물류, 운송업 - 물류 17개 업종 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

 물류 17개 업종 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022년판 물류시장의 현황과 장래 전망」

발간일：2022년 4월 28일

체  재：A4판 312페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2022년 1월~4월

2. 조사대상：일본 국내 유력 물류사업자 등

3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화설문조사 및 문헌조사 병용

＜물류 17개 업종 용어정의＞

본 조사에서 「물류 17개 업종」이란, 해운사업, 3PL(Third Party Logistics)사업, 택배편사업(일본 국내), 특별적재화물운송사업, 일반창고사업, 포워딩사업, 일반항만운송사업, 냉장창고사업, 이사사업, 항공수송사업, 철도이용운송사업, 경화물수송사업, 국제택배우편사업, 철도화물수송사업, 오토바이편수송사업, 납품대행사업, 기타 사업(트렁크룸 및 주변사업)을 대상으로 한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

해운사업, 3PL사업, 택배사업(일본 국내), 특별적재화물운송사업, 일반창고사업, 포워딩사업, 일반항만운송사업, 냉장창고사업, 이사사업, 항공수송사업, 철도이용운송사업, 경화물수송사업, 국제택배우편사업, 철도화물수송사업, 오토바이편수송사업, 납품대행사업, 기타 사업(트렁크룸 및 주변사업)

◆화물량이 서서히 회복되면서 2021년도 물류 17개 업종 총 시장규모는 전년도 대비 7.7% 증가한 21.5조 엔 전망

물류 17개 업종 총 시장규모 추이·예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 운임 및 보관료, 하역비, 관련 서비스료 등을 포함한 사업자 매출액 기준

주2. 2021년도는 전망치, 2022년도 이후는 예측치

1. 시장 개황

  2020년도 물류 17개 업종 총 시장규모는 전년대비 97.6%인 20조 405억 엔으로 추계했다.

  일본 국내(내수) 관련 물류에서는 EC시장과 식품슈퍼마켓 등의 일부 소매업태, 의약품·의료기기 관련, 반도체 등 전자관련 등 견조하게 추이한 분야도 있는 반면, 코로나19로 인해 침체된 자동차 산업 등 일본의 주요 산업용 물류는 저조한 결과를 보였다.

  국제물류에서는 코로나19의 확산으로 특히 2020년도 상반기는 세계적으로 경제활동이 정체되어, 해상운송·항공운송 모두 크게 부진했다. 그 후 중국의 생산활동과 미국의 소비회복 등으로 인해 화물 이동은 다시 회복세를 향했다. 그러나 해상 컨테이너 수송을 비롯한 컨테이너 화물의 체류와 체선, 운항지연이 빈발해 화물 이동의 회복에 큰 걸림돌이 됐다.

2. 주목 토픽

지속가능한 물류 구축을 위해

  2020년 10월, 정부는 2050년까지 온실가스 배출을 전체적으로 제로로 하는 「탄소중립」을 목표로 할 것을 선언했다. 물류사업자에게도 환경부하 경감에 관한 대응이 가속화되고 있다.

  계속해서 물류 업계에서는 일손 부족도 심각한 문제가 되고 있다. 타 산업에 비해 트럭 드라이버는 근로시간이 길고 임금이 낮은 경향이 있으며, 청년층의 취업자 수 감소와 함께 드라이버의 고령화도 진행되고 있다. 또한 근로기준법 개정으로 시간외 근로시간이 연간 960시간으로 제한되는 '2024년 문제'가 다가오면서 물류사업자에게 인력 확보 및 효율화는 가장 중요한 과제가 되고 있다.

  상황이 이렇다 보니 국토교통부에서는 2019년부터 '화이트 물류' 추진 운동을 시작했다. 이제 「물류」는 사회 전체에서 중요한 일부 기능으로서 사회적으로도 주목받는 업계가 되었다. 지속가능한 물류를 구축하기 위해서도 물류사업자는 물론 화주사업자와 소비자 개개인의 이해와 대응이 중요하다.

3. 장래 전망

  2021년도 물류 17개 업종 총 시장규모는 전년대비 107.7%인 21조 5,810억 엔이 될 것으로 전망한다.

  EC 시장의 확대에 따라 계속해서 라스트 원마일을 중심으로 한 물류 업종인 택배편과 경화물 수송 등은 견조하게 추이할 전망이다. 또, 산업용 물류도 2020년도에 비하면 회복될 전망이며, 해상수송·항공수송의 수급 압박에 의한 수송운임의 급등도 계속될 것이라고 생각한다.

  덧붙여 전년도 대비 7.7% 증가라고 하는 대폭적인 시장 확대는 수송운임의 급등에 기인하는 부분이 크고, 물량과 화물 이동이 코로나 이전의 수준으로 회복하는 것은 상정하고 있지 않다. 물류 업종별로는 해운과 택배편, 항공화물수송, 포워딩 등이 크게 증가해 시장규모를 끌어올릴 전망이다.

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