인쇄, 연포장 - 패키지 인쇄 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

패키지 인쇄 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「2019년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략」

발간일：2019년 4월 26일

체  재：A4판 372페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2019년 2월 ~4월

2. 조사대상：연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 메이커, 지기(carton box, 紙器) 인쇄 컨버터 및 관련 메이커

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면접취재, 전화를 통한 취재, 우편 앙케트 및 문헌조사 병용

＜패키지 인쇄 시장 용어정의＞

본 조사에서 패키지 인쇄 시장은 연포와 지기분야를 대상으로 이 분야의 컨버팅(인쇄가공) 시장을 말한다.

포장은 플라스틱 필름 포장재를 말하며, 알루미늄 가공박 포장재 포함한다. 또한 지기는 주로 외장용도로 사용되는 종이 상자를 말하며, 종이컵 및 액체카톤 등 액체용기 및 종이봉투는 제외했다. 또한  종이용기 중에서에 판지에 인쇄가공된 종이상자를 대상으로 하며, 상자 표면에 디자인된 마감종이를 붙여 만든 상자와 인쇄가공이 되지 않은 간이상자, 골판지는 대상에서 제외했다. 다만, 골판지에 대해서는 용도가 겹치는 마이크로플루트(F단, G단)와 일부 판지와의 합지품은 포함한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

연포장재, 지기

◆2018년도 패키지 인쇄 시장규모는 전년 대비 0.9% 증가한 1조 3,825억 5,000만엔을 전망

~견조한 수요의 힘입어 패키지 인쇄 시장은 계속 성장∼

포장 인쇄 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2018년 전망치, 2019년 예측치

1. 시장 개황

2017년도 일본국내 패키지 인쇄 시장규모는 전년 대비 1.2% 증가한 1조 3,704억 5,700만원이었다. 식품∙과자분야의 수요가 견조하게 추이하여 시장을 견인했다. 일용품분야, 화장품분야에서도 인바운드(방일외국인관광객) 수요 회복으로 신장했다. 화장품분야는 무경계EC의 확대와 함께 비교적으로 높은 신장률을 보였다. 의료 및 의약품분야도 제네릭의약품의 확대로 증가, 지기는 의료용 의약품 패키지의 바코드표시 개정 수요도 있었다. 

2018년도에 들어 인바운드 수요가 진정했지만 식품분야를 중심으로 여전히 각 수요분야는 견조하게 추이하고 있어 동년도 시장규모는 전년도 대비 0.9% 증가한 1조 3,825억 5,000만엔을 전망했다.

2. 주목 토픽

"탈플라스틱" 패키지가 업계의 상황을 바꿀까?

패키지 업계의 상황을 바꿀 가능성이 있는 토픽으로 "탈플라스틱"의 움직임을 들 수 있다. 2018년에 들어 플라스틱 쓰레기에 의한 해양오염문제 (마이크로 플라스틱 문제)에 대한 관심이 세계적으로 급속하게 높아지고 있으며, 이러한 "탈플라스틱"의 움직임이 지기 수요를 끌어올릴 가능성도 있다. 이미 지기 컨버터 (가공 사업자) 각사는 종이화를 검토하고 있는 유저기업에서 많은 상담을 받고 있다. 

하지만 현재의 종이 소재로는 배리어성, 방수 등 기능이 다른 포장재와 비교할 때 약하며, 이러한 과제를 해결하기 위해 종이 메이커는 배리어성을 높인 종이 소재를 개발하여 출시하고 있다. 기존 포장 필름으로는 과잉사양인 용도 등을 타깃으로 지기 컨버터와 함께 일차 포장으로의 수요도 개척하고 있다.

그러나 이러한 "탈플라스틱"의 움직임에 따라 일본국내 플라스틱 유저기업이 연포장(플라스틱 필름 포장재)의 대체소재로 종이 소재를 적극적으로 활용하는 단계까지 현재는 도달되지 않았다.

이러한 시장 환경에서 연포장 재료가 다른 포장(용기)과 비교해도 배리어성 등 어느 정도 기능을 담보할 수 있으며, 또한 소재가 박육∙경량이므로 소재 사용량 감량할 수 있어 수송 관련 CO2 저감 등 부분에서도 환경부하를 경감할 수 있다. 이러한 기존 우위성을 유저기업에 적극적으로 소구함으로써 다른 용기의 대체수요를 확대하는 좋은 기회라고 생각하고 있는 포장 컨버터(가공 사업자)도 많아, 환경부하 저감에 대한 관심도가 높아지고 있는 "탈플라스틱"이 반대로 플라스틱 필름 포장재 취급하는 포장 컨버터의 사업기회를 만들 수 있는 가능성도 현단계에는 있다. 

한편으로 "탈플라스틱"의 세계적인 움직임 속에서 환경에 배려하는 세계적 기준(글로벌 스탠더드)이 일본국내에도 침투할 가능성이 있으며, 이에 따라 대형기업 중심으로 새로운 환경부하 저감을 연포장재 컨버터 (가공 메이커)에 요구하는 사례가 증가할 것으로 보인다. 이러한 가운데 포장 컨버터에서도 향후에는 환경부하를 저감하는 플라스틱 필름 포장재 외의 대체소재 개발 등을 검토할 필요가 있다고 생각한다.

3. 장래 전망

2019년도 일본국내 패키지 인쇄 시장규모는 전년 대비 0.3% 증가한 1조 3,869억엔으로 계속 견조한 수요를 배경으로 확대할 것으로 예측한다. 그러나, 지기분야(시장)에서 유저기업의 코스트다운 요청이 강해지면서 간편 포장화의 움직임이 활발해질 것으로 생각되어 신장률은 소폭으로 그칠 것으로 보인다. 

2019년 10월에 실시 예정인 소비세 인상의 영향에 대해서는 인상 후 수요감소는 어느 정도 예상되지만 세금 인상의 영향을 받은 2014년도와 비교하면 실시시기가 10월(전회는 4월)이기 때문에 세금 인상 후 선수요와 상쇄되는 방식으로 직접적인 영향은 경미할 것으로 생각된다.

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