<일본시장조사보고서>2022년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
(일본어목차) 2022年版 偏光板及び部材フィルム市場 Annual Report
자료코드: C64101400 / A4 384 / 2022. 04. 28
◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하고 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
조사방법: 전문 조사원의 대면취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간: 2022년 3월 ~ 2022년 4월
◆리서치 내용
제1장 편광판 시장의 동향
1. 편광판 시장
(1) 마켓의 주요 동향
‘전쟁의 장기화’, ‘중국·락다운’으로 2022년도 시장은 원래 패턴에서 괴리
2월부터 계속되는 기묘한 TV패널 생산확대, 세트 시장의 수요 하락으로 패널측도 생산축소로?
· 러시아의 우크라이나 침공 형향으로 TV를 포함한 전자 디바이스에 대한 수요 하락을 예상
· TV패널 생산확대에 따른 편광판 수요의 급확대는 상반기까지?
· 중국 락다운, 좋은 것인지 안 좋은 것인지
· 중국 락다운으로 패널·편광판 출하에 영향?
· 편광판 시장에서는 패널 수요동향과 연동되지 않아, 거품생산 현상이 계속되는 가능성은?
· 일본계 특유의 신중함에서인지, 편광판 부재측은 대형 편광판 투자는 보류
(2) 편광판 시장의 전망
‘코로나 특수’는 2021년으로 종료
2022년부터 원래 생산·공급체제에 돌아갈 전망은 충분하지 않으며 계속 예측이 어려운 이상한 동향
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(2018년~2023년 예측)
2022년 2월부터 계속되는 편광판 수요확대는 Q2까지
‘전쟁의 장기화’, ‘중국·락다운’ 영향으로 Q3부터 출하량 하향 수정될까?
물류수송이 곤란한 상황은 패널·편광판 모두 재고확보의 움직임을 강화
편광판 시장, 시트 시황과 연동되지 않아, Q3 이후도 건조하게 수요를 유지할 가능성이 있을까?
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(전년 대비·2018년~2023년 예측)
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비·2018년~2023년 예측)
TV 외의 용도별 편광판 시장은 고부가가치 비즈니스로 새로운 포지션 확립에 기대
MNT를 포함한 전 IT계 패널용 편광판 시장은 견조 유지
(그림) 대형·중소형 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비·2021~2023년 예측)
(3) 편광판 메이커 동향
국가·지자체의 지원 혜택을 받는 중국 편광판 메이커는 성장을 예상
2022년 이후 Shanjin, HMO, SAPO의 점유율 확대는 확실
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2021~2023년 예측)
Shanjin으로 다시 출발한 후에도 실력을 보여줘 시장 톱으로, 최대형 기업의 기술력·대응력은 건재
예정된 전 신규 편광판 생산라인의 투자 종류 후는 사업 존속위기를 맞이하는 메이커가 등장할 것으로 예상
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2021년)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2022~2023년 예측)
(표) 2021년 편광판 메이커별 모드별 생산량
(표) 2022년 편광판 메이커별 모드별 생산량(전망)
(표) 2023년 편광판 메이커별 모드별 생산량(예측)
(4) 편광판의 신규 증설계획 및 초광폭 2.5m 제조라인 가동상황
계획한 편광판 생산라인에 대한 투자 종류 후에는 완전히 공급과잉으로
공급과잉은 과당경쟁을 초래하며, 수년 후에는 사업존속 위기를 맞이하는 메이커 등장
(표) 전 편광판 메이커의 총 생산능력 추이 일람(2021~2025년말)
Shanjin은 난징(南京)·광저우(広州)·장자강(張家港)·진양(錦陽)의 4거점 생산체제로 연간 3억m2 생산능력으로
HMO도 쿤산(昆山)·푸저우(福州)와 함께 단양(丹陽)거점을 추가, 3거점 체제로 총 6개 생산라인을 보유
(표) 주요 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설계획(2022년 Q2 현재)
(표) 신규 중국 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설계획(2022년 Q2 현재)
‘2.5M폭 편광판’은 정말 필요할까? Shanjin은 추가투자에 관해서 2.5M폭을 선택하지 않아
2.5m 폭 편광판 생산시대의 도래는 2.5M폭~장치발주를 진행하는 HMO 나름
(표) 편광판 초광폭 2.5m 설비의 가동상황 및 증설계획(2022년 Q2 현재)
(표) 부재필름 메이커의 초광폭 2.5M 생산체제 일람(2022년 Q2 현재)
(5) 편광판 후가공(Roll to Panel/ Roll to Sheet, AIC(Auto Inspection Cutting))
RTP의 개수가 편광판 출하물량을 보증?
