자료코드: C61106300 / A4 169p/ 2019. 8. 30
본 조사 리포트에서는 주요 자동차 메이커, Tier1 메이커에 취재를 하여, 현재 주차지원시스템의 탑재 동향을 레벨별로 정리 분석해, 신차 탑재대수 기준으로 시장규모를 추계했다. 주차지원/자동주차에 필요한 서라운드뷰카메라, 초음파 센서의 시장동향을 조사하여 2025년, 2030년 주차지원/자동주차시스템의 가능성을 분석해, 미국, 유럽, 중국의 시장규모를 예측했다.
◆조사개요
조사목적：자동차 메이커, Tier1 메이커, 반도체 메이커의 주차지원/자동주차시스템의 제품 개발 동향을 정리·분석하여, 2030년까지 세계 시장규모를 예측한다
조사대상：주차지원/자동주차시스템, 주차지원용 센서(뷰카메라, 초음파 센서)
조사방법：면접취재, 전화 청취조사, 문헌·논문 검색 등 관련조사
조사기간：2019년 4월~2019년 8월
◆자료 포인트
ㆍ 미국, 유럽, 중국, 일본에서 주차지원시스템의 시장규모(탑재대수)를 레벨별로 추계(2017년-2019년)
ㆍ 카메라, 초음파 센서의 미국, 유럽, 중국, 일본 시장규모(수량), 메이커 점유율, 서플라이체인을 정리 분석
ㆍ 자동차 메이커, Tier1 메이커의 주차지원/자동주차에 대한 대응을 망라
ㆍ 주차지원/자동주차시스템의 세계 시장규모(레벨별 탑재대수)를 2020년부터 2030년까지 예측
◆리서치 내용
조사결과 서머리
1. 주차지원/자동주차시스템의 시장 개황
(1) 시스템 개요와 기술 동향
(2) 자동차 메이커의 탑재 동향
·일본계 자동차 메이커
·유럽과 미국 자동차 메이커
·중국 자동차 메이커
(3) Tier1 메이커의 참여 동향
·일본계 Tier1 메이커
·유럽과 미국 Tier1 메이커
·중국 Tier1 메이커
(4) 미국의 시장 환경
·법정비 상황
·NCAP에 의한 후방지원용 평가
·주차 관련 비즈니스
(5) 유럽의 주차 환경
·법정비 상황
·유엔유럽경제위원회의 대응
·국제표준화
·NCAP의 후방지원 대응
·주차 관련 비즈니스
(6) 중국의 시장 환경
·주차 환경
·주차에 관한 법규제 동향
·주차 관련 비즈니스의 상황
2. 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 추이와 예측
(1) 리어/서라운드뷰카메라
·시장동향
·지역별 시장규모 추이와 예측
·코스트 예측
·서플라이체인(Tier1/자동차 메이커 미국, 유럽, 중국, 일본)
·메이커 점유율
(2) 초음파 센서
·시장동향
·지역별 시장규모 추이와 예측
·지역별 장착률 추이와 예측
·코스트 예측
·서플라이체인(Tier1/자동차 메이커 미국, 유럽, 중국, 일본)
·메이커 점유율
(3) 주차지원시스템
·타입별/신차 탑재대수
·지역별/신차 탑재대수
·지역별 탑재율 추이와 예측
·주차지원시스템(세미오토)
·주차지원시스템(풀오토)
3. 주요 자동차 메이커의 탑재 동향
(1) 도요타자동차
·브랜드별·주차지원시스템의 개요
·시스템별·주차지원기능기술 개요
·향후 주차지원/자동주차시스템의 동향
(2) 혼다
·브랜드별·주차지원시스템의 개요
·시스템별·주차지원기능기술 개요
·향후 주차지원/자동주차시스템의 개발 동향
(3) 닛산자동차
·브랜드별·주차지원시스템의 개요
·시스템별·주차지원시스템의 기술 개요
·향후 주차지원/자동차 주차시스템의 개발 동향
(4) SUBARU
·브랜드별·주차지원시스템의 개요
·시스템별· 각 주차지원 기능의 개요
·향후 주차지원/자동주차시스템의 개발 동향
(5) 마쓰다
·브랜드별·주차지원시스템의 개요
·향후 주차지원/자동주차시스템의 개발 동향
(6) 다이하쓰
·주차지원시스템의 개요
(7) 스즈키
·주차지원시스템의 개요
(8) GM
·주차지원시스템의 개요
·자율주행/카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(9) Ford
·주차지원시스템의 개요
·자율주행/카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(10) Chrysler
·주차지원시스템의 개요
·카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(11) TESLA
·주차지원시스템의 개요
·자율주행/카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(12) VW
·주차지원시스템의 개요
·카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(13) Audi
·주차지원시스템의 개요
·카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(14) Daimler
·주차지원시스템의 개요
·카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
