자료코드: C61106600 / A4 329p/ 2019. 8. 30
ERP 마켓 리포트 2019도판을 발간합니다. 시장규모, 점유율, 시장의 트렌드, 주요 벤더의 실적과 동향 등을 망라한 야노경제연구소 스테디셀러 시장조사리포트입니다.
◆조사개요
조사목적: 일본 일본의 ERP 패키지의 실태를 조사, 분석함으로써 해당 시장 관련 기업 및 관계자의 마켓팅 활동에 이바지한다.
조사방법: 문헌 조사, 전화 및 메일을 이용한 조사 병용
조사기간：2019년 5월~2019년 8월
◆자료 포인트
ㆍ클라우드화의 진전, 「2025년 문제」, AI·RPA의 활용 등 ERP를 둘러싼 환경 변화가 주목되고 있다.
ㆍ금년도 일본 주요 ERP 패키지 벤더 21사 30제품 이상에 대해 연구원이 취재 조사를 실시했다. 2018년까지의 시장규모와 2019년~2021년까지의 예측, 고객 기업 규모별/모듈별 등에 의한 상세한 패키지 점유율, ERP 패키지 벤더의 실적 동향 등이 풍부한 데이터와 함께 연구원에 의한 시장동향과 예측의 분석, 유저 기업의 동향에 관한 코멘트 등을 게재했다.
ㆍ2019년판에는 새롭게 클라우드 ERP의 시장규모 및 점유율을 게재했다.
리서치 내용
조사결과의 포인트
1 시장규모
도표1 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
2 기업 동향
도표2 2018년 ERP 패키지 라이선스 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표3 주요 패키지 벤더의 특징
3 전망과 과제
제1장 ERP 시장의 실태와 전망
1 ERP 시장의 동향과 전망
1.1 ERP 패키지 라이선스 시장의 동향
1.2 2019년 이후의 시장동향
1.2.1 경기의 하락세가 우려 요소
2 주요 ERP 패키지의 점유율 동향
도표10 2018년 전체 시장에서의 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표11 2018년 대기업용(연간매출 500억엔 이상) 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표12 2018년중견중소기업용(연간매출 500억엔 미만) 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표13 SMB 시장용 제품의 입지
3 업종 및 솔루션별 동향
3.1 업종별 동향
도표14 ERP 패키지 매출액 업종별 비율(엔드유저 인도가격 기준)
도표15 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
도표16 업종별 향후 3년간 투자가 증가하는 소프트웨어 및 IT투자의 목적 41
3.2 솔루션별 동향
도표17 ERP 시장의 업무 모듈별 비율(엔드유저 인도가격 기준)
도표18 업무 솔루션별 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
4 유저 기업 규모별 동향
도표19 ERP 시장의 기업 규모별 비율(엔드유저 인도가격 기준)
도표20 대기업/SMB에서의 ERP 라이선스 매출액 추이
5 ERP 시장의 주목 동향 46
5.1 일손부족의 심각화
5.1.1 IT업계가 안고 있는 과제
도표21 IT기업의 IT인재의 “량”에 대한 부족감
도표22 IT기업의 IT인재의 “질”에 대한 부족감
5.1.2 ERP 시장이 맞이하는 「2025년」
도표23 2025년의 벼랑(경제산업성 「DX리포트」)
5.2 클라우드화의 진전 상황과 전망
5.2.1 2018년~2019년의 클라우드화 상황
도표24 클라우드 이용의 패턴
도표25 경제산업성 「디지털 변환을 향한 과제의 검토」
도표26 외자계 벤더의 클라우드에 대한 대응
도표27 일본 벤더의 클라우드에 대한 대응
5.2.2. 클라우드화의 시장규모와 점유율
도표28 클라우드의 구분과 정의
도표29 ERP 패키지의 클라우드 매출액 추이
도표30 클라우드 전체(IaaS·PaaS와 SaaS 포함)의 매출액 점유율
도표31 클라우드(SaaS만)의 매출액 점유율
5.3 AI·PRA의 활용
5.3.1.RPA의 활용
도표32 ERP에서의 AI/RPA 활용예
도표33 ERP 벤더의 RPA에 대한 대응
5.3.2. AI의 활용
도표34 ERP 벤더의 AI에 대한 대응
제2장 ERP 패키지의 시장규모 추이【데이터편】
1. ERP 패키지의 엔드유저 인도가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2014년~2021년 예측)
2. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2014년~2021년 예측)
3. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 총매출액 추이(2014년~2021년 예측)
4. 유저 기업의 연간매출 규모별 ERP 라이선스 매출액 추이(2014년~2019년 예측)
5. 대기업/SMB에서의 ERP 라이선스 매출액 추이(2014년~2019년 예측)
6. 업무 솔루션(모듈)별 ERP 라이선스 매출액 추이(2017년~2019년 예측)
7. 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(2017년~2019년 예측)
8. ERP 패키지의 클라우드 매출액 추이(2017년~2020년 예측)
제3장 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율【데이터편】
1. 총시장에서의 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
1-1 총시장에서의 ERP 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준) 82
1-2 총시장에서의 ERP 라이선스 매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
1-3 총시장에서의 ERP 총매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
2. 대기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
2-1 대기업용(연간매출 500억엔 이상) ERP 라이선스 매출액 점유율
2-2 대기업용(연간매출 1,000억엔 이상) ERP 라이선스 매출액 점유율
3. 중견·중소기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
3-1 중견·중소기업용(연간매출 500억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
3-2 중견·중소기업용(연간매출 100억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
3-3 중견·중소기업용(연간매출 50억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
4. ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
4-1 재무회계관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-2 인사급여관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-3 판매·재고관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-4 생산·물류관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
5. 연간매출 규모별 ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
5-1 연간매출 50억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-2 연간매출 50억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-3 연간매출 50억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-4 연간매출 50억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-5 연간매출 100억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-6 연간매출 100억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-7 연간매출 100억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-8 연간매출 100억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-9 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-10 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-11 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-12 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-13 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 재무회계 관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-14 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-15 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-16 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-17 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-18 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-19 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-20 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-21 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-22 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-23 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-24 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-25 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-26 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-27 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-28 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
6. ERP 패키지의 업종별 라이선스 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
6-1 가공조립 제조업용 라이선스 매출액 점유율
6-2 프로세스 제조업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-3 유통업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-4 서비스업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
7. ERP 패키지의 클라우드 매출액 점유율(2017년~2019년 예측)
7-1 클라우드 전체(IaaS·PaaS+SaaS) 매출액 점유율
7-2 클라우드(SaaS만) 매출액 점유율
제4장 ERP 패키지 벤더의 동향과 전략
제5장 ERP 패키지 벤더의 조사개표
※상세 기업명은 당사 고객센터(02-735-2280)로 문의 바랍니다.
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