AIC의 흐름은 BOE·B17에 한정, 편광판 회사는 안정적인 물류를 찾아 RTP비즈니스에 주력
(표) 중국국내 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공의 도입상황(2022년 Q2 현재)
중국 TV패널 기업용은 물류 경쟁이 가속, Shanjin, HMO가 유리한 전개
HKC·창사(長沙)거점에 신규 RTP장치 3대 도입 결정
(표) 각 패널 메이커의 후가공 도입상황(전체, 2022년 Q2 현재)
(6) VA TV용 편광판 시장
· CSOT TV용 편광판 시장
CSOT TV용으로는 SDC에 채용 움직임으로 ‘COP/PER’, ‘TAC/PET’의 사용비율이 급확대
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
유리한 상황이 계속하는 PET기업 Shanjin, 삼성SDI, T6, T7의 RTP용 신규 물량을 확보
HMO, SAPO는 ‘COP/PMMA’ 구조의 채용확대로 점유율 확대가 목표
(그림) CSOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· AUO TV용 편광판 시장
AUO TV용은 ‘COP/PMMA’가 주력 구조
Sumika Technology、닛토덴코(日東電工)가 압도적 점유율을 확보, 삼성SDI의 PET계 편광판 확대는 크게 확대되지 않아
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· Innolux TV용 편광판 시장
PET계 편광판 채용비율은 40% 이상으로, PET기업 중에도 Shanjin 출하물량이 증가
Innolux TV용 편광판 시장에 BMC가 본격적으로 참가했지만 CMMT 출하량은 크게 감소되지 않아
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) Innolux TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· BOE·B18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 시장
BOE·B18, B19(CEC-Panda) TV용 주력구조는 PET계 편광판으로 전환
2022년부터 ‘TAC/PET’ 구조를 전개하는 Shanjin의 점유율 확대를 예상
(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· HKC VA-TV용 편광판 시장
삼성전자·VD사업부용 전개에 주력하는 HKC에서는 PET계 편광판 채용을 추진
PET기업의 유리한 상황이 계속되는 가운데, 2022년은 삼성SDI의 점유율이 크게 확대
(그림) HKC VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) HKC VA-TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· CEC-CHOT TV용 편광판 시장
Shanjin은 기존 ‘4장 TAC’ 출하량을 ‘TAC/PET’구조로 전량 전환
양적으로 확대되지 않았지만 2022년부터 본격적 채용을 목표로 HMO는 ‘COP/PMMA’ 구조 판매를 추진
(그림) CHOT TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) CHOT TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· SDC TV용 편광판 시장
SDC는 2022년 5월로 LCD패널 생산 종료
편광판 및 부재 메이커는 이미 중국 TV패널 기업을 우선
(그림) SDC TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) SDC TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· Sharp TV용 편광판 시장
Sharp TV용 전체로는 주력인 ‘COP/OMMA’ 구조 외에 ‘TAC/PET’의 채용 확대
SIO에 반입한 RTP 장치가 본격적으로 가동한 Shanjin, HMO의 물류 확대는 확실함
(그림) Sharp TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) SIO TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(7) IPS TV용 편광판 시장
· BOE TV용 편광판 시장
BOE·B17용은 「TAC/PET」의 채용이 확정, PET계의 사용 면적은 TV용 전체의 70% 이상
HMO의 ‘4장 PMMA’ 구조, 2022년부터 본격적으로 채용
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)
'TAC/PET'를 전개하는 Shanjin과 삼성SDI는 안정적인 물류확보, SAPO도 본격적으로 참가
HMO의 ‘4장 PMMA' 채용확대는, 동우의 ‘TAC/PMMA’ 구조의 출하물량에 영향?
