리넨, 리넨서플라이 - 리넨 서플라이 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

리넨 서플라이 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「2019 리넨 서플라이 백서」

발간일： 2019년 7월 31일

체　재： A4판　299페이지

【자료요강】

1. 조사기간： 2019년 5월~7월

2. 조사대상： 일본 유력 리넨 서플라이어, 리넨 제품 및 리넨 서플라이용 기기 도매·메이커 등

3. 조사방법： 당사 전문연구원의 직접 면담, 우편 앙케트 조사 및 문헌 조사 병용

＜리넨 서플라이 시장 용어정의＞

 본 조사에서의 리넨 서플라이 시장이란, 사업소(회사, 점포, 공장) 등에 리넨류를 클리닝을 포함하여 렌탈하는 서비스를 말하며, 주요 수요 분야로는 ①호텔 리넨(호텔 및 여관 등 숙박시설 전용 리넨류), ②병원 리넨(병원·진료소·개호시설의 침구 등), ③푸드 리넨(레스토랑·음식점의 리넨류와 유니폼 등), ④서비스 리넨(사우나·에스테틱, 마사지숍 등의 타올류나 유니폼 등), ⑤산업 리넨(공장·사업소 유니폼 등), ⑥교통 리넨(주로 신카센이나 특급열차의 좌석커버 및 침대차·선박·항공기의 시트류, 베개커버, 커텐류 포함), ⑦기저귀(유아용, 성인용을 포함한 천기저귀), ⑧대여 물수건(음식점 및 스포츠시설(골프연습장, 골프장 등), 오락시설(가라오케, 파칭코, 볼링장 등)에서 이용되는 대여 물수건), ⑨더스트 컨트롤(일반가정용 걸레 등의 청소용구 렌탈 및 사업소용 매트나 캐비넷 타올 등의 렌탈용 제품)의 9개 분야를 대상으로 한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

호텔 리넨, 병원 리넨, 푸드 리넨, 서비스 리넨, 산업 리넨, 교통 리넨, 기저귀, 대여 물수건, 더스트 컨트롤

◆2018년도의 리넨 서플라이 시장규모는 전년도 대비 0.3% 증가한 5,178억 엔으로 거의 횡보 추이하면서 2년 연속으로 플러스 성장

~호텔 리넨이 시장 전체를 견인하지만, 타수요 분야를 포함한 인재 부족이 큰 과제~

리넨 서플라이 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2019년도 이후는 예측치. 2017년도의 전년도 대비는 2015년도 대비, 2015년도 이전도 동일

1. 시장 개황

 리넨 서플라이란 호텔 등 숙박시설이나 병원, 레스토랑·음식점·오락시설 등의 점포, 기업 및 공장 등에 리넨류를 렌탈하는 서비스이다. 2018년도의 일본 리넨 서플라이 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 0.3% 증가한 5,178억 38백만 엔으로 거의 횡보 추이하면서 2년 연속으로 플러스 성장을 하였다. 리넨 서플라이 시장은 2017년도 이후는 하락세가 멈추었다고 생각한다.

2. 주목 토픽

모든 수요 분야에서 일손부족의 영향이 심각화 

 리넨 서플라이 업계의 오랜 세월의 과제로서 일손부족을 들 수 있다. 모든 수요 분야에서 심각화되고 있는 것으로 보이며, 2019년 4월부터 실시된 업무방식 개혁에 의한 영향도 각 분야에서 발생하고 있다.

 노동력 확보라는 의미에서는 신제도 아래에서 2018년 11월에 기능실습2호 이행 대상 직종으로 리넨 서플라이(리넨 서플라이 마무리 작업)가 추가되었다. 이것에 의해 외국인 노동자의 노동연수가 연장되어, 보다 업무방식이 개선될 것으로 보인다. 그 밖에 외국인 노동자뿐만 아니라, 여성 노동자를 배려(노동시간의 단축, 육아지원 등)한 리넨 서플라이어 측의 대응도 있다.

 또한 설비투자도 포함해 성력화에 어떻게 대응할 것인지가 큰 과제이다. 각 업계에서 자동화가 진행되는 가운데 리넨 서플라이 업계에서도 자동화 움직임이 있어, 공장 증설이나 신공장 건설 외에 기존 설비로 얼마나 효율화를 진행할 수 있을지, 각 사의 대응 정도가 향후의 생존에 영향을 줄 것으로 추측된다.

3. 장래 전망

 2019년도의 일본 리넨 서플라이 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 0.2% 증가한 5,187억 62백만엔이 될 것으로 예측한다. 다만, 호텔 리넨 시장의 성장의 정도에 따라서 전체 시장도 영향을 받을 것으로 보인다.

 리넨 서플라이 시장이 마이너스 추세에서 거의 횡보세까지 회복한 요인으로는 호텔 리넨 시장의 견인을 들 수 있다. 방일 외국인 관광객 수가 증가하고, 최근은 도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 따른 수요 증가를 예측한 호텔 건설이나 새롭게 호텔 경영에 나서는 사업자의 증가 등, 리넨 서플라이어의 고객 수 자체가 증가한 것에 의해 호텔 리넨 시장은 활황을 띠고 있다.

 2019년에 들어와 호텔의 가동 상황이 다소 가라앉기 시작하고 있다는 소리도 있지만, 호텔용의 리넨 서플라이 시장에 신규 참여하는 타업종 기업도 곳곳에서 볼 수 있다. 또한 2020년 이후는 호텔의 출점 상황도 둔화될 전망이지만, 방일 외국인 관광객용, 인바운드 수요를 중심으로 한 럭셔리 호텔은 주요 도시지역에서 수요가 있을 것으로 보인다. 한편, 도쿄올림픽·패럴림픽 개최 후의 호텔 리넨 시장의 불투명한 부분이 업계에서는 불안 요인 중 하나이다. 도쿄올림픽 후에 「호텔의 공급과잉문제」가 발생할 가능성도 있어, 리넨 서플라이 업계가 그 여파를 받게 될 가능성이 있다고 생각한다.

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