한책임사업조합
(주)SRL Kitakanto Laboratory
(주)아무루
(주)TLC
(주)보건과학니시니혼
(주)무사시임상검사소
(주)SANRITSU
(주)Eil
(주)SRL
(주)LSI MEDIENCE
(주)고토미생물연구소
(주)쇼와메디컬사이언스
일반재단법인 도쿄현미경원
(주)TOKYO CENTRAL PATHOLOGY LABORATORY
일반재단법인 도쿄보건회
(주)BML
(주)PCL Japan
(주)KITASATO-OTSUKA Biomedical Assay Laboratories
(주)Keihin Medical Laboratory
(주)조직과학연구소
(주)보건과학연구소
일반재단법인 시모고에종합건강개발센터
(주)ALP
일반사단법인 CPL
(주)Japan Medical
(주)HOKUSHIN Clinical Laboratory
(주)MIROKU Medical Laboratory
(주)도카이세포연구소
오카자키시 의사회공중위생센터
일반사단법인 한다시 의사회건강관리센터
(주)긴키예방의학연구소
(주)medic
일반사단법인 교토미생물연구소
(주)일본의학임상검사연구소
(주)FALCO biosystems
(주)보건과학니시니혼
(주)OPL
(주)오사카 혈청미생물연구소
(주)사카이 생화학연구소
일반사단법인 센슈메디카
(주)니치야쿠의학검사연구소
일본의학(주)
공익재단법인 가코가와종합보건센터
(주)협동병리
일반사단법인 히메지시 의사회
(주)효고현 임상검사연구소
나라시 종합의료검사센터
(유)FML Service
(주)오카야마 의학검사센터
오카야마시 의사회종합메디컬센터
일반사단법인 후쿠야마시 의사회건강지원센터
(주)후쿠야마 임상검사센터
(주)Shikoku Chuken
(주)EHIME MEDICAL LABORATORY
(주)EHIME-RINKEN
(주)KYURIN
(주)KYURIN PACELL
(주)QOL Central Laboratories
(주)협동의학연구소
(유)쿠루메 임상검사센터
(주)CRC
일반사단법인 후쿠오카시 의사회임상검사센터
(주)임상병태의학연구소
(주)RINTEC
(유)나가사키 의학중앙검사실
(주)CIS
카고시마시 의사회임상검사센터
(주)Clinical Pathology Laboratory
중부지구 의사회검진센터
제4장 관련 분석 자료
(표) 수탁 임상검사를 실시하는 주요 사업자 명단<사업자명, 주소, 전화>[325사업자]
(표) 2020년 "사회의료진료행위별 통계"의 검체 검사 실시상황, 2019년 동 통계와의 횟수 비교, 대항목 추출
(표) 2020년 "사회의료진료행위별 통계"의 검체 검사 실시상황, 2019년 동 통계와의 횟수 비교
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