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· LGD TV용 편광판 시장
LGD의 중국·광저우(広州)거점은 계속 LCD TV 생산을 유지
생산대수는 감소경향이지만 대형 TV패널 생산이 많아 편광판 출하면적으로는 아직 대규모 고객
(그림) LGD TV용 편광판 메이커 점유율 (2021~2023년 예측)
(그림) 닛토덴코 및 Shanjin의 RF(Retadation Free) Pol.의 구조
Shanjin, 닛토덴코는 LGD에 반입한 RTP 수를 유지 가능한 「RF Pol.」 판매량을 계속 확보
동우는 ‘4장 PMMA’ 구조 출하분을 확보했지만 LGD의 생산축소에 직접적으로 영향을 받는 입장으로
(그림) LGD TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
· HKC IPS-TV용 편광판 시장
2021년부터 본격 생산한 HKC의 IPS TV 패널을 둘러싸고 신규 물류 경쟁으로
2023년 이후는 창사(長沙)거점에서 RTP 반입이 결정된 Shanjin, HMO, SAPO의 물류확대에 주목
(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(8) AMOLED TV 편광판 시장
· LGD OLED TV용 편광판 시장
OLED TV용 편광판 시장은 편광판 메이커의 내제 액정타입에서 전환
후지필름 ‘QWP’의 본격 채용 외에 COP계 ‘ZEONOR’, ‘SANUQI’의 사용량을 확대
동우는 ‘액장도포/COP계’ 구조를 전개하며 OLED TV용 편광판 시장에서 점유율 65%를 유지
LG화학은 내제 액정 위상차판 전량을 후지의 「1매 액정도포평」으로 전환하며 다시 점유율을 확대
(그림) LGD AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2023년 예측)
(그림) LGD AMOLED TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)
(9) 각 패널메어커의 편광판 메이커 점유율
· BOE용 편광판 메이커 점유율
BOE·B17용은 전면 ‘TAC/PET’ 구조를 사용, Shanjin, SDI가 신규물량 확보
BOE용 신규 편광판 서플라이어 HMO, SAPO의 점유율 확대를 예상
(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· CSOT용 편광판 메이커 점유율
Shanjin, 삼성SDI는 CSOT·T6/T7용으로 추가물량을 확보하며 점유율이 안정적
2022년 이후 CSOT용 편광판 시장에서 HMO의 점유율 확대에 주목
(그림·표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· AUO용 편광판 메이커 점유율
TV용 뿐만 아니라 AOU 전체에서도 Sumika Technology, 닛토덴코의 점유율은 안정적
‘COP/PMMA’ 구조의 개발이 늦어 TV용 판매감소로 이어진 BMC의 점유율 하락이 계속
(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· Innolux용 편광판 메이커 점유율
TV와 MNT용 출하량 유지, CMMT 점유율 하락은 안 보여
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율 25%를 확보, 2021년부터 TV용에 참가
(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· Innolux용 편광판 메이커 점유율
TV와 MNT용 출하량 유지, CMMT 점유율 하락은 안 보여
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율 25%를 확보, 2021년부터 TV용에 참가
(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· LGD용 편광판 메이커 점유율
LGD용 편광판 시장에서는 IT계와 중소형용 전개가 감소하는 Shanjin이 크게 점유율 하락
고단가제품 OLED TV와 Apple MNT용은 LG화학이 담당
(그림·표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· SDC용 편광판 메이커 점유율
SDC는 대형 LCD패널 생산을 연장했지만 2022년 5월로 사업 철수
중소형 AMOLED용은 동우화인켐과 닛토덴코의 독점 시장
(그림·표) SDC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) SDC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· BOE·B18, B19(CEC-Panda)용 편광판 메이커 점유율
삼성 VD사업부용 물량 증가로 ‘COP/PET’, ‘TAC/PET’ 구조의 채용비율이 급증
PET계 편광판을 담당하는 Shanjin, 삼성SDI는 향후도 높은 점유율을 유지
(그림·표) BOE·B18, B19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CEC-Panda의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· HKC용 편광판 메이커 점유율