(15) BMW
·카셰어/라이드셰어 비즈니스의 상황
4. Tier1/Tier2 메이커의 제품 동향
(1) Valeo
·최신세대의 초음파 센서를 개발 중
·Park4U® Home를 2020년 이후에 시장 투입 예정
(2) Bosch
· 제6세대 초음파 센서를 양산 개시
· 제2세대 멀티카메라시스템을 개발 중
· 홈 존 파크 어시스트를 2020년 이후에 투입 예정
(3) Continental Automotive
·서라운드뷰카메라시스템이 유럽 OEM에서 채용 개시
·센서 퓨전에 의한 레벨2, 레벨4의 자동주차시스템을 개발
(4) 덴소
·자동발레주차의 실증실험 개시
(5) 아이신세이키
·2022년 이후의 실용화를 목표로 자동발레주차를 개발중
(6) Panasonic
·카메라 베이스의 주차지원시스템을 시장 투입
(7) 교세라
·AI인식 자동차 카메라 모듈을 개발
(8) 샤프FIT오트모티브테크노로지
·4개 분야에서 자동차 카메라의 제품 개발을 진행
(9) Clarion
·풀오토의 주차지원시스템이 2017년에 채용
·CES2019에서 레벨4의 자동주차시스템 「Long Range Summon」 발표
(10) 온세미컨덕터
·2019년부터 2020년에 걸쳐 신제품 CIS를 잇따라 투입
(11) 옴니비전
·CIS의 누계 출하수량은 1억 4,000만개에 달한다
5. 주차지원/자동주차시스템의 시장 전망
(1) 시스템별 보급 패턴 예측
(2) 주차지원/자동주차용 서라운드뷰카메라의 시장규모 예측
(3) 주차지원/자동주차용 초음파 센서의 시장규모 예측
(4) 주차지원/자동주차시스템의 세계 시장규모 예측(2020-2030년)
·세계
·일본
·미국
·유럽
·중국
그림 1 IIHS에 의한 리어 충돌 평가 테스트：45도 테스트(왼쪽), 10도 테스트(오른쪽)
그림 2 ParkWiz는 공공주차장의 정보와 디지털 맵을 융합시켰다
그림 3 INRIX의 주차 데이터베이스를 구축하는 많은 파트너
그림 4 ParkNav는 노상 주차의 상황을 분류해서 표시
그림 5 Europe on the move 3의 제언에 의한 리아뷰카메라 탑재의 의무부여
그림 6 EuroNCAP에 의한 AEB Reverse Pedestrian 평가 트라이얼의 상황
그림 7 Bosch Community-based Parking의 이미지
그림 8 Continental에 의한 주차공간의 무선충전 이미지
그림 9 중국의 맨션 등의 주차장
그림 10 베이징 남역의 주차장
그림 11 중국의 대표적인 주정차 규제의 표지·표시
그림 12 중국 도시지역(장쑤성 남징시)의 기계식 주차장
그림 13 IHI의 수평 순환식 주차장 이미지
그림 14 Jieshun Science and Technology(捷順科技)의 AI스마트 주차에 의한 입출고
그림 15 UPARKING 애플리케이션 사용 이미지
그림 16 서라운드비카메라(프런트/사이드)의 구조(VW Tiguan)
그림 17 지역별 리아뷰카메라의 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 WW 수량)
그림 18 지역별 리아뷰카메라의 보급률 추이와 예측(2017-2020년 탑재대수)
그림 19 지역별 서라운드 카메라 시스템의 시장규모 추이와 예측(2013-2020년 탑재대수)
그림 20 지역별 서라운드뷰카메라의 보급률 예측(2017-2020년 탑재대수)
그림 21 리어/서라운드뷰카메라의 코스트 예측(2013-2030년)
그림 22 뷰카메라의 메이커 점유율(2018년 WW 수량)
그림 23 리아뷰카메라의 메이커 점유율(2018년 실적 WW 수량)
그림 24 서라운드뷰카메라의 메이커 점유율(2018년 실적 WW 수량)
그림 25 서라운드뷰카메라 ECU의 메이커 점유율(2018년 WW 수량)
그림 26 초음파 센서의 구조
그림 27 닛산 SERENA에 탑재되고 있는 초음파 센서
그림 28 초음파 센서의 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 WW 신차탑재 수량)
그림 29 초음파 센서의 지역별 탑재율 추이와 예측(2017-2020년 신차탑재율)
그림 30 초음파 센서의 용도별 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 WW)
그림 31 초음파 센서의 코스트 예측(2013-2030년)
그림 32 초음파 센서의 메이커 점유율(2018 WW 수량)
그림 33 주차지원시스템의 시장규모 추이(2017~2020년)
그림 34 주차지원시스템의 지역별 시장규모 추이(2017~2020년 예측 신차 탑재대수)
그림 35 지역별·주차지원시스템의 신차 장착률 추이(2017~2020 년 전망)
그림 36 주차지원시스템(세미 오토)의 시장규모 추이와 예측(2017~2020년)