2021년부터 본격화한 IPS TV용은 스미토모화학, BMC, SunnyPol이 주요 서플라이어
2023년 이후는 RTP 도입이 결정된 Shanjin, HMO, SAPO의 점유율 확대에 주목
(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) HKC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2021~2023년 예측)
· CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율
HMO는 경쟁 타사의 참가로 계속 점유율 하락경향
PET계 편광판 채용확대로 Shanjin, 삼성SDI가 점유율 확대
(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
· Sharp용 편광판 메이커 점유율
Sharp TV용은 Shanjin의 점유율이 압도적
SIO용은 HMO 외에 일본계인 닛토덴코, 스미토모화학이 높은 점유율을 유지
(그림·표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
제2장: 편광판용 위상차 필름 시장의 동향
2. 편광판용 위상차 필름
(1) 대형 위상차 필름
COP, TAC계 모두 완성한 수요가 계속, VA 위상차 시장은 호조를 유지
BOE 외에 HKC IPS패널용 신규물량의 증가로 IPS용 위상차 필름 시장은 더욱 확대
(그림) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름 구성비(VA, IPS, TFT-TN)
(그림·표) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN)
· 대형 VA용 위상차 필름
대형 VA용 위상차 필름은 부족이 우려될 만큼 항상 높은 수요를 유지
코니카의 'SANUQI'는 COP계 대형 위상차 필름 시장에서 물량확대
2021년부터는 COP계 일본제온이 TAC계 코니카를 제치고 VA용 위상차 시장 톱으로
TAC계 VA용 위상차 필름의 니즈가 뿌리 깊게 남아 있다
(그림) 대형 TFT-VA용 메이커 점유율 (2021~2023년)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
VA TV용 TAC계 위상차 필름 수요는 왕성, COP게 시장 확대에 의한 영향 없음
전 대형 VA 위상차 필름 메이커는 풀 생산·풀 공급 체제로 대응
(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
코니카의 COP계 ‘SANUQI’가 등장했지만 Cop 니즈는 상상 이상
2022년부터 코니카의 COP계 ‘SANUQI’ 본격 채용
일본제온은 대형 COP 필름 제조 라인 신규투자
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2022년 Q2)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 서플라이체인(22년 Q2 시점)
· 대형 IPS용 위상차 필름
TV뿐만 아니라 MNT의 IPS화를 순풍으로 MNT용 마켓 확대
BOE, LGD 외에 HKC 신규 IPS 패널용 신규 물량이 증가
대형 IPS 위상차 필름 시장에서는 타사와 크게 격차를 벌려 후지필름이 단연 톱
HMO가 BOE TV용으로 전개하는 ‘4장 PMMA’ 구조용으로는 도요강판의 PMMA 위상차를 채용
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차 필름 메이커 점유율 (2021~2023년)
후지필름의 ‘Z-TAC’, BOE TV, HKC IPS-TV용 외에 MNT용 판매가 호조로 추이
코니카의 ‘Zero-TAC’는 수요가 안정적, 2022년 이후는 IPS 위상차 사업을 강화·판매확대에 주력
(그림·표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
HMO를 목표로 한 오쿠라공업은 2.6M폭 대응 신규 PMMA 필름 생산라인으로 투자를 발표
한편으로 HMO의 내제 PMMA 필름은 2022년 하반기부터 생산을 시작할 예정
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2022년 Q2)
(그림) 대형 IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이체인(22년 Q2 시점)
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
· 대형 OLED용 위상차 필름
2021년부터 후지필름이 액장도포형으로 본격적으로 참가
OLED-TV용 위상차 필름 시장은 편광판 메이커의 내제에서 전환, 외부조달이 본격화
(표) 대형 OLED용 위상차 필름 메이커 점유율(2021~2023년)
(그림·표) 대형 OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 대형 OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
· 대형 TN-TFT용 위상차 필름
MNT시장에서늬 IPS화는 후지필름의 'WV' 판매량에도 영향
'WV' 판매는 감소경향에 있는 한편, 후지필름의 MNT용 ‘Z-TAC’ 판매는 호조