그림 37 주차지원시스템(풀 오토)의 시장규모 추이와 예측(2017~2020년)
그림 38 IPA2의 조작 개요
그림 39 S-IPA의 초음파 센서 탑재 개소
그림 40 파노라믹 뷰 모니터의 표시 화면
그림 41 페달 오조작 서포트 브레이크의 개요
그림 42 주차 서포트 브레이크의 개요
그림 43 RCTAB의 개요
그림 44 도요타자동차의 추가장착 페달 오조작 가속 억제 시스템 기능
그림 45 자동 발레 주차 시스템 이미지
그림 46 스마트 파킹 어이스트의 시스템 구성도
그림 47 스마트 파킹 어이스트의 제약 사항
그림 48 멀티뷰카메라의 카메라 배치와 이미지
그림 49 주차 센서 시스템 동작 설명도
그림 50 후퇴 출고 서포트 시스템
그림 51 Multi-View Rear Camera with Dynamic Guidelines 표시 예
그림 52 2019년 5월 자동차기술회 행사에서 발표된 로드맵
그림 53 어러운드뷰 모니터/예상궤적 계산방법(출전：닛산)
그림 54 프로파일럿 파킹 개요
그림 55 인텔리전트 어러운드뷰 모니터의 구성
그림 56 이동물 인식기능의 작동 예(정지물은 제외)
그림 57 프런트 및 후방 광각 표시 예(출전：닛산)
그림 58 경차용으로 설정되어 있는 어러운드뷰 모니터(출전：닛산) (룸 밀러가 표시·조작부)
그림 59 인텔리전트 BUI로 사용되는 센서와 검지 영역
그림 60 인텔리전트 BUI(후퇴시 충돌 회피 지원)의 블럭도
그림 61 페달 오조작 충돌 방지 어시스트
그림 62 페달 오조작 충돌 방지 어시스트의 구성
그림 63 리프의 페달 오조작 충돌 방지 어시스트의 부가 기능(출전：닛산)
그림 64 후퇴시 차량 검지 경보(RCTA) 동작 설명
그림 65 Intelligent Around View Monitor (Altima)
그림 66 사이드 뷰/프런트 뷰 모니터 카메라와 표시 예
그림 67 후퇴시 브레이크 어시스트 이미지
그림 68 후측방 접근 충돌 방지 보조 시스템(RCTA) 이미지도(출전：SUBARU)
그림 69 SUBARU의 자율주행·자동주차 로드맵
그림 70 360°뷰 모니터 카메라(CX8) 출전：마쓰다
그림 71 AT 오발진 억제 제어(후퇴 시) 동작 이미지 출전：마쓰다
그림 72 RCTA 동작 상황 이미지도 출전：마쓰다
그림 73 스마트 PPA의 동작 이미지(TanTo)
그림 74 GM사의 안전 시스템에 의한 센서 검출 범위
그림 75 Maven의 서비스
그림 76 「Enhanced Active Park Assist」 작동 이미지
그림 77 의료기관에의 픽업 서비스 「GoRide」
그림 78 Jeep Wrangler의 「ParkSense」와 「ParkView」의 작동 이미지
그림 79 FCA의 차량을 이용한 Waymo에 의한 공도 자율주행
그림 80 「Summon」：스마트폰에 의한 차고에서 호출 이미지
그림 81 「Autopark」에 의한 종렬 주차의 작동 이미지
그림 82 라이드셰어링 애플리케이션을 소개하는 Elon Mask 사장(Tesla Autonomy Day)
그림 83 「Park Assist」(왼쪽)과 「Rear Traffic Alert」(오른쪽) 기능의 이용 이미지
그림 84 카셰어링 「We Share」의 이미지
그림 85 「Audi AI garage pilot」의 디바이스(왼쪽)와 센싱 영역(오른쪽)
그림 86 「Audi on Demand」의 서비스 이용 순서
그림 87 Daimler와 Bosch가 실시하고 있는 발레 주차의 이미지도
그림 88 「Remote Parking Assist」의 작동 이미지
그림 89 5 시리즈에서의 파킹·어시스트·플러스
그림 90 Daimler사와 서비스 통합한 SHARE NOW
그림 91 Valeo의 주차지원시스템에 대한 대응
그림 92 Valeo의 Park4U® Home의 이미지
그림 93 Bosch의 제6세대 초음파 센서의 성능과 외관
그림 94 Bosch의 주차지원시스템
그림 95 Bosch의 자동 발레 주차 기술
그림 96 Continental Automotive의 서라운드뷰카메라를 시스템
그림 97 Continental Automotive의 Trained Parking
그림 98 카메라와 초음파 센서에 의한 자동주차시스템
그림 99 교세라의 AI인식 자동차용 카메라 모듈
그림 100 Clarion의 주차지원/자동주차시스템의 제품 로드맵
그림 101 Clarion의 「Park by Memory」의 화면
그림 102 ON Semiconductor의 ADAS용 제품 사진
그림 103 주차지원/자동주차용 서라운드뷰카메라의 시장규모 예측
그림 104 주차지원/자동주차용 초음파 센서의 시장규모 예측
그림 105 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 세계 타입별)