(표) 대형 TN-TFT의 'WV'의 판매량 추이
(표) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름의 판매량 추이
(표) 대형분야의 위상차 필름 메이커별 판매량 추이
(그림) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(전년대비)
(2) 중소형분야
‘iPhone’, ‘Galaxy S’용으로 탑재된 OLED용 위상차 시장은 계속 호조
중소형 IPS 위상차 시장은 약세, 중국 태블릿 시장용 물량으로 현재 상황을 유지
(그림·표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(전년대비)
· 중소형 AMOLED용 위상차 필름
BOE는 ‘iPhone’용 첫 채용될까, ‘iPhone14’용 패널·편광판 서플라이어가 라인업
닛토덴코 ‘iPhone’ 서플라이어로 완전 복귀
(그림) 「iPhone」용 편광판 구조 및 재료구성
‘Galaxy S 22’용 편광판 서플리아어는 동우화인켐과 닛토덴코로 확정
(그림) 'GalaxyS' 시리즈용 편광판 구조 및 재료구성
‘iPhone’, ‘Galaxy S’용으로는 편광판은 필수, ‘편광판 리스’ 시대는 도래하지 않아
‘편광판 리스’의 움직임은 일부 Foldable용에 한정
(그림) 'Galaxy Fold' 시리즈용 편광판 구조 및 재료구성
(그림) 기타 Middle-Low End AMOLED용 편광판 구조 및 재료구성
(표) 중소형 AM OLED용 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
High-End용 스마트폰용 물량확보로 후지필름 「액정도포형」은 호조
22년 발매예정인 최고품위 스마트폰·2모델용으로 후지필름 「액정도포형」의 채용이 농후
(그림) 중소형 AM OLED용 위상차 필름의 시장 점유율 추이
(그림·표) 중소형 AM OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
· 중소형 IPS 위상차 필름
이제 ‘iPhone’용 물량은 기대하지 못해
중소형 IPS 위상차 필름 시장을 견인하는 것은 중국시장에서 전개되는 태블릿PC용
(그림·표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
· 중소형 TN-TFT 위상차 필름
중국시장에서 전개되는 TN 모드, 스마트폰용과 태블릿용으로 WV 출하량은 저위 안정
(표) 중소형 TFT-TN의 'WV' 판매량 추이
· 중소형 VA 위상차 필름
중소형 VA 위상차 시장은 2020년 종료
(표) 중소형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비)
(표) 중소형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
제3장 편광판용 PVA 필름 (보호측: Outer측) 시장동향
3. 편광판용 PVA 보호필름(Outer 측)
비 TAC계 재료 전환도 일단락인가, Outer필름 시장에서 TAC시장은 감소하지 않아
PET필름뿐만 아니라 소형TV 및 IT계 패널용 수요의 뒷받침으로 P-TAC 수요는 왕성
(그림) PVA 보호필름 (보호측: Outer 측)의 재료별 구성비 (2021~2023년 예측)
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
PET필름은 핍박한 공급상태는 해소경향에 있지만 대규모 고객의 PET 수요는 계속 증가
중국·대만 편광판 메이커에서도 물량공급 니즈는 높으며 전 생산라인 풀 가동중
(표) PVA 보호자용 PET 필름 공급능력 일람 (2022년 Q2)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
· TAC계
P-TAC 시장, PET계 기세에 압도되지 않고 견조한 수요를 유지
HYOSUNG, TAC Bright는 계속 풀 가동체제
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
· PMMA계
중국 TV패널 기업용으로 ‘COP/PMMA’, ‘4장 PMMA’의 채용확대가 시장성장으로 직결
현재는 PET만으로는 따라잡지 못해, 필연적으로 Outer PMMA필름은 필요
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
· PET계
대규모 고객의 PET필름 니즈는 상상 이상
신규 편광판 생산라인의 가동을 앞둔 기존고객용으로 안정적 물량을 확보
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(그림) PVA 보호용 PET 필름의 서플라이 체인(22년 Q2 시점)
도요보의 PVA필름, 2022년 PVA 보호 Outer 필름 시장에서 점유율 30% 이상
TAC계는 HYOSUNG의 P-TAC 판매기 계속 호조
(그림) PVA 보호필름 (보호측: Outer 쪽) 시장의 메이커 점유율 (2021~2023년)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
원재료인 면화와 석유가격의 상승에 따라 P-TAC, PET필름 가격 개정으로
COP와 PMMA계는 버틸 수 있을까?
(표) PVA 보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2022년 Q2)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2021~2023년 예측)
(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2021~2023년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름) ※구성비
제4장: 편광판용 표면처리필름 시장 동향
4. 표면처리필름
신규투자는 없지만 편광판 시장의 급확대로 표면처리필름의 생산능력이 따라가지 못하는 상태
2022년 이후도 편광판용 표면처리필름은 계속 핍박한 공급상태
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·전년대비)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·구성비)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2021~2023년 예측)
· AG 시장
DNP·미하라 4호기와 톳판·Youlchon 라인이 추가되었지만 AG의 공급은 상당히 타이트함.
확대되는 수요를 커버하기 위해서는 신규투자와 쉬고 있는 라인의 재가동에 의한 신규 공급능력이 필요
(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 점유율 (2021~2023년 예측)
· AG·LR시장
OLED TV용 "COP 구조"용 AG·LR의 판매 확대가 계속되어 톳판인쇄의 점유율 확대
삼성전자가 전개하는 High-End TV모델용 수주를 획득한 Daicel이 첫 참가
(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 AG·LR시장 메이커 점유율 (2021~2023년 예측)
· 클리어 LR 시장
클리어 LR는 AMOLED TV용 ‘액장도포형’ 구조용 주력 표면처리필름
OLED TV패널의 생산 증강으로 시장규모 확대
(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율 (2021~2023년 예측)
· CHC 시장
(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율 (2021~2023년 예측)
· 드라이 AR 시장
(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모 (메이커별·전년대비)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율 (2021~2023년 예측
제5장: 편광판 및 부재필름 메이커의 전망과 전략
Shanjin Optoelectronics Co.,Ltd(杉金光电有限公司)
과거최대 물량주문, 4월에 양산을 시작한 이설라인은 이미 출하처를 확보
난징(南京)·광저우(広州)·장자강(張家港)과 함께 진양(錦陽)을 추가, 4거점 생산체제를 구축
Shanjin으로 재출발 후에도 편광판 최대형기업으로서 파워는 압도적
모든 투자 종료 후 Shanjin 생산능력은 3억m2으로, TV용만으로 가동률 유지 가능?
Shanjin은 다음 단계로, 중소형 OLED 등, 이익확보가 가능한 용도용 전개에 대응중
TV용 편광판은 모든 Outer PET 구조에 맞춘 전개, MNT용에서도 PET계로 전환을 추진
2022년 Q2부터 광저우(広州)·제3, 제4라인은 본격적으로 양산체제
장자강(張家港)의 편광판 라인 도입은 일정대로, 신규 진양(錦陽)거점에서는 총 2라인을 투자예정
대규모 고객 CSOT용 물량은 대폭증가, CSOT·T6, T7에 추가 RTP장치를 반입예정
중국 후발 VA-TV패널 기업용 ‘TAC/PET’ 구조 판매도 호조
BOE는 Shanjin의 대규모 고객, BOE의 가동률 상승에 따라 주문량이 급증
대형 인치 전개가 많은 LGD TV용은 현재도 면적 기준으로 무시할 수 없는 물량을 유지
삼성SDI 주식회사
삼성전자의 VD용 TV 물량이 증가하는 CSOT가 최대고객
초대형 TV용 편광판 전개에 주력하며 이익확보
신규투자 계획은 없음, 공급능력에 제한이 있는 가운데 고객의 우선순위는?