그림 106 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 일본 타입별)
그림 107 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 미국 타입별)
그림 108 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 유럽 타입별)
그림 109 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 중국 타입별)
표 1 주차지원시스템의 검지 방법 비교
표 2 자동차 메이커 각사의 주차지원시스템의 탑재 동향
표 3 주차지원용 센서/시스템의 Tier1 메이커 양산 동향
표 4 IIHS에 의한 리어 충돌 평가의 테스트 항목
표 5 UN-ECE WP29의 기준설정 골조
표 6 UPARKING의 요금 체계
표 7 지역별 리아뷰카메라의 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 WW 수량)
표 8 지역별 리아뷰카메라의 보급률 추이와 예측(2017-2020년)
표 9 지역별 서라운드 카메라 시스템의 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 탑재대수)
표 10 지역별 서라운드뷰카메라의 보급률 예측(2017-2020년 탑재대수)
표 11 뷰카메라/ECU의 서플라이체인
표 12 뷰카메라의 메이커 점유율(2018 실적 WW 수량 리어/사란운드 합계)
표 13 서라운드뷰카메라 ECU의 메이커 점유율(2018년 WW 수량)
표 14 초음파 센서의 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 WW 수량)
표 15 초음파 센서의 지역별 탑재율 추이와 예측(2017-2020년 신차 장착률)
표 16 초음파 센서의 용도별 시장규모 추이와 예측(2017-2020년 WW)
표 17 초음파 센서의 서플라이체인
표 18 초음파 센서의 메이커 점유율(2018년 WW 수량)
표 19 주차지원시스템의 시장규모 추이(2017~2020년)
표 20 주차지원시스템의 지역별 시장규모 추이(2017~2020년)
표 21 지역별·주차지원시스템의 신차 장착률 추이(2017~2020 년 전망)
표 22 주차지원시스템(세미 오토)의 시장규모 추이와 예측(2017~2020년)
표 23 주차지원시스템(풀 오토)의 시장규모 추이와 예측(2017~2020년)
표 24 일본 도요타 브랜드용 주차지원시스템의 개요
표 25 일본 도요타 브랜드 차종별 주차지원시스템의 전개 상황
표 26 일본 LEXUS 브랜드용 주차지원시스템의 개요
표 27 일본 LEXUS 브랜드 차종별 주차지원시스템의 전개 상황
표 28 미국 도요타 브랜드용 주차지원시스템의 개요
표 29 미국 도요타 브랜드 차종별 주차지원시스템의 전개 상황
표 30 미국 LEXUS 브랜드용 주차지원시스템의 개요
표 31 미국 LEXUS 브랜드 차종별 주차지원시스템의 전개 상황
표 32 IPA의 카메라/초음파 센서의 탑재 개수
표 33 브랜드별·주차지원시스템의 개황
표 34 일본 모델용 주차지원시스템의 전개 상황
표 35 미국 모델용 주차지원시스템의 전개 상황
표 36 후방 오발진 속도 억제 기능용 음파 탐지기수
표 37 닛산자동차 일본시장용 주차지원시스템
표 38 모델별·주차지원시스템의 탑재 상황
표 39 닛산자동차 미국용 주차지원시스템
표 40 미국 브랜드용 주차지원시스템 모델별 전개 상황
표 41 신형 DAYZ의 주차지원 기능의 설정 상황
표 42 주차지원시스템
표 43 마쓰다 주차지원시스템의 개요
표 44 주차지원시스템 모델별 설정 상황
표 45 일본국내용 주차지원시스템
표 46 ON Semiconductor의 자동차용용 CIS
표 47 주차지원/자동주차용 서라운드뷰카메라의 시장규모 예측
표 48 주차지원/자동주차용 초음파 센서의 시장규모 예측
표 49 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 세계 타입별)
표 50 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 일본 타입별)
표 51 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 미국 타입별)
표 52 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 유럽 타입별)
표 53 주차지원/자동주차시스템의 시장규모 예측(2020~2030년 중국 타입별)
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