SDI·진양(錦陽)라인의 생산성은 업계 톱클래스, 전 라인은 계속 풀 가동
더 이상 대폭 공급능력 인상은 어렵지만 고이익 사업용 편광판 판매를 우선
VD사업부용 물량을 확보한 CSOT TV용에서 ‘COP/PET’ 구조의 출하량이 확대
HKC, BOE·B18, B19(CEC-Panda)용 PET 편광판 판매도 견조
BOE용은 높은 점유율을 유지, B17·신규 RTP 장치의 가동으로 지위를 견고한 것으로
Hengmei Optoelectronic Corporation(HMO)(恒美光电股份有限公司)
TV용 편광판 사업만으로 두 자리 수 영업이익률을 확보
푸저우(福州)는 2.6M폭·총2라인 도입으로 변경, 단양(丹陽)거점에서 추가 2라인 투자를 결정
편광판 생산은 ‘쿤산(昆山)·푸저우(福州)·단양(丹陽)의 3거점 체제’로
생산능력 확대를 대비해 허페이(合肥)에서는 주요 부재필름 생산체제를 구축
푸저우(福州)·신 2.6M폭 라인은 빠르면 2022년 말부터 시운전 시작
2024년 이후의 HMO 생산능력은 현 단계에서 추정 못하고 신규 편광판 장치의 발주상황에 주목
LG화학에서 구입한 PMMA 필름 제조 라인 양산 가동
‘COP/PMMA’ ‘4장 PMMA’용 PMMA 필름을 내제품으로 전환
TV용 AG표면처리 양산기술 확보에도 전념, 허페이(合肥)에서 ‘편광판 주요부재의 내제화’가 목표
HMO에서는 CSOT 외에도 ‘COP/PMMA’ 구조 판매확대를 추진
사용량 증가에 따라 COP, PMMA 필름과 함께 조달처 이원화
BOE TV 시장에 신규참가, ‘4장 PMMA’의 판매가 본격화
BenQ Materials Corporation(BMC) (明基材料股份有限公司)
TV용 ‘비 TAC계 구조’의 전개는 크게 확대하지 않았지만 기존 물량을 유지
Innolux·HKC IPS-TV용으로 ‘TAC/PET’ 출하확대를 전망
AUO와 중국 VA TV패널 기업용 ‘4장 TAC’의 물량을 유지
High-End 게임 MNT용 판매가 증가경향, MNT용 편광판 판매로 이익 확보로
CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.(CMMT) (誠美材料科技股份有限公司)
TVQ뿐만 아니라 MNT용으로도 ‘TAC/PET’ 구조 판매확대
생산품목 최적화를 시도함과 동시에 MNT용 편광판 판매를 강화
MNT용은 여전히 Innolux가 대규모 고객, TV용 최대고객은 SDP
신규고객용 물량이 안정되어 IPS MNT용 편광판 판매가 견조
SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO., LTD.(SAPO) (深圳市盛波光電科技有限公司)
2022년은 신규 2.5M·제7호기 생산·판매량 확대
대규모 고객인 CSOT 외에 BOE, LGD용으로도 신규물량을 확보
탈 Jinjiang(錦江) 그룹으로, 2022년부터 SAPO 단독으로 편광판 사업을 재개
OLED TV용 편광판 시장에 참가, 대형 High-End TV 용 편광판 비즈니스에 주력
2.5M폭 대응·제7호기의 원료에 대한 제품 비율 개선으로 생산능력은 크게 개선
제7호기로 생산되는 ‘COP/PMMA’, ‘TAC/PET’ 구조의 출하도 증가경향
CSOT TV용은 ‘TAC/PET’ 외에 ‘COP/PMMA’ 구조의 점유율 확대가 목표
‘TAC/PET’ 구조는 IPS PS TV기업용을 중심으로 전개하는 방침
후지필름 주식회사
OLED용 ‘액장도포형 위상차판’ 출하확대는 매출액에 크게 공헌
2022년 Q2 시점에서도 전 TAC계 필름 수요는 떨어지지 않고 높은 니즈를 유지
BOE의 가동률 상승이 호재, 푸지필름의 IPS 위상차 ‘Z-TAC’의 판매 호조
MNT패널의 IPS화는 ‘Z-TAC’ 순풍
VA용 위상차 ‘NR01’의 니즈 떨어지지 않아 계속 핍박한 공급상황
스마트폰에 그치지 않고, 21년부터 OLED-TV용 「액정도포형」을 출하 개시
2022년부터 최고품위 스마트폰용으로 OLED용 ‘액장도포 1매형’ 채용이 본격화
OLED TV용 ‘액정위상차판: QWP’ 판매랑도 급확대
MNT시장의 IPS화는 후지필름의 ‘WV’ 판매량에도 영향
2022년에 들어도 P-TAC의 주문은 높은 수준을 유지
비 TAC게 대체재 전환은 일단락
코니카미놀타 주식회사
'Zero-TAC' 수요는 계속
VA-TV뿐만 아니라 OLED TV용에도 참가, COP 계 ‘SANUQI’의 본격 채용
'VA-TAC' 필름 최대형기업, 강점을 활용한 비 TAC계의 전개에 주목
고후공장에서 후가공 과정을 강화하며 ‘SANUQI’ 공급능력 인상
후가공거점의 활용으로 총 생산능력을 기존 Capa의 1.5배 이상으로 인상하는 방침
'VA-TAC'는 여전히 호조
2022년에 들어도 수요는 왕성, 'VA-TAC'는 풀 생산체제이지만 공급이 핍박
HMO가 CSOT TV용 ‘COP/PMMA’ 구조에 ‘SANUQI’를 본격 채용
VA-TV용으로 ‘SANUQI’의 양적 확대
2021년 10월부터 OLED TV용으로 ‘SANUQI’가 양산 채용
2022년 이후 ‘SANUQI’의 판매동향은 경쟁타사의 공급체제와 COP구조의 채용비율에 따라 변동
'Zero-TAC'는 BOE용 수요가 안정, 새로운 판매확대는 코니카의 전략 나름
Outer용 PMMA필름 개발, 장래적으로 COP계 ‘SANUQI’과의 세트판매가 목표
중국 VA-TV 메이커의 COP 계 「SANUQI」의 본격 채용으로 단번에 점유율 확대될까?
일본제온 주식회사
COP필름 ‘ZEONOR’, TV용 대형 위상차용 신규투자로
뿌리깊은 COP니즈, 이미 증강 후의 신규 공급능력의 출하처를 확보
신규 라인의 능력이 계속 추가되었지만 항상 풀 생산체제
2022년 시점 대형 COP필름 생산능력 1.5억m2 이상으로도 충분하지 않고 COP니즈는 계속 높아짐
COP 필름의 판매는 호조, TV 인치 활대에 따른 COP의 높은 니즈가 호재
2023년부터 제8라인 2.5M폭에 대응한 신규 능력이 추가되었지만 공급체제에 여력 Capa 없음
OLED TV용으로 COP필름이 대시 본격채용
2022년 이후의 신장은 TV 세트메이커의 Middle-End OLED TV에 대한 전략 나름
중국시자에서 전개되는 IPS 태블릿용 COP 필름 판매는 견조를 유지
중소형 OLED용으로는 ‘Galaxy’ 구 기종용이 일부 남아 있는 정도, 향후도 출하증가는 어려움
CSOT는 이미 대규모 고객, 중국 후발 VA-TV 패널 메이커에서도 COP 인기는 높아
도요보 주식회사
광학용 PET필름의 모든 생산라인이 풀 가동중
'SRF®’의 증강 후도 대규모 고객에서의 왕성한 수요 대응에 바빠
이누야마·2호기를 포함한 전 라인이 풀 Capa 가동중
'SRF®'의 핍박한 공급상황은 해소경향이지만, 신규 중국·대만 고객의 새로운 물량 공급 니즈 있음
CSOT, BOE TV용으로 주요 편광판 고객의 PET계 구조의 채용확대로 출하는 더욱 증가
후발 VA TV패널 기업에서도 'SRF®'의 채용이 본격화하여 출하물량이 급확대
2021년 하반기부터 이누야마·2호기는 본격적인 가동률 향상 단계로
효성화학 주식회사
2021년 P-TAC 주문은 효성에 집중, 2022년도 풀 공급체제로 대응
호조 가운데 원재료의 면화 가격 상승에 따라 P-TAC 가격 개정
2022년 Q1 부터 주력 편광판 고객과 가격 인상 논의중
TAC의 원재료인 면화 확보·보유 재고의 양으로 2022년 이후 출하량이 변동
코로나 특수로 P-TAC 판매가 호조
TAC Bright Optronics Corporation(達輝光電股份有限公司)
P-TAC 판매는 호조이지만 원재료인 면화 가격 인상에 시달려
버티지 못해 P-TAC의 평균 10% 이상을 발표
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